Exportar seus registros

Exporte seus registros (por exemplo, registros do contato) na sua conta da HubSpot. Você também pode visualizar uma lista de exportações passadas da sua conta. Se quiser exportar as atividades de contato, como observações ou e-mails, você poderá exportar dados de contato em registros individuais. Além disso, você pode exportar determinados relatórios de atividades ou utilizar a API de engajamentos.

Exportar registros

• Acesse seus registros:
  • Chamadas: No seu portal da HubSpot, acesse CRM > Contatos e clique no menu suspenso de Contatos e selecione Chamadas.
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Pagamentos: Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Pagamentos.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Para abrir a exibição que você pretende exportar:
  • Na exibição de listalistView, clique na guia da exibição ou em + Adicionar exibição e, em seguida, selecione a exibição no menu suspenso. Para exportar todos os registos desse objeto, abra a exibição Todos os [registros].
  • Na grid exibição de quadro (negócios, tickets, ativados pelo administrador ou somente objetos personalizados), clique no menu suspenso pipeline no canto superior esquerdo e selecione o pipeline com a exibição que você deseja exportar e, em seguida, clique na guia da exibição e selecione a exibição. Para exportar todos os registros no pipeline, abra a exibição Todos os [registros].
• Para exportar os relatórios:
  • Na exibição de lista listView , no canto superior direito da tabela, clique em Exportar.

• • Na exibição de quadro grid, no canto superior direito, clique em Opções do quadro e selecione Exportar exibição.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione o formato do arquivo exportado.
• Digite um nome no campo Nome da exportação para personalizar o nome do arquivo exportado.
• Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna  e selecione um idioma para especificar um idioma para os cabeçalhos de coluna no arquivo exportado.
• Por padrão, o menu suspenso mostrará o idioma padrão selecionado nas configurações. Os cabeçalhos de coluna de propriedades padrão serão traduzidos, mas os valores de propriedade dentro de cada coluna não serão traduzidos para o idioma selecionado.

• Por padrão, somente as propriedades e associações na exibição serão incluídas no arquivo e, para associações, isso incluirá até mil registros associados por valor de ID de registro por coluna de associação.
• Para editar quais propriedades e associações estão incluídas, clique em Personalizar e selecione uma das seguintes opções:
  • Contatos com vários endereços de e-mail: marque a caixa de seleção Incluir todos os endereços de e-mail para incluir todos os endereços de e-mail dos contatos com vários e-mails no arquivo de exportação.
  • Empresas com vários domínios: marque a caixa de seleção Incluir todos os domínios para incluir todos os nomes de domínio para empresas com vários domínios no arquivo de exportação.
  • Propriedades incluídas na exportação: as opções incluem Propriedades e associações na sua exibição (padrão), Todas as propriedades nos registros (ou seja, sem associações), ou Todas as propriedades e associações nos registros. A ordem das colunas no arquivo de exportação depende da opção que você selecionar:
    • Se exportar apenas propriedades na exibição, as colunas serão mostradas na mesma ordem definida para as propriedades na exibição.
    • Se você exportar todas as propriedades, as colunas serão mostradas em ordem alfabética, com exceção do ID do registro, que será a primeira coluna do arquivo. Se você exportar todas as propriedades e associações, as associações serão incluídas no final.
  • Associações incluídas na exportação: as opções incluem Nome do registro associado (por exemplo, nome do contato, nome da empresa etc.), Até 1.000 registros associados (padrão) ou Todos os registros associados (somente arquivos CSV).

• Clique em Exportar. Você receberá um e-mail com um link de download para seu arquivo de exportação. Todos os links de download dos arquivos de exportação expirarão após 30 dias.

Se os registros exportados tiverem registros associados, cada objeto associado terá sua própria coluna dentro do arquivo. Dependendo do objeto, você pode exportar informações sobre contatos, empresas, negócios, tickets, registros de objetos personalizados, itens de linha, assinaturas ou pagamentos associados.

Configurar uma notificação de aviso de exportação grande

Se você for um superadministrador, poderá configurar uma notificação de aviso de exportação grande para saber quando os usuários exportam dados de registos da sua conta. Cada superadministrador pode personalizar sua notificação de acordo com suas próprias necessidades.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Importar e exportar.
• Em Exportar, digite ou use as setas para ajustar o número. Você será notificado sempre que ocorrer uma exportação de um número de registros igual ou superior ao número especificado. 

Limites técnicos

O seguinte é esperado ao concluir as exportações de registros:

• Você pode realizar até 300 exportações dentro de um período contínuo de 24 horas, e até três exportações ao mesmo tempo. Todas as exportações adicionais serão enfileiradas até que uma das três exportações simultâneas seja concluída.
• Pode levar algumas horas para concluir uma grande exportação e vários arquivos podem ser gerados em um arquivo zip. Vários arquivos são esperados ao exportar arquivos CSV ou XLSX com mais de 1.000.000 linhas e arquivos XLS com mais de 65.535 linhas.
• Um arquivo CSV exportado será compactado automaticamente se o arquivo resultante for maior que 2 MB.
• Para arquivos XLS e XLSX, há um limite no número de colunas que podem ser exportadas (256 para XLS e 16.384 para XLSX). Se a exportação contiver mais colunas do que o limite, as colunas adicionais não serão incluídas no arquivo. Para exportações com um grande número de colunas, é recomendado exportar arquivos CSV, que não têm um limite de colunas.