在 Board 檢視中管理記錄

所有物件索引頁面都有表格檢視，但有管道的物件也有繪圖板檢視，其中記錄顯示為在管道階段中移 動的卡片。在 Board 檢視中，您可以編輯、刪除和在管道階段之間移動記錄，也可以自訂 Board 及其卡片以顯示特定資訊。

本文將概述如何在 Board 檢視中管理管道中的記錄。還有其他方法可以編輯管道或自訂看板檢視的外觀：

• 管理您的管道。
• 自訂看板檢視中顯示在卡片上的外觀和屬性。

請注意：您的帳戶可能會為每個物件使用個人化的名稱(例如：帳戶而非公司)。本文使用 HubSpot 預設名稱來稱呼物件。

在管理平台檢視中檢視管道

1. 導覽到您的物件索引頁面：
   • 聯絡人：
   • 公司：
   • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 門票票券： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
   • 約會(若已啟用)：約會 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「預約」。
   • 課程(若已啟用)：課程 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「課程」。
   • 列表（若已啟用）：清單 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
   • 服務（若已啟用）：服務 (若已啟用)： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。
   • 專案(若已啟用): 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務」。項目 (若已啟用)：

2. 按一下 gridIcon 顯示板檢視圖示。您只能存取已定義階段的管道的顯示板檢視。瞭解如何為交易、專案和服務等物件的管道建立階段。

3. 按一下管道下拉式功能表，然後選擇管道。

4. 按一下檢視索引標籤，以存取儲存的檢視。 了解更多有關建立檢視索引標籤的資訊。
5. 如果您正在檢視交易，檢視的金額屬性摘要會顯示在表格或顯示板上方。按一下Show Metrics按鈕以顯示摘要，或Hide summary（隱藏摘要） 以隱 藏摘要。
6. 按一下 left如果欄位已經摺疊，按一下right右克拉圖示來展開它。
7. 按一下屬性 下拉式功能表以使用快速篩選器。瞭解如何設定快速篩選器。
8. 按一下板卡以檢視右側面板中的記錄。
9. 按一下記錄名稱以檢視和編輯完整記錄。

在看板檢視中編輯或刪除記錄

需要權限 要一次刪除多筆記錄，需要批量刪除權限。

修改屬性值或從看板檢視中刪除記錄。

1. 導覽到要編輯的記錄。您可以開啟儲存的檢視，或套用篩選條件來找到要編輯的記錄。
2. 將滑鼠移至看板卡上，然後選擇核取方塊 以選取個別記錄。
3. 如果您要編輯多筆記錄，請選取要編輯的記錄板卡上的核取方塊。
4. 若要選擇管道中的所有記錄，請按一下板卡上方的全部選取 [記錄數]。
5. 若要編輯這些記錄中特定屬性的值，請在表格上方按一下編輯。

6. 在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇要編輯的屬性。

   • 在出現的欄位中，輸入或選擇所選屬性的新值。對於多重選擇屬性：

   • 若要新增新值並維持現有值，請選擇Append to current value(s)。
   • 若要覆寫現有值，請選擇取代目前值。

   • 按一下更新。對於文字或單選屬性，這將會覆寫這些記錄的屬性中的舊值。

7. 若要刪除記錄，請在表格上方按一下刪除，在對話方塊中輸入記錄數，然後按一下刪除。
   

在管道階段之間移動記錄

在 Board 檢視中，您可以將個別記錄移到新的管道階段或狀態。

1. 導覽到您要編輯的管道。
2. 按一下並拖曳記錄的板卡到另一個階段或狀態。
3. 如果有任何特定階段所需的屬性，請輸入或選取屬性值，然後按一下下一步。
4. 一旦記錄被移到新的階段或狀態，欄位的記錄計數就會更新，欄位內的板卡也會根據您的排序條件 重新排序。 對於交易，欄位的總金額和加權金額會更新，而交易的機率可能會根據階段的機率自動更新。

請注意：將交易移至不同階段時，加權總額必須根據交易的可能性重新計算，而交易的可能性也可能根據新階段更新。重新計算時，加權總額旁會出現delay 延遲圖示。

在檢視記錄時，您也可以編輯個別記錄的管道或階段/狀態。

根據屬性排序板卡

您可以選擇用來決定每列記錄排序順序的屬性。例如，您可以根據「建立日期 」的最新值排序票單，或根據「金額 」屬性的高低值排序交易。

1. 導覽到您要排序卡片的管道檢視。
2. 按一下欄的名稱 。屬性類型決定排序順序 (例如：Z-->A、0-->9)。
3. 按一下saveEditableViewIcon 儲存圖示，以儲存您的變更。