Personalizar la vista de tablero para negocios, tickets y objetos personalizados

En la vista de tablero, puedes gestionar tus registros de negocios, tickets y objetos personalizados en pipelines. Puedes personalizar el tablero y sus tarjetas para mostrar la información que mejor se adapte a las necesidades de tu empresa. Por ejemplo, puedes elegir mostrar la fecha de la última actividad y el propietario del ticket en cada tarjeta de ticket, o mostrar etiquetas de colores que categoricen tus negocios. 

Personalizar las propiedades mostradas en las tarjetas de tablero

Puedes personalizar las propiedades que aparecen en las tarjetas del tablero al ver los registros de objetos personalizados, negocios o tickets en la vista de tablero. Una vez seleccionado, el valor de un registro para cada propiedad aparecerá en las tarjetas del tablero en el canal. Si estás en una cuenta con una suscripción Pro o Enterprise, también puedes seleccionar propiedades únicas para cada pipeline.

Los usuarios deben tener permisos de Cuenta y de Editar configuración de propiedades para personalizar las tarjetas del tablero del pipeline.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona Negocios, Tickets u Objetos personalizados.

3. Haz clic en la pestaña Pipelines.

4. Si tu cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y, a continuación, selecciona el pipeline para el que quieres editar tarjetas, o selecciona Crear un pipeline para crear y personalizar tarjetas del tablero para un nuevo pipeline.
5. Haz clic en Personalizar vista de tablero y tarjetas. Para las cuentas con una suscripción Starter, la personalización se aplicará a todos los pipelines del objeto. Para las cuentas con una suscripción Pro o Enterprise, la personalización solo se aplicará al pipeline seleccionado.

Nota: si pasas de una suscripción Pro o Enterprise a Starter o las herramientas gratuitas, las tarjetas de tablero de todos los pipelines existentes se restablecerán para mostrar las propiedades predeterminadas. Entonces podrás personalizar las propiedades de la tarjeta de tablero para todos los pipelines del objeto, pero ya no podrás personalizarlas para cada pipeline individual. Más información sobre los límites de pipeline en función de tu suscripción.

6. En el panel derecho, puedes previsualizar cómo aparecerá la tarjeta en la vista de tablero. La propiedad de visualización principal de cada objeto (por ejemplo, Nombre de negocio, Nombre de ticket) aparecerá de forma predeterminada y no se puede cambiar. 
7. Para sustituir una propiedad de la tarjeta, haz clic en el menú desplegable y selecciona una propiedad.
8. Para agregar una propiedad, haz clic en Agregar propiedad, luego haz clic en el menú desplegable y selecciona la propiedad que quieras agregar. Puedes incluir hasta cuatro propiedades.

9. Para eliminar una propiedad de la tarjeta, haz clic en el delete icono de eliminar junto a la propiedad.
10. Para cambiar el orden de las propiedades, haz clic y arrastra una propiedad a la ubicación deseada.

11. Haz clic en Guardar. Esta configuración se aplicará ahora a todos los pipelines (Starter) o al pipeline individual (solo Pro y Enterprise).

Nota: al ver los registros en vista de tablero, si un registro no tiene un valor para una propiedad seleccionada, la propiedad no aparecerá en la ficha de ese registro.

Editar el aspecto de las tarjetas de tablero en un pipeline

Puedes editar el aspecto de tus pipelines personalizando el estilo de las tarjetas y seleccionando qué información mostrar en las tarjetas de tablero, como las propiedades, los iconos de asociación y la actividad.

Para obtener acceso anticipado al rediseño de la tarjeta de tablero, inscríbete en la BETA Experiencia mejorada de tablero y Vista de tablero para contactos y empresas. Más información sobre el uso del tablero rediseñado.

1. Navega hasta la vista del pipeline que quieras personalizar.
2. Haz clic en Opciones del tablero en la parte superior derecha del tablero.
3. Selecciona Editar tarjetas. 
4. Para actualizar el estilo de las tarjetas del tablero, selecciona una opción, ya sea Predeterminado o Compacto. El estilo Predeterminado muestra los nombres de las propiedades y sus valores, mientras que Compacto solo enseña los valores de las propiedades.
5. Para mostrar la prioridad del registro y los iconos de los registros asociados en las tarjetas de negocios y tickets, selecciona la casilla de verificación Mostrar la prioridad y los registros asociados.
6. Para mostrar las etiquetas de objeto en las tarjetas de negocios o tickets, selecciona la casilla de verificación Mostrar etiquetas. Más información sobre la configuración de etiquetas de objetos (solo Starter, Pro y Enterprise).

7. Para mostrar información de la siguiente y la última actividad de los negocios y tickets, activa el interruptor de Información sobre actividades de [negocios/tickets]. Entre las actividades se encuentran las notas, las llamadas, el seguimiento de los correos electrónicos individuales, las reuniones, las tareas y los chats. Esta información solo se mostrará para negocios abiertos o tickets con tarjetas activas.
8. Para diferenciar entre negocios/tickets activos o inactivos, activa el interruptor Tarjetas inactivas. Con esta opción activada, las tarjetas serán grises si el registro no ha tenido una actividad registrada después de una cantidad específica de tiempo. Para establecer el período durante el cual un negocio o un ticket debe marcarse como inactivo, introduce un número y, a continuación, selecciona una unidad de tiempo (por ejemplo, marcar un ticket como inactivo si no hay actividad después de 5 días). La última actividad siempre aparecerá en las tarjetas inactivas.
9. Al finalizar, haz clic en Guardar.

Aprende a seleccionar qué propiedades se muestran en las tarjetas de tablero en la configuración de tu objeto.

Personalizar el formato de la cantidad y la divisa de los negocios en la vista de tablero

Para los negocios, puedes editar las propiedades de la cantidad del negocio que se muestran en la vista de tablero y seleccionar dónde se muestra el resumen de la cantidad. También puedes personalizar las divisas preferidas y el formato de divisa para las cantidades de los negocios.

Editar el resumen de la cantidad de la etapa del negocio

Para cada etapa del negocio, puedes seleccionar si quieres mostrar la Cantidad ponderada o Cantidad promedio además de la Cantidad total. También puedes personalizar si este resumen de cantidades se muestra en la parte superior o inferior del tablero. 

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Si tu cuenta tiene una suscripción Pro o Enterprise, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y, a continuación, selecciona el pipeline que quieras editar, o selecciona Crear un pipeline para crear y personalizar un nuevo pipeline.
5. Haz clic en Personalizar vista de tablero y tarjetas. Para las cuentas con herramientas gratuitas o una suscripción a Sales Hub Starter, la personalización se aplicará a todos los pipelines de negocio. Para las cuentas con una suscripción a Sales Hub Pro o Enterprise, la personalización solo se aplicará al pipeline seleccionado.

6. En el panel derecho, haz clic en la pestaña Tablero. Puedes previsualizar cómo aparecerá el resumen de cantidades en la vista de tablero.
7. En la sección Ubicación del resumen, haz clic en el menú desplegable, luego selecciona una opción para elegir dónde mostrar el resumen de la etapa del negocio:
   • Pie de página: el resumen se mostrará en la parte inferior del tablero.
   • Encabezado: el resumen se mostrará en la parte superior del tablero.

8. En la sección Propiedades del resumen, selecciona qué propiedades de cantidad mostrar en el resumen. Puedes incluir hasta dos propiedades de resumen, pero Cantidad total no se puede eliminar.
   • Para editar la propiedad de resumen secundario, haz clic en el menú desplegable, luego selecciona una opción, ya sea Cantidad ponderada o Cantidad promedio.

• • Para eliminar la propiedad de resumen secundario, haz clic en el delete icono de Eliminar.

• • Si eliminaste previamente la propiedad de resumen secundario, haz clic en + Agregar más, y luego selecciona una opción en el menú desplegable.

9. Para mostrar u ocultar un icono que indica si una etapa del negocio tiene un workflow, haz clic para activar o desactivar el Indicador de workflow. 
10. Al finalizar, haz clic en Guardar.

Establecer una divisa preferida y un formato de divisa

Para personalizar la vista de tu pipeline de ventas, puedes elegir cómo se muestran los valores de las cantidades de cada etapa, así como establecer tu propia divisa preferida al ver los negocios.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Selecciona el pipeline y la vista que deseas personalizar.
3. Haz clic en Opciones del tablero en la parte superior derecha del tablero.
4. Selecciona Editar tablero.
5. De forma predeterminada, las cantidades de los negocios en las columnas de pipeline se simplifican, de modo que las cantidades Total y Ponderado se redondean al número entero más próximo (por ejemplo, 210 USD en lugar de 209,75 USD) y los valores superiores a un millón se abrevian (por ejemplo, 1M USD en lugar de 1.000.000 USD). Para ver las cantidades exactas de los negocios, desactiva la opción Mostrar las cantidades con el formato elegido en el tablero.
6. Para configurar una moneda preferida en los negocios (solo Starter, Pro y Enterprise), haz clic en el menú desplegable Moneda preferida y luego selecciona una moneda. Si eliges ver tu moneda preferida en el panel, las cantidades Total y Ponderada de cada etapa del negocio se convertirán a la moneda seleccionada.
7. Una vez establecida la configuración, haz clic en Guardar.

Más información sobre cómo gestionar varias divisas en tu cuenta de HubSpot.