Skapa färgkodade objektetiketter

Skapa färgkodade objektetiketter utifrån vissa kriterier för att hjälpa dina team att identifiera och prioritera de viktigaste ärendena i era pipeline. Du kan till exempel skapa en grön affärsetikett med namnet ”Stor affär” och tilldela den till alla affärer där beloppet överstiger 10 000 dollar.

När du har ställt in objektetiketter kan du använda egenskaperna för [Objekt]-etiketter i andra HubSpot-verktyg, såsom sparade vyer, rapporter, arbetsflöden och segment.

Objekt som stöds är bland annat:

• Möten
• Appobjekt
• Kurser
• Affärer
• Leads
• Annonser
• Beställningar
• Projekt
• Tjänster
• Biljetter
• Användare

Skapa objektetiketter

Antalet taggar du kan skapa räknas samman för alla objekt, och gränsen beror på ditt HubSpot-abonnemang.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidopanel, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt som du vill skapa en tagg för.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på fliken [Objekt]-taggar.
6. Klicka på Skapa tagg. För affärer väljer du en förinställd tagg eller klickar på Skapa från grunden.
7. I den högra panelen ställer du in inställningarna för objektetiketten:
   • Ange ett namn och en valfri beskrivning för objektetiketten.
   • Klicka på ikonen för emoji-väljaren ( emojiIcon ) för att lägga till en emoji.
   • Klicka på färgknappen och välj sedan en färg för objekttaggen. Som standard är den valda färgen grå.
   • Som standard gäller en objektetikett för alla pipelines. Om du vill tilldela en objektetikett till vissa pipelines väljer du ”Specifika pipelines” och markerar sedan kryssrutorna för de pipelines som du vill att objektetiketten ska visas på i rullgardinsmenyn.
8. Klicka på Nästa: Lägg till filter.
9. Ställ in filter för när objekttaggen ska visas:
   • Klicka på +Lägg till filter för att lägga till din första filtergrupp.
   • Som standard filtrerar taggen på det aktuella objektet (t.ex. Affärer för en affärstagg). För att filtrera baserat på ett associerat objekt klickar du på rullgardinsmenyn Filtrerar på och väljer sedan det objekt som kriterierna ska baseras på (t.ex. en affärstagg baserad på affärens associerade kontakter).
   • Välj filterkategori ( t.ex. objektegenskaper, medlemskap i ett segment/import).
   • Sök efter och välj en egenskap (t.ex. affärsstadium) eller ett segment/en import, och ange sedan dina kriterier.
• Inom en grupp klickar du på +Lägg till filter för att lägga till ytterligare kriterier som måste uppfyllas för objekttaggen. AND-logik gäller inom en grupp, vilket innebär att alla filterkriterier måste uppfyllas inom den gruppen för att objekttaggen ska visas.
• För att lägga till en ytterligare filtergrupp klickar du på +Lägg till filtergrupp och anger sedan dina filter och kriterier. OR-logik gäller mellan grupper, vilket innebär att alla filterkriterier i minst en grupp måste uppfyllas för att objekttaggen ska visas.
• Dina ändringar tillämpas automatiskt. Klicka på Avbryt ändringar för att ångra ändringarna. För nya objektetiketter rensas då alla filter. För befintliga objektetiketter återställs de till de tidigare inställda filtren.
10. Klicka på Nästa: Granska tagg.
11. Se en förhandsgranskning av hur objekttaggen kommer att visas, samt objekttaggens inställningar och filter.
12. När du är klar klickar du på Spara.

När objektetiketterna har skapats visas de på relevanta kort i tavelvyn. Du kan till exempel visa etiketter i listvyn eller dölja alla objektetiketter i en vy. I sina egna vyer kan användarna filtrera sina poster efter [Affär/ärende/lead/objekt]-etiketter för att endast visa poster med specifika objektetiketter.

Redigera eller ta bort objekttaggar

I inställningarna för objektetiketter kan du hantera eller ta bort befintliga objektetiketter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt som du vill skapa en tagg för.
4. Klicka på fliken Pipelines.
5. Klicka på fliken [Objekt]-taggar .
6. Som standard visas objektetiketter för alla pipelines. Om du endast vill visa vissa pipelines klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar kryssrutorna för de pipelines du vill visa.
7. I kolumnen Pipeline-tilldelning kan du se i vilken pipeline en befintlig objekt-tagg förekommer, antingen i Alla pipelines eller i specifika pipelines.
8. Om du vill redigera inställningarna och filtren för en befintlig objektetikett håller du muspekaren över objektetiketten och klickar sedan på Redigera.
9. För att ta bort en befintlig objektetikett, håll muspekaren över objektetiketten och klicka sedan på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort etikett för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar objektpipelines.

Visa eller dölj objekttaggar i en vy

När du har skapat objektetiketter visas de som standard på korten i tavlevyn, men du måste lägga till objektetiketter manuellt som en kolumn i tabellvyn. Du kan när som helst välja att dölja eller visa objektetiketter i dina vyer.

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. I tabellvyn för listView kan du lägga till eller ta bort objektetiketter som en kolumn:
   • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
   • På vänster sida av dialogrutan söker du efter [Affär/ärende/lead/objekt]-taggar.
   • För att visa objektetiketter markerar dukryssrutan [Deal/Ticket/Lead/Object] -etiketter . Till höger klickar du på och drar [Deal/Ticket/Lead/Object] -etiketter till önskad position i kolumnordningen, eller klickar på Flytta till toppen för att placera den som den andra kolumnen efter postens namn.
   • För att dölja objektetiketter avmarkerar du kryssrutan [Affär/ärende/lead/objekt] -etiketter. Objektetiketterna visas då inte längre som en kolumn i din vy.
   • Klicka på Tillämpa.
3. För objekt i grid tavlavyn, för att visa eller dölja objekttaggar på tavlakorten:
   • Klicka på Tavla-alternativ och välj sedan Redigera kort.
   • För att visa objektetiketter på dina tavelkort markerar du kryssrutan Visa etiketter .
   • Om du vill dölja objektetiketter på dina tavlekort avmarkerar du kryssrutan Visa etiketter.
   • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du anpassar kolumner i tabellvyn och redigerar utseendet på korten i tavlavyn.

Visa taggar för en post

Användare med behörighet att visa ett objekt kan se taggar på enskilda poster.

Så här visar du taggarna för en post:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Ärenden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Ärenden.).
2. Klicka på postens namn.
3. I den vänstra panelen, i avsnittet Egenskaper, klickar du på Åtgärder > Visa alla egenskaper och söker sedan efter [Objekt] Taggar.
4. Så här visar du när taggarna lades till: Håll muspekaren över egenskapen och klicka sedan på Detaljer.

Läs mer om hur du visar och redigerar egenskapsvärden i en post.