Analyser les indicateurs de données sur les vues de transactions

Pour chaque vue de transaction, il existe un récapitulatif des informations sur le montant, la phase et la durée pour afficher les données et la progression de vos transactions. Naviguez entre différents pipelines et vues pour consulter les mesures de données de sous-ensembles spécifiques de transactions. Ces données peuvent vous aider à identifier les tendances et les domaines d'amélioration de vos processus, ainsi qu'à établir un ordre de priorité pour les transactions à traiter. Découvrez comment personnaliser les indicateurs sur les vues de transactions personnalisées.

Afficher les indicateurs de données sur une vue de transaction

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Accédez à la vue du pipeline pour lequel vous souhaitez analyser les informations sur les données.
3. Par défaut, les informations sur les données sont automatiquement affichées sur toutes les vues en vue de tableau et de tableau.
4. Cliquez sur Masquer les indicateurs , masquez le récapitulatif. 
5. Les informations suivantes sont incluses dans la carte de métriques de données :
   • Montant total de la transaction : la somme des montants de toutes les transactions de la vue, y compris les transactions fermées. Le montant moyen par transaction est également affiché. Il est calculé en divisant le montant total par le nombre de transactions avec des valeurs de montant.
   • Montant de la transaction pondéré : la somme du montant pondéré de toutes les transactions de la vue. Le montant moyen pondéré par transaction est également affiché. Il est calculé en divisant le montant total pondéré par le nombre de transactions avec des valeurs de montant, à l'exclusion des transactions fermées perdues.
   • Montant des transactions ouvertes : la somme des montants des transactions ouvertes (c'est-à-dire non fermées car gagnées ou perdues). Le montant moyen par transaction ouverte est également affiché. Il est calculé en divisant le total par le nombre de transactions ouvertes avec des valeurs de montant.
   • Montant du transaction fermé : la somme des montants des transactions en fermé gagné phases. Le montant moyen par transaction fermée gagnée est également affiché. Il est calculé en divisant le total par le nombre de transactions à la phase Fermé gagné avec des valeurs de montant.
   • Montant des nouvelles transactions : la somme des montants des transactions créées cette semaine. La moyenne, calculée en divisant le montant total des nouvelles transactions par le nombre de nouvelles transactions, est également affichée.
   • Âge moyen des transactions : le nombre moyen de jours entre la création et la fermeture d'une transaction. Pour les transactions ouvertes, il s'agit du nombre de jours écoulés depuis la création de la transaction jusqu'à aujourd'hui.

Remarque : Dans les comptes comportant plusieurs devises, les informations sur les données sont basées sur les propriétés Montant dans la devise de l’entreprise et Montant pondéré dans la devise de l’entreprise . Pour regrouper les données récapitulatives, toutes les transactions sont converties dans la devise de l'entreprise sur la base du taux de change défini dans le compte.

6. Les indicateurs de données sont mis à jour en temps réel lorsque vous apportez des modifications aux transactions dans la vue (par exemple, créez, supprimez ou modifiez le montant/la phase d’une transaction) ou lorsque vous mettez à jour les filtres de la vue .

Découvrez-en davantage sur la gestion des transactions en vue Tableau ou Vue tableau.

Modifier les indicateurs de données dans les vues personnalisées des transactions

Pour modifier des indicateurs de données :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Accédez au pipeline et à la vue personnalisée que vous souhaitez modifier.
3. Dans l’angle supérieur droit de la section Indicateurs , cliquez sur l’icône settingsIcon Configurer.
4. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   • Modifier des indicateurs existants : passez le curseur de la souris sur un indicateur existant, cliquez sur l’icône editIcon Modifier, puis configurez le nom, la propriété, l’agrégation, l’indicateur secondaire ou les filtres.
   • Ajouter des indicateurs : cliquez sur Ajouter un indicateur sur le côté gauche, puis personnalisez-le selon vos besoins. Vous pouvez ajouter jusqu’à six indicateurs au total.
   • Pour supprimer les indicateurs : passez le curseur de la souris sur un indicateur existant, puis cliquez sur le X.
     Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer.

Gérer les indicateurs pour d’autres objets

Afficher les indicateurs pour d’autres objets

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue.
3. Cliquez sur le bouton Type d’affichage, puis sélectionnez une option.
4. Cliquez sur le bouton Indicateurs pour afficher ou masquer les indicateurs.

Modifier les indicateurs d’autres objets sur les onglets de vues personnalisés

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
2. Cliquez sur le nom d’un onglet de vue.
3. Cliquez sur Afficher les indicateurs pour les afficher.
4. Dans l’angle supérieur droit de la section Indicateurs , cliquez sur l’icône settingsIcon Configurer.
5. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
   • Modifier des indicateurs existants : passez le curseur de la souris sur un indicateur existant, cliquez sur l’icône editIcon Modifier, puis configurez la propriété, le nom, l’agrégation, l’indicateur secondaire ou les filtres.
   • Ajouter des indicateurs : cliquez sur Ajouter un nouvel indicateur, puis personnalisez-le en fonction de vos besoins. Vous pouvez ajouter jusqu’à six indicateurs au total.
   • Pour supprimer les indicateurs : passez le curseur de la souris sur un indicateur existant, puis cliquez sur le X.
     Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Appliquer.

Exporter ou utiliser les données dans d'autres outils

Vous pouvez utiliser les données de la carte d’informations dans d’autres outils, tels que les segments et les rapports, ou exporter un fichier contenant les données de la transaction.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Accédez au pipeline et à la vue pour lesquels vous souhaitez consulter Data Insights.
3. Cliquez sur une valeur sur la carte d'insights.
4. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez :
   • Grouper les données: sélectionner une dimension pour grouper les offres. Par exemple, il est possible de visualiser le montant total des contrats en fonction des équipes qui les détiennent.
   • Utiliser dans le segment : créez un nouveau segment statique des transactions incluses dans le rapport ou ajoutez les transactions à un segment statique existant.
   • Exporter: exporte un fichier contenant les transactions et leurs valeurs.
   • Enregistrer en tant que rapport : enregistrez le rapport et ajoutez-le à votre tableau des rapports et/ou à vos tableaux de bord.
5. Cliquez sur le lien X en haut à droite pour fermer le rapport.

Activer ou désactiver les informations sur les données pour votre compte

Activez les indicateurs de transaction dans vos paramètres de transaction. Si les indicateurs sont activés, la carte des indicateurs de données apparaîtra dans toutes les vues de transactions, mais un utilisateur individuel pourra choisir de l’afficher ou de la masquer à chaque fois qu’il accédera à cette vue. Cette action n’aura d’impact que sur leur vue. Si cette option est désactivée, la carte d’indicateurs de données sera masquée sur les vues de transactions pour tous les utilisateurs.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
3. Cliquez sur l'onglet Index Customization.
4. Par défaut, les informations sur les transactions sont activées. Pour désactiver cette fonctionnalité, désactivez l’option Afficher les indicateurs de transactions .
5. Pour réactiver la fonctionnalité, activez l’option Afficher les indicateurs de transactions.