Inzichten in gegevens over dealweergaven bekijken

Voor elke standaard dealweergave is er een samenvatting van informatie over het bedrag, de fase en de duur, waarmee je snel inzicht krijgt in de gegevens en de voortgang van je deals. Je kunt navigeren tussen verschillende pijplijnen en hun standaardweergaven om inzicht te krijgen in gegevens voor specifieke subsets van deals. Deze gegevens kunnen je helpen bij het identificeren van trends en verbeterpunten voor je processen en bij het prioriteren van deals waarop je je moet richten.

Inzichten in gegevens bekijken op een dealweergave

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Navigeer naar de pijplijn en weergave waarvoor u de gegevensinzichten wilt bekijken.
• Standaard worden de gegevensinzichten automatisch weergegeven op standaardweergaven in lijst- en bordweergave.
  • Om de samenvatting te verbergen, klikt u rechtsboven op Inzichten verbergen .
  • Als u de samenvatting wilt weergeven, klikt u op Inzichten weergeven.

Let op: de kaart met gegevensinzichten wordt alleen weergegeven in standaardweergaven van transacties (bijv. Alle transacties, Mijn transacties, Prognose). De kaart wordt niet weergegeven in aangepaste dealweergaven.

• De volgende informatie wordt weergegeven op de kaart met gegevensinzichten:
  • Totaal dealbedrag: de som van de bedragen van alle deals in de weergave, inclusief gesloten deals. Het gemiddelde bedrag per deal wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totale bedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden.
  • Gewogen dealbedrag: de som van de gewogen bedragen van alle deals in de weergave. Het gemiddelde gewogen bedrag per deal wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totale gewogen bedrag te delen door het aantal deals met bedragwaarden, exclusief gesloten verloren deals.
  • Open deal bedrag: de som van de bedragen van deals in open fases (dus niet gesloten als gewonnen of verloren). Het gemiddelde bedrag per open deal wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met bedragwaarden in open fases.
  • Gesloten gewonnen: de som van de bedragen van de deals in gesloten gewonnen fases. Het gemiddelde bedrag per gesloten gewonnen deal wordt ook weergegeven, wat wordt berekend door het totaal te delen door het aantal deals met bedragwaarden in gesloten gewonnen fases.
  • Aantal nieuwe deals: de som van de bedragen van de deals die deze week zijn aangemaakt. Het gemiddelde wordt ook weergegeven, dat wordt berekend door het totale bedrag aan nieuwe deals te delen door het aantal nieuwe deals.
  • Gemiddelde leeftijd van de deal: het gemiddelde aantal dagen tussen het aanmaken van de deal en het sluiten ervan. Voor open deals omvat dit het aantal dagen vanaf het aanmaken van de deal tot vandaag.

Let op: in accounts met meerdere valuta's zijn inzichten in gegevens gebaseerd op de eigenschappen Bedrag in bedrijfsvaluta en Gewogen bedrag in bedrijfsvaluta. Om de overzichtsgegevens samen te voegen, worden alle deals geconverteerd naar de bedrijfsvaluta op basis van de wisselkoers die in de account is ingesteld.

• De gegevensinzichten worden in realtime bijgewerkt wanneer u wijzigingen aanbrengt in de deals in de weergave (bijvoorbeeld het bedrag/stadium van een deal aanmaken, verwijderen of bewerken) of wanneer u de filters van de weergave bijwerkt .

Meer informatie over het beheren van deals in lijstweergave of boardweergave.

Inzicht in gegevens in- of uitschakelen voor uw account

Als je een gebruiker bent met superbeheerdersrechten, kun je inzicht in deals in- of uitschakelen in je dealinstellingen. Als inzichten is ingeschakeld, verschijnt de kaart met gegevensinzichten in standaardweergaven van deals, maar een individuele gebruiker kan ervoor kiezen om de kaart te tonen of te verbergen telkens als hij de weergave opent. Als u deze optie uitschakelt, wordt de gegevensinzichtskaart verborgen in de dealweergaven voor alle gebruikers.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Inzicht in deals is standaard ingeschakeld. Als u de functie wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Inzichten in deals weergeven uit.
• Schakel het selectievakje Inzichten in deals weergeven in om de functie in te schakelen.