Datensätze zusammenführen

In Ihrem HubSpot-Account können Sie zwei Datensätze desselben Objekts zu einem einzigen Datensatz zusammenführen. Wenn beispielsweise zwei Unternehmensdatensätze für HubSpot erstellt wurden, können Sie diese zusammenführen. Am Ende entsteht ein Unternehmensdatensatz mit Aktivitäten und Zuordnungen aus beiden Datensätzen.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). Dieses Dokument bezieht sich auf Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen.

Bevor Sie loslegen

Beim Vorbeiten auf das Zusammenführen von Datensätzen sollten Sie sich darüber im Klaren sein, wie sich dies auf Ihre Datensatzdaten auswirkt. Das erwartete Verhalten beim Zusammenführen von Datensätzen hängt davon ab, von welchem Objekt Sie Datensätze zusammenführen. Erfahren Sie mehr darüber, was mit Ihren Daten bei den einzelnen Arten von Zusammenführungen geschieht.

Sie müssen auch unbedingt beachten, dass es nicht möglich ist, die Zusammenführung zweier Datensätze rückgängig zu machen. Bei Kontakten und Unternehmen können Sie einen neuen Datensatz mit den zusammengeführten E-Mail-Adressen oder Domain-Namen erstellen. Bei allen Objekten können Sie die Eigenschaft Zusammengeführte [Datensatz]-IDs verwenden, um zuvor zusammengeführte Datensätze anzuzeigen.

Datensätze zusammenführen

So führen Sie Datensätze in Ihrem Account zusammen:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
   • Termine (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Termine.
   • Kurse (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kurse.
   • Listings (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listings.
• Dienstleistungen (falls aktiviert): Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Services.
• Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, der als Ihr primärer Datensatz gelten soll.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Zusammenführen aus.

4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü, suchen Sie den Datensatz , den Sie mit dem primären Datensatz zusammenführen möchten, und wählen Sie ihn aus. Dies gilt als Ihr sekundärer Datensatz.
   • Um auszuwählen, welche Eigenschaftswerte im resultierenden Datensatz beibehalten werden, klicken Sie auf die Werte, die Sie beibehalten möchten. Standardmäßig sind die Eigenschaften des primären Datensatzs ausgewählt, da sie in der Regel nach einer Zusammenführung beibehalten werden.
   • Um zu ändern, welche Eigenschaften beim Vergleich der Datensätze angezeigt werden, klicken Sie Eigenschaften zur Überprüfung festlegen. Klicken Sie auf Übernehmen , sobald Sie die Eigenschaften ausgewählt haben.
5. Klicken Sie auf Zusammenführen.

Bitte beachten: Wenn Sie während eines Telefongesprächs Datensätze zusammenführen, wird das Gespräch automatisch unterbrochen.

Sie werden darüber benachrichtigt, dass die Zusammenführung ausgeführt wird. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis alle Aktivitäten der Datensätze synchronisiert sind.

Wenn Ihre Zusammenführung fehlschlägt, kann dies an einem Limit beim Zusammenführen liegen. Sie können nicht Datensätze zusammenführen, wenn sie in einer Gesamtzahl von mehr als 250 Zusammenführungen enthalten sind (z. B. Kontakt A und Kontakt B waren jeweils an 130 Zusammenführungen beteiligt). Sobald dieses Limit erreicht ist, müssen Sie entweder einen neuen Datensatz erstellen oder den Datensatz manuell bearbeiten, anstatt ihn zusammenzuführen. Es gibt auch bestimmte Szenarien, in denen Sie nicht Unternehmen zusammenführen können.

Datensätze anzeigen, die zusammengeführt wurden

Sie können die Zusammengeführte [Datensatz]-IDs-Eigenschaften verwenden, um anzuzeigen, welche Datensätze zuvor an einer Zusammenführung beteiligt waren. Sie können auf diese Eigenschaft in einem einzelnen Datensatz zugreifen oder alle Ihre Datensätze danach filtern, ob sie einen Wert für diese Eigenschaft haben.

So zeigen Sie die Eigenschaft eines einzelnen Datensatzes an:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf Aktionen und dann auf Alle Eigenschaften anzeigen.
4. Geben Sie in der Suchleiste Zusammengeführt ein.
5. Wenn der Datensatz an einer Zusammenführung beteiligt war, enthält die Zusammengeführte [Datensatz]-IDs-Eigenschaft die Datensatz-ID-Werte aller zuvor in diesen Datensatz zusammengeführten Datensätze. Erfahren Sie, wie Sie bearbeiten können, welche Eigenschaften in Eigenschaften-Abschnitten angezeigt werden.

So zeigen Sie alle Datensätze eines bestimmten Objekts an, die an einer Zusammenführung beteiligt waren:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie oberhalb der Tabelle auf Alle Filter.
3. Geben Sie im rechten Bereich in der Suchleiste Zusammengeführt ein und wählen Sie dann Zusammengeführte [Datensatz]-IDs aus.
4. Wählen Sie ist bekannt aus.

5. Klicken Sie auf das X oben rechts, um den Bereich zu schließen.
6. Die Ansicht enthält nur Datensätze, die in eine Zusammenführung einbezogen wurden. Für diese Datensätze enthält die Eigenschaft die Datensatz-ID-Werte aller Datensätze, die zuvor in diesem Datensatz zusammengeführt wurden.

Erfahren Sie mehr über das Filtern Ihrer Datensätze.

Was geschieht, wenn ich Datensätze zusammenführe?

Wenn Sie Datensätze zusammenführen, geschieht standardmäßig Folgendes:

• Datensatz-ID: Es wird eine neue eindeutige Datensatz-ID für den resultierenden zusammengeführten Datensatz erstellt. Sie können die Eigenschaft Zusammengeführte [Datensatz]-IDs verwenden, um anhand des ursprünglichen Datensatz-ID-Werts zu suchen.
• Erstellungsdatum Der Wert für den ältesten Datensatz wird beibehalten.
• Eigenschaftswerte: Im Allgemeinen werden die Eigenschaftenwerte des primären Datensatzes priorisiert, d. h., die Werte des zusammengeführten Datensatzes spiegeln die Werte des primären Datensatzes wider. Zu den Ausnahmen gehören Datensatz-ID, Erstellungsdatum und bestimmte Kontakteigenschaften und Unternehmenseigenschaften. Wenn gewünscht, können Sie auswählen, welche Eigenschaftswerte im resultierenden zusammengeführten Datensatz beibehalten werden sollen.

Bitte beachten: Wenn der primäre Datensatz keinen Wert für eine Eigenschaft hat (z. B. null, leer), wird der Wert des sekundären Datensatzes verwendet.

• Aktivitäten: Alle Chronikaktivitäten von beiden Datensätze, die in der Zusammenführung enthalten sind, werden im neuen Datensatz angezeigt.
• Zuordnungen: Alle zugeordneten Datensätze beider Datensätze, die in der Zusammenführung enthalten sind, werden im neuen Datensatz angezeigt. Bei Unternehmenszuordnungen mit dem Primär-Label wird das primäre Unternehmen aus dem primären Zusammenführungsdatensatz priorisiert. Die primäre Zuordnung des sekundären Datensatzes wird weiterhin im neuen Datensatz angezeigt, aber das Label Primär wird entfernt.
• Segmentmitgliedschaft: Der sekundäre Datensatz wird von allen statischen Segmenten entfernt. Aktive Segment-Zugriffsberechtigungen können sich aufgrund von Datenänderungen von der Zusammenführung ändern.
• Formularübermittlungen (nur Kontakte): Alle Cookies (HubSpot-Benutzertoken), die einem der beiden Kontakte zugeordnet waren, werden im primären Kontakt zusammengeführt, und die E-Mail-Adresse des sekundären Kontakts wird dauerhaft dem primären Kontakt zugeordnet. Wenn der sekundäre Kontakt ein Formular auf einem Gerät übermittelt, von dem aus er zuvor das Formular übermittelt hat, werden die Übermittlungsdaten basierend auf dem Benutzertoken dedupliziert und dem primären Kontakt zugeordnet. Wenn der Kontakt ein Formular von einem neuen Gerät aus mithilfe der E-Mail-Adresse aus dem sekundären Kontaktdatensatz übermittelt, wird diese Übermittlung im Datensatz des primären Kontakts angezeigt.
• Workflow-Aufnahme: Die in der Zusammenführung enthaltenen Datensätze werden von allen Workflows entfernt. Der resultierende Datensatz wird nicht automatisch aufgrund von Datenänderungen, die während der Zusammenführung vorgenommen wurden, in Workflows aufgenommen, es sei denn, Sie haben die Aufnahme von Kontakte über Zusammenführungen zugelassen. Der resultierende Datensatz kann zukünftig in Folge von Eigenschaftsänderungen oder Aktionen, die nicht mit der Zusammenführung verknüpft sind, in Workflows aufgenommen werden. 
• Leitfäden: Protokollierte Leitfäden in beiden Datensätzen, die in der Zusammenführung enthalten sind, werden im neuen Datensatz angezeigt. Entwürfe von Leitfäden in einem der beiden Datensätze werden nicht beibehalten.
• Salesforce-Synchronisierung:
  • Kontakte: Nur der primäre Kontakt wird weiterhin mit dem Salesforce-Datensatz synchronisiert. Wenn der sekundäre Kontakt zuvor mit Salesforce synchronisiert wurde, wird dieser Datensatz in Salesforce nicht mehr mit HubSpot synchronisiert, da dieser Datensatz nicht mehr existiert.
  • Unternehmen: Wenn Sie HubSpots Salesforce-Integration aktiviert haben, können Sie keine Unternehmen zusammenführen. Erfahren Sie mehr über das Verwalten doppelter Unternehmen in Salesforce.

Die Zusammenführungslogik hängt von dem Objekt und dem Datensatz ab, mit dem Sie arbeiten. Überprüfen Sie nachfolgend Ausnahmen oder besonderes Verhalten für zutreffende Objekte.

Ausnahmen bei Unternehmenszusammenführungen

Die folgenden Unternehmenseigenschaften sind Ausnahmen von der standardmäßigen Zusammenführungslogik:

• Domain-Name des Unternehmens: Während der Domain-Name des primären Unternehmens als primäre Domain beibehalten wird, wird der Domain-Name des sekundären Unternehmens als sekundärer Domain-Name hinzugefügt. Wenn das primäre Unternehmen vor der Zusammenführung keinen Domain-Namen hat, wird der Domain-Wert des sekundären Unternehmens ausgewählt.
• Lifecycle-Phase: Die am weitesten fortgeschrittene Trichterphase wird beibehalten. Ist beispielsweise das eine Unternehmen ein Lead und das andere ein Kunde, so hat das zusammengeführte Unternehmen die Lifecycle-Phase Kunde.
• Analytics-Eigenschaften: Diese Eigenschaften werden erneut synchronisiert, und Sie sehen die Gesamtzahl der Seitenaufrufe und Besuche für beide Unternehmen zusammen.
• Ursprüngliche Traffic-Quelle: Der jeweils älteste Wert für die Eigenschaft „Ursprüngliche Traffic-Quelle“ wird beibehalten, es sei denn, die Quelle wurde manuell aktualisiert. In diesem Fall wird der manuell aktualisierte Wert beibehalten.

Es gibt auch Szenarien, in denen Unternehmenszusammenführungen nicht möglich sind oder fehlschlagen:

• Ein Unternehmen ist derzeit ein Mutter- oder untergeordnetes Unternehmen . Wenn das Hierarchieverhältnis eine Schleife enthält, kann die Zusammenführung fehlschlagen. 
• Wenn Sie die Salesforce-Integration aktiviert haben, können Sie keine Unternehmen zusammenführen. Um doppelte Datensätze in HubSpot zu bereinigen, während die Integration installiert ist, können Sie die zusätzlichen doppelten Unternehmen in HubSpot mit dem Tool zur Verwaltung von Duplikaten löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Unternehmen in HubSpot beibehalten, das mit dem primären Konto in Salesforce synchronisiert wird. Wenn Sie doppelte Unternehmen haben, die von Salesforce synchronisiert werden, können Sie entweder die Konten zusammenführen oder die zusätzlichen doppelten Konten in Salesforce löschen. Wenn in Ihrem Account die HubSpot-Einstellung zum automatischen Erstellen und Zuordnen von Unternehmen zu Kontakten aktiviert ist, wird empfohlen, auch diese Einstellung zu deaktivieren, um Duplikate zu vermeiden.

Ausnahmen bei Kontaktzusammenführungen

Die folgenden Kontakteigenschaften sind Ausnahmen von der standardmäßigen Zusammenführungslogik:

• E-Mail: Während die E-Mail-Adresse des primären Kontakts als primäre E-Mail-Adresse beibehalten wird, wird die E-Mail-Adresse des sekundären Kontakts als sekundäre E-Mail-Adresse hinzugefügt.
• Lifecycle-Phase: Die am weitesten fortgeschrittene Trichterphase wird beibehalten. Ist beispielsweise der eine Kontakt ein Lead und der andere ein Kunde, so hat der zusammengeführte Kontakt die Lifecycle-Phase Kunde.
• Anzahl der Konversionen und Anzahl der einzelnen eingesendeten Formulare: Diese werden zusammen mit den Werten für jeden Kontakt hinzugefügt. Hat der primäre Kontakt beispielsweise drei Formulare eingesendet und der sekundäre Kontakt zwei Formulare, so beträgt der Wert für Anzahl der eingesendeten Formularen fünf.
• Marketingkontaktstatus: Wenn Ihr Account über Marketingkontakte verfügt, wird der am besten vermarktbare Status beibehalten. Wenn zum Beispiel ein Kontakt als Marketing und der andere als Nicht-Marketing eingestuft ist, wird der zusammengeführte Kontakt als Marketing eingestuft.
• Analytics-Eigenschaften: Diese Eigenschaften werden erneut synchronisiert, und Sie sehen die Gesamtzahl der Seitenaufrufe für beide Kontakte zusammen.
• Ursprüngliche Traffic-Quelle: Der jeweils älteste Wert für die Eigenschaft „Ursprüngliche Traffic-Quelle“ wird beibehalten, es sei denn, die Quelle wurde manuell aktualisiert. In diesem Fall wird der manuell aktualisierte Wert beibehalten.
• Rechtliche Grundlage: Die neuesten Werte von beiden Kontaktdatensätzen werden beibehalten. 

Standardmäßig wird bei Workflow-Aufnahmen (nur Professional und Enterprise) der primäre Kontakt nicht automatisch aufgrund von Datenänderungen, die während der Zusammenführung auftreten, in Workflows aufgenommen. In Ihren Workflow-Einstellungen können Sie jedoch zulassen, dass zusammengeführte Kontakte zum Zeitpunkt der Zusammenführung aufgenommen werden können.

Kann ich das Zusammenführen von Datensätzen rückgängig machen?

Es ist nicht möglich, das Zusammenführen von Kontakten rückgängig zu machen. Sie können die Zusammengeführte [Datensatz]-IDs-Eigenschaften verwenden, um zu sehen, welche Datensätze zuvor in einen bestehenden Datensatz zusammengeführt wurden. Bei Kontakten und Unternehmen können Sie die daraus resultierende zusätzliche E-Mail oder den Domain-Namen verwenden, um einen neuen Datensatz zu erstellen.

Wenn ein zusammengeführter Kontakt über mehrere E-Mail-Adressen verfügt, löschen Sie die zusätzliche E-Mail-Adresse in Ihrem zusammengeführten Kontakt und erstellen Sie einen neuen Kontakt mit dieser E-Mail-Adresse.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
3. Bewegen Sie im Abschnitt Über diesen Kontakt den Mauszeiger über die E-Mail-Eigenschaft und klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol.

4. Klicken Sie neben der zusätzlichen E-Mail auf Löschen.
5. Klicken Sie im Dialogfeld auf E-Mail löschen, um dies zu bestätigen.
6. Erstellen Sie einen neuen Kontakt mit der gelöschten E-Mail-Adresse.

Wenn ein zusammengeführtes Unternehmen über mehrere Domains verfügt, können Sie die zusätzlichen Unternehmen Domain in der zusammengeführten Unternehmensdatensatz löschen und eine neue Unternehmen mit diesem Unternehmen Domainname erstellen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
2. Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt Über dieses Unternehmen über die Eigenschaft Domain-Name des Unternehmens und klicken Sie auf das edit Bleistift-Symbol.

4. Klicken Sie neben der zusätzlichen Domain auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Löschen aus. Ihre Änderung wird automatisch gespeichert. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie eine Aktion zum Ändern eines Eigenschaftswerts rückgängig machen.
5. Erstellen Sie eine neue Unternehmen mit dem gelöschten Unternehmen Domainname.