Revisar insights de dados em exibições de negócios

Para cada exibição de negócio, há um resumo das informações de valor, fase e duração que permite entender rapidamente os dados e o progresso dos negócios. Você pode navegar entre diferentes pipelines e exibições para analisar insights de dados para subconjuntos específicos de negócios. Esses dados podem ajudá-lo a identificar tendências e áreas de melhoria em seus processos, bem como a priorizar os negócios. Você também pode personalizar os insights nas exibições de negócios personalizados .

Exibir insights de dados em uma exibição de negócio

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Navegue até o pipeline e a exibição para a qual você deseja analisar os insights de dados.
3. Por padrão, os insights sobre os dados são mostradas automaticamente em todas as exibições de lista e quadro.
   • Para ocultar o resumo, clique em Ocultar insights no canto superior direito.
   • Para exibir o resumo, clique em Mostrar insights.

4. As seguintes informações estão incluídas no cartão de insights de dados:
   • Valor total do negócio: a soma dos valores de todos os negócios na exibição, incluindo negócios fechados. O valor médio por negócio também é exibido, e é calculado dividindo o valor total pelo número de negócios que incluem valores.
   • Valor ponderado do negócio: a soma do valor ponderado de todos os negócios na exibição. O valor médio ponderado por negócio também é exibido, e é calculado dividindo o valor ponderado total pelo número de negócios que incluem valores, com exceção de negócios perdidos.
   • Valor de negócios abertos: a soma dos valores dos negócios em fases abertas (ou seja, negócios não fechados nem perdidos). O valor médio por negócio aberto também é exibido, e é calculado dividindo o total pelo número de negócios que incluem valores em fases abertas.
   • valor do negócio fechado: a soma das quantias de negociações em estágios fechados. O valor médio por negócio fechado também é exibido, e é calculado dividindo o total pelo número de negócios que incluem valores em fases fechadas.
   • Valor de novos negócios: a soma dos valores dos negócios criados esta semana. A média também é exibida, e é calculada dividindo o valor total de novos negócios pelo número de novos negócios.
   • Média da idade do negócio: o número médio de dias desde a criação do negócio até o fechamento. Para negócios abertos, inclui o número de dias desde a criação do negócio até o dia atual.

Observe: em contas com múltiplas moedas, os insights de dados são baseados no Valor na moeda da empresa e Valor ponderado na moeda da empresa propriedades. Para agregar os dados de resumo, todos os negócios são convertidos para a moeda da empresa com base na taxa de câmbio definida na conta.

5. Os insights de dados são atualizados em tempo real conforme você faz alterações nos negócios na exibição (por exemplo, cria, exclui ou edita o valor/estágio de um negócio) ou quando você atualiza os detalhes da exibição. filtros.

Saiba mais sobre como gerenciar negócios em visualização de lista ou visão do quadro.

Editar insights de dados em exibições de negócios personalizados

Os superadministradores ou usuários que possuem uma visualização de negócio personalizada podem personalizar os insights de dados exibidos. Isso significa que usuários não superadministradores somente podem personalizar as exibições criadas por eles.

Para editar insights de dados:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Navegue até o pipeline e à exibição personalizada que deseja editar.
3. No canto superior direito do fluxo de dados de insights, clique no ícone de configurações.
4. Na caixa de diálogo, você pode fazer o seguinte:
   • Editar métricas existentes : passe o cursor do mouse sobre uma métrica existente, clique em Detalhes e edite a Nome , Propriedade , Agregação , métrica secundária ou filtros .
   • Adicionar métricas : no lado esquerdo, clique em Adicionar nova métrica e personalize de acordo com as suas necessidades. Você pode adicionar até seis métricas no total.
   • Remover métricas : passe o cursor do mouse sobre uma métrica existente e clique no X .
     Quando terminar, clique em Aplicar .

Exportar ou usar insights de dados em outras ferramentas

Você pode usar dados do cartão do insights em outras ferramentas, como listas e relatórios, ou exportar um arquivo com os dados do negócio.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Navegue até a pipeline e exiba para a qual você deseja revisar insights de dados.
3. Clique em um valor no cartão de insights.

4. Na caixa de diálogo, você pode fazer o seguinte:
   • Dados do grupo: selecione uma dimensão para agrupar os negócios. Por exemplo, exiba o valor total do negócio dividido pelas equipes responsáveis pelos negócios.
   • Usar na lista: crie uma nova lista estática dos negócios incluídos no relatório ou adicione os negócios a uma lista estática existente.
   • Exportar: exporte um arquivo com os negócios e seus valores.
   • Salvar como relatório: salve o relatório e adicione-o à sua lista de relatórios e/ou painéis.
5. Clique no X no canto superior direito para fechar o relatório.

Ativar ou desativar as informações de dados para sua conta

Se você é um usuário com Superadministrador permissões, você pode ativar ou desativar os insights do negócio nas configurações do negócio. Com os insights ativados, o cartão de insights de dados aparecerá em todas as exibições de negócios, mas um usuário poderá optar por mostrar ou ocultar isso sempre que acessar a exibição. Esta ação afetará apenas a sua visualização. Se estiver desativado, o cartão de insights de dados ficará oculto nas exibições de negócios para todos os usuários.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
3. Clique no Personalização do índice aba.
4. Por padrão, as informações sobre negócios estão ativadas. Para desativar o recurso, alterne o Mostrar Insights sobre negócios desligar.
5. Para reativar o recurso, alterne o Mostrar Insights sobre negócios ligar.