De bordweergave aanpassen voor deals, tickets en aangepaste objecten

In de bordweergave kun je je deal-, ticket- en aangepaste objectrecords in pijplijnen beheren. Je kunt het board en de kaarten aanpassen om de informatie weer te geven die het beste past bij je zakelijke behoeften. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de datum van de laatste activiteit en de eigenaar van het ticket weer te geven op elke ticketkaart, of gekleurde tags weer te geven die je deals categoriseren.

De eigenschappen aanpassen die op kaarten worden weergegeven

Je kunt de eigenschappen aanpassen die worden weergegeven op boardkaarten wanneer je deals, tickets of aangepaste objectrecords bekijkt in boardweergave. Eenmaal geselecteerd verschijnt de waarde van een record voor elke eigenschap op de board cards in de pijplijn. Als u een account heeft met een Professional of Enterprise abonnement, kunt u ook unieke eigenschappen voor elke pijplijn selecteren.

Gebruikers moeten de machtigingen Account en Eigenschapinstellingen bewerken hebben om de pijplijnkaartjes aan te passen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens Deals, Tickets of Aangepaste objecten.

• Klik op het tabblad Pipelines .

• Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteert u de pijplijn waarvoor u kaarten wilt bewerken of selecteert u Maak een pijplijn om kaarten voor een nieuwe pijplijn te maken en aan te passen.
• Klik op Board- en kaartweergave aanpassen. Voor accounts met een Starter-abonnement is de aanpassing van toepassing op alle pijplijnen van het object. Voor accounts met een Professional- of Enterprise-abonnement is de aanpassing alleen van toepassing op de geselecteerde pijplijn.

Let op: als u een downgrade uitvoert van een Professional- of Enterprise-abonnement naar Starter- of gratis tools, worden de boardcards voor alle bestaande pijplijnen opnieuw ingesteld op de standaardeigenschappen. U kunt dan de eigenschappen van de boardcards aanpassen voor alle pijplijnen van het object, maar niet meer voor elke individuele pijplijn. Meer informatie over pijplijnlimieten op basis van uw abonnement.

• In het rechterpaneel kunt u een voorbeeld bekijken van hoe de kaart zal verschijnen in de bordweergave. De primaire weergave-eigenschap voor elk object (bijv. Dealnaam, Ticketnaam) wordt standaard weergegeven en kan niet worden gewijzigd.
• Om een eigenschap op de kaart te vervangen, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een eigenschap.
• Om een eigenschap toe te voegen, klik je op eigenschap toevoegen, klik je op het vervolgkeuzemenu en selecteer je de eigenschap die je wilt toevoegen. Je kunt maximaal vier eigenschappen toevoegen.

• Om een eigenschap van de kaart te verwijderen, klik je op hetpictogram delete verwijderen naast de eigenschap.
• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je een eigenschap naar de gewenste locatie.

• Klik op Opslaan. Deze configuratie wordt nu toegepast op alle pijplijnen(Starter) of de individuele pijplijn (alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: als een record geen waarde heeft voor een geselecteerde eigenschap, verschijnt de eigenschap niet op de kaart voor die record.

Het uiterlijk van boardkaarten in een pijplijn bewerken

U kunt de weergave van uw pijplijnen bewerken door de kaartstijl aan te passen en te selecteren welke informatie moet worden weergegeven op de board cards, inclusief eigenschappen, associatiepictogrammen en activiteit.

• Navigeer naar de pijplijnweergave die u wilt aanpassen.
• Klik op Board options rechtsboven in het board.
• Selecteer Kaarten bewerken.
• Om de stijl van de board cards bij te werken, selecteer een optie, Standaard of Compact. De stijl Standaard toont de namen van de eigenschappen en hun waarden, terwijl de stijl Compact alleen de waarden van de eigenschappen toont.
• Om de prioriteit van het record en pictogrammen van geassocieerde records op deal- en ticketkaarten te tonen, schakel je het selectievakje Prioriteit en geassocieerde records weergeven in.
• Om objecttags te tonen op deal- of ticketkaarten, schakel je het selectievakje Geef tags weer in. Meer informatie over het instellen van objecttags (alleenStarter, Professional en Enterprise ).

• Om de volgende en laatste activiteitsinformatie voor deals en tickets weer te geven, schakel je de schakelaar [Deal/ticket] activiteitsinformatie in. Activiteiten omvatten notities, gesprekken, gevolgde één-op-één e-mails, vergaderingen, taken en chats. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor open deals of tickets met actieve kaarten.
• Om onderscheid te maken tussen deals/tickets die actief of inactief zijn, zet je de schakelaar Inactieve kaarten aan. Als je deze instelling inschakelt, worden kaarten grijs als er na een bepaalde tijd geen gelogde activiteit op de record is geweest. Om het tijdsbestek in te stellen waarvoor een deal of ticket als inactief moet worden gemarkeerd, voer je een getal in en selecteer je vervolgens een tijdseenheid (bijvoorbeeld: markeer een ticket als inactief als er na 5 dagen geen activiteit is geweest). De laatste activiteit zal altijd verschijnen op inactieve kaarten.
• Klik op Opslaan als je klaar bent.

Leer hoe je in je objectinstellingen kunt selecteren welke eigenschappen worden weergegeven op kartonkaarten.

Bedrag- en valutaopmaak aanpassen voor deals in bordweergave

Voor deals kunt u de eigenschappen van het transactiebedrag bewerken die worden weergegeven in de board-weergave en selecteren waar de samenvatting van het bedrag wordt weergegeven. U kunt ook voorkeursvaluta's en valutaopmaak voor transactiebedragen aanpassen.

De bedragsamenvatting van de deal bewerken

Voor elke dealfase kunt u selecteren of naast het totaalbedrag ook het gewogen bedrag of het gemiddelde bedrag moet worden weergegeven. U kunt ook aanpassen of dit bedragoverzicht boven of onder aan het bord wordt weergegeven.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Transacties.
• Klik op het tabblad Pipelines.
• Als uw account een Professional of Enterprise abonnement heeft, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteert u de pijplijn die u wilt bewerken of selecteert u Maak een pijplijn om een nieuwe pijplijn te maken en aan te passen.

• Klik op Raad van bestuur en kaartweergave aanpassen. Voor accounts met gratis tools of een Sales Hub Starter-abonnement is de aanpassing van toepassing op alle dealpijplijnen. Voor accounts met een Sales Hub Professional- of Enterprise-abonnement is de aanpassing alleen van toepassing op de geselecteerde pijplijn.

• Klik in het rechterpaneel op het tabblad Bestuur. U kunt een voorbeeld bekijken van hoe de samenvatting van het bedrag wordt weergegeven in de bordweergave.
• Klik in het gedeelte Plaatsing van de samenvatting op het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens een optie om te kiezen waar de samenvatting van de dealfase moet worden weergegeven:
  • Voettekst: de samenvatting wordt onderaan het bord weergegeven.
  • Koptekst: de samenvatting wordt bovenaan het bord weergegeven.

• Selecteer in het gedeelte Samenvattingseigenschappen welke bedrageigenschappen moeten worden weergegeven in de samenvatting. Je kunt maximaal twee samenvattingseigenschappen opnemen, maar Totaalbedrag kan niet worden verwijderd.
  • Om de secundaire samenvattingseigenschap te bewerken, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een optie, Gewogen bedrag of Gemiddeld bedrag.

• • Om de secundaire samenvattingseigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen.

• • Als u de eigenschap voor de secundaire samenvatting eerder hebt verwijderd, klikt u op + Meer toevoegen en selecteert u een optie in het vervolgkeuzemenu.

• Om een pictogram te tonen of te verbergen dat aangeeft of een dealfase een workflow heeft, klikt u op om de Workflowindicator aan of uit te zetten.
• Klik op Opslaan als u klaar bent.

Een voorkeursvaluta en valutaopmaak instellen

Om de weergave van uw dealpijplijn aan te passen, kunt u kiezen hoe de bedragwaarden van elke fase worden weergegeven en kunt u uw eigen voorkeursvaluta instellen wanneer u deals bekijkt.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Selecteer de pijplijn en weergave die u wilt aanpassen.
• Klik op Board options rechtsboven in het board.
• Selecteer Board bewerken.
• Standaard worden dealbedragen in pijplijnkolommen vereenvoudigd zodat de Totale en Gewogen bedragen naar boven worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal (bijv. $210 in plaats van $209,75) en waarden boven een miljoen worden afgekort (bijv. $1M in plaats van $1.000.000). Als je in plaats daarvan de exacte transactiebedragen wilt zien, schakel je de schakelaar Toon geformatteerde bedragen op het bord uit.
• Om een voorkeursvaluta in te stellen voor het bekijken van deals(alleenStarter, Professional en Enterprise ), klikt u op het keuzemenu Voorkeursvaluta en selecteert u een valuta. Als je ervoor kiest om je voorkeursvaluta weer te geven op het bord, worden de totale en gewogen bedragen van elke dealfase omgezet naar de door jou geselecteerde valuta.
• Klik op Opslaan als je de instellingen hebt bijgewerkt.

Meer informatie over het beheren van meerdere valuta's in je HubSpot account.