Luo värikoodatut esineiden tunnisteet

Määritä tiettyjen kriteerien perusteella värikoodatut objektitunnisteet, joiden avulla tiimisi voivat tunnistaa ja priorisoida myyntiputkissanne olevat tärkeimmät tietueet. Voit esimerkiksi luoda vihreän kauppatunnisteen nimeltä ”Suuri kauppa” ja määrittää sen kaikille kaupoille, joiden ”Summa”-arvo on yli 10 000 dollaria.

Kun olet määrittänyt objektitunnisteet, voit käyttää [Object]-tunnisteen ominaisuuksia muissa HubSpot-työkaluissa, kuten tallennetuissa näkymissä, raporteissa, työnkuluissa ja segmenteissä.

Tuetut objektit ovat:

• Tapaamiset
• Sovellusten objektit
• Kurssit
• Kaupat
• Liidit
• Ilmoitukset
• Tilaukset
• Projektit
• Palvelut
• Tukipyynnöt
• Käyttäjät

Luo objektitunnisteet

Luotavien tunnisteiden määrä lasketaan yhteen kaikkien objektien osalta, ja raja riippuu HubSpot-tilauksestasi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jolle haluat luoda tunnisteen.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta [Objekti]-tunnisteet -välilehteä.
6. Napsauta Luo tunniste. Kauppojen osalta valitse valmiiksi määritetty tunniste tai napsauta Luo alusta alkaen.
7. Määritä objektin tunnisteen asetukset oikeanpuoleisessa paneelissa:
   • Kirjoita objektitunnisteen nimi ja valinnainen kuvaus.
   • Napsauta emoji-valitsimen kuvaketta ( emojiIcon ) lisätäksesi emojin.
   • Napsauta väripainiketta ja valitse sitten väri objektitunnisteelle. Oletusarvoisesti valittu väri on harmaa.
   • Oletusarvoisesti objektitunniste koskee kaikkia prosessiketjuja. Jos haluat määrittää objektitunnisteen tietyille prosessiketjuille, valitse ”Tietyt prosessiketjut” ja valitse avattavasta valikosta ne prosessiketjut, joissa haluat objektitunnisteen näkyvän.
8. Napsauta Seuraava: Lisää suodattimia.
9. Määritä suodattimet, joiden perusteella objektitunnisteen tulisi näkyä:
   • Napsauta +Lisää suodatin lisätäksesi ensimmäisen suodatinryhmän.
   • Oletusarvoisesti tunniste suodattaa nykyisen objektin perusteella (esim. ”Deals” -tunnisteen kohdalla ”Deals”). Jos haluat suodattaa liitetyn objektin perusteella, napsauta ”Suodatus” -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti, jonka perusteella kriteerit määritetään (esim. ”Deals”-tunniste, joka perustuu kaupan liitettyihin yhteyshenkilöihin).
   • Valitse suodatinkategoria ( esim. objektin ominaisuudet, segmenttiin/tuontiin kuuluminen).
   • Etsi ja valitse ominaisuus (esim. kaupan vaihe) tai segmentti/tuonti ja määritä sitten kriteerit.
• Napsauta ryhmän sisällä +Lisää suodatin lisätäksesi lisäkriteerejä, joiden on täytyttävä objektitunnisteen näkyvyyden edellytyksenä. Ryhmän sisällä sovelletaan AND-logiikkaa, mikä tarkoittaa, että kaikkien suodatuskriteerien on täytyttävä kyseisessä ryhmässä, jotta objektitunniste tulee näkyviin.
• Voit lisätä uuden suodatinryhmän napsauttamalla +Lisää suodatinryhmä ja määrittämällä sitten suodattimet ja kriteerit. Ryhmien välillä sovelletaan OR-logiikkaa, mikä tarkoittaa, että objektitunnisteen näkyminen edellyttää, että vähintään yhden ryhmän kaikki suodatinkriteerit täyttyvät.
• Muutokset otetaan käyttöön automaattisesti. Napsauta Hylkää muutokset, jos haluat kumota muutokset. Uusien objektitunnisteiden kohdalla tämä tyhjentää kaikki suodattimet. Olemassa olevien objektitunnisteiden kohdalla se palauttaa aiemmin asetetut suodattimet.
10. Napsauta Seuraava: Tarkista tunniste.
11. Tarkastele esikatselua siitä, miltä objektitunniste tulee näyttämään, sekä objektitunnisteen asetuksia ja suodattimia.
12. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Kun objektitunnisteet on luotu, ne näkyvät niille tarkoitetuissa korteissa taulunäkymässä. Voit esimerkiksi näyttää tunnisteet luettelonäkymässä tai piilottaa kaikki objektitunnisteet näkymästä. Käyttäjät voivat omissa näkymissään suodattaa tietueitaan [Deal/ticket/lead/object]-tunnisteiden avulla, jolloin näkyviin tulevat vain tietyt objektitunnisteet sisältävät tietueet.

Muokkaa tai poista objektitunnisteita

Objektitunnisteiden asetuksissa voit hallita tai poistaa olemassa olevia objektitunnisteita.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jolle haluat luoda tunnisteen.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta [Objekti]-tunnisteet-välilehteä .
6. Oletusarvoisesti näytetään kaikkien putkistojen objektitunnisteet. Jos haluat tarkastella vain tiettyjä putkistoja, napsauta Suodata- pudotusvalikkoa ja valitse niiden putkistojen valintaruudut, joita haluat tarkastella.
7. Pipeline-määritykset -sarakkeesta näet, missä putkistossa olemassa oleva objektitunniste esiintyy: joko Kaikki putkistot -kohdassa tai tietyissä putkistoissa.
8. Voit muokata olemassa olevan objektitunnisteen asetuksia ja suodattimia viemällä hiiren objektitunnisteen päälle ja napsauttamalla Muokkaa.
9. Voit poistaa olemassa olevan objektitunnisteen viemällä hiiren osoittimen objektitunnisteen päälle ja napsauttamalla sitten Poista. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista tunniste.

Lue lisää objektiputkistojen mukauttamisesta.

Objektitunnisteiden näyttäminen tai piilottaminen näkymässä

Kun olet luonut objektitunnisteet, ne näkyvät oletuksena kortteina taulunäkymässä, mutta taulukkonäkymässä ne on lisättävä manuaalisesti sarakkeeksi. Voit milloin tahansa piilottaa tai näyttää objektitunnisteet näkymissäsi.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. listView -taulukkonäkymässä voit lisätä tai poistaa objektitunnisteet sarakkeena:
   • Napsauta taulukon oikeassa ylä kulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta.
   • Etsi valintaikkunan vasemmalta puolelta [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
   • Voit näyttää objektitunnisteet valitsemalla [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags -valintaruudun . Napsauta oikealla [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags -kohtaa ja vedä se haluamaasi kohtaan sarakkeiden järjestyksessä tai napsauta Siirrä yläreunaan, jos haluat asettaa sen toiseksi sarakkeeksi tietueen nimen jälkeen.
   • Voit piilottaa objektitunnisteet poistamalla valinnan [Deal/Ticket/Lead/Object] -tunnisteet -valintaruudusta. Objektitunnisteet eivät enää näy sarakkeena näkymässäsi.
   • Napsauta Käytä.
3. Objektien grid taulunäkymässä olevien objektien kohdalla voit näyttää tai piilottaa objektitunnisteet taulukorteissa seuraavasti:
   • Napsauta Taulun asetukset ja valitse sitten Muokkaa kortteja.
   • Voit näyttää objektien tunnisteet taulun korteissa valitsemalla Näytä tunnisteet -valintaruudun .
   • Voit piilottaa objektien tunnisteet taulun korteista poistamalla valinnan Näytä tunnisteet -valintaruudusta.
   • Napsauta Tallenna.

Lue lisää taulukkonäkymän sarakkeiden mukauttamisesta ja taulunäkymän korttien ulkoasun muokkaamisesta.

Tietueen tunnisteiden tarkastelu

Käyttäjät, joilla on oikeudet objektin tarkasteluun, voivat tarkastella yksittäisten tietueiden tunnisteita.

Tietueen tunnisteiden tarkasteleminen:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta vasemmassa paneelissa Ominaisuudet-osiossa Toiminnot > Näytä kaikki ominaisuudet ja etsi sitten [Objekti] Tunnisteet.
4. Voit tarkastella, milloin tunnisteet on asetettu, viemällä hiiren osoittimen ominaisuuden päälle ja napsauttamalla sitten Tiedot.

Lue lisää tietueen ominaisuusarvojen tarkastelusta ja muokkaamisesta.