Administrer poster i tavlevisning

Alle objektindekssider har en listevisning, men objekter med rørledninger har også en tavlevisning, der postene vises som kort som beveger seg gjennom trinnene i en rørledning. I tavlevisningen kan du redigere, slette og flytte poster mellom rørledningstrinnene, samt tilpasse tavlen og kortene slik at de viser spesifikk informasjon.

Denne artikkelen beskriver hvordan du administrerer poster i en pipeline i tavlevisning. Det finnes flere måter å redigere pipeliner på eller tilpasse utseendet på tavlevisningen:

• Administrere rørledninger
• Tilpasse utseendet og egenskapene som vises på kortene i tavlevisningen

Du kan også vise kontakter og selskaper i en tavlevisning hvis kontoen din er registrert i BETA for forbedret tavleopplevelse og tavlevisning for kontakter og selskaper. Finn ut mer om hvordan du bruker den nydesignede tavlen.

Vis rørledninger i tavlevisning

1. Naviger til objektets indeksside:
   • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
   • Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Kurs (hvis aktivert): Gå til CRM > Kurs i HubSpot-kontoen din.
   • Oppføringer (hvis aktivert): Gå til CRM > Lister i HubSpot-kontoen din.
   • Tjenester (hvis aktivert): Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte objekter (kunEnterprise): Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.

2. Klikk på tavleikonet grid over tabellen. Du kan bare få tilgang til tavlevisningen for rørledninger med definerte stadier. Finn ut hvordan du oppretter etapper for rørledninger for avtaler, billetter og egendefinerte objekter.

3. Hvis du vil vise en bestemt pipeline, klikker du på rullegardinmenyen for pipeline ved siden av og velger pipeline.

4. Hvis du vil åpne en lagret visning, klikker du på fanen for visningen. Hvis du vil åpne en lagret visning som ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter en visning fra nedtrekksmenyen.
5. Hvis du ser på avtaler, vises et sammendrag av visningens beløpsegenskaper over tabellen eller tavlen. Hvis du vil skjule dette sammendraget, klikker du på Skjul beregninger øverst til høyre. Klikk på Vis beregninger for å vise sammendraget.
6. Hvis du vil skjule postene i et trinn/status, klikker du på leftvenstre karat-ikonet øverst i kolonnen. Hvis en kolonne allerede er lukket, klikker du pårighthøyre karat-ikonet for å utvide den.
7. Hvis du vil segmentere postene basert på egenskaper, kan du klikke på rullegardinmenyene for egenskaper for å filtrere etter vanlige egenskaper, eller klikke på Avanserte filtre for å filtrere etter andre egenskaper. Finn ut mer om hvordan du filtrerer poster og lagrer visninger, og hvordan du velger filterkriterier.
8. Klikk på et kort for å vise en post i høyre panel, eller klikk på postens navn for å vise og redigere hele posten.

Redigere eller slette poster i tavlevisningen

Du kan redigere postens egenskapsverdier eller slette poster i tavlevisningen.

1. Naviger til postene du vil redigere. Du kan åpne en lagret visning eller bruke filtre for å finne postene du vil redigere.
2. Hold musepekeren over et tavlekort, og merk av i avmerkingsboksen for å velge en individuell post.
3. Hvis du skal redigere flere poster, merker du av i avmerkingsboksene på tavlekortene til postene du vil redigere.
4. Hvis du vil velge alle postene i rørledningen, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre på tavlekortet.
5. Hvis du vil redigere verdiene for en bestemt egenskap i disse postene, klikker du på edit Edit øverst i tabellen.

6. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Egenskap som skal oppdateres, og velger egenskapen du vil redigere.

   • I feltet som vises, skriver du inn eller velger en ny verdi for den valgte egenskapen. For egenskaper med flere valg:

   • Hvis du vil legge til nye verdier samtidig som du beholder de eksisterende verdiene, velger du Legg til gjeldende verdi(er).
   • Hvis du vil overskrive de eksisterende verdiene, velger du Erstatt gjeldende verdier.

   • Klikk på Oppdater. For tekst- eller enkeltvalgsegenskaper vil dette overskrive de gamle verdiene i egenskapen for disse postene.

7. Hvis du vil slette postene, klikker du på delete Delete øverst i tabellen. I dialogboksen angir du antall poster og klikker på Delete. Brukere må ha rettigheten Bulk delete for å kunne slette flere poster.

Flytte poster mellom rørledningstrinn

I tavlevisningen kan du flytte individuelle poster til et nytt pipelinetrinn eller en ny status.

1. Naviger til rørledningen du vil redigere.
2. Klikk og dra postens tavlekort til et annet trinn eller en annen status.
3. Hvis det er noen nødvendige egenskaper for det aktuelle avtalestadiet, billettstatusen eller det egendefinerte objektstadiet, skriver du inn eller velger en egenskapsverdi, og klikker deretter på Neste.
4. Når posten er flyttet til et nytt trinn eller en ny status, oppdateres antall poster i kolonnen, og kortene i kolonnen sorteres på nytt basert på sorteringskriteriene dine. For avtaler oppdateres kolonnens totale og vektede beløp, og sannsynligheten for avtalen kan oppdateres automatisk basert på sannsynligheten for stadiet.

Merk: Når du flytter en avtale til et annet trinn, må de vektede totalsummene beregnes på nytt basert på avtalens sannsynlighet, som også kan oppdateres basert på det nye trinnet. Under omberegningen vises et delay forsinkelsesikon ved siden av det vektede beløpet.

Du kan også redigere en individuell posts pipeline eller stadium/status mens du viser en post.

Sortere tavlekort basert på en egenskap

Du kan velge hvilken egenskap som skal brukes til å bestemme sorteringsrekkefølgen for postene i hver kolonne. Du kan for eksempel sortere billetter etter den nyeste verdien for Opprettelsesdato eller sortere avtaler etter høye til lave verdier for egenskapen Beløp .

• Naviger til rørledningsvisningen du vil sortere kortene for.
• Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
• Velg Sorter.
• Klikk på rullegardinmenyen Prioritet, og velg deretter egenskapen som skal brukes til å sortere postene i hver kolonne (f.eks. Beløp).
• Klikk på rullegardinmenyen Sorter etter, og velg deretter kriteriene som skal bestemme rekkefølgen på postene (f.eks. Høy til lav).
• Klikk på Lagre.