거래 보기에 대한 데이터 인사이트 검토

각 거래 보기에는 거래의 데이터와 진행 상황을 빠르게 파악할 수 있는 금액, 단계, 기간 정보가 요약되어 있습니다. 다양한 파이프라인과 보기 사이를 탐색하여 특정 거래 하위 집합에 대한 데이터 인사이트를 검토할 수 있습니다. 이 데이터를 통해 프로세스의 추세와 개선이 필요한 영역을 파악하고 집중할 거래의 우선순위를 정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래 보기에서 데이터 인사이트 보기

• HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 데이터 인사이트를 검토하려는 파이프라인 및 보기로 이동합니다.
• 기본적으로 데이터 인사이트는 목록 및 보드 보기의 모든 보기에 자동으로 표시됩니다.
  • 요약을 숨기려면 오른쪽 상단에서 인사이트 숨기기를 클릭합니다.
  • 요약을 표시하려면 인사이트 표시를 클릭합니다.

• 데이터 인사이트 카드에는 다음 정보가 포함되어 있습니다:
  • 총 거래 금액: 완료된 거래를 포함하여 뷰에 있는 모든 거래의 금액 합계입니다. 거래당 평균 금액도 표시되며, 이는 총 금액을 금액 값이 있는 거래 수로 나누어 계산됩니다.
  • 가중 거래 금액: 보기에 있는 모든 거래의 가중 금액 합계입니다. 거래당 평균 가중 금액도 표시되며, 이는 총 가중 금액을 금액 값이 있는 거래 수로 나누어 계산한 값으로, 손실된 거래를 제외합니다.
  • 미체결거래 금액: 미체결 상태(즉, 당첨 또는 손실로 마감되지 않은 상태)에 있는 거래 금액의 합계입니다. 미체결 거래당 평균 금액도 표시되며, 이는 총액을 미체결 단계에 있는 금액이 있는 거래 수로 나누어 계산합니다.
  • 체결된거래 금액: 체결된 원화 단계의 거래 금액 합계입니다. 마감된 원화 거래당 평균 금액도 표시되며, 이는 총액을 마감된 원화 단계의 금액 값을 가진 거래 수로 나누어 계산한 값입니다.
  • 신규 거래 금액: 이번 주에 생성된 거래 금액의 합계입니다. 총 신규 거래 금액을 신규 거래 수로 나누어 계산한 평균도 표시됩니다.
  • 평균 거래 기간: 거래 생성부터 마감까지 걸린 평균 일수입니다. 진행 중인 거래의 경우, 여기에는 거래 생성부터 오늘까지의 일수가 포함됩니다.

참고: 여러 통화를 사용하는 계정의 경우 데이터 인사이트는 회사 통화로 표시된 금액과 회사 통화 속성의 가중치를 기준으로 합니다. 요약 데이터를 집계하기 위해 모든 거래는 계정에 설정된 환율을 기준으로 회사 통화로 변환됩니다.

• 데이터 인사이트는 뷰에서 거래를 변경(예: 거래의 금액/단계 생성, 삭제 또는 편집)하거나 뷰의 필터를 업데이트할 때 실시간으로 업데이트됩니다 .

목록 보기 또는 보드 보기에서 거래를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

다른 도구에서 데이터 인사이트 내보내기 또는 사용

인사이트 카드의 데이터를 목록이나 보고서와 같은 다른 도구에서 사용하거나 거래 데이터가 포함된 파일을 내보낼 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
• 데이터 인사이트를 검토하려는 파이프라인 및 보기로 이동합니다.
• 인사이트 카드에서 값을 클릭합니다.

• 대화 상자에서 다음을 수행할 수 있습니다:
  • 데이터 그룹화: 딜을 그룹화할 차원을 선택합니다. 예를 들어, 거래를 소유한 팀별로 분류된 총 거래 금액을 볼 수 있습니다.
  • 목록에서 사용: 보고서에 포함된 거래의 새 정적 목록을 만들거나 기존 정적 목록에 거래를 추가합니다.
  • 내보내기: 거래와 해당 값이 포함된 파일을 내보냅니다.
  • 보고서로 저장: 보고서를 저장하고 보고서 목록 및/또는 대시보드에 추가합니다.
• 보고서를 닫으려면 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.

계정에 대한 데이터 인사이트 켜기 또는 끄기

슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자의 경우 거래 설정에서 거래 인사이트를 켜거나 끌 수 있습니다. 인사이트를 설정하면 모든 거래 보기에 데이터 인사이트 카드가 표시되지만 개별 사용자가 보기에 액세스할 때마다 표시하거나 숨기도록 선택할 수 있습니다. 끄면 모든 사용자의 거래 보기에서 데이터 인사이트 카드가 숨겨집니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
• 색인 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
• 기본적으로 거래 인사이트는 켜져 있습니다. 기능을 끄려면 거래 인사이트 표시 스위치를 끕니다.
• 기능을 다시 켜려면 거래 인사이트 표시 스위치를 켭니다.