Objecttags met kleurcodering maken

Om je teams te helpen snel de belangrijkste deals, tickets, leads en aangepaste objectrecords in je pijplijnen te identificeren en prioriteren, kun je objectlabels met kleurcodes instellen op basis van bepaalde criteria. Je kunt bijvoorbeeld een groene deal tag aanmaken met de naam Grote deal en deze toewijzen aan elke deal met een Bedrag van meer dan $10.000.

Zodra je object tags hebt ingesteld, kun je de eigenschappen Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags en [Aangepast object] tags gebruiken in andere HubSpot tools zoals opgeslagen weergaven, rapporten, workflows en segmenten.

Objecttags maken

Het aantal tags dat u kunt maken is cumulatief voor alle objecten en de limiet is afhankelijk van uw HubSpot abonnement.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u tags wilt maken.
3. Klik op het tabblad Pipelines.
4. Klik op het tabblad [Object] Tags. Klik voor afleidingen op Labels voor afleidingen beheren.
5. Om een nieuwe objecttag aan te maken, klik op Tag toevoegen. Voor transactietags kunt u een vooraf ingestelde tag selecteren of klik op Creëer vanuit het niets om uw eigen tag aan te passen.
6. In het rechterpaneel stelt u uw objecttag-instellingen in:
   • Voer een naam en een optionele beschrijving in voor de objecttag.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kleur en selecteer de kleurtoewijzing voor de objecttag.
   • Standaard is een objecttag van toepassing op alle pijplijnen. Om een objecttag toe te wijzen aan bepaalde pijplijnen( alleenProfessional of Enterprise ), selecteert u Specifieke pijplijnen en vervolgens selecteert u in het vervolgkeuzemenu de selectievakjes voor pijplijnen waarop u de objecttag wilt weergeven.
7. Klik op Volgende: Filters toevoegen.
8. Stel filters in voor wanneer de objecttag moet verschijnen:
   • Klik op +Filter toevoegen om je eerste filtergroep toe te voegen.
   • Standaard filtert de tag op het huidige object (bijvoorbeeld Deals voor een deal-tag). Om te filteren op basis van een geassocieerd object, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteert u het object waarop u criteria wilt instellen (bijv. een deal-tag op basis van de geassocieerde contactpersonen van de deals).
   • Selecteer de filtercategorie (bijv. objecteigenschappen, lidmaatschap van een segment/import).
   • Zoek en selecteer een eigenschap of segment/import en stel vervolgens uw criteria in.

Let op: je kunt momenteel geen criteria instellen op basis van fase of statuseigenschappen . Objecttags verschijnen op toepasselijke records in alle pijplijnstadia, maar u kunt filters instellen op basis van gesloten dealstadia met de eigenschap Is deal gesloten? Als u gesloten deals wilt uitsluiten, stelt u de criteria voor deze eigenschap in als is gelijk aan: False.

• Klik binnen een groep op + Filter toevoegen om extra criteria toe te voegen waaraan de objecttag moet voldoen. EN logica is van toepassing binnen een groep, wat betekent dat aan alle filtercriteria binnen die groep moet worden voldaan om de objecttag te laten verschijnen.
• Als u een extra filtergroep wilt toevoegen, klikt u op +Filtergroep toevoegen en stelt u vervolgens uw filters en criteria in. OF-logica is van toepassing op meerdere groepen, wat betekent dat aan alle filtercriteria in minstens één groep moet worden voldaan voordat de objecttag wordt weergegeven.
• Uw wijzigingen worden automatisch toegepast. Klik op Wijzigingen ongedaan maken om de wijzigingen ongedaan te maken. Voor nieuwe objecttags worden alle filters verwijderd. Voor bestaande objecttags wordt teruggekeerd naar de eerder ingestelde filters.
9. Klik op Volgende: Tag bekijken.
10. Bekijk een voorbeeld van hoe de objecttag eruit zal zien, evenals de instellingen en filters van de objecttag.
11. Als je klaar bent, klik je op Opslaan.

Eenmaal aangemaakt verschijnen objecttags op kaarten in de bordweergave. Je kunt ervoor kiezen om tags te tonen in de lijstweergave of om alle objecttags in een weergave te verbergen. Voor de individuele weergaven van een gebruiker kunnen ze hun records filteren op[Deal/ticket/lead/object] tags om alleen records met specifieke objecttags te tonen.

Objecttags bewerken of verwijderen

In uw objecttag-instellingen kunt u bestaande objecttags beheren of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u tags wilt bewerken.
3. Klik op het tabblad Pijplijnen.
4. Klik op het tabblad [Object] tags .
5. Standaard worden objecttags voor alle pijplijnen getoond. Om alleen bepaalde pijplijnen te bekijken, klik op het Filter op dropdown menu en selecteer de selectievakjes voor de pijplijnen die u wilt bekijken.
6. In de kolom Toewijzing pijplijn kunt u zien in welke pijplijn een bestaande objecttag voorkomt, Alle pijplijnen of specifieke pijplijnen.
7. Om de instellingen en filters van een bestaande objecttag te bewerken, beweeg je met de muis over de objecttag en klik je op Bewerken.
8. Om een bestaande objecttag te verwijderen, beweeg je met de muis over de objecttag en klik je op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder tag om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van objectpijplijnen.

Objecttags in een view tonen of verbergen

Als je eenmaal objecttags hebt gemaakt, verschijnen ze standaard op kaarten in boardviews, maar je moet objecttags handmatig toevoegen als kolom in je tabelview. U kunt objecttags op elk gewenst moment verbergen of weergeven in uw weergaven.

1. Navigeer naar je records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads. (BETA) of . Klik vervolgens op het tabblad Leads.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
2. In listView tabelweergave, om objecttags als kolom op te nemen of te verwijderen:
   • Klik op Kolommen bewerken in de rechterbovenhoek van de tabel.
   • Zoek aan de linkerkant van het dialoogvenster naar [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
   • Schakel het selectievakje [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags in om objecttags weer te geven. Aan de rechterkant klikt u op [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags en sleept u deze naar de gewenste positie in de kolomvolgorde of klikt u op Naar boven om deze in te stellen als de tweede kolom na de naam van een record.
   • Om objecttags te verbergen, schakelt u het selectievakje [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags uit. De objecttags verschijnen dan niet meer als kolom in je weergave.
   • Klik op Toepassen.
3. Voor deals, tickets en aangepaste objecten in grid om objectlabels op kaarten te tonen of te verbergen:
   • Klik op Bordopties en selecteer vervolgens Kaarten bewerken.
   • Om objecttags weer te geven op de kaarten, schakel je het selectievakje tags weergeven in.
   • Wis het selectievakje om objecttags te verbergen op de kaarten.
   • Klik op Opslaan.

Lees meer over het aanpassen van kolommen in tabelweergave en het bewerken van het uiterlijk van kaarten in bordweergave.

Labels van een record bekijken

Gebruikers met rechten om een object te bekijken, kunnen tags op individuele records bekijken.

Om de tags van een record te bekijken:

1. Navigeer naar je records:
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads. (BETA) of . Klik vervolgens op het tabblad Leads.
• Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
2. Klik op de naam van het record.
3. Klik in het linkerpaneel in een eigenschappensectie op Acties > Alle eigenschappen weergeven en zoek vervolgens naar [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
4. Beweeg de muis over de eigenschap en klik op Details om te zien wanneer de tags zijn ingesteld.

Meer informatie over het bekijken en bewerken van eigenschappen op een record.