Gestión de registros de negocios, tickets y objetos personalizados en la vista de tablero

Todas las páginas de inicio de los objetos de tienen una vista de lista, pero los objetos con canalizaciones (negocios, tickets y objetos personalizados) también tienen una vista de tablero, en la que los registros se muestran como tarjetas que se mueven a través de las etapas de una canalización. En la vista de tablero, puedes editar, eliminar y mover registros entre las etapas de la pipeline, así como personalizar el tablero y sus tarjetas para mostrar información específica.

Este artículo explica cómo gestionar los registros de una cadena de producción desde la vista de tablero. Hay formas adicionales de editar tus canalizaciones o personalizar la apariencia de la vista de tablero:

• Gestiona tu negocio, ticket, o objeto personalizado pipelines
• Personaliza el aspecto y las propiedades de que se muestran en las tarjetas en la vista de tablero

Ver las pipelines de negocios, tickets y objetos personalizados en la vista de tablero

• Ve a la página de inicio de tu negocio, ticket u objeto personalizado:
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados (sólo enEnterprise ): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.

• Haz clic en el grid ícono de tablero en la parte superior izquierda. Solo puedes acceder a la vista de tablero en las pipelines con etapas definidas. Aprende a crear etapas para negocio, ticket, y objeto personalizado pipelines.

• Para ver un oleoducto concreto, haz clic en el menú desplegable oleoducto  siguiente y selecciona el oleoducto.

• Para acceder a una vista guardada en , haz clic en la pestaña de la vista. Para abrir una vista guardada que no se muestra como pestaña, haz clic en + Añadir vista, luego selecciona una vista en el menú desplegable.
• Si estás viendo negocios, encima de la tabla o tablero aparecerá un resumen de las propiedades del importe de la vista. Para ocultar este resumen, haz clic en Ocultar perspectivas en la parte superior derecha. Haz clic en Mostrar informaciones para mostrar el resumen.
• Para ocultar los registros de una etapa/estado, haz clic en el left ícono de flecha a la izquierda en la parte superior de la columna. Si una columna ya está contraída, haz clic en el right ícono de flecha a la derecha para expandirla.

• Para segmentar tus registros en función de las propiedades, haz clic en los menús desplegables de propiedades para filtrar por propiedades comunes, o haz clic en Filtros avanzados para filtrar por otras propiedades. Más información sobre cómo filtrar registros y guardar vistas, y cómo seleccionar criterios de filtrado.
• Haz clic en una tarjeta de tablero para ver un registro en el panel derecho o haz clic en el nombre del registro para ver y editar el registro completo.

Editar o eliminar registros en la vista de tablero

Puedes editar los valores de las propiedades de los registros o eliminarlos desde la vista de tablero.

• Ve hasta los registros que deseas editar. Puedes abrir una vista guardada o aplicar filtros para encontrar los registros que deseas editar.

• Pasa el ratón por encima de una tarjeta de tablero y marca la casilla de comprobación para seleccionar un registro individual.
• Si vas a editar varios registros, selecciona las casillas de comprobación de las tarjetas de los registros que desees editar.
• Para seleccionar todos los registros de la pipeline, marca la casilla de comprobación situada en la parte superior izquierda del tablero.

• Para editar los valores de una propiedad específica en estos registros, en la parte superior de la tabla, haz clic en edit Editar.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Propiedad para actualizar y selecciona la propiedad que deseas editar.

• • En el campo que aparece, escribe o selecciona un nuevo valor para la propiedad seleccionada. En las propiedades de selección múltiple:

    • Para agregar nuevos valores manteniendo los existentes, selecciona Adjuntar a los valores actuales.
    • Para sobrescribir los valores existentes, selecciona Reemplazar valores actuales.

• • Haz clic en Actualizar. En propiedades de texto o selección única, esto sobrescribirá los valores antiguos de la propiedad en estos registros.

• To eliminar los registros, en la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar. En el cuadro de diálogo, escribe el número de registros y haz clic en Eliminar. Los usuarios deben tener Eliminación masiva permiso para eliminar varios registros.

Mover registros entre etapas de la pipeline

En la vista de tablero, puedes mover registros individuales de negocios, tickets u objetos personalizados a una nueva etapa o estado de pipeline.

• Navega hasta la pipeline que deseas editar.
• Haz clic en la tarjeta de tablero del registro y arrástrala hasta otra etapa o estado.
• Si hay alguna propiedad necesaria para esa etapa del negocio, estado del ticket, o etapa del objeto personalizado, introduce o selecciona un valor de propiedad, y luego haz clic en Siguiente.

• Una vez que el registro se mueve a una nueva etapa o estado, el recuento de registros de la columna se actualiza y las tarjetas dentro de la columna se vuelven a ordenar según tus criterios de ordenación de . Para los negocios, se actualizan los importes totales y ponderados de la columna, y la probabilidad del negocio puede actualizarse automáticamente en función de la probabilidad de la etapa .

Nota: al pasar un negocio a una fase diferente, los totales ponderados deben recalcularse en función de la probabilidad del negocio, que también puede actualizarse en función de la nueva fase. Mientras se recalcula, aparecerá un icono de retraso delay junto a la cantidad ponderada.

También puedes editar el pipeline o la etapa/estado de un registro individual mientras visualiza un registro.

Ordenar las tarjetas del tablero en función de una propiedad

• Ve hasta la vista de la pipeline para la que deseas ordenar las tarjetas.
• Haz clic en Opciones del tablero en la parte superior derecha del tablero.
• Selecciona Ordenar.
• Haz clic en el menú desplegable Prioridad y, a continuación, selecciona la propiedad que se utilizará para ordenar los registros de cada columna (por ejemplo, Cantidad). 
• Haz clic en el menú desplegable Ordenar por y, a continuación, selecciona los criterios que determinarán el orden de los registros (por ejemplo, de mayor a menor).
• Haz clic en Guardar.