Luo värikoodattuja objektitunnisteita

Voit määrittää värikoodatut objektitunnisteet tiettyjen kriteerien perusteella, jotta tiimisi voivat nopeasti tunnistaa ja priorisoida tärkeimmät sopimukset, liput, liidit ja mukautetut objektitietueet putkistossasi. Voit esimerkiksi luoda vihreän asiointitunnisteen nimeltä Suuri kauppa ja määrittää sen kaikille kaupoille, joiden summa-arvo on yli 10 000 dollaria.

Kun olet määrittänyt objektitunnisteet, voit käyttää Deal Tags-, Ticket Tags-, Liidi Tags- ja [Custom object] -tunnisteiden ominaisuuksia muissa HubSpot-työkaluissa, kuten tallennetuissa näkymissä, raporteissa, työnkuluissa ja luetteloissa.

Luo objektitunnisteet

Käyttäjillä on oltava Super Admin -oikeudet, jotta he voivat luoda objektitunnisteita.

Luomiesi tunnisteiden määrä on kumulatiivinen kaikille objekteille, ja raja riippuu HubSpot-tilauksestasi. Starter-tileillä voit luoda tunnisteita, jotka koskevat kaikkia putkistoja, kun taas Professional- tai Enterprise-tileillä voit luoda tunnisteita yksittäisille putkistoille.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda tunnisteita.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta [Object] Tags -välilehteä. Napsauta johtojen kohdalla Manage leads tags (Hallitse johtojen tunnisteita).

• Voit luoda uuden objektitunnisteen valitsemalla Lisää tunniste. Voit valita esiasetus tunnisteen tai muokata oman tunnisteen valitsemalla Luo alusta.

• Määritä oikeassa paneelissa objektitunnisteen asetukset:
  • Anna nimi ja valinnainen kuvaus objektitunnisteelle.
  • Napsauta Color (Väri ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objektitunnisteen värimääritys.
  • Oletusarvoisesti objektitunniste koskee kaikkia putkistoja. Jos haluat määrittää objektitunnisteen tietyille putkistoille( vainProfessional tai Enterprise ), valitse Specific pipelines (Tietyt putkistot) ja valitse sitten pudotusvalikosta niiden putkistojen valintaruudut, joissa haluat objektitunnisteen näkyvän.
• Napsauta Seuraava: Lisää suodattimia.
• Määritä suodattimet sille, milloin objektitunnisteen pitäisi näkyä:
  • Lisää ensimmäinen suodatinryhmä napsauttamalla +Add filter.
  • Oletusarvoisesti tagi suodattaa nykyisen objektin (esim. Diilit diilit tagia varten). Jos haluat suodattaa liitetyn kohteen perusteella, napsauta avattavaa Suodatus on -valikkoa ja valitse sitten kohde, jonka perusteella kriteerit asetetaan (esim. diilitunniste diilien liitettyjen yhteystietojen perusteella).
  • Valitse suodatinkategoria (esim. kohteen ominaisuudet, kuuluminen luetteloon/tuonti).
  • Etsi ja valitse ominaisuus tai luettelo/tuonti ja aseta sitten kriteerit.

Huomaa: et voi tällä hetkellä asettaa kriteerejä, jotka perustuvat vaiheen tai tilaominaisuuksiin. Objektitunnisteet näkyvät kaikissa myyntiputki vaiheissa olevissa tietueissa, mutta voit asettaa suodattimia, jotka perustuvat suljetun kaupan vaiheisiin, käyttämällä Is deal closed? ominaisuus. Jos haluat sulkea suljettuja kauppoja pois, aseta tämän ominaisuus kriteeriksi is equal to: False.

• • Valitse ryhmässä +Add filter (Lisää suodatin ) lisätäksesi lisäkriteerejä, joiden on täytyttävä objektin tunnisteen osalta. AND-logiikkaa sovelletaan ryhmän sisällä, mikä tarkoittaa, että kaikkien suodatinkriteerien on täytyttävä kyseisessä ryhmässä, jotta objektitunniste näkyy.
  • Jos haluat lisätä ylimääräisen suodatinryhmän, napsauta +Lisää suodatinryhmä ja määritä sitten suodattimet ja kriteerit. TAI-logiikkaa sovelletaan ryhmien välillä, mikä tarkoittaa, että kaikkien suodatinkriteerien on täytyttävä vähintään yhdessä ryhmässä, jotta objektitunniste näkyy.
  • Muutokset otetaan käyttöön automaattisesti. Peruuta muutokset valitsemalla Hylkää muutokset. Uusien objektitunnisteiden osalta tämä poistaa kaikki suodattimet. Olemassa olevien objektitunnisteiden osalta se palauttaa aiemmin asetetut suodattimet.

• Napsauta Seuraava: Review Tag.
• Näytä esikatselu siitä, miten objektitunniste näkyy, sekä objektitunnisteen asetukset ja suodattimet.
• Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Kun objektitunnisteet on luotu, ne näkyvät taulunäkymä sovellettavissa korteissa . Voit valita, näytetäänkö tunnisteet luettelonäkymässä vai piilotetaanko kaikki objektin tunnisteet näkymässä. Käyttäjän yksittäisissä näkymissä hän voi suodattaa tietueet[liidi] -tunnisteiden mukaan, jolloin näkyvät vain tietueet, joissa on tietyt objektitunnisteet.

Huomaa: näkymän objektitunnisteiden tarkasteleminen näkymässä edellyttää Sales Hub tai Service Hub -paikkaa.

Muokkaa tai poista objektitunnisteita

Objektitunnisteiden asetuksissa voit hallita tai poistaa olemassa olevia objektitunnisteita. Käyttäjillä on oltava Super Admin oikeudet muokata tai poistaa objektitunnisteita.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka tunnisteita haluat muokata.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta [Object] tags -välilehteä.
• Oletusarvoisesti kaikkien putkistojen objektitunnisteet näytetään. Jos haluat tarkastella vain tiettyjä putkistoja, napsauta avattavaa Filter by (Suodata mukaan ) -valikkoa ja valitse niiden putkistojen valintaruudut , joita haluat tarkastella.
• Näytä Myyntiputki, missä myyntiputki olemassa oleva objektitunniste näkyy, joko Kaikki putkistot tai tietyt putkistot( vainProfessional ja Enterprise ).
• Jos haluat muokata olemassa olevan objektitunnisteen asetuksia ja suodattimia, siirrä hiiren osoitin objektitunnisteen päälle ja valitse sitten Muokkaa.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan objektitunnisteen, siirrä hiiren kursori objektitunnisteen päälle ja valitse sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista tagi.

Lisätietoja objektiputkien mukauttamisesta.

Näytä tai piilota objektitunnisteet näkymässä

Kun olet luonut objektitunnisteet, ne näkyvät oletusarvoisesti korttien taulunäkymä, mutta sinun on lisättävä objektitunnisteet manuaalisesti sarakkeeksi luettelonäkymään. Voit milloin tahansa piilottaa tai näyttää objektitunnisteet näkymissäsi.

Käyttäjällä on oltava Super Admin -oikeudet tai hänelle on määritetty Sales Hub tai Service Hub -paikka, jotta hän voi tarkastella näkymän objektitunnisteita.

• Siirry tietueisiisi:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit. (BETA) tai "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Leads-välilehteä.

• • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.

• listView -luettelonäkymässä voit lisätä tai poistaa objektin tunnisteet sarakkeena:
  • Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita .
  • Etsi valintaikkunan vasemmalta puolelta [Liidi] Tags.
  • Jos haluat näyttää objektitunnisteet, valitse [Liidi] Tags -valintaruutu. Napsauta ja vedä oikealla puolella [Liidi] Tags haluamaasi kohtaan sarakejärjestyksessä tai valitse Move to top (Siirrä päällimmäiseksi ) asettaaksesi sen toiseksi sarakkeeksi tietueen nimen jälkeen.
  • Jos haluat piilottaa objektitunnisteet, poista [Liidi] Tags -valintaruudun valinta. Objektitunnisteet eivät enää näy sarakkeena näkymässäsi.
  • Napsauta Käytä.

• Tarjousten, lippujen ja mukautettujen objektien osalta grid taulunäkymä voit näyttää tai piilottaa objektitunnisteet board-korteissa:
  • Napsauta Board options ja valitse sitten Edit cards (Muokkaa kortteja).
  • Jos haluat näyttää objektitunnisteet lautakuntakorteissa, valitse Näytä tunnisteet -valintaruutu.
  • Jos haluat piilottaa objektitunnisteet lautakuntakorteissa, poista valintaruudun valinta.
  • Napsauta Tallenna.

Lue lisää siitä, miten voit mukauttaa sarakkeita luettelonäkymässä ja muokata korttien ulkoasua taulunäkymä.

Tarkastele tietueen tunnisteita

Käyttäjät, joilla on kohteen tarkasteluoikeudet, voivat tarkastella yksittäisten tietueiden tunnisteita.

Voit tarkastella tietueen tunnisteita:

• Siirry tietueisiisi:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit. (BETA) tai "Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Työtilat > Myynti. " Napsauta sitten Leads-välilehteä.

• • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Ominaisuudet-osiossa Toiminnot > Näytä kaikki ominaisuudet ja etsi sitten [Liidi] -tunnisteet.
• Jos haluat nähdä, milloin tunnisteet on asetettu, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse sitten Tiedot.

Lisätietoja tietueen ominaisuus arvojen tarkastelemisesta ja muokkaamisesta.