Zarządzanie rekordami w widoku tablicy
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 21, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Wszystkie strony indeksu obiektów mają widok listy, ale obiekty z potokami mają również widok tablicy, w którym rekordy są wyświetlane jako karty przechodzące przez etapy w potoku. W widoku tablicy można edytować, usuwać i przenosić rekordy między etapami potoku, a także dostosowywać tablicę i jej karty do wyświetlania określonych informacji.
W tym artykule opisano, jak zarządzać rekordami w potoku w widoku tablicy. Istnieją dodatkowe sposoby edytowania procesów lub dostosowywania wyglądu widoku tablicy:
- Zarządzanie procesami
- Dostosowywanie wyglądu i właściwości wyświetlanych na kartach w widoku tablicy
Wyświetlanie procesów w widoku tablicy
- Przejdź do strony indeksu obiektu:
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Spotkania (jeśli są aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Appointments.
- Kursy (jeśli aktywowane): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Kursy.
- Listy (jeśli są aktywne): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Listings.
- Usługi (jeśli aktywowano): Na koncie HubSpot przejdź do funkcji systemu CRM > Usługi.
-
- Obiekty niestandardowe ( tylkoEnterprise ): Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
-
Kliknij ikonę tablicy grid w lewym górnym rogu. Widok tablicy jest dostępny tylko dla procesów ze zdefiniowanymi etapami. Dowiedz się, jak tworzyć etapy dla procesów przetwarzania zgłoszeń, transakcji i obiektów niestandardowych.
-
Aby wyświetlić określony proces, kliknijmenu rozwijaneprocesu i wybierzproces .
- Aby uzyskać dostęp do zapisanego widoku, kliknij jego kartę. Aby otworzyć zapisany widok, który nie jest wyświetlany jako karta, kliknij + Dodaj widok, a następnie wybierz widok z menu rozwijanego.
- Jeśli przeglądasz transakcje, nad tabelą lub tablicą pojawi się podsumowanie właściwości kwoty transakcji widoku. Aby ukryć to podsumowanie, kliknij Ukryj szczegółowe informacje w prawym górnym rogu. Kliknij Pokaż wnioski, aby wyświetlić podsumowanie.
- Aby ukryć rekordy w danym etapie/statusie, kliknij ikonę left lewego karata u góry kolumny. Jeśli kolumna jest już zwinięta, kliknij ikonę right z prawym karatem, aby ją rozwinąć.
- Aby posegmentować rekordy na podstawie właściwości, kliknij menu rozwijane właściwości, aby filtrować według wspólnych właściwości, lub kliknij filtry zaawansowane, aby filtrować według innych właściwości. Dowiedz się więcej o tym, jak filtrować rekordy i zapisywać widoki oraz jak wybierać kryteria filtrowania.
- Kliknij kartę tablicy, aby wyświetlić rekord w prawym panelu, lub kliknij nazwę rekordu, aby wyświetlić i edytować cały rekord.
Edytowanie lub usuwanie rekordów w widoku tablicy
W widoku tablicy można edytować wartości właściwości rekordów lub usuwać rekordy.
-
Przejdź do rekordów, które chcesz edytować. Możesz otworzyć zapisany widok lub zastosować filtry, aby znaleźć rekordy , które chcesz edytować.
- Najedź kursorem na kartę tablicy, a następnie zaznacz pole wyboru , aby wybrać pojedynczy rekord.
- Jeśli edytujesz wiele rekordów, zaznacz pola wyboru na kartach tablicy rekordów, które chcesz edytować.
- Aby wybrać wszystkie rekordy w procesie, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tablicy.
- Aby edytować wartości określonej właściwości w tych rekordach, w górnej części tabeli kliknij edit Edytuj.
-
W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
-
-
-
W wyświetlonym polu wprowadź lub wybierz nową wartość dla wybranej właściwości. W przypadku właściwości wielokrotnego wyboru:
- Aby dodać nowe wartości, zachowując istniejące, wybierz opcję Append to current value(s).
- Aby zastąpić istniejące wartości, wybierz opcję Zastąp bieżące wartości.
-
-
-
Kliknij przycisk Aktualizuj. W przypadku właściwości tekstowych lub jednokrotnego wyboru spowoduje to nadpisanie starych wartości we właściwościach dla tych rekordów.
-
- Aby usunąć rekordy, w górnej części tabeli kliknij delete Usuń. W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów i kliknij przycisk Usuń. Użytkownicy muszą mieć uprawnienieBulk delete, aby usunąć wiele rekordów.
Przenoszenie rekordów między etapami procesu
W widoku tablicy można przenosić poszczególne rekordy do nowego etapu lub statusu procesu.
- Przejdź do procesu, który chcesz edytować.
- Kliknij i przeciągnij kartę tablicy rekordu do innego etapu lub statusu.
- Jeśli istnieją wymagane właściwości dla tego etapu transakcji, statusu zgłoszenia lub etapu obiektu niestandardowego, wprowadź lub wybierz wartość właściwości, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Po przeniesieniu rekordu do nowego etapu lub statusu, liczba rekordów w kolumnie jest aktualizowana, a karty w kolumnie są ponownie sortowane na podstawie kryteriów sortowania. W przypadku transakcji aktualizowane są łączne i ważone kwoty transakcji w kolumnie, a prawdopodobieństwo transakcji może być aktualizowane automatycznie na podstawie prawdopodobieństwa etapu transakcji.
Uwaga: w przypadku przeniesienia transakcji na inny etap, sumy ważone muszą zostać ponownie obliczone na podstawie prawdopodobieństwa transakcji, które może również zostać zaktualizowane w oparciu o nowy etap transakcji. Podczas przeliczania obok sumy ważonej pojawi się ikona opóźnienia delay.
Podczas przeglądania rekordu można również edytować proces lub etap/status danego rekordu.
Sortowanie kart tablicy na podstawie właściwości
Można wybrać właściwość używaną do określenia kolejności sortowania rekordów w każdej kolumnie. Na przykład, można posortować zgłoszenia według najnowszej wartości dla Data utworzenia lub posortować transakcje według wartości od wysokiej do niskiej dla Kwota właściwość .- Przejdź do widoku procesu, dla którego chcesz posortować karty.
- Kliknij Opcje tablicy w prawym górnym rogu tablicy.
- Wybierz opcję Sortuj.
- Kliknij menu rozwijane Priorytet, a następnie wybierz właściwość, która będzie używana do sortowania rekordów w każdej kolumnie (np. Kwota).
- Kliknij menu rozwijane Sortuj według, a następnie wybierz kryteria, które określą kolejność rekordów (np. od wysokiego do niskiego).
- Kliknij przycisk Zapisz.