Analyser les informations sur les données des vues de transactions

Pour chaque vue de transaction par défaut, un résumé des informations relatives au montant, à la phase et à la durée vous permet de comprendre rapidement les données et l'évolution de vos transactions. Vous pouvez naviguer entre les différents pipelines et leurs vues par défaut pour analyser les données relatives à des sous-ensembles spécifiques de transactions. Ces données peuvent vous aider à identifier les tendances et les domaines d'amélioration de vos processus, ainsi qu'à établir un ordre de priorité pour les transactions à traiter.

Afficher les informations sur les données dans une vue de transaction

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
• Accédez à la vue du pipeline pour lequel vous souhaitez analyser les informations sur les données.
• Par défaut, les informations sur les données sont automatiquement affichées dans les vues par défaut (liste et tableau).
  • Pour masquer le résumé, cliquez sur Masquer les informations en haut à droite.
  • Pour afficher le résumé, cliquez sur Afficher les informations.

Remarque : la carte d'informations sur les données n'est affichée que sur les vues de transactions par défaut (par exemple, Toutes les transactions, Mes transactions, Prévision). Elle n'apparaîtra pas dans les vues de transactions personnalisées.

• Les informations suivantes figurent sur la carte d'informations sur les données :
  • Montant total de la transaction : la somme des montants de toutes les transactions de la vue, y compris les transactions fermées. Le montant moyen par transaction est également affiché. Il est calculé en divisant le montant total par le nombre de transactions avec des valeurs de montant.
  • Montant de la transaction pondéré : la somme du montant pondéré de toutes les transactions de la vue. Le montant moyen pondéré par transaction est également affiché. Il est calculé en divisant le montant total pondéré par le nombre de transactions avec des valeurs de montant, à l'exclusion des transactions fermées perdues.
  • Montant des transactions ouvertes : la somme des montants des transactions ouvertes (c'est-à-dire non fermées car gagnées ou perdues). Le montant moyen par transaction ouverte est également affiché. Il est calculé en divisant le total par le nombre de transactions ouvertes avec des valeurs de montant.
  • Fermé gagné : la somme des montants de toutes les transactions à la phase Fermé gagné. Le montant moyen par transaction fermée gagnée est également affiché. Il est calculé en divisant le total par le nombre de transactions à la phase Fermé gagné avec des valeurs de montant.
  • Montant des nouvelles transactions : la somme des montants des transactions créées cette semaine. La moyenne, calculée en divisant le montant total des nouvelles transactions par le nombre de nouvelles transactions, est également affichée.
  • Âge moyen des transactions : le nombre moyen de jours entre la création et la fermeture d'une transaction. Pour les transactions ouvertes, il s'agit du nombre de jours écoulés depuis la création de la transaction jusqu'à aujourd'hui.

Veuillez noter : dans les comptes avec plusieurs devises, les données sont basées sur les propriétés Montant dans la devise de l'entreprise et Montant pondéré dans la devise de l'entreprise. Pour regrouper les données récapitulatives, toutes les transactions sont converties dans la devise de l'entreprise sur la base du taux de change défini dans le compte.

• Les informations sur les données sont mises à jour en temps réel lorsque vous apportez des modifications aux transactions dans la vue (par exemple, création, suppression ou modification du montant/de la phase d'une transaction) ou lorsque vous mettez à jour les filtres de la vue.

En savoir plus sur la gestion des offres dans la vue en liste ou dans la vue en tableau.

Activer ou désactiver les informations sur les données pour votre compte

Si vous êtes un utilisateur disposant des autorisations super admin, vous pouvez activer ou désactiver les informations sur les offres dans les paramètres de votre offre. Lorsque les informations sur les données sont activées, la carte afférente apparaît dans les vues par défaut des transactions, mais l'utilisateur peut choisir de l'afficher ou de la masquer chaque fois qu'il accède à la vue. Si cette option est désactivée, la carte d'informations sur les données sera masquée dans les vues des transactions pour tous les utilisateurs.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Par défaut, les informations sur les transactions sont activées. Pour désactiver cette fonction, décochez la case Afficher les informations sur la transaction.
• Pour activer cette fonction, cochez la case Afficher les informations sur la transaction.