De bordweergave aanpassen voor deals, tickets en aangepaste objecten

In de bordweergave kun je je deal-, ticket- en aangepaste objectrecords in pijplijnen beheren. Je kunt het board en de kaarten aanpassen om de informatie weer te geven die het beste past bij je zakelijke behoeften. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de datum van de laatste activiteit en de eigenaar van het ticket weer te geven op elke ticketkaart, of gekleurde tags weer te geven die je deals categoriseren.

De eigenschappen aanpassen die worden weergegeven op kartonnen kaarten

Je kunt de eigenschappen aanpassen die verschijnen op board cards wanneer je deals, tickets of aangepaste objectrecords bekijkt in board view. Eenmaal geselecteerd, zal de waarde van een record voor elke eigenschap verschijnen op de board cards in de pijplijn. Als u een account heeft met een Professional of Enterprise abonnement, kunt u ook unieke eigenschappen voor elke pijplijn selecteren.

Gebruikers moeten de machtigingen Account en Bewerk eigenschap-instellingen hebben om de pipeline board-kaarten aan te passen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens Deals, Tickets of Aangepaste objecten.

3. Klik op het tabblad Pijplijnen .

4. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteert u de pijplijn waarvoor u kaarten wilt bewerken of selecteert u Maak een pijplijn om kaarten voor een nieuwe pijplijn te maken en aan te passen.
5. Klik op Board- en kaartweergave aanpassen. Voor accounts met een Starter-abonnement is de aanpassing van toepassing op alle pijplijnen van het object. Voor accounts met een Professional- of Enterprise-abonnement is de aanpassing alleen van toepassing op de geselecteerde pijplijn.

Let op: als u een downgrade uitvoert van een Professional of Enterprise abonnement naar Starter of gratis tools, worden de board cards voor alle bestaande pijplijnen gereset naar de standaardeigenschappen. U kunt dan de eigenschappen van de boardcards aanpassen voor alle pijplijnen van het object, maar niet meer voor elke individuele pijplijn. Meer informatie over pijplijnlimieten op basis van uw abonnement.

6. In het rechterpaneel kun je een voorbeeld bekijken van hoe de kaart zal verschijnen in de kaartweergave. De primaire weergave-eigenschap voor elk object (bijvoorbeeld Dealnaam, Ticketnaam) wordt standaard weergegeven en kan niet worden gewijzigd.
7. Om een eigenschap op de kaart te vervangen, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een eigenschap.
8. Om een eigenschap toe te voegen, klik je op eigenschap toevoegen, klik je op het vervolgkeuzemenu en selecteer je de eigenschap die je wilt toevoegen. Je kunt maximaal vier eigenschappen toevoegen.

9. Om een eigenschap van de kaart te verwijderen, klik je op het delete verwijderpictogram naast de eigenschap.
10. Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je een eigenschap naar de gewenste locatie.

11. Klik op Opslaan. Deze configuratie wordt nu toegepast op alle pijplijnen(Starter) of de individuele pijplijn (alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: als een record geen waarde heeft voor een geselecteerde eigenschap, verschijnt de eigenschap niet op de kaart voor die record.

Het uiterlijk van kartonnen kaarten in een pijplijn bewerken

U kunt bewerken hoe uw pijplijnen worden weergegeven door de kaartstijl aan te passen en te selecteren welke informatie moet worden weergegeven op de boordkaarten, inclusief eigenschappen, associatiepictogrammen en activiteit.

Schrijf je in voor de Verbeterde Bordbeleving en Bordweergave voor contactpersonen en bedrijven BETA om vroegtijdig toegang te krijgen tot het herontwerp van de Bordkaart. Meer informatie over het gebruik van het vernieuwde board.

1. Navigeer naar de pijplijnweergave die je wilt aanpassen.
2. Klik op Board options rechtsboven in het board.
3. Selecteer Kaarten bewerken.
4. Om de stijl van de board cards bij te werken, selecteer je een optie, Standaard of Compact. De stijl Standaard toont de namen van de eigenschappen en hun waarden, terwijl de stijl Compact alleen de waarden van de eigenschappen toont.
5. Om de prioriteit van het record en pictogrammen van geassocieerde records op deal- en ticketkaarten te tonen, schakel je het selectievakje Prioriteit en geassocieerde records weergeven in .
6. Om objecttags te tonen op deal- of ticketkaarten, schakel je het selectievakje Geef tags weer in. Meer informatie over het instellen van objecttags(alleenStarter, Professional en Enterprise ).

7. Om de volgende en laatste activiteitsinformatie voor deals en tickets weer te geven, zet je de schakelaar [Deal/ticket] activiteitsinformatie aan. Activiteiten omvatten notities, gesprekken, gevolgde één-op-één e-mails, vergaderingen, taken en chats. Deze informatie wordt alleen weergegeven voor open deals of tickets met actieve kaarten.
8. Om onderscheid te maken tussen deals/tickets die actief of inactief zijn, zet je de schakelaar Inactieve kaarten aan. Als je deze instelling aanzet, worden kaarten grijs als er na een bepaalde tijd geen activiteit is gelogd. Om het tijdsbestek in te stellen waarvoor een deal of ticket als inactief moet worden gemarkeerd, voer je een getal in en selecteer je vervolgens een tijdseenheid (bijvoorbeeld: markeer een ticket als inactief als er na 5 dagen geen activiteit is geweest). De laatste activiteit zal altijd verschijnen op inactieve kaarten.
9. Klik op Opslaan als je klaar bent.

Leer hoe je kunt selecteren welke eigenschappen worden weergegeven op kartonnen kaarten in je objectinstellingen.

Bedrag- en valutaopmaak aanpassen voor deals in boardweergave

Voor deals kunt u de eigenschappen van het dealbedrag bewerken die worden weergegeven in de boardweergave en selecteren waar de samenvatting van het bedrag wordt weergegeven. U kunt ook voorkeursvaluta's en valutaopmaak voor transactiebedragen aanpassen.

Bewerk de samenvatting van het bedrag in de dealfase

Voor elke dealfase kun je kiezen of je naast het totaalbedrag ook het gewogen bedrag of het gemiddelde bedrag wilt weergeven. Je kunt ook aanpassen of dit bedragoverzicht boven of onder aan het bord wordt weergegeven.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Afspraken.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteert u de pijplijn die u wilt bewerken, of selecteert u Maak een pijplijn om een nieuwe pijplijn te maken en aan te passen.
5. Klik op Raad van bestuur en kaartweergave aanpassen. Voor accounts met gratis tools of een Sales Hub Starter-abonnement is de aanpassing van toepassing op alle dealpijplijnen. Voor accounts met een Sales Hub Professional- of Enterprise-abonnement is de aanpassing alleen van toepassing op de geselecteerde pijplijn.

6. Klik in het rechterpaneel op de tab Raad van bestuur. U kunt een voorbeeld bekijken van hoe de samenvatting van het bedrag wordt weergegeven in de boardweergave.
7. Klik in het gedeelte Plaatsing van de samenvatting op het vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens een optie om te kiezen waar de samenvatting van de dealfase moet worden weergegeven:
   • Voettekst: de samenvatting wordt onderaan het bord weergegeven.
   • Koptekst: de samenvatting wordt bovenaan het bord weergegeven.

8. Selecteer in het gedeelte Samenvattingseigenschappen welke bedrageigenschappen moeten worden weergegeven in de samenvatting. Je kunt maximaal twee samenvattingseigenschappen opnemen, maar Totaalbedrag kan niet worden verwijderd.
   • Om de secundaire samenvattingseigenschap te bewerken, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een optie, Gewogen bedrag of Gemiddeld bedrag.

• • Om de eigenschap secundaire samenvatting te verwijderen, klik je op het pictogram delete Verwijderen.

• • Als je eerder de eigenschap secundaire samenvatting hebt verwijderd, klik je op + Meer toevoegen en selecteer je een optie in het vervolgkeuzemenu.

9. Om een pictogram te tonen of te verbergen dat aangeeft of een dealfase een workflow heeft, klikt u op om de Workflow-indicator aan of uit te zetten.
10. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Een gewenste valuta en valutaopmaak instellen

Om de weergave van je dealpijplijn aan te passen, kun je kiezen hoe de bedragwaarden van elke fase worden weergegeven en kun je je eigen voorkeursvaluta instellen wanneer je deals bekijkt.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Selecteer de pijplijn en weergave die je wilt aanpassen.
3. Klik op Board options rechtsboven in het board.
4. Selecteer Bord bewerken.
5. Standaard worden dealbedragen in pijplijnkolommen vereenvoudigd zodat de Totale en Gewogen bedragen naar boven worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal (bijv. $210 in plaats van $209,75) en waarden boven een miljoen worden afgekort (bijv. $1M in plaats van $1.000.000). Als je in plaats daarvan de exacte transactiebedragen wilt zien, schakel je de schakelaar Toon geformatteerde bedragen op het bord uit.
6. Om een voorkeursvaluta in te stellen voor het bekijken van deals (alleenStarter, Professional en Enterprise ), klik je op het keuzemenu Voorkeursvaluta en selecteer je een valuta. Als u ervoor kiest om uw voorkeursvaluta weer te geven op het bord, worden de totale en gewogen bedragen van elke dealfase geconverteerd naar de door u geselecteerde valuta.
7. Klik op Opslaan als je de instellingen hebt bijgewerkt.

Meer informatie over het beheren van meerdere valuta's in je HubSpot-account.