Luo värikoodattuja objektitunnisteita

Voit määrittää värikoodatut objektitunnisteet tiettyjen kriteerien perusteella, jotta tiimisi voivat nopeasti tunnistaa ja priorisoida tärkeimmät sopimukset, liput, liidit ja mukautetut objektitietueet putkistossasi. Voit esimerkiksi luoda vihreän asiointitunnisteen nimeltä Suuri kauppa ja määrittää sen kaikille kaupoille, joiden summa-arvo on yli 10 000 dollaria.

Kun olet määrittänyt objektitunnisteet, voit käyttää Deal Tags-, Ticket Tags-, Lead Tags- ja [Custom object] -tunnisteiden ominaisuuksia muissa HubSpot-työkaluissa, kuten tallennetuissa näkymissä, raporteissa, työnkuluissa ja luetteloissa.

Luo objektitunnisteet

Luomiesi tunnisteiden määrä on kumulatiivinen kaikissa kohteissa, ja raja riippuu HubSpot-tilauksestasi: 20 tunnistetta Sales tai Service Hub Starter-tilille, 40 tunnistetta Sales tai Service Hub Professional-tilille ja 80 tunnistetta Sales tai Service Hub Enterprise-tilille. Starter-tilit voivat määrittää tunnisteita, jotka koskevat kaikkia putkistoja, kun taas Professional- tai Enterprise-tilit voivat luoda tunnisteita yksittäisille putkistoille.

Käyttäjillä on oltava Super Admin -oikeudet, jotta he voivat luoda tai muokata objektitunnisteita.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet ja valitse sitten kohde, jolle haluat luoda tunnisteita.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta [Kohde]-välilehteä Tunnisteet.

• Voit luoda uuden objektitunnisteen valitsemalla Lisää tunniste. Voit valita esiasetetun tunnisteen tai muokata oman tunnisteen valitsemalla Luo alusta.

• Määritä oikeassa paneelissa objektitunnisteen asetukset:
  • Anna nimi ja valinnainen kuvaus objektitunnisteelle .
  • Napsauta Color (Väri ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objektitunnisteen värimääritys.
  • Oletusarvoisesti objektitunniste koskee kaikkia putkistoja. Jos haluat määrittää objektitunnisteen tietyille putkistoille( vainProfessional tai Enterprise ), valitse Specific pipelines (Tietyt putkistot) ja valitse sitten pudotusvalikosta niiden putkistojen valintaruudut, joissa haluat objektitunnisteen näkyvän.
• Napsauta Seuraava: Lisää suodattimia.
• Määritä suodattimet sille, milloin objektitunnisteen pitäisi näkyä:
  • Lisää ensimmäinen suodatinryhmä napsauttamalla +Add filter.
  • Oletusarvoisesti tagi suodattaa nykyisen objektin (esim. Diilit diilit tagia varten). Jos haluat suodattaa liitetyn kohteen perusteella, napsauta avattavaa Suodatus on -valikkoa ja valitse sitten kohde, jonka perusteella kriteerit asetetaan (esim. kauppatunniste kauppojen liitettyjen yhteystietojen perusteella).
  • Valitse suodatinkategoria (esim. kohteen ominaisuudet, kuuluminen luetteloon/tuonti).
  • Etsi ja valitse ominaisuus tai luettelo/tuonti ja aseta sitten kriteerit.

Huomaa: et voi tällä hetkellä asettaa kriteerejä, jotka perustuvat vaiheeseen tai tilaominaisuuksiin . Objektitunnisteet näkyvät kaikissa putkiston vaiheissa olevissa tietueissa, mutta voit asettaa suodattimia, jotka perustuvat suljetun kaupan vaiheisiin, käyttämällä Is deal closed? -ominaisuutta. Jos haluat sulkea suljetut kaupat pois, aseta tämän ominaisuuden kriteeriksi is equal to: False.

• • Valitse ryhmässä +Add filter (Lisää suodatin) lisätäksesi lisäkriteerejä, joiden on täytyttävä objektin tunnisteen osalta. AND-logiikkaa sovelletaan ryhmän sisällä, mikä tarkoittaa, että kaikkien suodatinkriteerien on täytyttävä kyseisessä ryhmässä, jotta objektitunniste näkyy.
  • Jos haluat lisätä uuden suodatinryhmän, valitse +Add filter group (Lisää suodatinryhmä) ja määritä sitten suodattimet ja kriteerit. TAI-logiikkaa sovelletaan kaikkiin ryhmiin, mikä tarkoittaa, että kaikkien vähintään yhden ryhmän suodatinkriteerien on täytyttävä, jotta objektitunniste näkyy.
  • Muutokset otetaan käyttöön automaattisesti. Peruuta muutokset valitsemalla Hylkää muutokset. Uusien objektitunnisteiden osalta tämä poistaa kaikki suodattimet. Olemassa olevien objektitunnisteiden osalta se palauttaa aiemmin asetetut suodattimet.

• Napsauta Seuraava: Review Tag.
• Näytä esikatselu siitä, miten objektitunniste näkyy, sekä objektitunnisteen asetukset ja suodattimet.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Kun objektitunnisteet on luotu, ne näkyvät lautakuntanäkymässä ja yksittäisissä tietueissa olevissa korteissa. Käyttäjän yksittäisissä näkymissä hän voi suodattaa tietueet[Deal/ticket/lead/object] -tunnisteiden mukaan, jolloin näkyvät vain tietueet, joissa on tietyt objektitunnisteet, tai hän voi valita, näytetäänkö tai piilotetaanko kaikki objektitunnisteet näkymässä.

Muokkaa tai poista objektitunnisteita

Objektitunnisteiden asetuksissa voit hallita tai poistaa olemassa olevia objektitunnisteita. Käyttäjillä on oltava Super Admin oikeudet voidakseen muokata tai poistaa objektitunnisteita.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet ja valitse sitten kohde, jonka tunnisteita haluat muokata.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta [Kohde]-tunnisteet-välilehteä .
• Oletusarvoisesti kaikkien putkistojen objektitunnisteet näytetään. Jos haluat tarkastella vain tiettyjä putkistoja, napsauta avattavaa Filter by (Suodata mukaan ) -valikkoa ja valitse haluamiesi putkistojen valintaruudut .
• Näytä Putkiston määritys -sarakkeessa, missä putkistossa olemassa oleva objektitunniste näkyy, joko Kaikki putkistot tai tietyt putkistot( vainProfessional ja Enterprise ).
• Jos haluat muokata olemassa olevan objektitunnisteen asetuksia ja suodattimia, siirrä hiiren kursori objektitunnisteen päälle ja valitse sitten Muokkaa.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan objektitunnisteen, siirrä hiiren kursori objektitunnisteen päälle ja valitse sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista tagi.

Lisätietoja kauppaputkien, lippuputkien tai mukautettujen objektiputkien mukauttamisesta.

Näytä tai piilota objektitunnisteet näkymässä

Kun olet luonut objektitunnisteet, ne näkyvät oletusarvoisesti korttien taulunäkymässä, mutta sinun on lisättävä objektitunnisteet manuaalisesti sarakkeeksi luettelonäkymään. Voit milloin tahansa piilottaa tai näyttää objektitunnisteet näkymissäsi.

Huomaa: kohteiden kotisivujen tunnisteiden katsominen edellyttää varattua paikkaa. Käyttäjät, joilla ei ole määritettyä paikkaa, voivat tarkastella yksittäisten tietueiden sopimus- ja lipputunnisteita.

• Siirry tietueisiisi:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi. Napsauta Leads-välilehteä .
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.

• listView -luettelonäkymässä voit lisätä tai poistaa objektin tunnisteet sarakkeena:
  • Napsauta Taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta.
  • Etsi valintaikkunan vasemmasta reunasta [Diili/lippu/johto/kohde]-tunnisteet.
  • Jos haluat näyttää objektitunnisteet, valitse [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags -valintaruutu. Napsauta ja vedä oikealla puolella [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags haluamaasi kohtaan sarakejärjestyksessä tai valitse Move to top (Siirrä päällimmäiseksi ) asettaaksesi sen toiseksi sarakkeeksi tietueen nimen jälkeen.
  • Jos haluat piilottaa objektitunnisteet, poista [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags -valintaruudun valinta. Objektitunnisteet eivät enää näy sarakkeena näkymässä.
  • Napsauta Käytä.

• Tarjousten, lippujen ja mukautettujen objektien osalta grid board-näkymässä, voit näyttää tai piilottaa objektitunnisteet board-korteissa:
  • Napsauta Board options ja valitse sitten Edit cards (Muokkaa kortteja).
  • Jos haluat näyttää objektitunnisteet lautakuntakorteissa, valitse Näytä tunnisteet -valintaruutu.
  • Jos haluat piilottaa objektitunnisteet lautakuntakorteissa, poista valintaruudun valinta.
  • Napsauta Tallenna.

Lisätietoja luettelonäkymän sarakkeiden mukauttamisesta ja korttien ulkoasun muokkaamisesta taulunäkymässä.

Tarkastele tietueen tunnisteita

Käyttäjät, joilla on kohteen tarkasteluoikeudet, voivat tarkastella yksittäisten tietueiden tunnisteita.

Voit tarkastella tietueen tunnisteita:

• Siirry tietueisiisi:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Prospektointi. Napsauta Leads-välilehteä .
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Ominaisuudet-osiossa Toiminnot > Näytä kaikki ominaisuudet ja etsi sitten [Diili/Lippu/Lead/Objekti] -tunnisteet.
• Jos haluat nähdä, milloin tunnisteet asetettiin, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse sitten Tiedot.

Lisätietoja tietueen ominaisuuksien arvojen tarkastelemisesta ja muokkaamisesta.