Sammanfoga poster

I ditt HubSpot-konto kan du slå samman två poster med samma objekt till en post. Om du till exempel har skapat två företagsposter för HubSpot kan du slå samman dem. Detta kommer att resultera i en företagspost med aktiviteter och associationer från båda posterna.

Innan du sätter igång

När du förbereder dig för att slå samman poster bör du förstå hur dina postdata kommer att påverkas. Det förväntade beteendet vid sammanslagning av poster skiljer sig åt beroende på vilket objekts poster du slår samman. Läs mer om vad som händer med dina data för varje typ av sammanslagning.

Det är också viktigt att notera att när du har slagit samman två poster är det inte möjligt att ta bort sammanslagningen. För kontakter och företag kan du skapa en ny post med de sammanslagna e-postadresserna eller domännamnen. För alla objekt kan du använda egenskapenSammanslagna [post]-ID: n för att visa tidigare sammanslagna poster.

Slå samman poster

Så här sammanfogar du poster i ditt konto:

• Navigera till dina poster:
  
  • Kontakter:I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Möten (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Möten.
  • Kurser (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kurser.
  • Listningar (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listningar.
  • Tjänster (om aktiverat): I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Tjänster.

• • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Klicka på namnet på den post som ska betraktas som din primära post.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder i den vänstra panelen och välj sedan Slå samman.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn, söker efter och väljer den post som ska slås samman med den primära posten. Detta betraktas som din sekundära post.
  
  • Om du vill välja vilka egenskapsvärden som ska behållas i den resulterande posten klickar du på de värden du vill behålla. Som standard är den primära postens egenskaper markerade eftersom de vanligtvis behålls efter en sammanslagning.
  • Om du vill ändra vilka egenskaper som ska visas när du jämför posterna klickar du på Ställ in egenskaper att granska. Klicka på Tillämpa när du har valt egenskaper.

• Klicka på Sammanfoga.

Observera: Om du sammanfogar poster under ett samtal kommer samtalet automatiskt att kopplas bort.

Du kommer att få ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan ta upp till 30 minuter innan alla aktiviteter i posterna har synkroniserats.

Om sammanslagningen misslyckas kan det bero på en sammanslagningsgräns. Du kan inte sammanfoga poster om de har ingått i sammanlagt 250+ sammanfogningar (t.ex. om kontakt A och kontakt B har varit inblandade i 130 sammanfogningar vardera). När den här gränsen har nåtts måste du antingen skapa en ny post eller redigera posten manuellt i stället för att slå samman den. Det finns också vissa scenarier där du inte kan slå samman företag.

Visa poster som har slagits samman

Du kan använda egenskapen ID:n för sammanslagna [poster] för att visa vilka poster som tidigare har varit inblandade i en sammanslagning. Du kan komma åt den här egenskapen för en enskild post eller filtrera alla dina poster baserat på om de har ett värde för egenskapen.

Så här visar du egenskapen för en enskild post:

• Navigera till dina poster.
• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på Åtgärder i den vänstra panelen och klicka sedan på Visa alla egenskaper.
• Skriv Sammanfogad i sökfältet.
• Om posten har varit inblandad i en sammanslagning kommer egenskapen Sammanslagna [post]-ID:n att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten. Läs om hur du redigerar vilka egenskaper som ska visas i egenskapssektioner.

Så här visar du alla poster i ett visst objekt som var inblandade i en sammanslagning:

• Navigera till dina poster.
• Klicka på Alla filter ovanför tabellen.
• I sökfältet i den högra panelen skriver du Sammanfogad och väljer sedan Sammanfogade [post]-ID:n.
• Välj är känt.

• Klicka på X längst upp till höger för att stänga panelen.

• Vyn kommer endast att innehålla poster som har inkluderats i en sammanslagning. För dessa poster kommer egenskapen att innehålla Record ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.

Läs mer om hur du filtrerar dina poster.

Vad händer när jag sammanfogar poster?

När du slår samman poster kommer följande att ske som standard:

• Record ID: ett nytt unikt Record ID skapas för den sammanslagna posten. De ursprungliga post-ID-värdena kommer fortfarande att peka på den nya sammanslagna posten, så om du söker efter poster med de ursprungliga post-ID-värdena kommer den nya posten att visas.
• Skapandedatum: värdet för den äldsta posten behålls.
• Egenskapsvärden: i allmänhet prioriteras den primära postens egenskapsvärden, vilket innebär att den sammanslagna postens värden kommer att återspegla dem från den primära posten. Undantag är Record ID, Create date samt vissa kontakt- och företagsegenskaper. Om du vill kan du välja vilka egenskapsvärden som ska behållas i den sammanslagna posten.
• Aktiviteter: alla tidslinjeaktiviteter för båda posterna som ingår i sammanslagningen visas på den nya posten.
• Associationer: alla associerade poster för båda posterna som ingår i sammanslagningen visas i den nya posten. För företagsassociationer med etikettenPrimary prioriteras det primära företaget från den primära sammanslagna posten. Den sekundära postens primära association kommer fortfarande att visas på den nya posten, men etiketten Primary tas bort.
• Listmedlemskap: den sekundära posten tas bort från alla statiska listor. Medlemskap i aktiva listor kan ändras som ett resultat av dataändringar från sammanslagningen.
• Formulärinlämningar (endast kontakter): alla cookies(HubSpot usertokens) som var associerade med endera kontakten kommer att slås samman till den primära kontakten och den sekundära kontaktens e-postadress är permanent associerad med den primära kontakten. Om den sekundära kontakten skickar in ett formulär på en enhet från vilken de tidigare skickade in, dedupliceras inlämningsdata baserat på usertoken och associeras med den primära kontakten. Om kontakten skickar in ett formulär från en ny enhet med hjälp av e-postadressen från den sekundära kontaktens post kommer denna inlämning att återspeglas i den primära kontaktens post.
• Arbetsflödesregistrering (endastProfessional och Enterprise ): de poster som ingår i sammanslagningen avregistreras från alla arbetsflöden. Den resulterande posten kommer inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataförändringar som inträffade under sammanslagningen, såvida du inte har tillåtit kontaktregistrering från sammanslagningar. Framöver kan den resulterande posten registreras i arbetsflöden på grund av ändringar av egenskaper eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen.
• Playbooks( endastSales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise ): Loggade playbooks på båda posterna som ingår i sammanslagningen visas på den nya posten. Utkast till spelböcker på någon av posterna sparas inte.
• Salesforce Sync (endastProfessional och Enterprise ):
  • Kontakter: endast den primära kontakten fortsätter att synkroniseras med Salesforce-posten. Om den sekundära kontakten synkroniserades med Salesforce kommer den posten i Salesforce inte längre att synkroniseras med HubSpot eftersom posten inte längre finns.
  • Företag: om du har aktiverat HubSpot Salesforce-integrationen kommer du inte att kunna slå samman företag. Läs mer om hur du hanterar duplicerade företag från Salesforce.

Sammanfogningslogiken beror på vilket objekt och vilken post du arbetar med. Nedan kan du granska undantag eller särskilt beteende för tillämpliga objekt.

Undantag för sammanslagning av företag

Följande företagsegenskaper är undantag från standardlogiken för sammanslagning:

• Företagets domännamn: det primära företagets domännamn behålls som primär domän, men det sekundära företagets domännamn läggs till som ett sekundärt domännamn. Om det primära företaget inte har något domännamn före sammanslagningen väljs det sekundära företagets domänvärde.
• Livscykelstadium: det stadium som ligger längst ned i tratten bibehålls. Om det ena företaget till exempel är en Lead och det andra en Customer, kommer det sammanslagna företaget att ha livscykelstadiet Customer.
• Analytics-egenskaper: dessa egenskaper synkroniseras igen och du kommer att se det totala antalet sidvisningar och besök för båda företagen tillsammans.
• Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen ursprunglig trafikkälla behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall kvarstår det manuellt uppdaterade värdet.

Det finns också scenarier där företagssammanslagningar inte är möjliga eller kommer att misslyckas:

• Ett företag är för närvarande ett föräldra- eller barnföretag. Om förhållandet mellan förälder och barn innehåller en slinga kan sammanslagningen misslyckas.
• Om du har aktiverat HubSpot Salesforce-integrationen kommer du inte att kunna slå samman företag. För att rensa upp dubbla poster i HubSpot medan integrationen är installerad kan du ta bort de extra dubbla företagen i HubSpot med hjälp av duplikathanteringsverktyget. Se till att du behåller det företag i HubSpot som synkroniseras med det primära kontot i Salesforce. Om du har dubbla företag som synkroniseras från Salesforce kan du antingen slå samman kontona eller ta bort de extra dubbla kontona i Salesforce. Om ditt konto har aktiverat HubSpot-inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter rekommenderas det också att du stänger av den här inställningen för att undvika framtida dubbletter.

Undantag vid sammanslagning av kontakter

Följande kontaktegenskaper är undantag från standardlogiken för sammanslagning:

• E-post: medan den primära kontaktens e-postadress behålls som primär e-postadress, läggs den sekundära kontaktens e-postadress till som sekundär e-postadress.
• Livscykelstadium: stadiet längst ner i tratten bibehålls. Om till exempel en kontakt är en Lead och den andra är en Customer, kommer den sammanslagna kontakten att ha livscykelstadiet Customer.
• Antal konverteringar och Antal unika formulär som skickats in: dessa adderas tillsammans med värdena för varje kontakt. Om t.ex. den primära kontakten har skickat in tre formulär och den sekundära kontakten har skickat in två formulär, blir värdet för Antal inlämnade formulär fem.
• Marketing contact status: om ditt konto har marknadsföringskontakter behålls den mest säljbara statusen. Om t.ex. en kontakt är inställd som Marknadsföring och den andra som Icke-marknadsföring, kommer den sammanslagna kontakten att vara inställd som Marknadsföring.
• Analytics-egenskaper: dessa egenskaper synkroniseras på nytt och du ser det totala antalet sidvisningar för båda kontakterna tillsammans.
• Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen ursprunglig trafikkälla behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall kvarstår det manuellt uppdaterade värdet.
• Rättslig grund: de senaste värdena från båda kontaktposterna sparas.

För registreringar i arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) kommer den primära kontakten som standard inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataförändringar som sker under sammanslagningen. Du kan dock välja att tillåta att sammanslagna kontakter registreras vid tidpunkten för sammanslagningen i dina arbetsflödesinställningar.

Kan jag ta bort sammanslagningen av poster?

Det är inte möjligt att ta bort sammanslagna poster. Du kan använda egenskapernaID:n för sammanslagna [poster] för att visa vilka poster som tidigare har slagits samman till en befintlig post. För kontakter och företag kan du använda den ytterligare e-postadressen eller domännamnet som blir resultatet för att skapa en ny post.

Om en sammanslagen kontakt har flera e-postadresser tar du bort den extra e-postadressen i den sammanslagna kontakten och skapar en ny kontakt med den e-postadressen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på kontaktens namn.
• I avsnittet Om den här kontakten håller du muspekaren över egenskapen E-post och klickar påpennikonen edit .

• Klicka på Ta bort bredvid det extra e-postmeddelandet.
• I dialogrutan klickar du på Ta bort e-post för att bekräfta.
• Skapa en ny kontakt med den borttagna e-postadressen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på namnet på företaget.
• I avsnittet Om det här företaget håller du muspekaren över egenskapen Företagets domännamn och klickar påpennikonen på edit .

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder bredvid den extra domänen och välj sedan Ta bort. Din ändring kommer att sparas automatiskt. Läs mer om hur du ångrar en åtgärd för att ändra ett egenskapsvärde.
• Skapa ett nytt företag med det borttagna företagsdomännamnet.