Pas de weergave op het bord aan voor objecten met pijplijnen

Beheer je records in een bordweergave met een kaartindeling. Pas de bordkaarten aan om de informatie weer te geven die aansluit bij je zakelijke behoeften, zowel op gebruikers- als op accountniveau. Superbeheerders kunnen bijvoorbeeld alle bordkaarten zo configureren dat ze vier specifieke eigenschappen weergeven. Vervolgens kan een gebruiker de volgorde van deze vier eigenschappen wijzigen en twee extra eigenschappen toevoegen die relevant zijn voor zijn of haar rol.

De weergave van bordkaarten in een pijplijn beheren

Je account kan voor elk object aangepaste namen gebruiken (bijvoorbeeld ‘opportunity’ in plaats van ‘deal’). In dit artikel worden objecten aangeduid met hun standaardnamen in HubSpot.

Pas de informatie aan die wordt weergegeven op een bordkaart in een pijplijn. Afhankelijk van het object zie je verschillende sectieopties, waaronder:

• Activiteiten: toont de laatste en de volgende activiteit (bijv. ‘Taak 3 maanden geleden’). Je kunt deze weergave in- of uitschakelen, de inactiviteit van kaarten instellen en de tijdsduur voor inactiviteit configureren (bijv. 14 dagen zonder activiteit, markeer de kaart dan als inactief). Voor deals, tickets en leads worden activiteiten weergegeven bij records in een open pijplijnfase.

• Goedkeuringen: toont de status en details van het goedkeuringsproces voor deals. Dit gedeelte verschijnt alleen bij pijplijnen waar goedkeuringen zijn ingeschakeld, en het kan niet worden bewerkt of verwijderd.

• Gekoppelde offertes: toont de naam van een gekoppelde offerte, de koper en het bedrijf op een dealkaart. Als er meerdere offertes aan de deal zijn gekoppeld, kunt u op de knop [aantal] weergeven klikken om alle offertes in het rechterpaneel te bekijken.
• Koppelingen: toont koppelingen tussen [object] en bedrijf en tussen [object] en contactpersoon. U kunt deze herschikken, filteren op koppelingslabel of de afbeelding van het record weergeven.
• Prioriteit: toont belangrijke elementen om eenvoudig prioriteiten te stellen, zoals kleurgecodeerde objecttags of labels en de dealscore (bijv. Uw account heeft een rode dealtag voor deals waarvan de afsluitdatum meer dan één dag geleden is).
• Eigenschappen: toont de eigenschapswaarden van het record. U kunt deze herschikken en kiezen of u de eigenschapsnaam en -waarde wilt weergeven, of alleen de waarde. Voeg twee extra eigenschappen toe die relevant zijn voor uw behoeften.

Let op: wanneer u records in de bordweergave bekijkt en een record geen waarde heeft voor een geselecteerde eigenschap, wordt de eigenschap niet weergegeven op de kaart voor dat record.

Afhankelijk van het object ziet u ook verschillende opties voor snelle acties, waaronder:

• Voorbeeld: een voorbeeld van het record weergeven.
• Samenvatting: genereer een AI-samenvatting van het record. Meer informatie over Breeze.
• E-mail aanmaken: open een dialoogvenster om een e-mail aan te maken die aan het record wordt gekoppeld.
• Notitie maken: open een dialoogvenster om een notitie te maken die aan het record wordt gekoppeld.
• Een telefoongesprek voeren: open het HubSpot-belmenu.
• Een taak aanmaken: open een dialoogvenster om een taak aan te maken die aan het record wordt gekoppeld.
• Een vergadering plannen: open een dialoogvenster om een vergadering te plannen die aan het record wordt gekoppeld.

Om de bordkaarten te bewerken:

1. Ga naar het tabbladmet de pijplijnweergave dat u wilt aanpassen (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Klik op het configuratiepictogram.
   
   
3. Klik in het rechterpaneel, in het gedeelte 'Kaartinstellingen ', op 'Bewerken' en selecteer 'Voor mijzelf ' of 'Voor iedereen'.
4. In de configuratiewizard:
   • Klik op 'Bewerken ' bij een sectie.
   • Breng de gewenste wijzigingen aan.
   • Klik op 'Bijwerken'.
   • Herhaal dit voor andere secties.
   • Klik rechtsboven op 'Opslaan ' om terug te keren naar het bordoverzicht van de pijplijn.

Secties of snelle acties toevoegen

1. Ga naar de bord-editor.
2. In de configuratiewizard:
   • Klik op Secties toevoegen en selecteer vervolgens de sectie die je wilt toevoegen. Lees meer over de sectieopties.
   • Klik op 'Snelacties toevoegen' en selecteer vervolgens de snelactie die u wilt toevoegen. Lees meer over de opties voor snelacties.
   • Klik rechtsboven op 'Opslaan ' om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.

Secties of snelle acties verwijderen

1. Ga naar de bord-editor.
2. In de configuratiewizard:
   • Klik bij de sectie of snelle actie op Verbergen. U kunt de volgende secties verbergen: Activiteiten, Bijbehorende offertes, Koppelingen en Prioriteit.
   • Klik rechtsboven op 'Opslaan ' om terug te keren naar de bordweergave van de pijplijn.

Stel een voorkeursvaluta en valuta-opmaak in

Om de weergave van uw dealpijplijn aan te passen, kunt u kiezen hoe de bedragen per fase worden weergegeven en kunt u uw eigen voorkeursvaluta instellen bij het bekijken van deals.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Selecteer de pijplijn en het tabblad 'Weergave' dat u wilt aanpassen.
3. Klik rechtsboven op 'Bordopties'.
4. Selecteer 'Bord bewerken'.
5. In het rechterpaneel:
   • Standaard worden de dealbedragen in de pijplijnkolommen vereenvoudigd, zodat de bedragen bij 'Totaal' en 'Gewogen' naar boven worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal (bijv. $210 in plaats van $209,75) en worden waarden boven één miljoen afgekort (bijv. $1M in plaats van $1.000.000).
   • Om een voorkeursvaluta in te stellen voor het bekijken van deals, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Voorkeursvaluta' en selecteert u vervolgens een valuta. Als u ervoor kiest om uw voorkeursvaluta op het bord weer te geven, worden de 'Totaal'- en 'Gewogen'-bedragen van elke dealfase omgerekend naar de door u geselecteerde valuta.
   • Als je in plaats daarvan de exacte dealbedragen wilt zien, schakel je de schakelaar ‘Opgemaakte bedragen op het bord weergeven’ uit.
   • Zodra je de instellingen hebt bijgewerkt, klik je op ‘Opslaan’.

Lees meer over het beheren van meerdere valuta's in je HubSpot-account