Slå sammen poster

I HubSpot-kontoen din kan du slå sammen to poster med samme objekt til én post. Hvis du for eksempel har opprettet to selskapsoppføringer for HubSpot, kan du slå dem sammen. Dette vil resultere i én bedriftsoppføring med aktiviteter og assosiasjoner fra begge oppføringene.

Før du kommer i gang

Når du forbereder deg på å slå sammen poster, bør du forstå hvordan postdataene dine vil bli påvirket. Den forventede oppførselen ved sammenslåing av poster varierer avhengig av hvilket objekts poster du slår sammen. Finn ut mer om hva som skjer med dataene dine for hver type sammenslåing.

Det er også viktig å merke seg at når du har slått sammen to poster, er det ikke mulig å oppheve sammenslåingen. For kontakter og selskaper kan du opprette en ny post med de sammenslåtte e-postadressene eller domenenavnene. For alle objekter kan du bruke egenskapen Sammenslåtte [post]-ID-er for å vise tidligere sammenslåtte poster.

Slå sammen poster

Slik slår du sammen poster i kontoen din:

• Naviger til postene dine:
  
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Kurs (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kurs.
  • Oppføringer (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Oppføringer.
  • Tjenester (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Tjenester.

• • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet på posten som skal regnes som din primære post.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger i panelet til venstre, og velg deretter Slå sammen.

• I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyen, og deretter søker du etter og velger posten som skal slås sammen med den primære posten. Dette regnes som den sekundære posten.
  
  • For å velge hvilke egenskapsverdier som skal beholdes i den resulterende posten, klikker du på de verdiene du vil beholde. Som standard er egenskapene til den primære posten valgt, siden de vanligvis beholdes etter en sammenslåing.
  • Hvis du vil endre hvilke egenskaper som skal vises når du sammenligner postene, klikker du på Angi egenskaper som skal gjennomgås. Klikk på Bruk når du har valgt egenskaper.

• Klikk på Slå sammen.

Merk: Hvis du slår sammen poster mens du er i en samtale, vil samtalen automatisk bli frakoblet.

Du vil bli varslet om at sammenslåingen pågår. Det kan ta opptil 30 minutter før alle aktivitetene i postene er synkronisert.

Hvis sammenslåingen mislykkes, kan det skyldes en grense for sammenslåing. Du kan ikke slå sammen poster hvis de har vært inkludert i mer enn 250 sammenslåinger til sammen (f.eks. hvis kontakt A og kontakt B har vært involvert i 130 sammenslåinger hver). Når denne grensen er nådd, må du enten opprette en ny post eller redigere posten manuelt i stedet for å slå den sammen. Det finnes også visse scenarier der du ikke kan slå sammen selskaper.

Se poster som har blitt slått sammen

Du kan bruke egenskapen Sammenslåtte [post]-ID-er for å vise hvilke poster som tidligere har vært involvert i en sammenslåing. Du kan få tilgang til denne egenskapen for en enkelt oppføring, eller filtrere alle oppføringene dine basert på om de har en verdi for egenskapen.

Slik viser du egenskapen for en enkelt oppføring:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på navnet til en post.
• Klikk på Handlinger i venstre panel, og klikk deretter på Vis alle egenskaper.
• Skriv inn Sammenslått i søkefeltet.
• Hvis posten har vært involvert i en sammenslåing, vil egenskapen Sammenslåtte [post]-ID-er inneholde post-ID-verdiene for alle poster som tidligere er slått sammen med den aktuelle posten. Finn ut hvordan du redigerer hvilke egenskaper som vises i egenskapsdelene.

Slik viser du alle poster i et bestemt objekt som var involvert i en sammenslåing:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på Alle filtre over tabellen.
• I søkefeltet i høyre panel skriver du inn Sammenslåtte og velger deretter Sammenslåtte [post]-ID-er.
• Velg er kjent.

• Klikk på X øverst til høyre for å lukke panelet.

• Visningen vil bare inneholde poster som har blitt inkludert i en sammenslåing. For disse postene vil egenskapen inneholde Record ID-verdiene for alle poster som tidligere er slått sammen til den aktuelle posten.

Finn ut mer om hvordan du filtrerer postene dine.

Hva skjer når jeg slår sammen poster?

Når du slår sammen poster, skjer følgende som standard:

• Record ID: Det opprettes en ny unik Record ID for den sammenslåtte posten. De opprinnelige Record ID -verdiene vil fortsatt peke til den nye sammenslåtte posten, så søk i poster med de opprinnelige Record ID -verdiene vil gi den nye.
• Opprettelsesdato: Verdien for den eldste posten opprettholdes.
• Egenskapsverdier: Generelt prioriteres den primære postens egenskapsverdier, noe som betyr at den sammenslåtte postens verdier vil gjenspeile verdiene fra den primære posten. Unntakene omfatter Record ID, Opprettelsesdato og visse kontakt- og firmaegenskaper. Hvis du ønsker det, kan du velge hvilke egenskapsverdier som skal beholdes i den sammenslåtte posten.
• Aktiviteter: Alle tidslinjeaktiviteter for begge postene som er inkludert i sammenslåingen, vises i den nye posten.
• Tilknytninger: Alle tilknyttede poster for begge postene som inngår i sammenslåingen, vises i den nye posten. For bedriftstilknytninger med etikettenPrimær prioriteres den primære bedriften fra den primære sammenslåingsposten. Den sekundære postens primære assosiasjon vil fortsatt vises på den nye posten, men Primær-etiketten vil bli fjernet.
• Listetilhørighet: Den sekundære posten fjernes fra alle statiske lister. Medlemskap i aktive lister kan endres som følge av dataendringer fra sammenslåingen.
• Skjemainnleveringer (kun kontakter): Alle informasjonskapsler(HubSpot-brukerkoder) som var knyttet til en av kontaktene, slås sammen med den primære kontakten, og den sekundære kontaktens e-postadresse knyttes permanent til den primære kontakten. Hvis sekundærkontakten sender inn et skjema på en enhet som de tidligere har sendt inn fra, blir innsendingsdataene deduplikert basert på brukerkoden og knyttet til primærkontakten. Hvis kontakten sender inn et skjema fra en ny enhet ved hjelp av e-postadressen fra den sekundære kontaktoppføringen, vil denne innsendingen gjenspeiles i primærkontaktens oppføring.
• Arbeidsflytregistrering (kunProfessional og Enterprise ): Postene som er inkludert i sammenslåingen, vil bli fjernet fra alle arbeidsflyter. Den resulterende posten vil ikke automatisk bli registrert i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjedde under sammenslåingen, med mindre du har tillatt registrering av kontakter fra sammenslåinger. Fremover kan den resulterende posten bli registrert i arbeidsflyter på grunn av endringer i egenskaper eller handlinger som ikke er relatert til sammenslåingen.
• Spillbøker (kunSales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise ): Loggførte spillbøker på begge postene som inngår i sammenslåingen, vil vises på den nye posten. Utarbeidede spillbøker på begge postene beholdes ikke.
• Salesforce Sync (kunProfessional og Enterprise ):
  • Kontakter: Bare den primære kontakten vil fortsette å synkroniseres med Salesforce-oppføringen. Hvis den sekundære kontakten ble synkronisert med Salesforce, vil den posten i Salesforce ikke lenger synkroniseres med HubSpot fordi posten ikke lenger eksisterer.
  • Bedrifter: Hvis du har aktivert HubSpots Salesforce-integrasjon, vil du ikke kunne slå sammen bedrifter. Lær mer om hvordan du håndterer dupliserte selskaper fra Salesforce.

Sammenslåingslogikken avhenger av objektet og posten du jobber med. Nedenfor kan du se unntak eller spesiell oppførsel for aktuelle objekter.

Unntak for sammenslåing av selskaper

Følgende firmaegenskaper er unntak fra standard logikk for sammenslåing:

• Selskapets domenenavn: Mens domenenavnet til det primære selskapet opprettholdes som det primære domenet, legges det sekundære selskapets domenenavn til som et sekundært domenenavn. Hvis det primære selskapet ikke har et domenenavn før sammenslåing, velges det sekundære selskapets domeneverdi.
• Livssyklusstadium: Stadiet lengst nede i trakten opprettholdes. Hvis det ene selskapet for eksempel er en Lead og det andre er en Customer, vil det sammenslåtte selskapet ha livssyklusstadiet Customer.
• Analyseegenskaper: Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger og besøk for begge selskapene samlet.
• Opprinnelig trafikkilde: Den eldste verdien for den opprinnelige trafikkildeegenskapen beholdes, med mindre kilden har blitt oppdatert manuelt. I så fall beholdes den manuelt oppdaterte verdien.

Det finnes også scenarier der sammenslåing av selskaper ikke er mulig eller mislykkes:

• Et selskap er for øyeblikket et overordnet eller underordnet selskap. Hvis foreldre-barn-forholdet inneholder en sløyfe, kan sammenslåingen mislykkes.
• Hvis du har aktivert HubSpot Salesforce-integrasjonen, vil du ikke kunne slå sammen selskaper. For å rydde opp i dupliserte poster i HubSpot mens integrasjonen er installert, kan du slette de ekstra dupliserte selskapene i HubSpot ved hjelp av verktøyet for duplikathåndtering. Sørg for at du beholder det selskapet i HubSpot som synkroniseres med den primære kontoen i Salesforce. Hvis du har dupliserte selskaper som synkroniseres fra Salesforce, kan du enten slå sammen kontoene eller slette de ekstra dupliserte kontoene i Salesforce. Hvis kontoen din har slått på HubSpot-innstillingen for automatisk opprettelse og tilknytning av selskaper til kontakter, anbefales det også å slå av denne innstillingen for å unngå fremtidige duplikater.

Unntak for sammenslåing av kontakter

Følgende kontaktegenskaper er unntak fra standardlogikken for sammenslåing:

• E-post: E-postadressen til primærkontakten opprettholdes som primær e-postadresse, mens sekundærkontaktens e-postadresse legges til som en sekundær e-postadresse.
• Livssyklusstadium: Stadiet lengst nede i trakten opprettholdes. Hvis den ene kontakten for eksempel er en kundeemne og den andre en kunde, vil den sammenslåtte kontakten ha livssyklusstadiet Kunde.
• Antall konverteringer og Antall unike skjemaer som er sendt inn: Disse legges sammen med verdiene for hver kontakt. Hvis primærkontakten for eksempel har sendt inn tre skjemaer og sekundærkontakten har sendt inn to skjemaer, blir verdien for Antall innsendte skjemaer fem.
• Status for markedsføringskontakt: Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, beholdes den mest salgbare statusen. Hvis for eksempel én kontakt er angitt som Markedsføring og den andre som Ikke-markedsføring, vil den sammenslåtte kontakten bli angitt som Markedsføring.
• Analyseegenskaper: Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger for begge kontaktene kombinert.
• Opprinnelig trafikkilde: Den eldste verdien for den opprinnelige trafikkildeegenskapen beholdes, med mindre kilden har blitt oppdatert manuelt. I så fall beholdes den manuelt oppdaterte verdien.
• Juridisk grunnlag: De nyeste verdiene fra begge kontaktpostene beholdes.

Når det gjelder arbeidsflytregistreringer (kunProfessional og Enterprise ), vil primærkontakten som standard ikke automatisk registreres i noen arbeidsflyter som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen. Du kan imidlertid velge å tillate at sammenslåtte kontakter registreres på tidspunktet for sammenslåingen i arbeidsflytinnstillingene.

Kan jeg oppheve sammenslåingen av poster?

Det er ikke mulig å oppheve sammenslåingen av poster. Du kan bruke egenskapene Sammenslåtte[post]-ID-er for å se hvilke poster som tidligere ble slått sammen med en eksisterende post. For kontakter og selskaper kan du bruke den ekstra e-postadressen eller domenenavnet du får som resultat, til å opprette en ny post.

Hvis en sammenslått kontakt har flere e-postadresser, sletter du den ekstra e-postadressen i den sammenslåtte kontakten og oppretter en ny kontakt med den e-postadressen:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet til kontakten.
• Hold musepekeren over egenskapen E-post i delen Om denne kontakten, og klikk påblyantikonet edit .

• Klikk på Slett ved siden av den ekstra e-posten.
• I dialogboksen klikker du på Slett e-post for å bekrefte.
• Oppretten ny kontakt med den slettede e-postadressen.

• Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på selskapet.
• I delen Om dette selskapet holder du musepekeren over egenskapen Selskapets domenenavn og klikker påblyantikonet edit .

• Ved siden av det ekstra domenet klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Slett. Endringen lagres automatisk. Finn ut mer om hvordan du kan angre en endring av en egenskapsverdi.
• Opprettet nytt firma med det slettede firmadomenenavnet.