Slå sammen poster

I HubSpot-kontoen kan du slå sammen to poster med samme objekt til én post. Hvis for eksempel to firmaposter ble opprettet for HubSpot, kan du slå sammen den ene med den andre, noe som resulterer i én firmapost med aktiviteter og tilknytninger fra begge postene.

Før du slår sammen poster

Før du slår sammen poster, bør du forstå hvordan postdataene vil bli påvirket. Den forventede virkemåten for sammenslåing av poster varierer avhengig av hvilket objekts poster du slår sammen. Finn ut mer om hva som skjer med dataene dine for hver type fletting.

Det er også viktig å merke seg at når du har slått sammen to poster, er det ikke mulig å dele dem opp. For kontakter og bedrifter kan du opprette en ny post med de sammenslåtte e-postadressene eller domenenavnene. For alle objekter kan du bruke egenskapen Flettet [post] ID-er til å vise tidligere flettede poster.

Slå sammen poster

Slik slår du sammen poster i kontoen din:

• Gå til postene dine:
  
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM >  Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Kurs (hvis aktivert): Gå til CRM > Kurs i HubSpot-kontoen din.
  • Utleiesteder (hvis aktivert): Gå til CRM > Utleiesteder i HubSpot-kontoen din.
  • Tjenester (hvis aktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen.

• • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet på posten som vil bli betraktet som din primære post.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger i det venstre panelet, og velg deretter Slå sammen.

• I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen, søker etter og velger posten som skal flettes inn i den primære posten. Dette regnes som din sekundære post.

• Når du har valgt den sekundære posten, klikker du på Slå sammen.

Merk: Hvis du slår sammen poster mens du er i en samtale, blir samtalen automatisk frakoblet.

Du vil bli varslet om at sammenslåingen pågår. Det kan ta opptil 30 minutter før alle oppføringene er synkronisert.

Hvis sammenslåingen mislykkes, kan det skyldes en sammenslåingsgrense. Du kan ikke slå sammen poster hvis de har blitt inkludert i en samlet sum på 250+ sammenslåinger (f.eks. har kontakt A og kontakt B vært involvert i 130 sammenslåinger hver). Når denne grensen er nådd, må du enten opprette en ny post eller redigere posten manuelt i stedet for å slå den sammen. Det er også visse scenarier der du ikke vil kunne slå sammen selskaper.

Vis poster som har blitt slått sammen

Du kan bruke egenskapene for sammenslåtte [record] ID-er til å vise hvilke poster som tidligere var involvert i en sammenslåing. Du kan få tilgang til denne egenskapen på en individuell post, eller filtrere alle postene dine basert på om de har en verdi for egenskapen.

Slik viser du egenskapen på en individuell post:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på navnet på en post.
• Bla til bunnen av Om denne [record] -delen i det venstre panelet, og klikk deretter på Vis alle egenskaper.
• I søkefeltet skriver du inn Slått sammen.
• Hvis posten var involvert i en sammenslåing, vil den sammenslåtte [post] IDS-egenskapen inneholde post-ID-verdiene for alle poster som tidligere er sammenslått i den posten.

Slik viser du alle poster for et bestemt objekt som var involvert i en fletting:

• Naviger til postene dine.
• Klikk på Alle filtre over tabellen.
• I det høyre panelet, i søkefeltet, skriv inn flettet, og velg deretter flettede [record] ID-er.
• Velg er kjent.

• Klikk på Bruk filter, og klikk deretter på X øverst til høyre for å lukke panelet.

• Visningen inneholder bare poster som er inkludert i en fletting. For disse postene vil egenskapen inneholde post-ID-verdiene for alle postene som tidligere er slått sammen til den posten.

Finn ut mer om filtrering av postene dine.

Hva skjer når jeg slår sammen poster?

Merk: Per 14. januar 2025 har oppførselen for kontakt- og selskapsfusjoner endret seg for å være mer konsistent med andre objekter. Flettingslogikken som er skissert nedenfor, forklarer den nyeste virkemåten. Se gjennom denne endringsloggen for mer informasjon om oppdateringen.

Når du slår sammen poster, vil følgende skje:

• Post-ID: En ny unik post-ID opprettes for den resulterende sammenslåtte posten. De opprinnelige post-ID-verdiene vil fortsatt peke på den nye sammenslåtte posten, slik at søk i poster med de opprinnelige post-ID-verdiene vil returnere den nye.
• Opprettelsesdato: verdien for den eldste posten opprettholdes.
• Egenskapsverdier: Generelt prioriteres den primære postens egenskapsverdier, noe som betyr at den sammenslåtte postens verdier vil gjenspeile verdiene fra den primære posten. Unntak inkluderer post-ID, opprettelsesdato og visse kontaktegenskaper og selskapsegenskaper.
• Aktiviteter: alle tidslinjeaktiviteter for begge postene som er inkludert i flettingen, vises på den nye posten.
• Tilknytninger: alle tilknyttede poster for begge postene som er inkludert i flettingen, vises på den nye posten. For bedriftstilknytninger med Primær-etiketten prioriteres Primær-selskapet fra den primære fusjonsposten. Den sekundære postens primære tilknytning vil fortsatt vises på den nye posten, men den primære etiketten vil bli fjernet.
• Listemedlemskap: den sekundære posten fjernes fra alle statiske lister. Medlemskap i aktive lister kan endres som følge av dataendringer fra flettingen.
• Skjemainnsendinger (kun kontakter): Alle informasjonskapsler (HubSpot-brukertoken) som var knyttet til en av kontaktene, slås sammen til primærkontakten, og den sekundære kontaktens e-postadresse er permanent knyttet til primærkontakten. Hvis den sekundære kontakten sender inn et skjema på en enhet som de tidligere sendte inn fra, blir innsendingsdataene deduplisert basert på brukertoken og er knyttet til den primære kontakten. Hvis kontakten sender inn et skjema fra en ny enhet ved hjelp av e-postadressen fra den sekundære kontaktposten, vil denne innsendingen gjenspeiles i hovedkontaktposten.
• Registrering av arbeidsflyt (kun Professional og Enterprise): Postene som er inkludert i flettingen, vil bli fjernet fra alle arbeidsflytene. Den resulterende posten registreres ikke automatisk i noen arbeidsflyt som følge av dataendringer som skjedde under sammenslåingen, med mindre du har tillatt kontaktregistrering fra sammenslåinger. Fremover kan den resulterende posten registreres i arbeidsflyter på grunn av egenskapsendringer eller handlinger som ikke er relatert til flettingen. 
• Salesforce Sync (kun Professional og Enterprise):
  • Kontakter: Bare den primære kontakten vil fortsette å synkroniseres med Salesforce-posten. Hvis den sekundære kontakten ble synkronisert med Salesforce, vil denne posten i Salesforce ikke lenger synkroniseres med HubSpot fordi posten ikke lenger finnes.
  • Selskaper: Hvis du har aktivert HubSpot Salesforce-integrasjonen, vil du ikke kunne slå sammen selskaper. Finn ut mer om administrasjon av dupliserte selskaper fra Salesforce.

Avhengig av objektet postene du har slått sammen tilhører, finnes det en unik flettingslogikk. Nedenfor kan du se gjennom unntak eller spesiell oppførsel for gjeldende objekter.

Unntak fra selskapsfletting

Følgende selskapsegenskaper er unntak fra standard flettingslogikk:

• Livssyklustrinnet: trinnet lengst ned i trakten opprettholdes. Hvis for eksempel ett selskap er et kundeemne og det andre er en kunde, vil det sammenslåtte selskapet ha en livssyklusfase som kunde.
• Analyseegenskaper: Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du vil se det totale antallet sidevisninger og besøk for begge selskapene til sammen.
• Analytics - opprinnelig trafikkilde: Den eldste verdien for den opprinnelige trafikkildeegenskapen beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall vil den manuelt oppdaterte verdien forbli.

Det finnes også scenarier der selskapssammenslåing ikke er mulig eller vil mislykkes:

• Et selskap er for tiden et morselskap eller et datterselskap. Hvis overordnet-underordnet-relasjonen inneholder en sløyfe, kan sammenslåingen mislykkes. 
• Hvis du har aktivert HubSpot Salesforce-integrasjonen, vil du ikke kunne slå sammen selskaper. Hvis du vil rydde opp i dupliserte poster i HubSpot mens integrasjonen er installert, kan du slette de ekstra dupliserte selskapene i HubSpot ved hjelp av administrasjonsverktøyet for duplikater. Sørg for at du beholder selskapet i HubSpot som synkroniseres med hovedkontoen i Salesforce. Hvis du har dupliserte selskaper som synkroniserer fra Salesforce, kan du enten slå sammen kontoene eller slette de ekstra dupliserte kontoene i Salesforce. Hvis kontoen din har slått på HubSpot-innstillingen for automatisk å opprette og knytte selskaper til kontakter, anbefales det også å slå av denne innstillingen for å unngå fremtidige duplikater.

Unntak for kontaktfletting

Følgende kontaktegenskaper er unntak fra standard flettelogikk:

• Epost: mens epostadressen til primærkontakten opprettholdes som primær epostadresse, vil den sekundære kontaktens epostadresse legges til som en sekundær epostadresse.
• Livssyklusfase: fasen lengst ned i trakten opprettholdes. Hvis en kontakt for eksempel er en kundeemne og den andre er en kunde, vil den sammenslåtte kontakten ha en livssyklustrinn for kunden.
• Antall konverteringer og antall innsendte unike skjemaer: Disse legges sammen med verdiene for hver kontakt. Hvis den primære kontakten for eksempel har sendt inn tre skjemaer og den sekundære kontakten har sendt inn to skjemaer, vil verdien for antall innsendte skjemaer være fem.
• Markedsføringskontaktstatus: Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, beholdes den mest markedsførbare statusen. Hvis for eksempel én kontakt er angitt som Markedsføring og den andre som Ikke-markedsføring, vil den sammenslåtte kontakten bli angitt som Markedsføring.
• Analyseegenskaper: Disse egenskapene synkroniseres på nytt, og du ser det totale antallet sidevisninger for begge kontaktene kombinert.
• Analytics - opprinnelig trafikkilde: Den eldste verdien for den opprinnelige trafikkildeegenskapen beholdes, med mindre kilden er oppdatert manuelt. I så fall vil den manuelt oppdaterte verdien forbli.
• Rettslig grunnlag: de nyeste verdiene fra begge kontaktoppføringene beholdes. 

For arbeidsflytregistreringer (kun Professional og Enterprise) vil den primære kontakten som standard ikke automatisk bli registrert i noen arbeidsflyt som følge av dataendringer som skjer under sammenslåingen. Du kan imidlertid velge å tillate at flettede kontakter registreres på tidspunktet for flettingen i arbeidsflytinnstillingene.

Kan jeg flette opp poster?

Det er ikke mulig å slå sammen poster. Du kan bruke egenskapene forsammenslåtte [record] ID-er til å vise hvilke poster som tidligere ble slått sammen til en eksisterende post. For kontakter og bedrifter kan du bruke den resulterende ekstra e-postadressen eller domenenavnet til å opprette en ny post.

Hvis en sammenslått kontakt har flere e-poster, sletter du den ekstra e-postadressen i den sammenslåtte kontakten og oppretter en ny kontakt med den e-postadressen:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet på kontakten.
• I delen Om denne kontakten holder du markøren over egenskapen E-post og klikker på ikonet edit blyant.

• Klikk på Slett ved siden av den ekstra eposten.
• Klikk på Slett e-post i dialogboksen for å bekrefte.
• Opprett en ny kontakt med den slettede e-postadressen.

• Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på selskapet.
• I delen Om dette selskapet holder du musepekeren over domenenavnegenskapen for selskapet og klikker på ikonet for edit av blyant.

• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger ved siden av det ekstra domenet, og velg deretter Slett.
• Klikk på Lagre nederst på skjermen.
• Opprett et nytt selskap med det slettede domenenavnet.