거래 조회 수에 대한 데이터 지표를 검토합니다

각 거래 보기에는 거래 금액, 단계 및 기간에 대한 요약 정보가 표시되어, 거래 데이터와 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 서로 다른 파이프라인과 보기를 전환하며 특정 거래 집합에 대한 데이터 지표를 검토할 수 있습니다. 이 데이터를 통해 프로세스의 추세와 개선이 필요한 부분을 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 중점을 둘 거래의 우선순위를 정할 수도 있습니다. 사용자 지정 거래 보기에서 지표를 맞춤 설정하는 방법은 에서 확인하세요.

시작하기 전에

• 거래 보기의 데이터 지표를 확인하려면 사용자에게 거래에 대한 ‘보고서 액세스’ 및 ‘보기’ 권한이 있어야 합니다.

거래 보기에서 데이터 지표 확인하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. 데이터 인사이트 를 검토하려는 파이프라인 및 보 기로 이동합니다.
3. 기본적으로 데이터 인사이트는 테이블 및 보드 보기의 모든 뷰에 자동으로 표시됩니다.
4. '지표 숨기기'를 클릭하면 요약 정보가 숨겨집니다 .
5. 데이터 메트릭 카드에는 다음 정보가 포함됩니다.
   • 총 거래 금액: 완료된 거래를 포함하여 뷰에 있는 모든 거래 금액의 합계입니다. 또한 총 금액을 금액 값이 있는 거래 수로 나누어 계산한 거래당 평균 금액도 표시됩니다.
   • 가중 거래 금액: 뷰에 포함된 모든 거래의 가중 금액 합계입니다. 거래당 평균 가중 금액도 표시되며, 이는 총 가중 금액을 금액 값이 있는 거래 수(종료된 패배 거래 제외)로 나눈 값입니다.
   • 진행 중인 거래 금액: 진행 중인 단계(즉, 수주 또는 패배로 마감되지 않은)에 있는 거래 금액의 합계입니다. 진행 중인 거래당 평균 금액도 표시되며, 이는 총액을 진행 중인 단계에서 금액 값이 있는 거래 건수로 나눈 값으로 계산됩니다.
   • 종료된 성사 거래 금액: '성사' 단계로 종료된 거래의 금액합계입니다 . 또한 종료된 성사 거래당 평균 금액도 표시되며, 이는 총액을 '성사' 단계에 있는 금액 값이 있는 거래 수로 나눈 값입니다.
   • 신규 거래 금액: 이번 주에 생성된 거래의 금액 합계입니다. 또한, 신규 거래 총액을 신규 거래 건수로 나눈 값인 평균 금액도 표시됩니다.
   • 평균 거래 소요 기간: 거래 생성부터 종결까지 걸린 평균 일수입니다. 진행 중인 거래의 경우, 여기에는 거래 생성일부터 오늘까지의 일수가 포함됩니다.

참고: 여러 통화가 설정된계정의 경우 , 데이터 인사이트는 ‘회사 통화로 표시된 금액’ 및 ‘회사 통화로 표시된 가중 금액’ 속성을 기반으로 합니다. 요약 데이터를 집계하기 위해 모든 거래는 계정에 설정된 환율을 기준으로 회사 통화로 변환됩니다.

6. 데이터 지표는 보기에서 거래 내역을 변경할 때(예: 거래 생성, 삭제 또는 금액/단계 수정) 또는 보기의 필터를 업데이트할 때 실시간으로 업데이트됩니다 .

테이블 보기 또는 보드 보기에서 거래를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 지정 거래 보기의 데이터 지표 편집

데이터 지표를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. 편집하려는 파이프라인과 사용자 지정 보기로 이동합니다.
3. ‘지표( Metrics )’ 섹션의 오른쪽 상단에 있는 ‘ settingsIcon ’ 구성 아이콘을 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
   • 기존 지표 편집: 기존 지표 위에 마우스를 올린 다음 ‘ editIcon ’ 편집 아이콘을 클릭하고, 이름, 속성, 집계 방식, 보조 지표 또는 필터를 구성합니다.
   • 메트릭 추가: 왼쪽에서 ‘새 메트릭 추가( Add new metric) ’를 클릭한 다음 필요에 따라 사용자 지정합니다. 총 6개까지 메트릭을 추가할 수 있습니다.
   • 메트릭 제거: 기존 메트릭 위에 마우스를 올린 후 X를 클릭합니다.
     작업이 완료되면 ‘적용’을 클릭합니다.

다른 개체의 지표 관리

다른 개체의 메트릭 보기

1. 기록으로 이동:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 보기 탭의 이름을 클릭하세요.
3. 보기 유형 버튼을 클릭한 다음 옵션을 선택하십시오.
4. '지표' 버튼을 클릭하여 지표를 표시하거나 숨기십시오.

사용자 정의 보기 탭에서 다른 개체의 메트릭 편집

1. 기록으로 이동하세요:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 티켓으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 티켓으로 이동하세요.
2. 보기 탭의 이름을 클릭하세요.
3. '지표 표시'를 클릭하여 지표를 표시합니다 .
4. '메트릭' 섹션의 오른쪽 상단에서 ' settingsIcon ' 구성 아이콘을 클릭합니다.
5. 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   • 기존 메트릭 편집: 기존 메트릭 위에 마우스를 올린 다음, ‘ editIcon ’ 편집 아이콘을 클릭하고 속성, 이름, 집계 방식, 보조 메트릭 또는 필터를 구성합니다.
   • 메트릭 추가: ‘새 메트릭 추가( Add new metric)’를 클릭한 다음 필요에 따라 사용자 지정합니다. 총 6개까지 메트릭을 추가할 수 있습니다.
   • 메트릭 제거: 기존 메트릭 위에 마우스를 올린 후 X를 클릭합니다.
     작업이 완료되면 ‘적용’을 클릭하십시오.

데이터 인사이트를 내보내거나 다른 도구에서 사용하기

인사이트 카드의 데이터를 세그먼트나 보고서 등 다른 도구에서 활용하거나, 거래 데이터가 포함된 파일을 내보낼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. 데이터 인사이트 를 검토하려는 파이프라인 및 보 기로 이동합니다.
3. 인사이트 카드에서 값을 클릭하세요.
4. 표시되는 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
   • 데이터 그룹화: 차원을 선택하여 딜을 그룹화합니다. 예를 들어, 딜을 담당하는 팀별로 분류된 총 딜 금액을 확인할 수 있습니다.
   • 세그먼트에 사용: 보고서에 포함된 딜로 새로운 정적 세그먼트를 생성하거나, 기존 정적 세그먼트에 딜을 추가할 수 있습니다.
   • 내보내기: 거래 내역과 해당 값이 포함된 파일을 내보냅니다.
   • 보고서로 저장: 보고서를 저장하고 보고서 테이블 및/또는 대시보드에 추가합니다.
5. 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 보고서를 닫으십시오.

계정에 대한 데이터 인사이트 기능을 켜거나 끕니다.

거래 설정에서 거래 지표를 켜거나 끄세요. 지표가 켜져 있으면 모든 거래 보기에 데이터 지표 카드가 표시되지만, 개별 사용자는 보기에 액세스할 때마다 이를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 이 작업은 해당 사용자의 보기만 영향을 미칩니다. 지표가 꺼져 있으면 모든 사용자의 거래 보기에서 데이터 지표 카드가 숨겨집니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘개체 > 딜’로 이동합니다.
3. '인덱스 사용자 지정 ' 탭을 클릭하세요.
4. 기본적으로 거래 인사이트 기능은 활성화되어 있습니다. 이 기능을 비활성화하려면 '거래 지표 표시' 스위치를 끄십시오.
5. 이 기능을 다시 켜려면 ‘거래 지표 표시’ 스위치를 켜십시오.