审查交易浏览量的数据指标

每个交易视图都有一个金额、阶段和持续时间信息的摘要，可让您快速了解交易的数据和进度。您可以在不同的管道和视图之间导航，查看特定交易子集的数据指标。这些数据可以帮助您确定流程的趋势和需要改进的地方，并确定需要重点关注的交易的优先级。您还可以自定义交易视图上的指标 。

查看交易视图上的数据指标

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 导航到您要查看数据洞察的管道和视图 。
3. 默认情况下，数据洞察会自动显示在列表和板块视图中的所有视图上。
   • 要隐藏摘要，请单击右上角的 "隐藏指标" 。
   • 要显示摘要，请单击 "显示指标"。

4. 数据指标卡中包含以下信息：
   • 交易总金额：视图中所有交易的金额总和，包括已完成的交易。还显示每笔交易的平均金额，计算方法是用总金额除以有金额值的交易数量。
   • 加权交易金额：视图中所有交易的加权金额总和。还显示每笔交易的平均加权金额，计算方法是用总加权金额除以有金额值的交易数量，不包括已关闭的损失交易。
   • 未结交易金额：处于未结阶段的交易金额总和（即未以获胜或失败的方式结清的交易）。还显示每笔未结交易的平均金额，计算方法是用总金额除以未结阶段有金额值的交易数量。
   • 已完成交易金额： 已完成获胜阶段的交易金额总和。还显示每笔已完成交易的平均金额，计算方法是用总金额除以已完成交易阶段中金额值的交易数量。
   • 新交易金额：本周创建的交易金额总和。平均值也会显示，计算方法是用新交易总金额除以新交易数量。
   • 平均交易时间：从交易创建到交易完成的平均天数。对于未结交易，这包括从交易创建到今天的天数。

请注意： 在有多种货币的账户中，数据洞察力基于以公司货币计算的金额和以公司货币计算的加权金额属性。要汇总汇总数据，所有交易都会根据账户中设置的汇率转换为公司货币。

5. 在对视图中的交易进行更改（如创建、删除或编辑交易金额/阶段）或更新视图筛选器时，数据指标会实时更新。

了解有关在列表视图 或板视图中管理交易的更多信息 。

编辑自定义交易视图的数据指标

超级管理员或拥有自定义交易视图的用户可以自定义显示的数据指标。这意味着非超级管理员用户只能自定义自己创建的视图。

编辑数据指标

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 导航至管道和要编辑的自定义视图。
3. 在 "指标"部分的右上方，单击settingsIcon 配置图标。
4. 在对话框中，您可以执行以下操作：
   • 编辑现有度量：将鼠标悬停在现有度量上，单击editIcon 编辑图标，然后配置名称、属性、聚合、次要度量或筛选器。
   • 添加度量：在左侧单击添加新度量，然后根据需要进行自定义。您最多可以添加六个指标。
   • 删除度量指标：将鼠标悬停在现有度量指标上，然后单击 "X"。
     完成后，单击应用。

管理其他对象的度量指标（BETA）

如果您是注册了 "灵活的 CRM 视图"测试版的 入门、专业 或企业账户用户，您可以查看联系人、公司和票单索引页面上的指标。

查看其他对象的指标（BETA）

1. 导航到您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 本地导航机票
2. 单击视图选项卡的名称。
3. 单击视图类型按钮，然后选择一个选项。
4. 单击 "度量"按钮显示或隐藏度量。

编辑自定义视图选项卡上其他对象的度量指标（BETA）

超级管理员或拥有自定义视图选项卡的用户可以自定义显示的度量。这意味着非超级管理员用户只能自定义自己创建的视图选项卡。

1. 导航到您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 本地导航机票
2. 单击视图选项卡的名称。
3. 单击视图类型按钮，然后选择一个选项。
4. 单击 "度量"按钮显示度量。
5. 在 "度量"部分的右上方，单击settingsIcon 配置图标。
6. 在对话框中，可以执行以下操作：
   • 编辑现有度量：将鼠标悬停在现有度量上，单击editIcon 编辑图标，然后配置属性、名称、聚合、次要度量或筛选器。
   • 添加度量：单击添加新度量，然后根据需要进行自定义。您最多可以添加六个指标。
   • 删除度量指标：将鼠标悬停在现有度量指标上，然后单击X。
     完成后，单击应用。

导出或在其他工具中使用数据洞察

您可以在列表和报告等其他工具中使用洞察卡中的数据，也可以导出包含交易数据的文件。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 导航到要查看数据洞察的管道和视图 。
3. 单击洞察卡上的一个值。

4. 在对话框中，您可以执行以下操作：
   • 分组数据：选择一个维度对交易进行分组。例如，按拥有交易的团队查看交易总额。
   • 在列表中使用：为报告中包含的交易创建一个新的静态列表，或将交易添加到现有的静态列表中。
   • 导出：导出包含交易及其价值的文件。
   • 另存为报告：保存报告并将其添加到报告列表和/或仪表板中。
5. 点击右上角的X关闭报告。

打开或关闭账户的数据洞察功能

如果您是超级管理员，可以在交易设置中打开或关闭交易指标。打开洞察后，数据洞察卡将出现在所有交易视图中，但单个用户可以在每次访问视图时选择显示或隐藏 。此操作只会影响其视图。如果关闭，数据指标卡将在所有用户的交易视图中隐藏。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
3. 单击 "索引自定义"选项卡。
4. 默认情况下，交易洞察已打开。要关闭该功能，请关闭 "显示 交易洞察"开关。
5. 要重新打开该功能，请切换 "显示 交易洞察"开关。