Personalizzate la vista bacheca per le trattative, i ticket e gli oggetti personalizzati

Nella vista bacheca è possibile gestire i record delle trattative, dei ticket e degli oggetti personalizzati nelle pipeline. È possibile personalizzare la scheda pannello e le sue schede per visualizzare le informazioni più adatte alle proprie esigenze aziendali. Ad esempio, si può scegliere di mostrare la data dell'ultima attività e il proprietario del ticket su ogni scheda, oppure di visualizzare tag colorati che categorizzano le trattative.

Personalizzazione delle proprietà visualizzate sulle schede pannello

È possibile personalizzare le proprietà che appaiono sulle schede pannello quando si visualizzano le trattative, i ticket o i record dell'oggetto personalizzato nella vista bacheca. Una volta selezionato, il valore del record per ogni proprietà apparirà sulle schede pannello della pipeline. Se si dispone di un account con un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile selezionare proprietà uniche per ogni pipeline.

Gli utenti devono disporre delle autorizzazioni Account e Modifica impostazioni proprietà per personalizzare le schede pannello della pipeline.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare Trattative, Ticket o Oggetti personalizzati.

3. Fare clic sulla scheda Pipeline .

4. Se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline di cui si desidera modificare le schede, oppure selezionare Crea una pipeline per creare e personalizzare le schede pannello per una nuova pipeline.
5. Fare clic su Personalizza vista bacheca e schede. Per gli account con un abbonamento Starter, la personalizzazione sarà applicata a tutte le pipeline dell'oggetto. Per gli account con abbonamento Professional o Enterprise, la personalizzazione si applicherà solo alla pipeline selezionata.

Nota: se si passa da un abbonamento Professional o Enterprise agli strumenti Starter o gratuiti, le schede pannello di tutte le pipeline esistenti verranno ripristinate per visualizzare le proprietà predefinite. È quindi possibile personalizzare le proprietà delle schede pannello per tutte le pipeline dell'oggetto, ma non sarà più possibile personalizzarle per ogni singola pipeline. Per saperne di più sui limiti delle pipeline in base all'abbonamento.

6. Nel pannello di destra è possibile visualizzare un'anteprima di come apparirà la scheda nella vista bacheca. La proprietà trattativa principale di ciascun oggetto (ad esempio, Nome della trattativa, Nome del ticket) viene visualizzata per impostazione predefinita e non può essere modificata.
7. Per sostituire una proprietà della scheda, fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà.
8. Per aggiungere una proprietà, fare clic su Aggiungi proprietà, quindi fare clic sul menu a discesa e selezionare la proprietà che si desidera aggiungere. È possibile includere fino a quattro proprietà.

9. Per rimuovere una proprietà dalla scheda, fare clic sull'icona di eliminazione delete accanto alla proprietà.
10. Per modificare l'ordine delle proprietà, fare clic e trascinare una proprietà nella posizione desiderata.

11. Fare clic su Salva. La configurazione verrà applicata a tutte le pipeline(Starter) o alla singola pipeline( soloProfessional ed Enterprise ).

Nota bene: quando si visualizzano i record nella vista bacheca, se un record non ha un valore per una proprietà selezionata, la proprietà non apparirà nella scheda di quel record.

Modifica dell'aspetto delle schede pannello in una pipeline

È possibile modificare l'aspetto delle pipeline personalizzando lo stile della scheda e selezionando le informazioni da mostrare sulle schede pannello, tra cui proprietà, icone di associazione e attività.

Per ottenere l'accesso anticipato alla riprogettazione della scheda pannello, iscrivetevi all'esperienza della scheda migliorata e alla Vista bacheca per contatti e aziende BETA. Per saperne di più sull'utilizzo della scheda riprogettata.

1. Andare alla vista della pipeline che si desidera personalizzare.
2. Fare clic su Opzioni scheda nella parte superiore destra della scheda.
3. Selezionare Modifica schede.
4. Per aggiornare lo stile delle schede pannello, selezionare un'opzione, Default o Compact. Lo stile Predefinito mostra i nomi delle proprietà e i loro valori, mentre lo stile Compatto mostra solo i valori delle proprietà.
5. Per mostrare la priorità del record e le icone dei record associati sulle schede della trattativa e del ticket, selezionare la casella di controllo Visualizza priorità e record associati .
6. Per mostrare i tag degli oggetti sulle schede delle trattative o dei ticket, selezionare la casella di controllo Visualizza tag. Per saperne di più sull'impostazione dei tag degli oggetti(solo perStarter, Professional ed Enterprise ).

7. Per visualizzare le informazioni sulla prossima e ultima attività per le trattative e i ticket, attivare l'interruttore delle informazioni sulle attività [Trattativa/biglietto]. Le attività comprendono note, chiamate, e-mail individuali tracciate, riunioni, attività e chat. Queste informazioni vengono visualizzate solo per le trattative aperte o i ticket con schede attive.
8. Per distinguere tra trattative e ticket attivi o inattivi, attivare l'interruttore Carte inattive. Con questa impostazione attivata, i biglietti saranno grigi se il record non ha registrato alcuna attività dopo un determinato importo. Per impostare l'intervallo di tempo in cui una trattativa o un ticket devono essere segnati come inattivi, inserire un numero e selezionare un'unità di tempo (ad esempio, segnare un ticket inattivo se non c'è attività dopo 5 giorni). L'ultima attività apparirà sempre sui biglietti inattivi.
9. Una volta terminato, fare clic su Salva.

Nelle impostazioni dell'oggetto è possibile selezionare le proprietà da visualizzare sulle schede pannello.

Personalizzazione della formattazione dell'importo e della valuta per le trattative nella vista bacheca

Per le trattative, è possibile modificare le proprietà dell'importo della trattativa visualizzate nella vista bacheca e scegliere dove visualizzare il riepilogo dell'importo. È inoltre possibile personalizzare le valute preferite e la formattazione della valuta per gli importi della trattativa.

Modifica del riepilogo dell'importo della fase della trattativa

Per ogni fase della trattativa, è possibile scegliere se mostrare l'Importo ponderato o l'Importo medio oltre all'Importo totale. È inoltre possibile personalizzare la visualizzazione di questo riepilogo dell'importo nella parte superiore o inferiore del tabellone.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline.
4. Se il vostro account ha un abbonamento Professional o Enterprise, fate clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionate la pipeline che desiderate modificare, oppure selezionate Crea una pipeline per creare e personalizzare una nuova pipeline.
5. Fare clic su Personalizza vista bacheca e scheda. Per gli account con strumenti gratuiti o un abbonamento a Sales Hub Starter, la personalizzazione si applica a tutte le pipeline delle vendite. Per gli account con un abbonamento Sales Hub Professional o Enterprise, la personalizzazione verrà applicata solo alla pipeline selezionata.

6. Nel pannello di destra, fare clic sulla scheda Tabellone. È possibile visualizzare un'anteprima di come apparirà il riepilogo dell'importo nella vista bacheca.
7. Nella sezione Posizionamento del riepilogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione per scegliere dove visualizzare il riepilogo della fase della trattativa:
   • Piè di pagina: il riepilogo viene visualizzato nella parte inferiore della scheda.
   • Intestazione: il riepilogo verrà visualizzato nella parte superiore del tabellone.

8. Nella sezione Proprietà del riepilogo, selezionare le proprietà dell'importo da visualizzare nel riepilogo. È possibile includere fino a due proprietà di riepilogo, ma l'Importo totale non può essere rimosso.
   • Per modificare la proprietà di riepilogo secondaria, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione, Importo ponderato o Importo medio.

• • Per rimuovere la proprietà di riepilogo secondaria, fare clic sull'icona delete Elimina.

• • Se la proprietà del riepilogo secondario è stata precedentemente rimossa, fare clic su + Aggiungi altro, quindi selezionare un'opzione nel menu a discesa.

9. Per mostrare o nascondere un'icona che indica se una fase della trattativa ha un flusso di lavoro, fare clic per attivare o disattivare l'indicatore Flusso di lavoro.
10. Al termine, fare clic su Salva.

Impostare la valuta preferita e la formattazione della valuta

Per personalizzare la visualizzazione della Pipeline della trattativa, è possibile scegliere la modalità di visualizzazione degli importi della trattativa in ogni fase, nonché impostare la valuta preferita per la visualizzazione delle trattative.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Selezionare la pipeline e la vista che si desidera personalizzare.
3. Fare clic su Opzioni scheda nella parte superiore destra della scheda.
4. Selezionare Modifica scheda.
5. Per impostazione predefinita, gli importi della trattativa nelle colonne della pipeline sono semplificati in modo che gli importi totali e ponderati siano arrotondati all'intero più vicino (ad esempio, $210 invece di $209,75) e i valori superiori a un milione siano abbreviati (ad esempio, $1M invece di $1.000.000). Per visualizzare invece gli importi esatti della trattativa, disattivare l'interruttore Mostra importi formattati sulla lavagna.
6. Per impostare una valuta preferita per la visualizzazione delle trattative (solo perStarter, Professional ed Enterprise ), fare clic sul menu a discesa Valuta preferita, quindi selezionare una valuta. Se si sceglie di visualizzare la valuta preferita nel tabellone, gli importi totali e ponderati di ogni fase della trattativa saranno convertiti nella valuta selezionata.
7. Una volta aggiornate le impostazioni, fare clic su Salva.

Per saperne di più sulla gestione di più valute nel vostro account HubSpot.