Objecttags met kleurcodering maken

Om je teams te helpen snel de belangrijkste deals, tickets, leads en aangepaste objectrecords in je pijplijnen te identificeren en prioriteren, kun je kleurgecodeerde object tags instellen op basis van bepaalde criteria. U kunt bijvoorbeeld een groene deal tag met de naam Grote deal maken en deze toewijzen aan elke deal met een Bedrag van meer dan $10.000.

Als je eenmaal de object tags hebt ingesteld, kun je de Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags en [Aangepast object] tags gebruiken in andere HubSpot tools zoals opgeslagen weergaven, rapporten, workflows en lijsten.

Object tags maken

Gebruikers moeten Superbeheerder rechten hebben om object tags aan te maken.

Het aantal tags dat u kunt maken is cumulatief voor alle objecten en de limiet is afhankelijk van uw HubSpot abonnement. Starter accounts kunnen tags instellen die van toepassing zijn op alle pijplijnen, terwijl Professional of Enterprise accounts tags kunnen maken voor individuele pijplijnen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je tags wilt aanmaken.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het tabblad [Object] Tags. Voor leads, klik op Labels voor leads beheren.

• Om een nieuwe objecttag te maken, klikt u op Tag toevoegen. Voor deal tags kunt u een voorinstelling selecteren of klik op Creëer vanuit het niets om uw eigen tag aan te passen.

• Stel in het rechterpaneel de instellingen voor de objecttags in:
  • Voer een naam en een optionele beschrijving in voor de objecttag.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Kleur en selecteer de kleurtoewijzing voor de objecttag.
  • Standaard is een objecttag van toepassing op alle pijplijnen. Om een objecttag toe te wijzen aan bepaalde pijplijnen( alleenProfessional of Enterprise ), selecteer Specifieke pijplijnen en selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu de selectievakjes voor pijplijnen waarop u de objecttag wilt weergeven.
• Klik op Volgende: Filters toevoegen.
• Stel filters in voor wanneer de objecttag moet verschijnen:
  • Klik op +Filter toevoegen om je eerste filtergroep toe te voegen.
  • Standaard filtert de tag op het huidige object (bijvoorbeeld Deals voor een deal tag). Om te filteren op basis van een geassocieerd object, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteert u het object waarop u criteria wilt instellen (bijv. een deal-tag op basis van de geassocieerde contactpersonen van de deals).
  • Selecteer de filtercategorie (bijv. eigenschappen van objecten, onderdeel van een lijst/import).
  • Zoek en selecteer een eigenschap of lijst/import en stel vervolgens uw criteria in.

Let op: u kunt momenteel geen criteria instellen op basis van de eigenschappen stage of status. Objectlabels worden weergegeven op toepasselijke records in alle pijplijnfasen, maar u kunt filters instellen op basis van gesloten dealrecords met de eigenschap Is deal gesloten? Om gesloten deals uit te sluiten, stelt u de criteria voor deze eigenschap in als is gelijk aan: False.

• • Klik binnen een groep op + Filter toevoegen om extra criteria toe te voegen waaraan de objecttag moet voldoen. EN-logica is van toepassing binnen een groep, wat betekent dat aan alle filtercriteria binnen die groep moet worden voldaan om de objecttag te laten verschijnen.
  • Als u een extra filtergroep wilt toevoegen, klikt u op +Filtergroep toevoegen en stelt u vervolgens uw filters en criteria in. OF-logica is van toepassing op meerdere groepen, wat betekent dat aan alle filtercriteria in minstens één groep moet worden voldaan voordat de objecttag wordt weergegeven.
  • Uw wijzigingen worden automatisch toegepast. Klik op Wijzigingen ongedaan maken om de wijzigingen ongedaan te maken. Voor nieuwe objecttags worden alle filters verwijderd. Voor bestaande objecttags worden de eerder ingestelde filters hersteld.

• Klik op Volgende: Tag bekijken.
• Bekijk een voorbeeld van hoe de objecttag eruit zal zien, evenals de instellingen en filters van de objecttag.
• Klik op Opslaan als u klaar bent.

Eenmaal aangemaakt, zullen object tags verschijnen op toepasselijke kaarten in bordweergave. Je kunt ervoor kiezen om tags te tonen in een lijstweergave of om alle object tags in een weergave te verbergen. Voor de individuele weergaven van een gebruiker kunnen ze hun records filteren op[Deal/ticket/lead/object] tags om alleen records met specifieke object tags te tonen.

Let op: een toegewezen Sales Hub of Service Hub seat is vereist om object tags in een view te bekijken.

Object tags bewerken of verwijderen

In uw instellingen voor objecttags kunt u bestaande objecttags beheren of verwijderen. Gebruikers moeten Superbeheerder rechten hebben om object tags te bewerken of te verwijderen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je tags wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het tabblad [Object] tags .
• Standaard worden objecttags voor alle pijplijnen getoond. Om alleen bepaalde pijplijnen te bekijken, klik op het Filter op uitklapmenu en selecteer de selectievakjes voor de pijplijnen die u wilt bekijken.
• In de kolom Toewijzing pijplijn kunt u zien in welke pijplijn een bestaande objecttag verschijnt, ofwel Alle pijplijnen, of specifieke pijplijnen( alleenProfessional en Enterprise ).
• Om de instellingen en filters van een bestaande objecttag te bewerken, zweeft u met de muis over de objecttag en klikt u op Bewerken.
• Om een bestaande objecttag te verwijderen, beweeg de muisaanwijzer over de objecttag en klik op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder tag om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van object pijplijnen.

Object tags in een weergave tonen of verbergen

Zodra je objecttags aanmaakt, verschijnen ze standaard op kaarten in boardweergave, maar je moet objecttags handmatig toevoegen als kolom in je lijstweergave. Je kunt object tags op elk moment verbergen of tonen in je overzichten.

Een gebruiker moet Superbeheerdersrechten of een toegewezen Sales Hub of Service Hub seat hebben om objecttags in een weergave te bekijken.

• Navigeer naar je records:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads. (BETA) of Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik vervolgens op het tabblad Leads.

• • Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.

• In listView lijstweergave, om object tags als een kolom op te nemen of te verwijderen:
  • Klik op Kolommen bewerken rechtsboven in de tabel.
  • Zoek aan de linkerkant van het dialoogvenster naar [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
  • Om object tags te tonen, selecteer je het selectievakje [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags . Aan de rechterkant klik en sleep [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags naar de gewenste positie in de kolomvolgorde of klik op Naar boven om deze in te stellen als de tweede kolom na de naam van een record.
  • Om object tags te verbergen, schakel je het selectievakje [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags uit. De object tags verschijnen niet langer als kolom in uw weergave.
  • Klik op Toepassen.

• Voor deals, tickets en aangepaste objecten in grid bordweergave, om objectlabels op boardkaarten te tonen of te verbergen:
  • Klik op Boardopties en selecteer vervolgens Boardkaarten bewerken.
  • Om object tags te tonen op je boardkaarten, schakel je het selectievakje Geef tags weer in .
  • Om object tags te verbergen op je boardkaarten, wis je het selectievakje.
  • Klik op Opslaan.

Meer informatie over het aanpassen van kolommen in lijstweergave en het bewerken van het uiterlijk van kaarten in bordweergave.

Tags op een record bekijken

Gebruikers met rechten om een object te bekijken, kunnen tags op individuele records bekijken.

Om de tags van een record te bekijken:

• Navigeer naar je records:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads. (BETA) of Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales. Klik vervolgens op het tabblad Leads.

• • Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Klik op de naam van het record.
• Klik in het linkerpaneel in een eigenschappensectie op Acties > Alle eigenschappen weergeven en zoek vervolgens naar [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
• Ga met de muis over de eigenschap en klik op Details om te zien wanneer de tags zijn ingesteld.

Meer informatie over het bekijken en bewerken van eigenschap waarden op een record.