Sammanfoga poster

I ditt HubSpot-konto kan du slå samman två poster av samma objekt till en post. Om du till exempel har skapat två företagsposter för HubSpot kan du slå ihop den ena med den andra, vilket resulterar i en företagspost med aktiviteter och associationer från båda posterna.

Innan du slår samman poster

Innan du slår samman poster bör du förstå hur dina postdata kommer att påverkas. Det förväntade beteendet vid sammanslagning av poster skiljer sig åt beroende på vilket objekts poster du slår samman. Läs mer om vad som händer med dina data för varje typ av sammanslagning.

Det är också viktigt att notera att när du har slagit samman två poster går det inte att ta bort sammanslagningen. För kontakter och företag kan du skapa en ny post med de sammanslagna e-postadresserna eller domännamnen. För alla objekt kan du använda egenskapen Sammanfogade [post]-ID: n för att visa tidigare sammanfogade poster.

Sammanfoga poster

För att slå samman poster i ditt konto:

• Navigera till dina register:
  
  • Kontaktpersoner:
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Möten (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto, navigera till CRM > Kontakter, klicka sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och välj Möten.
  • Kurser (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto, navigera till CRM > Kontakter, klicka sedan på rullgardinsmenyn Kontakter och välj Kurser.
  • Listningar (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter, klickar på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer Listningar.
  • Tjänster (om aktiverat): I ditt Hubspot CRM-konto navigerar du till CRM > Kontakter, klickar på rullgardinsmenyn Kontakter och väljer Tjänster.

• • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Klicka på namnet på den post som ska betraktas som din primära post.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder i den vänstra panelen och välj sedan Slå samman.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn, söker efter och väljer den post som ska slås samman med den primära posten. Detta betraktas som din sekundära post.

• När du har valt din sekundära post klickar du på Slå samman.

Observera: Om du sammanfogar poster under ett samtal kommer samtalet automatiskt att avbrytas.

Du kommer att få ett meddelande om att sammanslagningen pågår. Det kan ta upp till 30 minuter innan alla posters aktiviteter har synkroniserats.

Om din sammanslagning misslyckas kan det bero på en sammanslagningsgräns. Du kan inte slå samman poster om de har ingått i sammanlagt mer än 250 sammanslagningar (t.ex. om kontakt A och kontakt B har ingått i 130 sammanslagningar var). När den här gränsen har nåtts måste du antingen skapa en ny post eller redigera posten manuellt i stället för att slå samman den. Det finns också vissa scenarier där du inte kan slå samman företag.

Visa poster som har slagits samman

Du kan använda egenskaperna Sammanfogade [post]-ID:n för att se vilka poster som tidigare har varit inblandade i en sammanslagning. Du kan komma åt den här egenskapen för en enskild post eller filtrera alla poster baserat på om de har ett värde för egenskapen.

För att se egenskapen på en enskild post:

• Navigera till dina poster.
• Klicka på namnet på en post.
• I den vänstra panelen bläddrar du längst ner i avsnittet Om den här [posten] och klickar sedan på Visa alla egenskaper.
• Skriv Sammanfogad i sökfältet.
• Om posten har varit inblandad i en sammanslagning kommer egenskapen ID:n för sammanslagna [poster] att innehålla post-ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.

För att visa alla poster för ett visst objekt som var inblandade i en sammanslagning:

• Navigera till dina poster.
• Klicka på Alla filter ovanför tabellen.
• I sökfältet i den högra panelen skriver du Sammanslagna och väljer sedan Sammanslagna [post]-ID: n.
• Välj är känt.

• Klicka på Apply filter och sedan på X längst upp till höger för att stänga panelen.

• Vyn kommer endast att innehålla poster som har inkluderats i en sammanslagning. För dessa poster kommer egenskapen att innehålla Record ID-värdena för alla poster som tidigare har slagits samman till den posten.

Läs mer om hur du filtrerar dina register.

Vad händer när jag slår samman poster?

Observera: från och med den 14 januari 2025 har beteendet för sammanslagningar av kontakter och företag ändrats för att vara mer konsekvent med andra objekt. Den sammanslagningslogik som beskrivs nedan förklarar det senaste beteendet. Läs denna ändringslogg för mer information om uppdateringen.

När du slår samman poster kommer följande att hända:

• Record ID: ett nytt unikt Record ID skapas för den resulterande sammanslagna posten. De ursprungliga Record ID -värdena kommer fortfarande att peka på den nya sammanslagna posten, så om du söker efter poster med de ursprungliga Record ID-värdena kommer den nya posten att visas.
• Create Date: värdet för den äldsta posten behålls.
• Värden för egenskaper: i allmänhet prioriteras den primära postens värden för egenskaper, vilket innebär att den sammanslagna postens värden kommer att återspegla värdena från den primära posten. Undantag är bland annat post-ID, skapandedatum och vissa kontaktegenskaper och företagets egendom.
• Aktiviteter: alla aktiviteter i tidslinjen för båda posterna som ingår i sammanslagningen visas på den nya posten.
• Associationer: alla associerade poster i de båda posterna som ingår i sammanslagningen visas i den nya posten. För företagsassociationer med etikettenPrimary prioriteras det primära företaget från den primära sammanslagningsposten. Den sekundära postens Primary-association kommer fortfarande att visas på den nya posten, men Primary-etiketten tas bort.
• Lista medlemskap: den sekundära posten tas bort från alla statiska listor. Aktiva list medlemskap kan ändras som ett resultat av dataändringar från sammanslagningen.
• Inskick av formulär (endast kontakter): alla cookies (HubSpot usertokens) som var associerade med endera kontakten slås samman till den primära kontakten och den sekundära kontaktens e-postadress är permanent associerad med den primära kontakten. Om den sekundära kontakten skickar in ett formulär på en enhet från vilken de tidigare skickade in, avdubbleras inskickningsdata baserat på användartoken och associeras med den primära kontakten. Om kontakten skickar in ett formulär från en ny enhet med hjälp av e-postadressen från den sekundära kontaktens post, kommer denna inskickning att återspeglas i den primära kontaktens post.
• Arbetsflödesregistrering (endastProfessional och Enterprise ): de poster som ingår i sammanslagningen avregistreras från alla arbetsflöden. Den resulterande posten kommer inte automatiskt att registreras i några arbetsflöden till följd av dataförändringar som inträffade under sammanslagningen, såvida du inte har tillåtit kontaktregistrering från sammanslagningar. Framöver kan den resulterande posten registreras i arbetsflöden på grund av ändringar av egenskaper eller åtgärder som inte är relaterade till sammanslagningen.
• Salesforce Sync (endastProfessional och Enterprise ):
  • Kontakter: endast den primära kontakten fortsätter att synkroniseras med Salesforce-posten. Om den sekundära kontakten synkroniserades med Salesforce kommer den posten i Salesforce inte längre att synkroniseras med HubSpot eftersom posten inte längre finns.
  • Företag: om du har aktiverat HubSpot Salesforce-integrationen kommer du inte att kunna slå samman företag. Läs mer om hur du hanterar duplicerade företag från Salesforce.

Beroende på vilket objekt de poster som du har slagit samman tillhör finns det en unik sammanslagningslogik. Nedan kan du granska undantag eller särskilt beteende för tillämpliga objekt.

Undantag för sammanslagning av företag

Följande företagets egendomar är undantag från standardlogiken för sammanslagning:

• Livscykelfas: den fas som ligger längst ner i tratten bibehålls. Om till exempel ett företag är en Fas för potentiell kund och det andra är en Kund, kommer det sammanslagna företaget att ha Livscykelfas Kund.
• Analys egenskaper: dessa egenskaper synkroniseras igen och du kommer att se det totala antalet sidvisningar och besök för båda företagen tillsammans.
• Analys - Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen ursprunglig trafikkälla behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall kommer det manuellt uppdaterade värdet att finnas kvar.

Det finns också scenarier där företagssammanslagningar inte är möjliga eller kommer att misslyckas:

• Ett företag är för närvarande ett moderföretag eller ett underordnat företag. Om förhållandet mellan förälder och barn innehåller en slinga kan sammanslagningen misslyckas.
• Om du har aktiverat HubSpot Salesforce-integrationen kommer du inte att kunna slå samman företag. För att rensa upp dubbla poster i HubSpot medan delbetalningen är installerad kan du ta bort de extra dubbla företagen i HubSpot med hjälp av verktyget för hantering av dubbletter. Se till att du behåller det företag i HubSpot som synkroniseras med det primära kontot i Salesforce. Om du har dubbla företag som synkroniseras från Salesforce kan du antingen slå samman kontona eller ta bort de extra dubbla kontona i Salesforce. Om ditt konto har aktiverat HubSpot-inställningen för att automatiskt skapa och associera företag med kontakter rekommenderas det också att du stänger av den här inställningen för att undvika framtida dubbletter.

Undantag för sammanslagning av kontakter

Följande kontaktegenskaper är undantag från standardlogiken för sammanslagning:

• E-post: medan e-postadressen för den primära kontakten bibehålls som primär e-postadress, läggs den sekundära kontaktens e-postadress till som en sekundär e-postadress.
• Livscykelfas: den fas som är längst ner i tratten behålls. Om till exempel en kontakt är en potentiell kund och den andra en kund, kommer den sammanslagna kontakten att ha livscykelfasen Kund.
• Antal konverteringar och antal unika formulär som skickats in: dessa läggs till tillsammans med värdena för varje kontakt. Om t.ex. den primära kontakten har skickat in tre formulär och den sekundära kontakten har skickat in två formulär blir värdet för Number of Forms Submitted fem.
• Marketing contact status: om ditt konto har marknadsföringskontakter behålls den mest säljbara statusen. Om t.ex. en kontakt är inställd som Marketing och den andra som Kontakt ej för marknadsföring, kommer den sammanslagna kontakten att vara inställd som Marketing.
• Egenskaper förAnalys: dessa egenskaper synkroniseras igen och du ser det totala antalet sidvisningar för båda kontakterna tillsammans.
• Analys - Ursprunglig trafikkälla: det äldsta värdet för egenskapen Ursprunglig trafikkälla behålls, såvida inte källan har uppdaterats manuellt. I så fall kvarstår det manuellt uppdaterade värdet.
• Rättslig grund: de senaste värdena från båda kontaktposterna sparas.

För registreringar i arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) kommer den primära kontakten som standard inte att registreras automatiskt i några arbetsflöden till följd av dataförändringar som sker under sammanslagningen. Du kan dock välja att tillåta att sammanslagna kontakter registrerar sig vid tidpunkten för sammanslagningen i dina arbetsflödesinställningar.

Kan jag ta bort sammanslagningen?

Det är inte möjligt att ta bort sammanslagna poster. Du kan använda egenskapernaSammanslagna [post]-ID:n för att visa vilka poster som tidigare har slagits samman till en befintlig post. För kontakter och företag kan du använda den ytterligare e-postadressen eller domännamnet som blir resultatet för att skapa en ny post.

Om en sammanslagen kontakt har flera e-postadresser tar du bort den extra e-postadressen i den sammanslagna kontakten och skapar en ny kontakt med den e-postadressen:

• Klicka på namnet på kontakten.
• I avsnittet Om den här kontakten håller du muspekaren över egenskapen E-post och klickar påpennikonen på edit .

• Klicka på Ta bort bredvid det extra e-postmeddelandet.
• I dialogrutan klickar du på Ta bort e-post för att bekräfta.
• Skapa en ny kontakt med den borttagna e-postadressen.

• Klicka på namnet på företaget.
• I avsnittet Om detta företag håller du muspekaren över Företagets egendom domännamn och klickar påpennikonen edit .

• Bredvid den extra domänen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
• Klicka på Spara längst ned på skärmen.
• Skapa ett nytt företag med det borttagna företagsdomännamnet.