Maak objectlabels met kleurcodes

Stel op basis van bepaalde criteria kleurgecodeerde objectlabels in om uw teams te helpen de belangrijkste records in uw pijplijnen te identificeren en prioriteit te geven. U kunt bijvoorbeeld een groen deal-label met de naam ‘Grote deal’ aanmaken en dit toewijzen aan elke deal met een waarde voor ‘Bedrag’ van meer dan $10.000.

Zodra je objecttags hebt ingesteld, kun je de [Object]-tag-eigenschappen gebruiken in andere HubSpot-tools, zoals opgeslagen weergaven, rapporten, workflows en segmenten.

Ondersteunde objecten zijn onder meer:

• Afspraken
• App-objecten
• Cursussen
• Deals
• Leads
• Advertenties
• Bestellingen
• Projecten
• Diensten
• Tickets
• Gebruikers

Objectlabels aanmaken

Het aantal tags dat je kunt aanmaken, geldt cumulatief voor alle objecten en de limiet is afhankelijk van je HubSpot-abonnement.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvoor je een tag wilt aanmaken.
4. Klik op het tabblad 'Pijplijnen '.
5. Klik op het tabblad [Object]-tags.
6. Klik op 'Tag aanmaken'. Selecteer voor deals een vooraf ingestelde tag of klik op 'Vanaf nul aanmaken'.
7. Stel in het rechterpaneel de instellingen voor uw objecttag in:
   • Voer een naam en een optionele beschrijving voor de objecttag in.
   • Klik op het emoji-selectiepictogram ' emojiIcon ' om een emoji toe te voegen.
   • Klik op de kleurknop en selecteer vervolgens een kleur voor de objecttag. Standaard is de geselecteerde kleur grijs.
   • Standaard is een objecttag van toepassing op alle pijplijnen. Om een objecttag aan bepaalde pijplijnen toe te wijzen, selecteert u 'Specifieke pijplijnen' en vinkt u vervolgens in het vervolgkeuzemenu de selectievakjes aan voor de pijplijnen waarop u de objecttag wilt weergeven.
8. Klik op 'Volgende: Filters toevoegen'.
9. Stel filters in voor wanneer de objecttag moet worden weergegeven:
   • Klik op +Filter toevoegen om uw eerste filtergroep toe te voegen.
   • Standaard filtert de tag op het huidige object (bijv. 'Deals' voor een deal-tag). Om te filteren op basis van een gekoppeld object, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Filteren op' en selecteert u vervolgens het object waarop u de criteria wilt baseren (bijv. een deal-tag op basis van de aan de deal gekoppelde contactpersonen).
   • Selecteer de filtercategorie ( bijv. objecteigenschappen, lidmaatschap van een segment/import).
   • Zoek en selecteer een eigenschap (bijvoorbeeld dealfase) of segment/import en stel vervolgens uw criteria in.
• Klik binnen een groep op +Filter toevoegen om aanvullende criteria toe te voegen waaraan moet worden voldaan voor de objecttag. Binnen een groep geldt de ‘EN’-logica, wat betekent dat aan alle filtercriteria binnen die groep moet worden voldaan voordat de objecttag wordt weergegeven.
• Om een extra filtergroep toe te voegen, klikt u op +Filtergroep toevoegen en stelt u vervolgens uw filters en criteria in. De ‘OF’-logica geldt tussen groepen; dit betekent dat aan alle filtercriteria in ten minste één groep moet worden voldaan om de objecttag weer te geven.
• Uw wijzigingen worden automatisch toegepast. Klik op Wijzigingen negeren om de wijzigingen ongedaan te maken. Bij nieuwe objecttags worden hierdoor alle filters gewist. Bij bestaande objecttags worden de eerder ingestelde filters hersteld.
10. Klik op Volgende: Tag controleren.
11. Bekijk een voorbeeld van hoe de objecttag eruit komt te zien, evenals de instellingen en filters van de objecttag.
12. Als u klaar bent, klikt u op ‘Opslaan’.

Zodra objecttags zijn aangemaakt, verschijnen ze op de betreffende kaarten in de bordweergave. U kunt bijvoorbeeld tags weergeven in de lijstweergave of alle objecttags in een weergave verbergen. In de individuele weergaven van een gebruiker kunnen records worden gefilterd op [Deal/ticket/lead/object]-tags om alleen records met specifieke objecttags weer te geven.

Objecttags bewerken of verwijderen

In de instellingen voor objecttags kunt u bestaande objecttags beheren of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvoor u een tag wilt aanmaken.
4. Klik op het tabblad 'Pijplijnen '.
5. Klik op het tabblad [Object]-tags .
6. Standaard worden objecttags voor alle pijplijnen weergegeven. Om alleen bepaalde pijplijnen te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Filteren op' en vinkt u de selectievakjes aan voor de pijplijnen die u wilt bekijken.
7. Bekijk in de kolom 'Pijplijntoewijzing' in welke pijplijn een bestaande objecttag voorkomt: in 'Alle pijplijnen ' of in specifieke pijplijnen.
8. Om de instellingen en filters van een bestaande objecttag te bewerken, beweeg je de muisaanwijzer over de objecttag en klik je vervolgens op 'Bewerken'.
9. Om een bestaande objecttag te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de objecttag en klik je vervolgens op 'Verwijderen'. Klik in het dialoogvenster op 'Tag verwijderen ' om te bevestigen.

Lees meer over het aanpassen van objectpijplijnen.

Objecttags in een weergave weergeven of verbergen

Zodra u objecttags hebt aangemaakt, worden deze standaard weergegeven op kaarten in de bordweergave, maar in de tabelweergave moet u objecttags handmatig als kolom toevoegen. U kunt op elk moment kiezen om objecttags in uw weergaven te verbergen of weer te geven.

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Voeg in de tabelweergave v listView objecttags toe als kolom of verwijder ze:
   • Klik rechtsboven in de tabel op Kolommen bewerken.
   • Zoek aan de linkerkant van het dialoogvenster naar [Deal/Ticket/Lead/Object]-tags.
   • Om objecttags weer te geven, vink je hetselectievakje [Deal/Ticket/Lead/Object] -tags aan. Klik rechts op [Deal/Ticket/Lead/Object] -tags en sleep deze naar de gewenste positie in de kolomvolgorde, of klik op 'Naar boven verplaatsen' om deze in te stellen als de tweede kolom na de naam van een record.
   • Om objecttags te verbergen, schakelt u het selectievakje [Deal/Ticket/Lead/Object] -tags uit. De objecttags verschijnen dan niet langer als kolom in uw weergave.
   • Klik op ‘Toepassen’.
3. Voor objecten in grid bordweergave kun je objecttags op bordkaarten weergeven of verbergen:
   • Klik op 'Bordopties' en selecteer vervolgens 'Kaarten bewerken'.
   • Om objectlabels op uw bordkaarten weer te geven, vinkt u het selectievakje 'Labels weergeven ' aan.
   • Om objectlabels op je bordkaarten te verbergen, schakel je het selectievakje ‘Labels weergeven ’ uit.
   • Klik op 'Opslaan'.

Lees meer over het aanpassen van kolommen in de tabelweergave en het bewerken van het uiterlijk van kaarten in de bordweergave.

Tags bij een record bekijken

Gebruikers met rechten om een object te bekijken, kunnen tags bij afzonderlijke records bekijken.

Om de tags van een record te bekijken:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Tickets. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Tickets.).
2. Klik op de naam van het record.
3. Klik in het linkerpaneel, in het gedeelte met eigenschappen, op Acties > Alle eigenschappen weergeven en zoek vervolgens naar [Object] Tags.
4. Om te zien wanneer de tags zijn ingesteld, beweeg je de muisaanwijzer over de eigenschap en klik je vervolgens op Details.

Lees meer over het bekijken en bewerken van eigenschapswaarden in een record.