Records beheren in bordweergave

Alle objectindexpagina's hebben een lijstweergave, maar objecten met pijplijnen hebben ook een bordweergave, waarbij records worden weergegeven als kaarten die door de fasen van een pijplijn bewegen. In bordweergave kun je records bewerken, verwijderen en verplaatsen tussen pijplijnfasen. Je kunt ook het bord en de boardkaarten aanpassen om specifieke informatie weer te geven.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u records in een pijplijn beheert in bordweergave. Er zijn extra manieren om uw pijplijnen te bewerken of het uiterlijk van bordweergave aan te passen:

• Beheer je pijplijnen
• Het uiterlijk en de eigenschappen aanpassen die worden weergegeven op kaarten in bordweergave

Pijplijnen weergeven in bordweergave

• Navigeer naar de indexpagina van je object:
  • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Afspraken (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Afspraken.
  • Cursussen (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Cursussen.
  • Vermeldingen (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Listings.
  • Services (indien geactiveerd): Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Services.

• • Aangepast objecten ( alleenEnterprise ): Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.

• Klik op het grid bordpictogram linksboven. Je hebt alleen toegang tot de bordweergave voor pijplijnen met gedefinieerde fasen. Leer hoe u fasen kunt creëren voor deals, tickets en aangepaste objecten pijplijnen.

• Om een specifieke pijplijn te bekijken, klikt u op hetvervolgkeuzemenu pijplijn en selecteert u depijplijn .

• Om een opgeslagen weergave te openen, klikt u op het tabblad van de weergave. Om een opgeslagen weergave te openen die niet als tabblad wordt weergegeven, klik je op + weergave toevoegen en selecteer je een weergave in het vervolgkeuzemenu.
• Als je deals bekijkt, verschijnt er een samenvatting van de eigenschappen van de dealbedragen boven de tabel of het bord. Als je deze samenvatting wilt verbergen, klik je rechtsboven op Inzichten verbergen. Klik op Inzichten weergeven om de samenvatting weer te geven.
• Om de records in een fase/status te verbergen, klikt u op het pictogram left met het linker karaat boven aan de kolom. Als een kolom al is samengevouwen, klik je op het pictogram right rechts om de kolom uit te vouwen.

• Om uw records te segmenteren op basis van eigenschappen, klikt u op de vervolgkeuzemenu's voor eigenschappen om te filteren op algemene eigenschappen of klikt u op Geavanceerde filters om te filteren op andere eigenschappen. Meer informatie over het filteren van records en het opslaan van weergaven, en over het selecteren van filtercriteria.
• Klik op een boardkaart om een record in het rechterpaneel te bekijken of klik op de naam van het record om het volledige record te bekijken en te bewerken.

Records bewerken of verwijderen in bordweergave

In bordweergave kunt u waarden van eigenschappen van records bewerken of records verwijderen.

• Navigeer naar de records die je wilt bewerken. U kunt een opgeslagen weergave openen of filters toepassen om de records te vinden die u wilt bewerken.

• Beweeg de muis over een boardkaart en selecteer het selectievakje om een record te selecteren.
• Als u meerdere records bewerkt, schakelt u de selectievakjes in op de boardkaarten van de records die u wilt bewerken.
• Om alle records in de pijplijn te selecteren, selecteert u het selectievakje linksboven op het bord.

• Om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken, klik je bovenaan de tabel op edit Bewerken.

  • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.

• • Voer in het veld dat verschijnt een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap of selecteer deze. Voor eigenschappen met meerdere selecties:

    • Om nieuwe waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden, selecteert u Aan huidige waarde(n) toevoegen.
    • Om de bestaande waarden te overschrijven, selecteert u Huidige waarden vervangen.

• • Klik op Bijwerken. Voor eigenschappen in tekst of met één selectie worden de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschreven.

• Om de records te verwijderen, klikt u boven in de tabel op delete Delete. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op Verwijderen. Gebruikers moeten toestemming hebben voor Bulk verwijderen om meerdere records te verwijderen.

Records verplaatsen tussen pijplijnfasen

In bordweergave kun je individuele records naar een nieuwe pijplijnfase of -status verplaatsen.

• Navigeer naar de pijplijn die je wilt bewerken.
• Klik en sleep de boardkaart van het record naar een andere fase of status.
• Als er vereiste eigenschappen zijn voor die fase van de deal, ticketstatus of aangepast object, voer dan een waarde voor de eigenschap in of selecteer deze en klik op Volgende.

• Zodra het record naar een nieuwe fase of status wordt verplaatst, wordt het aantal records in de kolom bijgewerkt en worden de kaarten in de kolom opnieuw gesorteerd op basis van je sorteercriteria. Voor deals worden de totaalbedragen en gewogen bedragen in de kolom bijgewerkt en de waarschijnlijkheid van de deal kan automatisch worden bijgewerkt op basis van de waarschijnlijkheid van de fase.

Let op: als je een deal naar een andere fase verplaatst, moeten de gewogen totalen opnieuw worden berekend op basis van de waarschijnlijkheid van de deal, die ook kan worden bijgewerkt op basis van de nieuwe fase. Tijdens het herberekenen verschijnt er een pictogram delay Vertraging naast het gewogen bedrag.

Je kunt ook de pijplijn of fase/status van een individueel record bewerken terwijl je een record bekijkt.

Boardkaarten sorteren op basis van een eigenschap

• Navigeer naar de pijplijnweergave waarvoor je de kaarten wilt sorteren.
• Klik op Bordopties rechtsboven in het bord.
• Selecteer Sorteren.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Prioriteit en selecteer de eigenschap die wordt gebruikt om de records in elke kolom te sorteren (bijvoorbeeld Bedrag).
• Klik op het vervolgkeuzemenu Sorteren op en selecteer de criteria die de volgorde van de records bepalen (bijv. Hoog naar laag).
• Klik op Opslaan.