보드 보기에서 기록 관리

모든 개체 색인 페이지에는 목록 보기가 있지만, 파이프라인이 있는 개체에는 레코드가 파이프라인의 단계를 통과하는 카드로 표시되는 보드 보기도 있습니다. 보드 보기에서 파이프라인 단계 간에 레코드를 편집, 삭제, 이동할 수 있을 뿐만 아니라 특정 정보를 표시하도록 보드와 해당 카드를 사용자 지정할 수도 있습니다.

이 문서에서는 보드 보기에서 파이프라인의 레코드를 관리하는 방법에 대해 간략하게 설명합니다. 파이프라인을 편집하거나 보드 보기의 모양을 사용자 지정하는 다른 방법도 있습니다:

• 파이프라인 관리하기
• 보드 보기에서 카드에 표시되는 모양과 속성 사용자 지정하기

보드 보기에서 파이프라인 보기

• 객체 색인 페이지로 이동합니다:
  • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
  • 약속 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 약속으로 이동합니다.
  • 코스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 코스로 이동합니다.
  • 목록 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 리스팅으로 이동합니다.
  • 서비스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 서비스로 이동합니다.

• • 사용자 지정 개체 (Enterprise만 해당): HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.

• 왼쪽 상단의 grid 보드 아이콘을 클릭합니다. 단계가 정의된 파이프라인에 대해서만 보드 보기에 액세스할 수 있습니다. 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체 파이프라인에 대한 단계를 만드는 방법에 대해 알아보세요.

• 특정 파이프라인을 보려면다음 파이프라인드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당파이프라인을선택합니다.

• 저장된 보기에 액세스하려면 해당 보기의 탭을 클릭합니다. 탭으로 표시되지 않은 저장된 보기를 열려면 + 보기 추가를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 보기를 선택합니다.
• 거래를 보고 있는 경우 뷰의 금액 속성 요약이 테이블 또는 보드 위에 표시됩니다. 이 요약을 숨기려면 오른쪽 상단에서 인사이트 숨기기를 클릭합니다. 인사이트 표시를 클릭하여 요약을 표시합니다.
• 단계/상태의 레코드를 숨기려면 열 상단의 left 왼쪽 캐럿 아이콘을 클릭합니다. 열이 이미 접혀 있는 경우에는 right 오른쪽 캐럿 아이콘을 클릭하여 열을 펼칩니다.

• 속성을 기준으로 레코드를 분류하려면 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하여 공통 속성을 기준으로 필터링하거나 고급 필터를 클릭하여 다른 속성을 기준으로 필터링합니다. 레코드를 필터링하고 보기를 저장하는 방법과 필터 기준을 선택하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 보드 카드를 클릭하여 오른쪽 패널에서 레코드를 보거나 레코드 이름을 클릭하여 전체 레코드를 보고 편집합니다.

보드 보기에서 레코드 편집 또는 삭제하기

보드 보기에서 레코드 속성 값을 편집하거나 레코드를 삭제할 수 있습니다.

• 편집하려는 레코드로 이동합니다. 저장된 보기를 열거나 필터를 적용하여 편집하려는 레코드를 찾을 수 있습니다.

• 보드 카드 위로 마우스를 가져간 다음 확인란을 선택하여 개별 레코드를 선택합니다.
• 여러 개의 레코드를 편집하는 경우, 편집하려는 레코드의 보드 카드에서 확인란을 선택합니다.
• 파이프라인에 있는 모든 레코드를 선택하려면 보드 왼쪽 상단의 확인란을 선택합니다.

• 이러한 레코드에서 특정 속성 값을 편집하려면 표 상단에서 edit 편집을 클릭합니다.

  • 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다.

• • 표시되는 필드에 선택한 속성에 대한 새 값을 입력하거나 선택합니다. 다중 선택 속성의 경우:

    • 기존 값을 유지하면서 새 값을 추가하려면 현재 값에 추가를 선택합니다.
    • 기존 값을 덮어쓰려면 현재 값 바꾸기를 선택합니다 .

• • 업데이트를 클릭합니다. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우 해당 레코드에 대한 속성의 이전 값을 덮어씁니다.

• 레코드를 삭제하려면 표 상단에서 delete 삭제를 클릭합니다 . 대화 상자에서 레코드 수를 입력하고 삭제를 클릭합니다. 여러 레코드를 삭제하려면 사용자에게 대량 삭제 권한이 있어야 합니다.

파이프라인 단계 간에 레코드 이동

보드 보기에서 개별 레코드를 새로운 파이프라인 단계 또는 상태로 이동할 수 있습니다.

• 편집하려는 파이프라인으로 이동합니다.
• 레코드의 보드 카드를 클릭하고 다른 단계나 상태로 끌어다 놓습니다.
• 해당 거래 단계, 티켓 상태 또는 사용자 지정 개체 단계에 필요한 속성이 있는 경우에는 속성 값을 입력하거나 선택한 후 다음을 클릭합니다.

• 레코드가 새 단계나 상태로 이동되면 열의 레코드 수가 업데이트되고 정렬 기준에 따라 열 내의 카드가 다시 정렬됩니다. 거래의 경우 열의 총액과 가중치가 적용된 금액이 업데이트되며, 거래의 확률은 단계의 확률에 따라 자동으로 업데이트될 수 있습니다.

참고: 거래를 다른 단계로 옮길 때는 거래의 확률을 기준으로 가중 합계를 다시 계산해야 하며, 새 단계에 따라 업데이트될 수도 있습니다. 다시 계산하는 동안 가중치 금액 옆에 delay 지연 아이콘이 표시됩니다.

레코드를 보는 동안 개별 레코드의 파이프라인이나 단계/상태를 편집할 수도 있습니다.

속성을 기준으로 보드 카드 정렬하기

• 카드를 정렬하려는 파이프라인 보기로 이동합니다.
• 보드 오른쪽 상단의 보드 옵션을 클릭합니다.
• 정렬을 선택합니다.
• 우선순위 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 각 열의 레코드를 정렬하는 데 사용할 속성 (예: 금액)을 선택합니다.
• 정렬 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 레코드의 순서를 결정할 기준 (예: 높음에서 낮음)을 선택합니다.
• 저장을 클릭합니다.