Revisar insights de dados em exibições de negócios

Para cada exibição de negócio padrão, há um resumo das informações de valor, fase e duração que permite entender rapidamente os dados e o progresso dos negócios. Você pode navegar entre diferentes pipelines e suas exibições padrão para analisar insights de dados para subconjuntos específicos de negócios. Esses dados podem ajudá-lo a identificar tendências e áreas de melhoria em seus processos, bem como a priorizar os negócios.

Exibir insights de dados em uma exibição de negócio

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Navegue até o pipeline e a exibição para a qual você deseja analisar os insights de dados.
• Por padrão, as informações sobre os dados são mostradas automaticamente nas exibições padrão de lista e quadro.
  • Para ocultar o resumo, clique em Ocultar insights no canto superior direito.
  • Para exibir o resumo, clique em Mostrar insights.

Observação: o cartão de insights de dados é mostrado apenas nas exibições de negócios padrão (por exemplo, Todos os negócios, Meus negócios, Previsão). Ele não aparecerá nas exibições de negócios personalizados.

• As seguintes informações estão incluídas no cartão de insights de dados:
  • Valor total do negócio: a soma dos valores de todos os negócios na exibição, incluindo negócios fechados. O valor médio por negócio também é exibido, e é calculado dividindo o valor total pelo número de negócios que incluem valores.
  • Valor ponderado do negócio: a soma do valor ponderado de todos os negócios na exibição. O valor médio ponderado por negócio também é exibido, e é calculado dividindo o valor ponderado total pelo número de negócios que incluem valores, com exceção de negócios perdidos.
  • Valor de negócios abertos: a soma dos valores dos negócios em fases abertas (ou seja, negócios não fechados nem perdidos). O valor médio por negócio aberto também é exibido, e é calculado dividindo o total pelo número de negócios que incluem valores em fases abertas.
  • Negócio fechado: a soma dos valores dos negócios em fases fechadas. O valor médio por negócio fechado também é exibido, e é calculado dividindo o total pelo número de negócios que incluem valores em fases fechadas.
  • Valor de novos negócios: a soma dos valores dos negócios criados esta semana. A média também é exibida, e é calculada dividindo o valor total de novos negócios pelo número de novos negócios.
  • Média da idade do negócio: o número médio de dias desde a criação do negócio até o fechamento. Para negócios abertos, inclui o número de dias desde a criação do negócio até o dia atual.

Nota: em contas com várias moedas, as informações sobre os dados baseiam-se nas propriedades Montante na moeda da empresa e Montante ponderado na moeda da empresa. Para agregar os dados de resumo, todos os negócios são convertidos para a moeda da empresa com base na taxa de câmbio definida na conta.

• Os insights de dados são atualizados em tempo real à medida que você altera os negócios na exibição (por exemplo, cria, exclui ou edita o valor/fase de um negócio) ou quando você atualiza os filtros da exibição.

Saiba mais sobre como gerir negócios na vista de lista ou na vista de quadro.

Ativar ou desativar as informações de dados para sua conta

Se for um utilizador com permissões super admin, pode ativar ou desativar as informações do negócio nas definições do negócio. Com os insights ativados, o cartão de insights de dados aparecerá nas exibições padrão de negócios, mas um usuário poderá optar por mostrar ou ocultar isso sempre que acessar a exibição. Se estiver desativado, o cartão de insights de dados ficará oculto nas exibições de negócios para todos os usuários.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Por padrão, as informações sobre negócios estão ativadas. Para desativar a funcionalidade, desmarque a caixa de seleção Mostrar insights de negócios.
• Para ativar a funcionalidade, marque a caixa de seleção Mostrar insights de negócio.