Gerenciar registros em exibições de quadro

Todas as páginas de índice de objeto têm uma exibição de lista, mas os objetos com pipelines também têm uma exibição de quadro, onde os registros são mostrados como cartões que se movem através de estágios em uma pipeline. Na exibição de quadro, você pode editar, excluir e mover registros entre as fases do pipeline, bem como personalizar o quadro e seus cartões para exibir informações específicas.

Este artigo descreve como gerenciar registros em uma pipeline enquanto ela está em uma exibição de quadro. Há maneiras adicionais de editar seus pipelines ou personalizar a aparência das exibições de quadro:

• Gerenciar seus pipelines
• Personalizar a aparência e as propriedades exibidas em cartões em exibições de quadro

Exibir pipelines em exibições de quadro

• Navegue até a página de índice do objeto:
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • CRM > Compromissos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até página
  • CRM > Cursos (se ativados): Na sua conta HubSpot, navegue até página
  • CRM > Listagens (se ativada): Na sua conta HubSpot, navegue até página
  • CRM > Serviços (se ativados): na sua conta HubSpot, navegue até página

• • Objeto personalizado (somente empresa ): Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.

• Clique no gridícone de quadro no canto superior esquerdo. Você somente pode acessar a exibição de quadro para pipelines com fases definidas. Aprenda como criar estágios para negócio , ticket e objeto personalizado pipelines.

• Para exibir uma pipeline específica, clique no pipelines menu suspenso ao lado e selecione a opção pipelines.

• Para acessar uma exibição salva, clique na guia da exibição. Para abrir uma exibição salva não mostrada como uma guia, clique em + Adicionar exibição e selecione uma exibição no menu suspenso.
• Se você estiver visualizando ofertas, um resumo das propriedades de valor da visualização aparecerá acima da tabela ou do quadro. Para ocultá-lo, clique em Ocultar insights no canto superior direito. Clique em Mostrar insights para visualizar o resumo.
• Para ocultar os registros em uma fase/status, clique no left ícone de seta para a esquerda no topo da coluna. Se a coluna já estiver recolhida, clique no right ícone de seta para a direita para expandi-la.

• Para segmentar seus registros com base em propriedades, clique nos menus suspensos propriedade para filtrar por propriedades comuns ou clique em Filtros avançados para filtrar por outras propriedades. Saiba mais sobre como filtrar registros e salvar exibições, e como selecionar critérios de filtro.
• Clique em um cartão do quadro para exibir um registro no painel direito ou clique no nome do registro para exibir e editar o registro completo.

Editar ou excluir registros no modo de exibição de quadro

Você pode editar os valores de propriedades do registro ou excluir registros na exibição de quadro.

• Navegue até os registros que deseja editar. Você pode abrir uma exibição salva ou aplicar filtros para encontrar os registros que deseja editar.

• Passe o mouse sobre um cartão do quadro e marque a caixa de seleção para selecionar um registro individual.
• Se você estiver editando vários registros, marque as caixas de seleção nos cartões dos registros que deseja editar.
• Para selecionar todos os registros no pipeline, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo do quadro.

• Para editar os valores de uma propriedade específica nesses registros, na parte superior da tabela, clique em edit Editar.

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar.

• • No campo exibido, insira ou selecione um novo valor para a propriedade selecionada. Para propriedades de seleção múltipla:

    • Para adicionar novos valores e manter os valores existentes, selecione Anexar ao(s) valores atuais.
    • Para substituir os valores existentes, selecione Substituir valores atuais.

• • Clique em Atualizar. Para propriedades de texto ou de seleção única, isso substituirá os valores antigos na propriedade por esses registros.

• Para excluir os registros, na parte superior da tabela, clique em delete Apagar. Na caixa de diálogo, insira o número de registros e clique em Excluir. Os usuários devem ter permissão de exclusão em massa para excluir vários registros.

Avançar os registros pelas fases do pipeline

Enquanto estiver em exibições de quadro, você pode mover registros individuais para um novo estágio ou status de pipeline.

• Navegue até o pipeline que deseja editar.
• Clique e arraste o cartão do quadro para outra fase ou status.
• Se houver propriedades necessárias para essa fase do negócio , status do ticket ou estágio de objeto personalizado , insira ou selecione um valor de propriedade e clique em Avançar.

• Depois que o registro é movido para um novo estágio ou status, a contagem de registros da coluna é atualizada e os cartões dentro da coluna são reclassificados com base nos critérios de classificação. Para negociações, as quantias total e ponderada da coluna são atualizadas, e a probabilidade da negociação pode ser atualizada automaticamente com base na probabilidade do estágio.

Observe: ao mover um negócio para um estágio diferente, os totais ponderados devem ser recalculados com base na probabilidade da negociação, que também pode ser atualizada com base no novo estágio. Ao recalcular, uma delay o ícone de atraso será exibido ao lado do valor ponderado.

Você também pode editar a pipeline ou o estágio/status de um registro individual enquanto exibe um registro .

Classificar os cartões do quadro com base em uma propriedade

• Navegue até a exibição de pipeline para a qual deseja classificar os cartões.
• Clique em Opções de tabuleiro no canto superior direito do tabuleiro.
• Selecione Classificar.
• Clique no menu suspenso Prioridade e selecione a propriedade que será usada para classificar os registros em cada coluna (por exemplo, Valor). 
• Clique no menu suspenso Classificar por e selecione os critérios que determinarão a ordem dos registros (por exemplo, Maior para menor).
• Clique em Salvar.