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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestione dei record in vista bacheca

Ultimo aggiornamento: gennaio 21, 2025

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Tutte le pagine di indice degli oggetti hanno una vista a elenco, ma gli oggetti con pipeline hanno anche una vista bacheca, in cui i record sono mostrati come schede che si muovono attraverso le fasi di una pipeline. Nella vista bacheca è possibile modificare, cancellare e spostare i record tra le fasi della pipeline, nonché personalizzare la scheda e i suoi pannelli per visualizzare informazioni specifiche.

Questo articolo spiega come gestire i record di una pipeline nella vista bacheca. Esistono altri modi per modificare le pipeline o personalizzare l'aspetto della vista bacheca:

Visualizzazione delle pipeline in vista bacheca

  • Andare alla pagina dell'indice dell'oggetto:
    • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
    • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
    • Appuntamenti (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Appuntamenti.
    • Corsi (se attivati): Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Corsi.
    • Elenchi (se attivati): Nell'account HubSpot CRM, navigare in CRM > Inserzioni.
    • Servizi (se attivati): Nel vostro account HubSpot, andate su CRM > Servizi.
    • Oggetti personalizzati ( soloEnterprise ): Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
  • Fare clic sull' icona della scheda grid in alto a sinistra. È possibile accedere alla vista bacheca solo per le pipeline con fasi definite. Per sapere come creare le fasi della trattativa, della pipeline del ticket e degli oggetti personalizzati, consultare l'icona della lavagna in alto a sinistra.

  • Per visualizzare unapipelinespecifica, fare clic sulmenu a discesa pipeline e selezionare la pipeline.

  • Per accedere a una vista salvata, fare clic sulla scheda della vista. Per aprire una vista salvata non visualizzata come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare una vista dal menu a discesa.
  • Se si stanno visualizzando le trattative, sopra la tabella o la tavola apparirà un riepilogo delle proprietà trattative della vista. Per nascondere questo riepilogo, fare clic su Nascondi approfondimenti in alto a destra. Fare clic su Mostra approfondimenti per visualizzare il riepilogo.
  • Per nascondere i record di una fase/stato, fare clic sull'icona left nella parte superiore della colonna. Se una colonna è già chiusa, fare clic sull'icona right per espanderla.

  • Per segmentare i record in base alle proprietà, fare clic sui menu a discesa delle proprietà per filtrare in base alle proprietà comuni o su Filtri avanzati per filtrare in base ad altre proprietà. Per saperne di più su come filtrare i record e salvare le viste e su come selezionare i criteri di filtro.
  • Fare clic su una scheda pannello per visualizzare un record nel pannello destro, oppure fare clic sul nome del record per visualizzare e modificare il record completo.

Modifica o eliminazione dei record nella vista bacheca

Nella vista bacheca è possibile modificare i valori delle proprietà dei record o cancellarli.

  • Navigare fino ai record che si desidera modificare. È possibile aprire una vista salvata o applicare filtri per trovare i record da modificare.

  • Passare il mouse su una scheda pannello, quindi selezionare la casella di controllo per selezionare un singolo record.
  • Se si stanno modificando più record, selezionare le caselle di controllo sulle schede pannello dei record che si desidera modificare.
  • Per selezionare tutti i record della pipeline, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della scheda.

  • Per modificare i valori di una proprietà specifica in questi record, nella parte superiore della tabella, fare clic su edit Edit.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da modificare.

    • Nel campo visualizzato, inserire o selezionare un nuovo valore per la proprietà selezionata. Per le proprietà a selezione multipla:

      • Per aggiungere nuovi valori mantenendo quelli esistenti, selezionare Aggiungi ai valori correnti.
      • Per sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Sostituisci valori correnti.
    • Fare clic su Aggiorna. Per le proprietà di testo o a selezione singola, l'operazione sovrascrive i vecchi valori della proprietà per questi record.

  • Per cancellare i record, nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Record. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di record e fare clic su Record. Per eliminare più record, gli utenti devono disporre dell'autorizzazioneBulk delete.

Spostare i record tra le fasi della pipeline

Nella vista bacheca è possibile spostare singoli record in una nuova fase o stato della pipeline.

  • Quando il record viene spostato in una nuova fase o in un nuovo stato, il conteggio dei record della colonna viene aggiornato e le carte all'interno della colonna vengono riordinate in base ai criteri di ordinamento. Per le trattative, gli importi totali e ponderati della colonna vengono aggiornati e la probabilità della trattativa può essere aggiornata automaticamente in base alla probabilità della fase della trattativa.

Nota bene: quando si sposta una trattativa in una fase diversa, i totali ponderati devono essere ricalcolati in base alla probabilità della trattativa, che può essere aggiornata anche in base alla nuova fase. Durante il ricalcolo, accanto all'importo ponderato apparirà l'icona del ritardo delay.

È possibile modificare la pipeline o la fase/stato di un singolo record anche durante la sua visualizzazione.

Ordinare le schede pannello in base a una proprietà

È possibile selezionare quale proprietà viene utilizzata per determinare l'ordine dei record in ciascuna colonna. Ad esempio, è possibile ordinare i ticket in base al valore più recente di Data di creazione o ordinare le trattative in base ai valori da alto a basso per il parametro Importo proprietà .
  • Passare alla vista della pipeline per la quale si desidera ordinare le schede.
  • Fare clic su Opzioni scheda nella parte superiore destra della scheda.
  • Selezionare Ordina.
  • Fare clic sul menu a discesa Priorità, quindi selezionare la proprietà che verrà utilizzata per ordinare i record in ciascuna colonna (ad esempio, Importo).
  • Fare clic sul menu a discesa Ordina per, quindi selezionare i criteri che determineranno l'ordine dei record (ad esempio, da alto a basso).
  • Fare clic su Salva.
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