Adicionar uma empresa matriz ou afiliada a um registro de empresa existente

No HubSpot, você pode associar empresas aos rótulos padrão de Empresa matriz e Associação de Empresa afiliada . Eles são usados para descrever a relação entre as duas empresas. Adicionar empresas matrizes ou afiliadas em um registro manualmente ou em massa por meio de uma importação. Cada empresa matriz pode ter várias empresas afiliadas associadas, mas uma empresa afiliada só pode ser associada a uma empresa matriz.

Gerenciar empresas matrizes e afiliadas

Criar uma associação de pais e filhos

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique no nome da empresa que deseja editar.
3. Na barra lateral direita Cartão Empresas , clique em Adicionar.
4. Pesquise a empresa que deseja associar, selecione a caixa de seleção, então clique Próximo.
5. Clique em Adicionar rótulo de associação e selecione uma opção:
   •   Empresa afiliada: a empresa selecionada no processo de configuração torna-se a empresa afiliada.
   • Empresa matriz: a empresa selecionada no processo de configuração torna-se a empresa matriz. 
6. Clique em Salvar.

Adicionar um rótulo principal e secundário a uma associação existente

Para definir uma empresa associada existente como uma empresa afiliada ou matriz:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
2. Clique no nome da empresa que deseja editar.
3. No cartão Empresas , da barra lateral direita, localize a empresa que deseja editar e clique em Adicionar rótulo de associação.
4. No menu suspenso, selecione uma opção:
   • Empresa afiliada: a empresa selecionada no processo de configuração torna-se a empresa afiliada.
   • Empresa matriz: a empresa selecionada no processo de configuração torna-se a empresa matriz.
5. Clique em Atualizar.

Saiba mais sobre associando registros e definindo rótulos de associação.

Importar para associar empresas afiliadas e matrizes em massa

Você pode adicionar empresas afiliadas a empresas matrizes em massa por meio de uma importação. As empresas matrizes já devem existir em seu CRM antes de você importar as empresas afiliadas. Antes de importar, aprenda mais sobre como importar corretamente configurar arquivos de importação.

• Pegue o ID do registro ou Nome de domínio da empresa valores do empresas existentes você quer ser empresas-mãe. Você pode encontrar isso pesquisando ID do registro/Nome de domínio da empresa em um registro individual da empresa ou em massa por exportando as empresas.
• Criar um arquivo de importação contendo as empresas filhas.
• No arquivo de importação, além dos domínios ou IDs das empresas afiliadas, inclua a coluna [ID/domínio da empresa associada e adicione o valor de ID/domínio do Registro da empresa matriz nessa coluna. No exemplo abaixo, o novo empresa UEFA Champions League (uefa.com) será importado como um empresa matriz do empresa FIFA (fifa.com) existente.

• Importe o arquivo.
• No Carregar página, selecione o Criar associações Empresa-Empresa com esta importação caixa de seleção.
• No Mapear colunas em seu arquivo para propriedades da empresa tela:
  • No ID/domínio da empresa associada linha, clique no Importar como coluna, então selecione Associação.

• No Propriedade HubSpot coluna, selecione o propriedade identificadora única você costumava identificar as empresas-mãe (ou seja, Nome de domínio da empresa ou ID do registro).
• Clique + adicionar rótulo. No painel direito, selecione Principal Empresa e clique em Concluído.
  

• Conclua a importação. As empresas importadas serão adicionadas ao seu CRM e incluídas como empresas filhas nos registros da empresa mãe.

Fusão de empresas em uma relação pai-filho

Você pode fundir empresas que estão em um relacionamento pai-filho, no entanto, as fusões podem falhar se as empresas pai-filho estiverem incluídas em um loop. Um loop ocorre quando um registro pai é associado a si mesmo em uma cadeia de associações. Esse tipo de mesclagem não está disponível para evitar alterações incorretas nos seus dados, porque quando ocorre um loop, não há como inferir corretamente qual empresa deve ser o registro pai ou filho. Por exemplo:

• Conselho Municipal de Stars Hollow é uma empresa-mãe para Turismo em Stars Hollow.
• Turismo em Stars Hollow é uma empresa-mãe para A Pousada Libélula.
• Você não pode mesclar A Pousada Libélula em Conselho Municipal de Stars Hollow porque não é possível determinar se o registro resultante da fusão deve ser uma empresa-mãe ou uma empresa-filha Turismo em Stars Hollow.

Se a opção de mesclagem não estiver disponível ou a mesclagem falhar, remova o rótulo de associação da Empresa afiliada/matrize   das empresas que você está mesclando. Depois de remover o rótulo, você poderá completar a fusão.

As fusões ainda podem falhar se você tiver habilitado a integração com o Salesforce ou se as empresas tiverem atingido o limite combinado de 250 fusões. Saiba mais sobre fusão de empresas.