Bekijk gegevens over dealweergaven

Voor elke dealweergave is er een samenvatting van het bedrag, de fase en de duur, waarmee je de gegevens en de voortgang van je deals kunt bekijken. Navigeer tussen verschillende pijplijnen en weergaven om datametrics voor specifieke subsets van deals te bekijken. Deze gegevens kunnen u helpen om trends en verbeterpunten voor uw processen te identificeren en om prioriteit te geven aan de deals waarop u zich moet richten. Leer hoe u de statistieken op aangepaste dealweergaven kunt aanpassen.

Gegevensstatistieken weergeven op een dealweergave

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Navigeer naar de pijplijn en weergave waarvoor u de gegevensinzichten wilt bekijken.
3. Standaard worden de gegevensinzichten automatisch weergegeven op alle weergaven in tabel- en bordweergave.
4. Klik op Metrics verbergen om de samenvatting te verbergen.
5. De volgende informatie wordt weergegeven op de kaart met gegevensinzichten:
   • Totaal dealbedrag: de som van de bedragen van alle deals in de weergave, inclusief gesloten deals. Het gemiddelde bedrag per deal wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totale bedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden.
   • Gewogen dealbedrag: de som van de gewogen bedragen van alle deals in de weergave. Het gemiddelde gewogen bedrag per deal wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totale gewogen bedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden, exclusief gesloten verloren deals.
   • Open deal bedrag: de som van de bedragen van deals in open fases (d.w.z. niet gesloten als gewonnen of verloren). Het gemiddelde bedrag per open deal wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met bedragwaarden in open fases.
   • Gesloten deal bedrag: de som van de bedragen van de deals in gesloten gewonnen fases. Het gemiddelde bedrag per gesloten gewonnen deal wordt ook weergegeven, wat wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met bedragwaarden in gesloten gewonnen fases.
   • Aantal nieuwe deals: de som van de bedragen van de deals die deze week zijn aangemaakt. Het gemiddelde wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totale bedrag aan nieuwe deals te delen door het aantal nieuwe deals.
   • Gemiddelde leeftijd van de deal: het gemiddelde aantal dagen tussen het aanmaken van de deal en het sluiten ervan. Voor open deals omvat dit het aantal dagen vanaf het aanmaken van de deal tot vandaag.

Let op: in accounts met meerdere valuta's zijn inzichten in gegevens gebaseerd op de eigenschappen Bedrag in bedrijfsvaluta en Gewogen bedrag in bedrijfsvaluta. Om de overzichtsgegevens samen te voegen, worden alle deals geconverteerd naar de bedrijfsvaluta op basis van de wisselkoers die in de account is ingesteld.

6. De datametrics worden in realtime bijgewerkt wanneer u wijzigingen aanbrengt in deals in de weergave (bijv. het bedrag/de fase van een deal aanmaken, verwijderen of bewerken) of wanneer u de filters van de weergave bijwerkt .

Meer informatie over het beheren van deals in tabelweergave of boardweergave.

Gegevensmetriek bewerken op aangepaste dealweergaven

Om de datametriek te bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Navigeer naar de pijplijn en de aangepaste weergave die u wilt bewerken.
3. Klik rechtsboven in de Metriek op het pictogram settingsIcon configureren.
4. In het dialoogvenster kunt u het volgende doen:
   • Bestaande statistieken bewerken: ga met de muis over een bestaande metriek, klik op het pictogram editIcon bewerken en configureer vervolgens de Naam, Eigenschap, Aggregatie, Secundaire metriek of filters.
   • Metriek toevoegen: klik aan de linkerkant op Nieuwe metriek toevoegen en pas de metriek aan uw wensen aan. U kunt in totaal maximaal zes statistieken toevoegen.
   • Metriek verwijderen: ga met de muis over een bestaande metriek en klik op de X.
     Klik op Toepassen als je klaar bent.

Metriek voor andere objecten beheren

Metriek voor andere objecten bekijken

1. Navigeer naar uw records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van een weergavetabblad.
3. Klik op de knopweergavetype en selecteer een optie.
4. Klik op de knop Metriek om de metriek te tonen of te verbergen.

Metriek voor andere objecten op aangepaste weergavetabbladen bewerken

1. Navigeer naar uw records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van een weergavetabblad.
3. Klik op Toon statistieken om ze te tonen.
4. Klik rechtsboven in de Metriek op het pictogram settingsIcon configureren.
5. In het dialoogvenster kun je het volgende doen:
   • Bestaande statistieken bewerken: ga met de muis over een bestaande metriek, klik op het pictogram editIcon bewerken en configureer vervolgens de eigenschap, naam, aggregatie, secundaire metriek of filters.
   • Metriek toevoegen: klik op Nieuwe metriek toevoegen en pas de metriek aan uw behoeften aan. U kunt in totaal maximaal zes statistieken toevoegen.
   • Metriek verwijderen: ga met de muis over een bestaande metriek en klik op de X.
     Klik op Toepassen als je klaar bent.

Inzichten in gegevens exporteren of gebruiken in andere tools

U kunt gegevens van de inzichtkaart gebruiken in andere tools, zoals segmenten en rapporten, of een bestand met de dealgegevens exporteren.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Navigeer naar de pijplijn en weergave waarvoor u de gegevensinzichten wilt bekijken.
3. Klik op een waarde op de kaart met inzichten.
4. In het dialoogvenster kunt u:
   • Gegevens groeperen: selecteer een dimensie om de deals te groeperen. Bekijk bijvoorbeeld het totale dealbedrag uitgesplitst naar de teams die eigenaar zijn van de deals.
   • Gebruik in segment: maak een nieuw statisch segment van de deals in het rapport of voeg de deals toe aan een bestaand statisch segment.
   • Exporteren: exporteer een bestand met de deals en hun waarden.
   • Opslaan als rapport: sla het rapport op en voeg het toe aan uw rapportentabel en/of dashboards.
5. Klik op de X rechtsboven om het rapport te sluiten.

Inzicht in gegevens in- of uitschakelen voor uw account

Schakel de dealstatistieken in uw dealinstellingen in. Als de statistieken zijn ingeschakeld, verschijnt de kaart met gegevens over de statistieken in alle weergaven van de deal, maar een individuele gebruiker kan ervoor kiezen om de kaart te tonen of te verbergen telkens als hij de weergave opent. Deze actie heeft alleen invloed op hun weergave. Als je deze optie uitschakelt, wordt de kaart met gegevens voor alle gebruikers verborgen in de weergaven van de deal.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
3. Klik op het tabblad Indexaanpassing.
4. Standaard zijn inzichten in deals ingeschakeld. Schakel de schakelaar Show Deal Metrics uit om de functie uit te schakelen.
5. Om de functie weer in te schakelen, schakelt u de schakelaar Show Deal Metrics in.