Mesclar registros

Na sua conta da HubSpot, é possível mesclar dois registros do mesmo objeto em um único registro. Por exemplo, se foram criados dois registros de empresa para a HubSpot, é possível mesclar um no outro. O resultado será um registro de empresa com atividades e associações de ambos os registros.

Antes de mesclar registros

Antes de mesclar registros, você deve compreender como isso afeta os dados dos registros. O comportamento esperado para mesclar os registros depende dos registros do objeto que está sendo mesclado. Saiba mais sobre o que acontece com os seus dados em cada tipo de mesclagem.

Também é importante notar que, depois de mesclar dois registros, não é possível desfazer a ação. Para contatos e empresas, é possível criar um novo registro com os endereços de e-mail ou nomes de domínio mesclados. Em todos os objetos, você pode usar a propriedade IDs [registro] mesclados para ver os registros mesclados anteriormente.

Mesclar registros

Para mesclar registros na sua conta:

• Acesse os registros:
  
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • CRM >Compromissos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até a página
  • CRM >Cursos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até página
  • CRM > Listagens (se ativada): Na sua conta HubSpot, navegue até página
  • CRM > Serviços (se ativados): na sua conta HubSpot, navegue até página

• • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Clique no nome do registro que será considerado o seu registro principal.
• No painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e, em seguida, procure e selecione o registro para mesclar no registro principal. Este é considerado o seu registro secundário.

• Depois de selecionar o registro secundário, clique em Mesclar.

Observação: se você mesclar registros durante uma chamada, a chamada será desconectada automaticamente.

Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode levar até 30 minutos para que todas as atividades do registro sejam sincronizadas.

Se a sua fusão falhar, poderá ser devido a um limite de fusão. Você não pode mesclar registros que foram incluídos em um total combinado de mais de 250 mesclagens (por exemplo, o Contato A e o Contato B se envolveram em 130 mesclagens cada um). Uma vez atingido o limite, será necessário criar um novo ou editar manualmente o registro em vez de mesclá-lo. Há também certas situações que não permitirão mesclar empresas.

Ver registros que foram mesclados

Você pode usar as propriedades IDs [registro] mesclados para ver quais os registros estavam envolvidos em uma mesclagem. Você pode acessar essa propriedade em um registro individual ou filtrar todos os registros que têm um valor para essa propriedade.

Para visualizar a propriedade em um registro individual:

• Navegue até seus registros.
• Clique no nome de um registro.
• No painel esquerdo, role para baixo da seção Sobre este [registro] e clique em Ver todas as propriedades.
• Na barra de pesquisa, insira Mesclado.
• Se o registro estiver envolvido em uma mesclagem, a propriedade IDs [registro] mesclado conterá os valores de ID de registro de todos os registros anteriormente mesclados nesse registro.

Para ver todos os registros de um objeto específico envolvidos em uma fusão:

• Navegue até seus registros.
• Acima da tabela, clique em Todos os filtros.
• No painel direito, na barra de pesquisa, insira Fundido e, em seguida, selecione IDs [de registro] mesclados.
• Selecione é conhecido.

• Clique em Aplicar filtro e, em seguida, clique no X no canto superior direito para fechar o painel.

• A visualização conterá apenas os registros incluídos em uma mesclagem. Para esses registros, a propriedade conterá os valores de ID do registro de todos os registros previamente mesclados nesse registro.

Saiba mais sobre como filtrar seus registros.

O que acontece ao mesclar duas empresas?

Observação: a partir de 14 de janeiro de 2025, o comportamento das mesclagens de contatos e empresas mudou para ser mais consistente com outros objetos. A lógica de mesclagem descrita abaixo explica o comportamento mais recente. Revise este registro de alterações para obter mais informações sobre a atualização.

Quando você mesclar registros, ocorrerá o seguinte:

• ID do registro: um novo ID do registro exclusivo é criado para o registro mesclado resultante. Os valores dos IDs dos registros originais ainda apontarão para o novo registro mesclado; portanto, se você pesquisar usando os valores dos IDs dos registros originais, o novo registro será retornado.
• Data de criação: o valor do registro mais antigo será mantido.
• Valores de propriedade: em geral, os valores de propriedade do registro principal são priorizados, o que significa que os valores do registro mesclado refletirão os do registro principal. As exceções incluem ID do registro, Data de criação, bem como propriedades de contato e propriedades de empresa.
• Atividades: todas as atividades de linha do tempo de ambos os registros incluídos na mesclagem aparecerão no novo registro.
• Associações: todos os registros associados de ambos os registros incluídos na mesclagem aparecerão no novo registro. Para associações de empresas com o rótulo Principal, a empresa Principal do registro principal da mesclagem será priorizada. A associação Principal do registro secundário ainda aparecerá no novo registro, mas o rótulo Principal será removido.
• Participações na lista: o registro secundário será removido de todas as listas estáticas. As associações de lista ativa podem mudar como resultado de alterações de dados durante a mesclagem.
• Envios de formulários (somente contatos): todos os cookies (tokens de usuário do HubSpot) que foram associados a um dos contatos serão mesclados ao contato principal e o endereço de e-mail do contato secundário será permanentemente associado ao contato principal. Se o contato secundário enviar um formulário de um dispositivo do qual um formulário já tenha sido enviado, os dados de envio serão desduplicados com base no token de usuário e associados ao contato principal. Se o contato enviar um formulário de um dispositivo novo do qual um formulário nunca foi enviado, mas usar o endereço de e-mail do registro de contato secundário, esse envio será refletido no registro de contato principal.
• Inscrição em fluxos de trabalho (somente para Professional e Enterprise): a inscrição dos registros incluídos na mesclagem será cancelada de todos os fluxos de trabalho. O registro resultante não será inscrito automaticamente em nenhum fluxo de trabalho como resultado de alterações de dados que ocorreram durante a mesclagem, a menos que você tenha permitido a inscrição de contatos a partir de mesclagens. A partir de agora, o registro resultante poderá ser inscrito em fluxos de trabalho devido às alterações de propriedade ou ações não relacionadas à mesclagem. 
• Manuais de atividades (Sales hub ou Service hub Profissionalmanuais de atividades eEnterpriseApenas): o registrado em ambos os registros incluídos na mesclagem aparecerá no novo registro. O manuais de atividades rascunhado em qualquer um dos registros não será mantido.
• Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise):
  • Contatos: somente o contato principal continuará a ser sincronizado com o registro do Salesforce. Se o contato secundário estiver sendo sincronizado com o Salesforce, esse registro no Salesforce não será mais sincronizado com o HubSpot porque esse registro não existe mais.
  • Empresas: se você ativou a integração do HubSpot Salesforce, não poderá mesclar empresas. Saiba mais sobre como gerenciar empresas duplicadas do Salesforce.

Dependendo do objeto a que pertencem os registros mesclados, a lógica de mesclagem poderá ser diferente. Abaixo, revise as exceções ou o comportamento especial dos objetos aplicáveis.

Exceções de mesclagem de empresas

As seguintes propriedades de empresa são exceções à lógica de mesclagem padrão:

• Fase do ciclo de vida: a fase mais avançada no funil é mantida. Por exemplo, se uma empresa for um Lead e a outra for um Cliente, a empresa mesclada terá uma fase do ciclo de vida de Cliente.
• Propriedades de análise: estas propriedades são sincronizadas novamente e você verá o número total de visualizações de página e visitas para ambas as empresas combinadas.
• Análise - fonte de tráfego original: o valor mais antigo da propriedade de fonte de tráfego original é mantido, a menos que a fonte seja atualizada manualmente. Nesse caso, o valor atualizado manualmente permanecerá.

Existem cenários em que não é possível mesclar empresas ou que podem ocorrer erros no processo:

• Atualmente, uma empresa é pai ou empresa afiliada . Se a relação pai-filha contiver um loop, poderá ocorrer um erro na combinação. 
• Se você ativou a integração do HubSpot Salesforce, você não poderá mesclar empresas. Para limpar registros duplicados no HubSpot enquanto a integração é instalada, você pode excluir as empresas duplicadas extras no HubSpot usando a ferramentade gerenciamento de duplicatas. Mantenha a empresa no HubSpot que sincroniza com a conta principal no Salesforce. Se você tiver empresas duplicadas sincronizando do Salesforce, você poderá mesclar as contas ou excluir as contas duplicadas extras no Salesforce. Se sua conta tiver ativado a configuração HubSpot para criar e associar empresas automaticamente a contatos, também é recomendável desativar essa configuração para evitar duplicações futuras.

Exceções de mesclagem de contato

As seguintes propriedades de contato são exceções à lógica de mesclagem padrão:

• E-mail: enquanto o endereço de e-mail do contato principal é mantido como o endereço de e-mail principal, o endereço de e-mail do contato secundário será adicionado como um endereço de e-mail secundário.
• Fase do ciclo de vida: a fase mais avançada no funil é mantida. Por exemplo, se um contato for um Lead e outro for um Cliente, o contato mesclado terá uma Fase de ciclo de vida de Cliente.
• Número de conversões e Número de formulários exclusivos enviados: são adicionados juntamente com os valores de cada contato. Por exemplo, se o contato principal tiver enviado três formulários e o contato secundário tiver enviado dois formulários, o valor do Número de formulários enviados será cinco.
• Status do contato de marketing: se a sua conta tiver contatos de marketing, o status mais comercializável será mantido. Por exemplo, se um contacto for definido como Marketing e o outro como Não autorizado para marketing, o contato mesclado será definido como Marketing.
• Propriedades de análise: essas propriedades são sincronizadas novamente e você verá o número total combinado de visualizações de página para ambos os contatos.
• Análise - fonte de tráfego original: o valor mais antigo da propriedade de fonte de tráfego original é mantido, a menos que a fonte seja atualizada manualmente. Nesse caso, o valor atualizado manualmente permanecerá.
• Base jurídica: os valores mais recentes de ambos os registros do contato são mantidos. 

Para inscrições em fluxos de trabalho (somente para Professional e Enterprise), por padrão, o contato principal não será inscrito automaticamente em nenhum fluxo de trabalho como resultado de alterações de dados que acontecem durante a mesclagem. No entanto, você pode escolher permitir contatos mesclados inscritos no momento da mesclagem nas configurações do fluxo de trabalho.

Posso cancelar a mesclagem de registros?

Não é possível desfazer a mesclagem de registros. Você pode usar as propriedades IDs [registro] mesclados para ver quais os registros foram previamente mesclados em um registro existente. Para contatos e empresas, você pode usar o e-mail ou nome de domínio adicional resultante para criar um novo registro.

Se um contato mesclado tiver vários e-mails, exclua o endereço de e-mail adicional no contato mesclado e crie um novo contato com este endereço de e-mail:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Clique no nome do contato.
• Na seção Sobre este contato, passe o cursor do mouse sobre a propriedade E-mail e clique no edit ícone de lápis.

• Ao lado do e-mail adicional, clique em Excluir.
• Na caixa de diálogo, clique em Excluir e-mail para confirmar.
• Criar um novo contato com o endereço de email excluído.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique no nome da empresa.
• Na seção Sobre esta empresa, passe o cursor do mouse sobre a propriedade Nome do domínio da empresa e clique no edit ícone de lápis.

• Ao lado do domínio adicional, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.
• Na parte inferior da tela, clique em Salvar.
• Crie uma nova empresa com o nome de domínio da empresa excluído.