De bordweergave aanpassen voor objecten met pijplijnen

In een bordweergave kun je je records beheren in een kaartlay-out. Voor deal-, ticket-, admin-geactiveerde (bijv. diensten) en aangepaste objectrecords kunt u filteren op pijplijn. Voor contact- en bedrijfskaartweergaven is de pijplijn Levenscyclusfase. U kunt de boardkaarten aanpassen om de informatie weer te geven die past bij uw bedrijfsbehoeften. Gebruikers kunnen de kaarten ook aanpassen om gegevens weer te geven die voor hen relevant zijn. Als Superbeheerder kunt u bijvoorbeeld alle board cards configureren om vier specifieke eigenschappen weer te geven. Vervolgens kan een gebruiker de volgorde van de bestaande vier wijzigen en twee extra eigenschappen toevoegen die relevant zijn voor zijn rol.

Let op: uw account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit document verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Het uiterlijk van kartonnen kaarten in een pijplijn bewerken

U kunt de informatie die wordt weergegeven op een kaart op een pijplijn aanpassen. Afhankelijk van het object zie je verschillende sectie-opties, waaronder:

• Activiteiten: toont de laatste en volgende activiteit (bijv. Taak 3 maanden geleden). Je kunt deze weergave, kaart inactiviteit en de timing van inactiviteit configureren (bv. 14 dagen zonder activiteit, markeer de kaart als inactief).

• Goedkeuringen: toont de status van het goedkeuringsproces en details voor deals. Deze sectie verschijnt alleen voor pijplijnen waar goedkeuringen is ingeschakeld en kan niet worden bewerkt of verwijderd.

• Gekoppelde offertes: toont een gekoppelde offertenaam, koper en bedrijf op een deal kaart. Als er meerdere offertes aan de deal zijn gekoppeld, kun je op de knop Bekijk [nummer] klikken om alle offertes in het rechterpaneel te zien.
• Associaties: toont [object]-naar-bedrijf en [object]-naar-contact associaties. U kunt ze herschikken, filteren op associatielabel of de recordafbeelding weergeven.
• Prioriteit: toont belangrijke items voor eenvoudige prioritering. Je kunt kleurgecodeerde objectlabels of labels schakelen en ze opnieuw sorteren. (bijv. Uw account heeft een rood deallabel voor deals met een sluitingsdatum van meer dan een dag geleden).
• Eigenschappen: geeft de waarden van eigenschappen van de record weer. U kunt ze opnieuw sorteren en schakelen tussen de weergave van de naam en de waarde van de eigenschap of alleen de waarde. Als superbeheerder kun je vier eigenschappen configureren om weer te geven voor de account. Als niet-beheerder kunt u twee extra eigenschappen toevoegen die relevant zijn voor uw behoeften.

Let op: als een record geen waarde heeft voor een geselecteerde eigenschap, verschijnt de eigenschap niet op de kaart voor die record.

Afhankelijk van het object zie je ook verschillende opties voor snelle acties, waaronder:

• Voorbeeld: een voorbeeld van het record weergeven.
• Samenvatting: een AI-samenvatting van het record genereren. Meer informatie over Breeze.
• Een e-mail maken: open een dialoogvenster om een e-mail te maken die bij het record hoort.
• Een notitie maken: open een dialoogvenster om een notitie te maken die wordt gekoppeld aan het dossier.
• Een telefoongesprek voeren: open het HubSpot belmenu.
• Een taak maken: open een dialoogvenster om een taak te maken die wordt opgeslagen in het record.
• Een vergadering plannen: open een dialoogvenster om een vergadering te plannen die wordt opgeslagen in het record.

De plankaarten bewerken:

1. Navigeer naar de pijplijnweergave die u wilt aanpassen (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals. Klik linksboven op het gridIcon bordpictogram).
2. Klik rechtsboven op Board options.
3. Selecteer Kaartinstellingen bewerken voor jezelf of Kaartinstellingen bewerken voor alle gebruikers als je een Superbeheerder bent.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik op Bewerken op een sectie.
   • Breng de gewenste wijzigingen aan.
   • Klik op Bijwerken.
   • Herhaal dit voor andere secties.
   • Klik rechtsboven op Opslaan om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.

Secties of snelle acties toevoegen aan de kaarten:

1. Navigeer naar de board editor.

2. In de configuratiewizard:
   • Klik op Secties toevoegen en selecteer vervolgens de sectie die je wilt toevoegen. Meer informatie over de sectieopties.
   • Klik op Snelle acties toevoegen en selecteer de snelle actie die je wilt toevoegen. Meer informatie over de opties voor snelle acties.
   • Klik rechtsboven op Opslaan om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.
     

Secties of snelle acties van de kaarten verwijderen:

1. Navigeer naar de board editor.
2. In de configuratiewizard:
   • Klik op de sectie of snelle actie op Verbergen. U kunt de volgende secties verbergen: Activiteiten, Gekoppelde offertes, Associaties en Prioriteit.
   • Klik rechtsboven op Opslaan om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.
     

Een gewenste valuta en valutaopmaak instellen

Om de weergave van uw dealpijplijn aan te passen, kunt u kiezen hoe de bedragwaarden van elke fase worden weergegeven en kunt u uw eigen voorkeursvaluta instellen wanneer u deals bekijkt.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Selecteer de pijplijn en weergave tab die je wilt aanpassen.
3. Klik rechtsboven op Bordopties.
4. Selecteer Bord bewerken.
5. In het rechterpaneel:
   • Standaard worden dealbedragen in pijplijnkolommen vereenvoudigd zodat de Totale en Gewogen bedragen naar boven worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal (bijv. $210 in plaats van $209,75) en waarden boven een miljoen worden afgekort (bijv. $1M in plaats van $1.000.000).
   • Om een voorkeursvaluta in te stellen voor het bekijken van deals, klik je op het vervolgkeuzemenu Voorkeursvaluta en selecteer je een valuta. Als je ervoor kiest om je voorkeursvaluta op het bord weer te geven, worden de Totale en Gewogen bedragen van elke dealfase geconverteerd naar de door jou geselecteerde valuta.
   • Als je in plaats daarvan de exacte transactiebedragen wilt zien, schakel je de schakelaar Toon opgemaakte bedragen op het bord uit.
   • Klik op Opslaan als je de instellingen hebt bijgewerkt.

Meer informatie over het beheren van meerdere valuta's in je HubSpot account