Analyseer statistieken over het aantal keer dat een deal is bekeken

Voor elk dealoverzicht is er een samenvatting met informatie over het bedrag, de fase en de looptijd, waarmee u de gegevens en voortgang van uw deals kunt bekijken. Navigeer tussen verschillende pijplijnen en weergaven om statistieken voor specifieke subgroepen van deals te bekijken. Deze gegevens kunnen u helpen trends en verbeterpunten in uw processen te identificeren, en prioriteiten te stellen voor de deals waarop u zich moet concentreren. Ontdek hoe u de statistieken in aangepaste dealweergaven kunt aanpassen op.

Voordat u aan de slag gaat

• Om gegevensstatistieken in dealweergaven te kunnen bekijken, moeten gebruikers over de rechten 'Toegang tot rapporten ' en 'Bekijken' voor deals beschikken.

Gegevensstatistieken bekijken in een dealweergave

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Ga naar de pijplijn en de weergave waarvoor u gegevensinzichten wilt bekijken.
3. Standaard worden de gegevensinzichten automatisch weergegeven in alle weergaven in tabel- en bordweergave.
4. Klik op 'Metrics verbergen' om het overzicht te verbergen .
5. De volgende informatie staat op de kaart met gegevensstatistieken:
   • Totaal dealbedrag: de som van de bedragen van alle deals in de weergave, inclusief gesloten deals. Het gemiddelde bedrag per deal wordt ook weergegeven; dit wordt berekend door het totaalbedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden.
   • Gewogen dealbedrag: de som van het gewogen bedrag van alle deals in de weergave. Het gemiddelde gewogen bedrag per deal wordt ook weergegeven; dit wordt berekend door het totale gewogen bedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden, exclusief afgesloten verloren deals.
   • Bedrag van open deals: de som van de bedragen van deals in open fasen (d.w.z. niet afgesloten als gewonnen of verloren). Het gemiddelde bedrag per open deal wordt ook weergegeven; dit wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met een bedrag in open fasen.
   • Bedrag van afgesloten deals: de som van de bedragen van deals in de fase ‘afgesloten (gewonnen)’. Het gemiddelde bedrag per afgesloten (gewonnen) deal wordt ook weergegeven; dit wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met een bedrag in de fase ‘afgesloten (gewonnen)’.
   • Bedrag aan nieuwe deals: de som van de bedragen van de deals die deze week zijn aangemaakt. Het gemiddelde wordt ook weergegeven; dit wordt berekend door het totale bedrag aan nieuwe deals te delen door het aantal nieuwe deals.
   • Gemiddelde looptijd van een deal: het gemiddelde aantal dagen vanaf het aanmaken van de deal tot de afsluiting. Voor openstaande deals omvat dit het aantal dagen vanaf het aanmaken van de deal tot vandaag.

Let op: in accounts met meerdere valuta’s zijn de gegevensinzichten gebaseerd op de eigenschappen ‘Bedrag in bedrijfsvaluta ’ en ‘Gewogen bedrag in bedrijfsvaluta ’. Om de samenvattende gegevens te aggregeren, worden alle deals omgerekend naar de bedrijfsvaluta op basis van de wisselkoers die in het account is ingesteld.

6. De gegevensstatistieken worden in realtime bijgewerkt wanneer u wijzigingen aanbrengt in deals in de weergave (bijvoorbeeld het aanmaken, verwijderen of bewerken van het bedrag of de fase van een deal), of wanneer u de filters van de weergave bijwerkt .

Lees meer over het beheren van deals in de tabelweergave of het bord.

Gegevensstatistieken bewerken in aangepaste dealweergaven

Om gegevensstatistieken te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Ga naar de pijplijn en de aangepaste weergave die je wilt bewerken.
3. Klik rechtsboven in het gedeelte 'Metrics ' op het configuratiepictogram' settingsIcon '.
4. In het dialoogvenster kunt u het volgende doen:
   • Bestaande statistieken bewerken: plaats de muisaanwijzer op een bestaande statistiek, klik op het bewerkingspictogram editIcon en configureer vervolgens de naam, eigenschap, aggregatie, secundaire statistiek of filters.
   • Metrics toevoegen: klik aan de linkerkant op ‘Add new metric’ en pas deze vervolgens aan uw behoeften aan. U kunt in totaal maximaal zes metrics toevoegen.
   • Metrieken verwijderen: plaats de muisaanwijzer op een bestaande metriek en klik vervolgens op de X.
     Klik op ‘Toepassen’ wanneer u klaar bent.

Metrics voor andere objecten beheren

Metrics voor andere objecten bekijken

1. Ga naar je records:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van een weergavetabblad.
3. Klik op de knop voor het weergavetype en selecteer vervolgens een optie.
4. Klik op de knop 'Metrics' om de statistieken weer te geven of te verbergen.

Metrics voor andere objecten op aangepaste weergavetabbladen bewerken

1. Ga naar uw records:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Bedrijven. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Bedrijven.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van een weergavetabblad.
3. Klik op 'Metrics weergeven' om ze te tonen.
4. Klik rechtsboven in het gedeelte 'Statistieken ' op het configuratiepictogram' settingsIcon '.
5. In het dialoogvenster kunt u het volgende doen:
   • Bestaande statistieken bewerken: plaats de muisaanwijzer op een bestaande statistiek, klik op het bewerkingspictogram( editIcon ) en configureer vervolgens de Eigenschap, Naam, Aggregatie, Secundaire statistiek of filters.
   • Metrics toevoegen: klik op ‘Nieuwe metric toevoegen’ en pas deze vervolgens aan uw behoeften aan. U kunt in totaal maximaal zes metrics toevoegen.
   • Metrieken verwijderen: plaats de muisaanwijzer op een bestaande metriek en klik vervolgens op de X.
     Klik op ‘Toepassen’ wanneer u klaar bent.

Gegevens exporteren of inzichten gebruiken in andere tools

Je kunt gegevens uit de inzichtenkaart gebruiken in andere tools, zoals segmenten en rapporten, of een bestand met de dealgegevens exporteren.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Ga naar de pijplijn en het overzicht waarvan u de data-inzichten wilt bekijken.
3. Klik op een waarde op de inzichtenkaart.
4. In het dialoogvenster kunt u:
   • Gegevens groeperen: selecteer een dimensie om de deals te groeperen. Bekijk bijvoorbeeld het totale dealbedrag uitgesplitst per team dat verantwoordelijk is voor de deals.
   • Gebruiken in segment: maak een nieuw statisch segment aan met de deals die in het rapport zijn opgenomen, of voeg de deals toe aan een bestaand statisch segment.
   • Exporteren: exporteer een bestand met de deals en hun waarden.
   • Opslaan als rapport: sla het rapport op en voeg het toe aan uw rapportentabel en/of dashboards.
5. Klik op de X rechtsboven om het rapport te sluiten.

Schakel gegevensinzichten in of uit voor uw account

Schakel dealstatistieken in of uit in uw dealinstellingen. Als de statistieken zijn ingeschakeld, wordt de kaart met gegevensstatistieken weergegeven in alle dealweergaven, maar kan een individuele gebruiker ervoor kiezen om deze elke keer dat hij of zij de weergave opent, al dan niet weer te geven . Deze actie heeft alleen invloed op zijn of haar weergave. Als de functie is uitgeschakeld, wordt de kaart met gegevensstatistieken voor alle gebruikers verborgen in dealweergaven.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten > Deals.
3. Klik op het tabblad 'Indexaanpassing '.
4. Standaard zijn dealinzichten ingeschakeld. Om de functie uit te schakelen, zet je de schakelaar 'Dealstatistieken weergeven' uit.
5. Om de functie weer in te schakelen, zet u de schakelaar Dealstatistieken weergeven aan.