Gérer les fiches d'informations dans la vue de tableau

Toutes les pages index des objets ont une vue liste, mais les objets avec des pipelines ont également une vue de tableau, où les fiches d'informations sont affichées comme des cartes se déplaçant à travers les phases d'un pipeline. Lorsque vous êtes en mode tableau, vous pouvez modifier, supprimer et déplacer des fiches d'informations entre les phases du pipeline et personnaliser le tableau et ses cartes afin d'afficher des informations spécifiques.

Cet article explique comment gérer les enregistrements d'un pipeline en vue tableau. Il existe d'autres moyens de modifier vos pipelines ou de personnaliser l'apparence de la vue du tableau :

• Gérez vos pipelines
• Personnalisez l’apparence et les propriétés affichées sur les cartes en vue de tableau.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Ce document fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

Afficher les pipelines dans la vue de tableau

1. Naviguez jusqu'à la page d'index de votre objet :
   • Personnes-ressources : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
   • Rendez-vous (si activé) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Rendez-vous.
   • Cours (si activé) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Formations.
   • Annonces (si activée) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listings.
   • Services (si activé) : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Services.
• Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.

2. Au-dessus du tableau, cliquez sur l’icône du tableau de grid bord. Vous ne pouvez accéder à la vue du tableau que pour les pipelines dont des phases sont définies. Découvrez comment créer des phases pour les pipelines de transactions, de tickets, d’objets personnalisés et activés par l’administrateur.

3. Pour afficher un pipeline spécifique, cliquez sur le menu déroulant du pipeline et sélectionnez le pipeline.

4. Pour accéder à une vue enregistrée, cliquez sur l’ongletde la vue. Pour ouvrir une vue enregistrée qui n’apparaît pas sous forme d’onglet, cliquez sur + Ajouter une vue, puis sélectionnez une vue dans le menu déroulant.
5. Si vous consultez des transactions, un récapitulatif des propriétés de montant de la vue s’affiche au-dessus de la table ou du tableau. Pour masquer ce résumé, cliquez sur Masquer les indicateurs dans l’angle supérieur droit. Cliquez sur Afficher les indicateurs pour afficher le récapitulatif.
6. Pour masquer les fiches d’informations dans une phase/un statut, cliquez sur l’icône left en carats de gauche en haut de la colonne.  Si une colonne est déjà réduite, cliquez sur l’icône en forme de right carat droit pour la développer.
7. Pour segmenter vos enregistrements en fonction des propriétés, cliquez sur les menus déroulants des propriétés pour filtrer par propriétés communes, ou cliquez sur Filtres avancés pour filtrer par d'autres propriétés. Découvrez-en davantage sur le filtrage des fiches d'informations et l'enregistrement des vues, ainsi que sur la sélection des critères de filtrage.
8. Cliquez sur une carte de tableau pour afficher une fiche d'informations dans le panneau de droite ou cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour afficher et modifier la fiche d'informations complète.

Modifier ou supprimer des fiches d'informations dans la vue de tableau

Vous pouvez modifier les valeurs des propriétés des fiches d'informations ou supprimer des fiches d'informations dans la vue de tableau.

1. Accédez aux fiches d'informations que vous souhaitez modifier. Vous pouvez ouvrir une vue enregistrée ou appliquer des filtres pour trouver les fiches d’informations que vous souhaitez modifier.
2. Passez la souris sur une carte, puis cochez la case pour sélectionner une fiche d'informations individuelle.
3. Si vous modifiez plusieurs fiches d'informations, cochez les cases des fiches d'informations que vous souhaitez modifier.
4. Pour sélectionner toutes les fiches d’informations du pipeline, cliquez sur Sélectionner toutes les [nombre de fiches d’informations] au-dessus du tableau.
5. Pour modifier les valeurs d’une propriété spécifique dans ces fiches d’informations, en haut du tableau, cliquez sur edit Modifier.

6. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier.

   • Dans le champ qui apparaît, saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour la propriété sélectionnée. Pour les propriétés à sélection multiple :

   • Pour ajouter de nouvelles valeurs tout en conservant les valeurs existantes, sélectionnez Ajouter à la/aux valeur(s) actuelle(s).
   • Pour écraser les valeurs existantes, sélectionnez Remplacer la/les valeur(s) actuelle(s).

   • Cliquez sur Mettre à jour. Pour les propriétés de texte ou à sélection unique, les anciennes valeurs de propriété pour ces fiches d'informations seront remplacées.

7. Pour supprimer les fiches d’informations, en haut du tableau, cliquez sur delete Supprimer. Dans la boîte de dialogue, entrez le nombre d'enregistrements et cliquez sur Supprimer. Les utilisateurs doivent disposer d’une autorisation Suppression en masse pour supprimer plusieurs fiches d’informations.

Déplacer des fiches d'informations entre les différentes phases du pipeline

Dans la vue de tableau, vous pouvez déplacer des fiches d'informations individuelles vers une nouvelle phase ou un nouveau statut de pipeline.

1. Accédez au pipeline que vous voulez modifier.
2. Cliquez et faites glisser la carte de tableau de la fiche d'informations vers une autre phase ou un autre statut.
3. Si des propriétés sont requises pour cette phase de transaction, de statut de ticket ou d'objet personnalisé, saisissez ou sélectionnez une valeur de propriété, puis cliquez sur Suivant.
4. Une fois que la fiche d’informations est déplacée vers une nouvelle phase ou un nouveau statut, le nombre de fiches d’informations de la colonne est mis à jour et les cartes qu’elle contient sont re-triées en fonction de vos critères de tri. Pour les transactions, le total et les montants pondérés de la colonne sont mis à jour, et la probabilité de la transaction peut être mise à jour automatiquement en fonction de la probabilité de la phase.

Remarque : Lorsqu'une affaire passe à un stade différent, les totaux pondérés doivent être recalculés sur la base de la probabilité de l'affaire, qui peut également être mise à jour en fonction du nouveau stade. Lors du recalcul, une icône de delay délai apparaîtra à côté du montant pondéré.

Vous pouvez également modifier le pipeline ou l'étape/le statut d'un enregistrement individuel lorsque vous consultez un enregistrement sur .

Vous pouvez sélectionner la propriété utilisée pour déterminer l'ordre de tri de vos fiches d'informations dans chaque colonne. Par exemple, vous pouvez trier les tickets selon la valeur la plus récente pour Date de création ou trier les transactions selon les valeurs des plus élevées aux plus basses pour la propriété Montant .

1. Accédez à la vue du pipeline pour laquelle vous souhaitez trier les cartes.
2. Dans l’angle supérieur droit du tableau de bord, cliquez sur Options de tableau de bord .
3. Sélectionnez Trier.
4. Dans la boîte de dialogue :
   • Cliquez sur le menu déroulant Propriété , puis sélectionnez la propriété qui sera utilisée pour trier les fiches d’informations dans chaque colonne (par exemple, Montant). 
   • Cliquez sur le menu déroulant Trier par, puis sélectionnez les critères qui détermineront l'ordre des fiches d'informations (par exemple, D'élevé à faible).
   • Cliquez sur Enregistrer.