Objecttags met kleurcodering maken

Om je teams te helpen snel de belangrijkste deals, tickets, leads en aangepaste objectrecords in je pijplijnen te identificeren en prioriteren, kun je objectlabels met kleurcodes instellen op basis van bepaalde criteria. Je kunt bijvoorbeeld een groene deal tag aanmaken met de naam Grote deal en deze toewijzen aan elke deal met een Bedrag van meer dan $10.000.

Zodra je objecttags hebt ingesteld, kun je de eigenschappen Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags en [Aangepast object] tags gebruiken in andere HubSpot-tools, zoals opgeslagen weergaven, rapporten, workflows en lijsten.

Objecttags maken

Het aantal tags dat je kunt maken is cumulatief voor alle objecten en de limiet is afhankelijk van je HubSpot-abonnement: 20 tags voor accounts met Sales of Service Hub Starter, 40 tags voor accounts met Sales of Service Hub Professional en 80 tags voor accounts met Sales of Service Hub Enterprise. Starter-accounts kunnen tags instellen die van toepassing zijn op alle pijplijnen, terwijl Professional- of Enterprise-accounts tags kunnen maken voor afzonderlijke pijplijnen.

Gebruikers moeten Super Admin rechten hebben om objecttags aan te maken of te bewerken.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je tags wilt aanmaken.
• Klik op het tabblad Pipelines.
• Klik op het tabblad [Object] Tags.

• Om een nieuwe objecttag te maken, klikt u op Tag toevoegen. Voor deal-tags kun je een vooraf ingestelde tag selecteren of klik op Creëer vanuit het niets om je eigen tag aan te passen.

• Stel in het rechterpaneel de instellingen voor de objecttags in:
  • Voer een naam en een optionele beschrijving in voor de objecttag.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Kleur en selecteer de kleurtoewijzing voor de objecttag.
  • Standaard is een objecttag van toepassing op alle pijplijnen. Om een objecttag toe te wijzen aan bepaalde pijplijnen( alleenProfessional of Enterprise ), selecteert u Specifieke pijplijnen en vervolgens selecteert u in het vervolgkeuzemenu de selectievakjes voor pijplijnen waarop u de objecttag wilt weergeven.
• Klik op Volgende: Filters toevoegen.
• Stel filters in voor wanneer de objecttag moet verschijnen:
  • Klik op +Add filter om je eerste filtergroep toe te voegen.
  • Standaard filtert de tag op het huidige object (bijvoorbeeld Deals voor een deal-tag). Om te filteren op basis van een geassocieerd object, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteert u het object waarop u criteria wilt instellen (bijv. een deal-tag op basis van de geassocieerde contactpersonen van de deals).
  • Selecteer de filtercategorie (bijv. objecteigenschappen, lidmaatschap van een lijst/import).
  • Zoek en selecteer een eigenschap of lijst/import en stel vervolgens uw criteria in.

Let op: je kunt momenteel geen criteria instellen op basis van stage of status eigenschappen. Objecttags verschijnen op toepasselijke records in alle pijplijnstadia, maar je kunt wel filters instellen op basis van gesloten dealstadia met de eigenschap Is deal gesloten? Als u gesloten deals wilt uitsluiten, stelt u de criteria voor deze eigenschap in als is gelijk aan: False.

• • Klik binnen een groep op + Filter toevoegen om extra criteria toe te voegen waaraan moet worden voldaan voor de objecttag. EN logica is van toepassing binnen een groep, wat betekent dat aan alle filtercriteria binnen die groep moet worden voldaan om de objecttag te laten verschijnen.
  • Om een extra filtergroep toe te voegen, klik je op +Filtergroep toevoegen en stel je vervolgens je filters en criteria in. OR-logica is van toepassing op verschillende groepen, wat betekent dat aan alle filtercriteria in minstens één groep moet worden voldaan om de objecttag te laten verschijnen.
  • Je wijzigingen worden automatisch toegepast. Klik op Wijzigingen ongedaan maken om de wijzigingen ongedaan te maken. Voor nieuwe objecttags worden alle filters verwijderd. Voor bestaande objecttags worden de eerder ingestelde filters hersteld.

• Klik op Volgende: Tag bekijken.
• Bekijk een voorbeeld van hoe de objecttag zal verschijnen, evenals de instellingen en filters van de objecttag.
• Klik op Opslaan als je klaar bent.

Eenmaal aangemaakt, verschijnen object tags op de kaarten die van toepassing zijn in de board view en op individuele records. Voor de individuele weergaven van een gebruiker kunnen ze hun records filteren op[Deal/ticket/lead/object] tags om alleen records met specifieke object tags te tonen, of ze kunnen ervoor kiezen om alle object tags in een weergave te tonen of te verbergen.

Objecttags bewerken of verwijderen

In uw objecttag-instellingen kunt u bestaande objecttags beheren of verwijderen. Gebruikers moeten Super Admin rechten hebben om objecttags te kunnen bewerken of verwijderen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je tags wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pipelines.
• Klik op het tabblad [Object] tags .
• Standaard worden objecttags voor alle pijplijnen getoond. Om alleen bepaalde pijplijnen te bekijken, klik je op het Filter op uitklapmenu en selecteer je de selectievakjes voor de pijplijnen die je wilt bekijken.
• Bekijk in de kolom Toewijzing pijplijn in welke pijplijn een bestaande objecttag verschijnt, ofwel Alle pijplijnen, of specifieke pijplijnen( alleenProfessional en Enterprise ).
• Om de instellingen en filters van een bestaande objecttag te bewerken, beweeg je met de muis over de objecttag en klik je op Bewerken.
• Om een bestaande objecttag te verwijderen, beweeg je met de muis over de objecttag en klik je op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder tag om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van deal pipelines, ticket pipelines of aangepaste object pipelines.

Objecttags in een weergave tonen of verbergen

Zodra je objecttags aanmaakt, verschijnen ze standaard op kaarten in de bordweergave, maar je moet objecttags handmatig toevoegen als kolom in je lijstweergave. Je kunt op elk moment kiezen om objecttags te verbergen of te tonen in je overzichten.

Let op: een toegewezen seat is vereist om tags op de objectstartpagina's te bekijken. Gebruikers zonder toegewezen stoel kunnen deal- en ticketlabels op individuele records bekijken.

• Navigeer naar je gegevens:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Prospects zoeken. Klik op het tabblad Leads .
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.

• In listView lijstweergave, om objecttags als kolom op te nemen of te verwijderen:
  • Klik op Kolommen bewerken in de rechterbovenhoek van de tabel.
  • Zoek aan de linkerkant van het dialoogvenster naar [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
  • Schakel het selectievakje [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags in om objecttags weer te geven. Aan de rechterkant klikt u op [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags en sleept udeze naar de gewenste positie in de kolomvolgorde of klikt u op Naar boven om deze in te stellen als de tweede kolom na de naam van een record.
  • Om objecttags te verbergen, schakelt u het selectievakje [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags uit. De objecttags verschijnen dan niet meer als kolom in je weergave.
  • Klik op Toepassen.

• Voor deals, tickets en aangepaste objecten in grid om objectlabels op kaarten te tonen of te verbergen:
  • Klik op Bordopties en selecteer vervolgens Kaarten bewerken.
  • Om objecttags weer te geven op de kaarten, schakel je het selectievakje tags weergeven in.
  • Wis het selectievakje om objecttags te verbergen op de kaarten.
  • Klik op Opslaan.

Lees meer over het aanpassen van kolommen in de lijstweergave en het bewerken van het uiterlijk van kaarten in de bordweergave.

Tags op een record bekijken

Gebruikers met rechten om een object te bekijken, kunnen tags op individuele records bekijken.

Om de tags van een record te bekijken:

• Navigeer naar je gegevens:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Prospects zoeken. Klik op het tabblad Leads .
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Klik op de naam van het record.
• Klik in het linkerpaneel in een eigenschappensectie op Acties > Alle eigenschappen weergeven en zoek vervolgens naar [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
• Om te zien wanneer de tags zijn ingesteld, ga je met de muis over de eigenschap en klik je op Details.

Meer informatie over het bekijken en bewerken van eigenschappen in een record.