Kontakte erstellen

Um die Erstellung von Kontakten anzupassen, erfahren Sie, wie Sie unter die Eigenschaften festlegen, die beim Erstellen von Kontakten angezeigt werden.

So erstellen Sie manuell einen Kontakt:

Bitte beachten: Accounts mit dem Add-on "Marken " können Kontaktdatensätze für eine bestimmte Marke erstellen, indem Sie sie in der Hauptnavigationsleiste auswählen und dann den folgenden Vorgang fortsetzen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie oben rechts auf Kontakt erstellen.
• Geben Sie im rechten Bereich die Eigenschaften des Kontakts ein. Sobald Sie den Namen und/oder die E-Mail-Adresse des Kontakts eingegeben haben, werden weitere Felder unterangezeigt. Wenn Sie die angezeigten Eigenschaften anpassen möchten, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.

Bitte beachten Sie: Es wird nicht empfohlen, Kontakte ohne E-Mail-Adresse zum CRM hinzuzufügen, da HubSpot die E-Mail-Adresse verwendet, um Kontakte zu deduplizieren und automatisch Kontakte mit Unternehmen zu verknüpfen.

• Im Bereich Kontakt mit verknüpfen suchen Sie nach Datensätzen, mit denen der Kontakt in Verbindung steht, und wählen diese aus. Wenn Sie die angezeigten Verknüpfungen anpassen möchten, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.
• Wenn Sie in Ihrem Account die Datenschutzeinstellungen aktiviert haben, wählen Sie die Optionen aus, die die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten des Kontakts angeben.
• Wenn Ihr Account über Marketingkontakte verfügt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen, um den Kontakt als Marketingkontakt zu kategorisieren. Wenn Sie dies bei der Erstellung des Kontakts nicht auswählen, können Sie den Kontakt später unter als Marketingkontakt festlegen.
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Kontakt erstellen. Um zu speichern und dann einen weiteren Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen und einen weiteren hinzufügen.

Es gibt weitere Möglichkeiten, Kontakte in HubSpot zu erstellen:

• Wenn Sie von einem anderen CRM mit bestehenden Kontakten umziehen oder über Kontaktdaten in einer Tabellenkalkulation verfügen, können Sie Kontakte in HubSpot importieren.
• Wenn ein neuer Besucher ein HubSpot-Formular ausfüllt und einsendet, wird für seine E-Mail-Adresse automatisch ein Kontaktdatensatz in HubSpot erstellt.
• Sie können einen Kontakt manuell oder automatisch über das Conversations-Toolerstellen.
• Wenn ein Benutzer eine verfolgte und protokollierte E-Mail an einen potenziellen Kunden sendet, wird automatisch ein Kontakt erstellt.

Sobald Sie einen Kontakt erstellt haben, können Sie unter auf dessen Datensatz zugreifen, um Informationen zu protokollieren und abzurufen. Sie können einen Datensatz mit anderen Objekten verknüpfen, z. B. Unternehmen, Deals und Tickets. Assoziationen helfen Ihnen, die Beziehungen zwischen Ihren Objekten in HubSpot im Auge zu behalten, und ermöglichen HubSpot die Synchronisation relevanter Aktivitäten zwischen diesen verknüpften Objekten.