Analyser les informations sur les données des vues de transactions

Pour chaque vue de transaction, un résumé des informations relatives au montant, à l'étape et à la durée vous permet de comprendre rapidement les données et l'état d'avancement de vos transactions. Vous pouvez naviguer entre les différents pipelines et les différentes vues pour examiner les données relatives à des sous-ensembles spécifiques de transactions. Ces données peuvent vous aider à identifier les tendances et les domaines d'amélioration de vos processus, ainsi qu'à établir un ordre de priorité pour les transactions à traiter.

Afficher les informations sur les données dans une vue de transaction

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Accédez à la vue du pipeline pour lequel vous souhaitez analyser les informations sur les données.
• Par défaut, les informations sur les données sont automatiquement affichées dans toutes les vues en mode liste et tableau.
  • Pour masquer le résumé, cliquez sur Masquer les informations en haut à droite.
  • Pour afficher le résumé, cliquez sur Afficher les informations.

• Les informations suivantes figurent sur la carte d'informations sur les données :
  • Montant total de la transaction : la somme des montants de toutes les transactions de la vue, y compris les transactions fermées. Le montant moyen par transaction est également affiché. Il est calculé en divisant le montant total par le nombre de transactions avec des valeurs de montant.
  • Montant de la transaction pondéré : la somme du montant pondéré de toutes les transactions de la vue. Le montant moyen pondéré par transaction est également affiché. Il est calculé en divisant le montant total pondéré par le nombre de transactions avec des valeurs de montant, à l'exclusion des transactions fermées perdues.
  • Montant des transactions ouvertes : la somme des montants des transactions ouvertes (c'est-à-dire non fermées car gagnées ou perdues). Le montant moyen par transaction ouverte est également affiché. Il est calculé en divisant le total par le nombre de transactions ouvertes avec des valeurs de montant.
  • Fermé gagné : la somme des montants de toutes les transactions à la phase Fermé gagné. Le montant moyen par transaction fermée gagnée est également affiché. Il est calculé en divisant le total par le nombre de transactions à la phase Fermé gagné avec des valeurs de montant.
  • Montant des nouvelles transactions : la somme des montants des transactions créées cette semaine. La moyenne, calculée en divisant le montant total des nouvelles transactions par le nombre de nouvelles transactions, est également affichée.
  • Âge moyen des transactions : le nombre moyen de jours entre la création et la fermeture d'une transaction. Pour les transactions ouvertes, il s'agit du nombre de jours écoulés depuis la création de la transaction jusqu'à aujourd'hui.

Veuillez noter : dans les comptes avec plusieurs devises, les données sont basées sur les propriétés Montant dans la devise de l'entreprise et Montant pondéré dans la devise de l'entreprise. Pour regrouper les données récapitulatives, toutes les transactions sont converties dans la devise de l'entreprise sur la base du taux de change défini dans le compte.

• Les aperçus de données sont mis à jour en temps réel lorsque vous apportez des modifications aux transactions de la vue (par exemple, lorsque vous créez, supprimez ou modifiez le montant/le stade d'une transaction) ou lorsque vous mettez à jour les filtres de la vue .

En savoir plus sur la gestion des transactions dans la vue en liste ou dans la vue en tableau.

Exporter ou utiliser les données dans d'autres outils

Vous pouvez utiliser les données de la carte Insights dans d'autres outils, tels que des listes et des rapports, ou exporter un fichier contenant les données de l'opération.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Accédez à la vue du pipeline pour lequel vous souhaitez analyser les informations sur les données.
• Cliquez sur une valeur sur la carte d'insights.

• Dans la boîte de dialogue, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Grouper les données: sélectionner une dimension pour grouper les offres. Par exemple, il est possible de visualiser le montant total des contrats en fonction des équipes qui les détiennent.
  • Utilisation dans la liste: créer une nouvelle liste statique des transactions incluses dans le rapport, ou ajouter les transactions à une liste statique existante.
  • Exporter: exporte un fichier contenant les transactions et leurs valeurs.
  • Enregistrer comme rapport: enregistrer le rapport et l'ajouter à la liste de vos rapports et/ou tableaux de bord.
• Cliquez sur le lien X en haut à droite pour fermer le rapport.

Activer ou désactiver les informations sur les données pour votre compte

Si vous êtes un utilisateur disposant des autorisations Super Admin, vous pouvez activer ou désactiver les informations sur les offres dans vos paramètres d'offres. Lorsque l'option "insights" est activée, la carte "data insights" apparaît sur toutes les vues des transactions, mais l'utilisateur peut choisir de l'afficher ou de la masquer ( à chaque fois qu'il accède à la vue. Si cette option est désactivée, la carte d'informations sur les données sera masquée dans les vues des transactions pour tous les utilisateurs.