查看交易浏览量的数据指标

每个交易视图中都汇总了金额、阶段和持续时间等信息，供您查看交易的数据和进展情况。 在不同的销售管道和视图之间切换，以查看特定交易子集的数据指标。这些数据可帮助您识别流程中的趋势和需要改进的地方，并确定应优先关注的交易。了解如何在自定义交易视图中自定义指标： 。

开始之前

• 要在交易视图中查看数据指标，用户必须拥有交易的“报告访问”和“查看”权限。

在交易视图中查看数据指标

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 导航至您想要查看数据洞察的 销售管道和视图 。
3. 默认情况下，数据洞察会自动显示在表格视图和看板视图的所有视图中。
4. 点击“隐藏指标”可隐藏 摘要。
5. 数据指标卡中包含以下信息：
   • 交易总额：视图中所有交易的金额之和，包括已关闭的交易。还会显示每笔交易的平均金额，该数值通过将总额除以具有金额值的交易数量计算得出。
   • 加权交易金额：视图中所有交易的加权金额之和。系统还会显示每笔交易的平均加权金额，该数值通过将加权金额总额除以具有金额值的交易数量计算得出，其中不包括已关闭的“失败”交易。
   • 未结交易金额：处于未结阶段（即未以“成交”或“流失”状态结案）的交易金额之和。系统还会显示每笔未结交易的平均金额，其计算方式为总金额除以处于未结阶段且有金额值的交易数量。
   • 已成交交易金额： 处于“已成交”阶段的交易金额之和 。系统还会显示每笔已成交交易的平均金额，其计算方法是将总金额除以处于“已成交”阶段且具有金额值的交易数量。
   • 新交易金额：本周创建的交易金额之和。同时显示平均值，其计算方法是将新交易金额总额除以新交易数量。
   • 平均交易周期：从交易创建到关闭的平均天数。对于处于开放状态的交易，该数值包括从交易创建之日起至今日的天数。

请注意：在 支持多种货币的账户中 ，数据分析基于“公司货币金额”和“公司货币加权金额”属性。为了汇总数据，所有交易都会根据账户中设定的汇率转换为公司货币。

6. 当您在视图中对交易进行更改（例如：创建、删除或编辑交易的金额/阶段），或者更新视图的筛选条件时，数据指标会实时更新。

了解有关在表格视图或 看板视图中管理交易的更多信息 。

在自定义交易视图中编辑数据指标

要编辑数据指标：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 导航至您要编辑的销售管道和自定义视图。
3. 在“指标”部分的右上角，点击settingsIcon 配置图标。
4. 在对话框中，您可以执行以下操作：
   • 编辑现有指标：将鼠标悬停在现有指标上，点击editIcon 编辑图标，然后配置“名称”、“属性”、“聚合方式 ”、“二级指标”或“筛选条件”。
   • 添加指标：在左侧点击“添加新指标”，然后根据需要进行自定义。您最多可添加六个指标。
   • 删除指标：将鼠标悬停在现有指标上，然后点击“X”按钮。
     操作完成后，请点击“应用”。

管理其他对象的指标

查看其他对象的指标

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 点击视图选项卡的名称。
3. 点击视图类型按钮，然后选择一个选项。
4. 点击“指标”按钮以显示或隐藏指标。

在自定义视图选项卡上编辑其他对象的指标

1. 导航至您的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
2. 点击视图选项卡的名称。
3. 点击“显示指标”以 显示相关数据。
4. 在“指标”部分的右上角，点击settingsIcon 配置图标。
5. 在对话框中，您可以执行以下操作：
   • 编辑现有指标：将鼠标悬停在现有指标上，点击editIcon 编辑图标，然后配置“属性”、“名称”、“聚合方式”、“次要指标”或“筛选条件”。
   • 添加指标：点击“添加新指标”，然后根据需要进行自定义。您最多可添加六个指标。
   • 删除指标：将鼠标悬停在现有指标上，然后点击“X”。
     操作完成后，点击“应用”。

导出数据或在其他工具中使用数据洞察

您可以在其他工具（例如受众群体和报告）中使用“洞察”卡片中的数据，或者导出包含交易数据的文件。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 导航至您想要查看数据洞察的 销售管线和视图 。
3. 点击“洞察卡片”上的某个数值。
4. 在对话框中，您可以：
   • 分组数据：选择一个维度对交易进行分组。例如，按负责该交易的团队查看交易总额的明细。
   • 用于分段：为报告中包含的交易创建新的静态分段，或将这些交易添加到现有的静态分段中。
   • 导出：导出包含交易及其值的文件。
   • 另存为报告：保存该报告，并将其添加到您的报告表和/或仪表板中。
5. 点击右上角的“X”关闭报告。

为您的账户开启或关闭数据洞察功能

在交易设置中切换交易指标。开启指标后，所有交易视图中都会显示数据指标卡片，但每位用户每次访问视图时均可选择显示或隐藏该卡片 。此操作仅对其本人所见的视图生效。若关闭该功能，所有用户的交易视图中都将隐藏数据指标卡片。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“对象”>“交易”。
3. 点击“索引自定义”选项卡。
4. 默认情况下，交易洞察功能处于开启状态。若要关闭该功能，请将“显示 交易指标”开关关闭。
5. 若要重新启用该功能，请将“显示 交易指标”开关切换为“开”。