Slå sammen poster

I HubSpot-kontoen din kan du slå sammen to poster av samme objekt til én post. Du kan slå sammen to selskaper, kontakter, avtaler, billetter eller egendefinerte objektposter. Hvis for eksempel to selskapsposter ble opprettet for HubSpot , kan du slå sammen den ene til den andre, noe som resulterer i én selskapspost med aktiviteter og assosiasjoner fra begge postene.

Før du slår sammen poster

Før du slår sammen poster, bør du forstå hvordan postdataene dine vil bli påvirket. Den forventede virkemåten for å slå sammen poster varierer basert på hvilke objekts poster du slår sammen. Finn ut mer om hva som skjer med dataene dine for hver type sammenslåing.

Det er også viktig å merke seg at når du har slått sammen to poster, er det ikke mulig å oppheve sammenslåingen av dem. For kontakter og firmaer kan du opprette en ny post med de sammenslåtte e-postadressene eller domenenavnene . For alle objekter kan du bruke egenskapen Merged [record] IDs for å se tidligere sammenslåtte poster .

Slå sammen poster

Slik slår du sammen poster i kontoen din:

• Naviger til postene dine:
  
  • Kontakter : I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper : Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud : Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter : Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter : Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet på posten som vil bli ansett som din primære post .
• I panelet til venstre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger , og velger deretter Slå sammen .

• Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen, søk etter og velg posten som skal slås sammen med primærposten.

• Når du har valgt den sekundære posten, klikker du på Slå sammen .

Merk: Hvis du slår sammen poster mens du er i en samtale, blir samtalen automatisk koblet fra.

Du vil bli varslet om at sammenslåingen pågår. Det kan ta opptil 30 minutter før alle postenes aktiviteter synkroniseres.

Hvis sammenslåingen mislykkes, kan det skyldes en sammenslåingsgrense. Du kan ikke slå sammen poster hvis de har blitt inkludert i totalt 250+ fusjoner (f.eks. har kontakt A og kontakt B vært involvert i 130 fusjoner hver). Når denne grensen er nådd, må du enten opprette en ny post eller manuelt redigere posten i stedet for å slå sammen. Det er også visse scenarier der du ikke vil kunne slå sammen selskaper.

Se poster som er slått sammen

Du kan bruke egenskapene Merged [record] IDs for å se hvilke poster som tidligere var involvert i en sammenslåing. Du kan få tilgang til denne egenskapen på en individuell post, eller filtrere alle postene dine basert på om de har en verdi for egenskapen.

Slik viser du eiendommen på en individuell post:

• Naviger til postene dine .
• Klikk på navnet på en post.
• I panelet til venstre blar du til bunnen av delen Om denne [posten] , og klikker deretter på Vis alle egenskaper .
• Skriv inn Sammenslått i søkefeltet.
• Hvis posten var involvert i en sammenslåing, vil egenskapen Merged [record] IDs inneholde post-ID- verdiene for alle poster som tidligere er slått sammen til den posten.

Slik viser du alle poster for et bestemt objekt som var involvert i en sammenslåing:

• Naviger til postene dine .
• Klikk på Alle filtre over tabellen.
• I det høyre panelet, i søkefeltet, skriv Merged , og velg deretter Merged [record] IDs.
• Select er kjent .

• Klikk på Bruk filter , og klikk deretter på X-en øverst til høyre for å lukke panelet.

• Visningen vil kun inneholde poster som er inkludert i en sammenslåing. For disse postene vil egenskapen inneholde post-ID- verdiene for alle poster som tidligere er slått sammen med den posten.

Finn ut mer om filtrering av postene dine .

Hva skjer når jeg slår sammen poster?

Avhengig av objektet postene du har slått sammen tilhører, er flettelogikken forskjellig. Nedenfor kan du finne ut hva du kan forvente når du slår sammen poster innenfor et gitt objekt.

Selskapet fusjonerer

Når du slår sammen selskaper, vil hovedselskapsposten forbli etter sammenslåingen. Sekundærselskapet vil bli slått sammen til primærposten.

Det er scenarier der sammenslåinger ikke er mulig eller vil mislykkes:

• Et selskap er for tiden et mor- eller barneselskap . Hvis foreldre-barn-relasjonen inneholder en løkke, kan sammenslåingen mislykkes.
• Hvis du har aktivert HubSpot Salesforce-integrasjonen , vil du ikke kunne slå sammen selskaper. Lær hvordan du administrerer dupliserte selskaper mens du bruker HubSpot-Salesforce-integrasjonen .

I de følgende delene kan du finne ut hvordan sammenslåinger påvirker bedriftseiendommer, assosiasjoner, aktiviteter, arbeidsflytregistreringer og Salesforce-synkronisering.

Bedriftseiendommer, foreninger og aktiviteter

Alle assosiasjoner og tidslinjeaktiviteter til begge postene vil bli slått sammen og vil vises på den primære bedriftsposten. Generelt er den siste verdien for hver eiendom vedtatt av primærselskapet. Følgende egenskaper er unntak:

• Firmanavn : Navnet på hovedselskapet opprettholdes.
• Firmaets domenenavn : nettadressen til hovedselskapet opprettholdes.
• Livssyklusstadiet : Stadiet lengst ned i trakten opprettholdes. For eksempel, hvis ett selskap er et kundeemne og det andre er en kunde, vil det sammenslåtte selskapet ha en livssyklusfase som Kunde.
• Opprettelsesdato : verdien for det eldste selskapet opprettholdes.
• Analytics-egenskaper : Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger og besøk for begge selskapene kombinert.
• Analytics – Opprinnelig trafikkkilde : den eldste verdien for den opprinnelige trafikkkildeegenskapen beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall forblir den manuelt oppdaterte verdien.

Eiendomsverdihistorikken for begge firmapostene kan fortsatt finnes i Eiendomshistorikk i primærselskapets post .

Arbeidsflytregistreringer (kun Professional og Enterprise )

• Det sekundære selskapet vil bli avmeldt fra alle arbeidsflyter.
• Hovedbedriften vil ikke automatisk registrere seg i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjedde under sammenslåingen.
• Fremover kan primærselskapet bli registrert i arbeidsflyter som følge av eiendomsendringer eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Salesforce-synkronisering (kun Professional og Enterprise )

Du vil ikke ha muligheten til å slå sammen firmaposter hvis kontoen din er integrert med Salesforce . For å rydde opp i duplikatposter i HubSpot mens integrasjonen er installert, kan du slette de ekstra duplikatselskapene i HubSpot ved å bruke duplikatadministrasjonsverktøyet . Sørg for at du beholder selskapet i HubSpot som synkroniseres med hovedkontoen i Salesforce. Hvis du har dupliserte selskaper som synkroniserer fra Salesforce, kan du enten slå sammen kontoene eller slette de ekstra dupliserte kontoene i Salesforce.

Hvis kontoen din har slått på HubSpot-innstillingen for automatisk å opprette og knytte selskaper til kontakter, anbefales det også å slå av denne innstillingen for å unngå fremtidige duplikater.

Kontakt slår seg sammen

Når du slår sammen kontakter, forblir den primære kontaktposten etter sammenslåingen. Den sekundære kontakten vil bli slått sammen til den primære posten.

I de følgende delene kan du finne ut hvordan sammenslåinger påvirker kontaktegenskaper, assosiasjoner, aktiviteter, listemedlemskap, kommunikasjonsabonnementer, skjemainnsendinger, arbeidsflytregistreringer og Salesforce-synkronisering.

Ta kontakt med eiendommer, foreninger og aktiviteter

Alle assosiasjoner og tidslinjeaktiviteter for begge postene vil bli slått sammen og vil vises på den primære kontaktposten. Generelt er den siste verdien for hver eiendom vedtatt av primærkontakten. Følgende egenskaper er unntak:

• E-post : e-postadressen til den primære kontakten opprettholdes som den primære e-postadressen. Den sekundære kontaktens e-postadresse vil bli lagt til som en sekundær e-postadresse.
• Livssyklusstadiet : trinnet lengst ned i trakten opprettholdes. For eksempel, hvis en kontakt er en kundeemne og den andre er en kunde , vil den sammenslåtte kontakten ha et livssyklusstadium som kunde .
• Opprettingsdato : verdien for den eldste kontakten opprettholdes.
• Antall konverteringer og antall innsendte unike skjemaer: disse legges sammen med verdiene for hver kontakt. For eksempel, hvis primærkontakten har sendt inn tre skjemaer og sekundærkontakten har sendt inn to skjemaer, vil verdien for Antall innsendte skjemaer være fem.
• Markedsføringskontaktstatus : hvis kontoen din har markedsføringskontakter, beholdes den mest salgbare statusen. Hvis for eksempel én kontakt er satt som Markedsføring og den andre som Ikke-markedsføring , vil den sammenslåtte kontakten bli satt som Markedsføring .
• Analytics-egenskaper : Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger for begge kontaktene kombinert.
• Analytics – Opprinnelig trafikkkilde : den eldste verdien for den opprinnelige trafikkkildeegenskapen beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall forblir den manuelt oppdaterte verdien.
• E-postinformasjonsegenskaper : Primærkontaktens verdier forblir for disse egenskapene, inkludert opt-out-egenskapene.
• Juridisk grunnlag : de nyeste verdiene fra begge kontaktregistrene beholdes.

Liste over medlemskap

• Den sekundære kontakten fjernes fra alle statiske lister.
• Aktive listemedlemskap kan endres som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen.

Skjemainnleveringer

• Alle informasjonskapsler (HubSpot-brukertokens) som var knyttet til en av kontaktene vil bli slått sammen til den primære kontakten.
• Hvis sekundærkontakten sender inn et skjema fra en enhet den tidligere har sendt inn på, dedupliseres innsendingsdataene og assosieres med primærkontakten.
• Den sekundære kontaktens e-postadresse er permanent knyttet til den primære kontakten. Hvis kontakten sender inn et skjema fra en enhet de aldri har sendt inn fra, men bruker e-postadresse fra den sekundære kontaktposten, vil denne innsendingen gjenspeiles på den primære kontaktens post.

Arbeidsflytregistreringer (kun Professional og Enterprise )

• Den sekundære kontakten vil bli avmeldt fra alle arbeidsflyter.
• Som standard vil ikke primærkontakten automatisk registrere seg i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen. Du kan velge å la sammenslåtte kontakter registrere seg på tidspunktet for sammenslåingen i arbeidsflytinnstillingene.
• Fremover kan primærkontakten registreres i arbeidsflyter på grunn av egenskapsendringer eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Salesforce-synkronisering (kun Professional og Enterprise )

Hvis du har HubSpot-Salesforce-synkronisering aktivert, vil sammenslåing av kontakter i HubSpot ha en innvirkning på Salesforce.

Merk: hvis begge postene du slo sammen i HubSpot synkroniserte med Salesforce, anbefales det å slå sammen postene i Salesforce. Du vil beholde Salesforce-posten som synkroniseres med den primære kontaktposten i HubSpot.

• Siden hver HubSpot-post kun kan kobles til én Salesforce-post, vil kun den primære kontakten fortsette å synkronisere med Salesforce-posten etter sammenslåingen i HubSpot.
• Hvis den sekundære kontakten som ble slått sammen med den primære kontakten synkroniserte med Salesforce, vil ikke den posten i Salesforce lenger synkroniseres med HubSpot fordi posten ikke lenger eksisterer.

Avtalen slås sammen

Når du slår sammen avtaler, opprettes en ny avtalepost med en unik post-ID .

I de følgende delene kan du finne ut hvordan sammenslåinger påvirker avtaleegenskaper, assosiasjoner, aktiviteter og arbeidsflytregistreringer.

Handle eiendommer, foreninger og aktiviteter

Alle tilknyttede objekter og tidslinjeaktiviteter for begge postene vil bli slått sammen og vil vises på den nye avtaleposten. Generelt blir eiendomsverdiene til primæravtalen tatt i bruk av den resulterende avtaleposten. Følgende egenskaper er unntak:

• Opprettingsdato : verdien for den eldste avtalen opprettholdes.
• Avtale-ID : den resulterende avtalen vil ha en helt ny verdi.

Arbeidsflytregistreringer (kun Professional og Enterprise )

• Alle primære og sekundære avtaler som er registrert i arbeidsflyter før en sammenslåing vil bli avregistrert etter en sammenslåing.
• Den resulterende avtalen vil ikke bli registrert i arbeidsflytene som primær- og sekundæravtalene ble registrert i som et resultat av sammenslåingen.
• Den resulterende avtalen vil ikke automatisk registrere seg i noen arbeidsflyter som et resultat av dataendringer som skjer under sammenslåingen.
• Fremover kan den resulterende avtalen registreres i arbeidsflyter på grunn av eiendomsendringer eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Ticket fusjonerer

Når du slår sammen billetter, opprettes en ny billettpost med en unik post-ID .

I de følgende delene kan du finne ut hvordan sammenslåinger påvirker billettegenskaper, assosiasjoner, aktiviteter, SLAer og arbeidsflytregistreringer.

Billett eiendommer, foreninger og aktiviteter

Alle tilknyttede objekter og tidslinjeaktiviteter for begge postene vil bli slått sammen og vil vises på den nye billettposten. Generelt blir egenskapsverdiene til den primære billetten overtatt av den resulterende billettposten. Følgende egenskaper er unntak:

• Opprettingsdato : verdien for den eldste billetten opprettholdes.
• Billett-ID : den resulterende billetten vil ha en helt ny verdi.

SLAer

Når du slår sammen billetter som begge inkluderer SLAer , vil den nye billetten adoptere SLAen til den primære billetten. Hvis bare én av billettene har en SLA, vil den nye billetten adoptere den billettens SLA.

Arbeidsflytregistreringer (kun Professional og Enterprise )

• Alle primære og sekundære billetter som er registrert i arbeidsflyter før en sammenslåing vil bli avmeldt etter en sammenslåing.
• Den resulterende billetten vil ikke bli registrert i arbeidsflytene som primær- og sekundærbillettene ble registrert i som et resultat av sammenslåingen.
• Den resulterende billetten vil ikke automatisk registrere seg i noen arbeidsflyter som et resultat av dataendringer som skjer under sammenslåingen.
• Fremover kan den resulterende billetten registreres i arbeidsflyter på grunn av egenskapsendringer eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Egendefinerte objektsammenslåinger (kun Enterprise )

Når du slår sammen tilpassede objektposter, opprettes en ny post med en unik post-ID .

I de følgende delene kan du finne ut hvordan sammenslåinger påvirker egendefinerte objektegenskaper, assosiasjoner, aktiviteter og arbeidsflytregistreringer.

Egendefinerte objektegenskaper, assosiasjoner og aktiviteter

Alle tilknyttede objekter og tidslinjeaktiviteter for begge postene vil bli slått sammen og vises på den nye posten. Generelt blir egenskapsverdiene til den primære posten overtatt av den resulterende posten. Følgende egenskaper er unntak:

• Opprettingsdato : verdien for den eldre posten opprettholdes.
• Record ID : den resulterende posten vil ha en ny verdi som er forskjellig fra de primære og sekundære egendefinerte objektpostene.

Arbeidsflytpåmeldinger

• Den sekundære posten vil bli avregistrert fra alle arbeidsflyter.
• Den resulterende posten vil ikke automatisk registreres i noen arbeidsflyter som et resultat av dataendringer som skjedde under sammenslåingen.
• Fremover kan den resulterende posten registreres i arbeidsflyter på grunn av egenskapsendringer eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.

Kan jeg oppheve sammenslåingen av poster?

Det er ikke mulig å oppheve sammenslåingen av poster. Du kan bruke egenskapene Merged [record] IDs for å se hvilke poster som tidligere ble slått sammen til en eksisterende post. For kontakter og selskaper kan du bruke den resulterende ekstra e-posten eller domenenavnet for å opprette en ny post.

Hvis en sammenslått kontakt har flere e-postadresser, sletter du den ekstra e-postadressen i den sammenslåtte kontakten og oppretter en ny kontakt med den e-postadressen:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet på kontakten.
• I delen Om denne kontakten holder du markøren over E-post- egenskapen og klikker på edit blyantikonet .

• Klikk på Slett ved siden av den ekstra e-posten.
• I dialogboksen klikker du på Slett e-post for å bekrefte.
• Opprett en ny kontakt med den slettede e-postadressen.

• Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på selskapet.
• I delen Om dette selskapet holder du markøren over selskapets domenenavn og klikker på edit blyantikonet .

• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger ved siden av tilleggsdomenet, og velg deretter Slett .
• Klikk på Lagre nederst på skjermen.
• Opprett et nytt firma med det slettede firmaets domenenavn.