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审查有关交易意见的数据见解

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

销售 Hub   Starter , Professional , Enterprise

每个交易视图都有金额、阶段和持续时间信息的摘要,可让您快速了解交易的数据和进度。您可以在不同的管道和视图之间导航,查看特定交易子集的数据洞察。这些数据可以帮助您确定流程的趋势和需要改进的地方,并对需要重点关注的交易进行优先排序。

在交易视图中查看数据洞察

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
  • 导航到您要查看数据洞察的管道视图
  • 默认情况下,数据洞察会自动显示在列表和板块视图中的所有视图上。
    • 要隐藏摘要,请单击右上角的隐藏见解
    • 要显示摘要,请单击显示见解

  • 数据洞察卡上包含以下信息:
    • 交易总金额:视图中所有交易的金额总和,包括已完成的交易。还显示每笔交易的平均金额,计算方法是用总金额除以有金额值的交易数量。
    • 加权交易金额:视图中所有交易的加权金额总和。还显示每笔交易的平均加权金额,计算方法是用总加权金额除以有金额值的交易数量,不包括已关闭的损失交易。
    • 未结交易金额:处于未结阶段的交易金额总和(即未以获胜或失败的方式结清的交易)。还显示每笔未结交易的平均金额,计算方法是用总金额除以未结阶段有金额值的交易数量。
    • 成交获胜: 处于成交获胜阶段的交易金额总和。还显示每笔已完成交易的平均金额,计算方法是用总金额除以处于已完成阶段的交易数量。
    • 新交易金额:本周创建的交易金额总和。平均值也会显示,计算方法是用新交易总金额除以新交易数量。
    • 平均交易时间:从交易创建到交易完成的平均天数。对于未结交易,这包括从交易创建到今天的天数。

请注意: 在有多种货币的账户中,数据洞察力基于以公司货币计算的金额以公司货币计算的加权金额属性。为了汇总汇总数据,所有交易都会根据账户中设置的汇率转换为公司货币。

  • 在对视图中的交易进行更改(如创建、删除或编辑交易金额/阶段)或更新视图筛选器时,数据洞察会实时更新

了解有关在列表视图 或板视图中管理交易的更多信息

导出或在其他工具中使用数据洞察

你可以在列表和报告等其他工具中使用洞察卡中的数据,或导出包含交易数据的文件。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
  • 导航到要查看数据洞察的管道视图
  • 单击洞察卡上的一个

  • 在对话框中,您可以执行以下操作:
    • 分组数据:选择一个维度对交易进行分组。例如,按拥有交易的团队查看交易总额。
    • 在列表中使用:为报告中包含的交易创建一个新的静态列表,或将交易添加到现有的静态列表中。
    • 导出:导出包含交易及其价值的文件。
    • 另存为报告:保存报告并将其添加到报告列表和/或仪表板中。
  • 单击右上角的X关闭报告。

为您的账户打开或关闭数据洞察功能

如果您是拥有超级管理员权限的用户,可以在交易设置中打开或关闭交易洞察。打开 "洞察 "后,数据洞察卡将出现在所有交易视图中,但单个用户可以在每次访问视图时选择显示或隐藏 它。如果关闭,所有用户的交易视图都将隐藏数据洞察卡。

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象>交易
  • 单击 "索引自定义"选项卡。
  • 默认情况下,交易洞察已打开。要关闭该功能,请切换 "显示 交易洞察"开关。
  • 要重新打开该功能,请切换 "显示 交易洞察"开关。

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