檢閱交易檢視的資料深入解析

對於每個交易視圖，都有金額、階段和持續時間資訊的摘要，使您能夠快速了解交易的數據和進度。 您可以在不同的管線和檢視之間瀏覽，以查看特定交易子集的資料深入解析。 這些數據可以幫助您確定流程的趨勢和需要改進的領域，並確定要關注的交易的優先順序。

在交易檢視中檢視資料深入解析

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 導覽至您要檢閱資料深入解析的管線和檢視。
• 根據預設，資料深入解析會自動顯示在清單和看板檢視的所有檢視上。
  • 若要隱藏摘要，請點擊右上角的「隱藏深入分析」。
  • 若要顯示摘要，請按一下顯示深入分析。

• 數據分析卡上包含以下信息：
  • 總交易金額：檢視中所有交易的總金額，包括已結束的交易。 每筆交易的平均金額也會顯示出來，計算方法是將總金額除以具有金額值的交易數量。
  • 加權平均交易金額：檢視中所有交易的加權平均金額總和。 每筆交易的平均加權平均金額也會顯示出來，計算方法是將總加權平均金額除以具有金額值的交易數量，不包括已結束的虧損交易。
  • 未結交易金額：處於開放階段的交易金額總和（即未因贏或輸而成交）。 每筆公開交易的平均金額也會顯示出來，計算方法是將總金額除以公開階段中具有金額值的交易數量。
  • 成交贏得：成交贏得階段的交易金額總和。 還會顯示每筆成交成交交易的平均金額，計算方法是將總金額除以成交成交階段中具有金額值的交易數量。
  • 新優惠金額：本週建立的優惠金額總和。 還會顯示平均值，計算方法是將新交易總額除以新交易數量。
  • 平均交易期限：從建立交易到完成交易的平均天數。 對於開放交易，這包括從交易建立到今天的天數。

請注意：在使用多種貨幣的帳戶中，數據分析基於公司貨幣的金額和公司貨 幣屬性的加權平均金額。 若要匯總摘要資料，所有交易都會根據帳戶中設定的匯率轉換為公司貨幣。

• 當您在檢視中變更交易時(例如建立、刪除或編輯交易的金額/階段) ，或當您更新檢視的篩選器時，資料深入解析會即時更新。

深入瞭解如何在清單檢視或看 板檢視中管理交易。

匯出或在其他工具中使用資料深入解析

您可以在其他工具(例如清單和報告)中使用深入分析卡中的資料，或匯出包含交易資料的檔案。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 導覽至您要檢閱資料深入解析的管線和檢視。
• 按一下深入分析訊息卡上的數值。

• 在對話方塊中，您可以執行以下操作：
  • 羣組資料：選擇一個維度來對交易進行羣組。 例如，按擁有交易的團隊查看總交易金額。
  • 在列表中使用：創建報告中包含的交易的新靜態列表，或將交易添加到現有的靜態列表中。
  • 匯出：匯出包含交易及其值的檔案。
  • 儲存為報告：儲存報告並新增至報告清單和/或控制面板。
• 按一下右上角的X即可關閉報告。

開啟或關閉帳戶的資料深入分析

如果您是擁有超級管理員權限的使用者，可以在交易設定中開啟或關閉交易深入解析。 啟用深入解析後，所有交易檢視都會顯示資料深入解析卡，但每位使用者每次存取檢視時，都可以選擇顯示或隱藏資料深入解析卡。 如果關閉，資料深入解析卡將隱藏在所有用戶的交易檢視中。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 按一下「索引自訂」索引標籤。
• 根據預設，系統會開啟交易深入分析。 若要關閉此功能，請將「顯示 優惠深入分析」切換為關閉。
• 若要重新開啟此功能，請開啟「顯示 交易深入分析」開關。