Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie rekordami w widoku tablicy

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 21, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Wszystkie strony indeksu obiektów mają widok listy, ale obiekty z potokami mają również widok tablicy, w którym rekordy są wyświetlane jako karty przechodzące przez etapy w potoku. W widoku tablicy można edytować, usuwać i przenosić rekordy między etapami potoku, a także dostosowywać tablicę i jej karty do wyświetlania określonych informacji.

W tym artykule opisano, jak zarządzać rekordami w potoku w widoku tablicy. Istnieją dodatkowe sposoby edytowania procesów lub dostosowywania wyglądu widoku tablicy:

Wyświetlanie procesów w widoku tablicy

  • Przejdź do strony indeksu obiektu:
    • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Appointments.
    • Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
    • Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
    • Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.
    • Obiekty niestandardowe ( tylkoEnterprise ): Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
  • Kliknij ikonę tablicy grid w lewym górnym rogu. Widok tablicy jest dostępny tylko dla procesów ze zdefiniowanymi etapami. Dowiedz się, jak tworzyć etapy dla procesów przetwarzania zgłoszeń, transakcji i obiektów niestandardowych.

  • Aby wyświetlić określony proces, kliknijmenu rozwijaneprocesu i wybierzproces .

  • Aby uzyskać dostęp do zapisanego widoku, kliknij jego kartę. Aby otworzyć zapisany widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.
  • Jeśli przeglądasz transakcje, nad tabelą lub tablicą pojawi się podsumowanie właściwości kwoty transakcji widoku. Aby ukryć to podsumowanie, kliknij Ukryj szczegółowe informacje w prawym górnym rogu. Kliknij Pokaż wnioski, aby wyświetlić podsumowanie.
  • Aby ukryć rekordy w danym etapie/statusie, kliknij ikonę left lewego karata u góry kolumny. Jeśli kolumna jest już zwinięta, kliknij ikonę right z prawym karatem, aby ją rozwinąć.

  • Aby posegmentować rekordy na podstawie właściwości, kliknij menu rozwijane właściwości, aby filtrować według wspólnych właściwości, lub kliknij filtry zaawansowane, aby filtrować według innych właściwości. Dowiedz się więcej o tym, jak filtrować rekordy i zapisywać widoki oraz jak wybierać kryteria filtrowania.
  • Kliknij kartę tablicy, aby wyświetlić rekord w prawym panelu, lub kliknij nazwę rekordu, aby wyświetlić i edytować cały rekord.

Edytowanie lub usuwanie rekordów w widoku tablicy

W widoku tablicy można edytować wartości właściwości rekordów lub usuwać rekordy.

  • Przejdź do rekordów, które chcesz edytować. Możesz otworzyć zapisany widok lub zastosować filtry, aby znaleźć rekordy , które chcesz edytować.

  • Najedź kursorem na kartę tablicy, a następnie zaznacz pole wyboru , aby wybrać pojedynczy rekord.
  • Jeśli edytujesz wiele rekordów, zaznacz pola wyboru na kartach tablicy rekordów, które chcesz edytować.
  • Aby wybrać wszystkie rekordy w procesie, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tablicy.

  • Aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach, w górnej części tabeli kliknij edit Edytuj.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.

    • W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru:

      • Aby dodać nowe wartości, zachowując istniejące, wybierz opcję Append to current value(s).
      • Aby zastąpić istniejące wartości, wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.
    • Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to nadpisanie starych wartości we właściwościach dla tych rekordów.

  • Aby usunąć rekordy, w górnej części tabeli kliknij delete Usuń. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienieBulk delete, aby usunąć wiele rekordów.

Przenoszenie rekordów między etapami procesu

W widoku tablicy można przenosić poszczególne rekordy do nowego etapu lub statusu procesu.

  • Po przeniesieniu rekordu do nowego etapu lub statusu, liczba rekordów w kolumnie jest aktualizowana, a karty w kolumnie są ponownie sortowane na podstawie kryteriów sortowania. W przypadku transakcji aktualizowane są łączne i ważone kwoty transakcji w kolumnie, a prawdopodobieństwo transakcji może być aktualizowane automatycznie na podstawie prawdopodobieństwa etapu transakcji.

Uwaga: w przypadku przeniesienia transakcji na inny etap, sumy ważone muszą zostać ponownie obliczone na podstawie prawdopodobieństwa transakcji, które może również zostać zaktualizowane w oparciu o nowy etap transakcji. Podczas przeliczania obok sumy ważonej pojawi się ikona opóźnienia delay.

Podczas przeglądania rekordu można również edytować proces lub etap/status danego rekordu.

Sortowanie kart tablicy na podstawie właściwości

Można wybrać właściwość używaną do określenia kolejności sortowania rekordów w każdej kolumnie. Na przykład, można posortować zgłoszenia według najnowszej wartości dla Data utworzenia lub posortować transakcje według wartości od wysokiej do niskiej dla Kwota właściwość .
  • Przejdź do widoku procesu, dla którego chcesz posortować karty.
  • Kliknij Opcje tablicy w prawym górnym rogu tablicy.
  • Wybierz opcję Sortuj.
  • Kliknij menu rozwijane Priorytet, a następnie wybierz właściwość, która będzie używana do sortowania rekordów w każdej kolumnie (np. Kwota).
  • Kliknij menu rozwijane Sortuj według, a następnie wybierz kryteria, które określą kolejność rekordów (np. od wysokiego do niskiego).
  • Kliknij przycisk Zapisz.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.