Skapa färgkodade objekttaggar

För att hjälpa dina team att snabbt identifiera och prioritera de viktigaste affärerna, ärendena, leads och anpassade objektposterna i dina pipelines kan du ställa in färgkodade objekttaggar baserat på vissa kriterier. Du kan till exempel skapa en grön avtalstagg som heter Stort avtal och tilldela den till alla avtal med ett beloppsvärde på mer än 10 000 USD.

När du har ställt in objekttaggar kan du använda egenskaperna Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags och [Custom object] tags i andra HubSpot-verktyg , till exempel sparade vyer, rapporter, arbetsflöden och listor .

Skapa objekttaggar

Antalet taggar du kan skapa är kumulativt för alla objekt och gränsen beror på din HubSpot-prenumeration: 20 taggar för konton med Sales eller Service Hub Starter, 40 taggar för konton med Sales eller Service Hub Professional och 80 taggar för konton med Sales eller Service Hub Enterprise. Starter-konton kan ställa in taggar som gäller för alla pipelines, medan Professional- eller Enterprise-konton kan skapa taggar för enskilda pipelines.

Användare måste ha behörigheten Super Admin för att kunna skapa eller redigera objekttaggar.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill skapa taggar för.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på fliken [Object] Tags.

• För att skapa en ny objekttagg klickar du på Lägg till tagg. För deal-taggar kan du välja en förinställd tagg eller klicka på Skapa från början för att skapa din egen.

• I den högra panelen ställer du in inställningarna för objekttaggen:
  • Ange ett namn och en valfri beskrivning för objekttaggen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Färg och välj sedan färgtilldelning för objekttaggen.
  • Som standard gäller en objekttagg för alla pipelines. Om du vill tilldela en objekttagg till vissa pipelines( endastProfessional eller Enterprise) väljer du Specifika pipelines och markerar sedan kryssrutorna för de pipelines som du vill att objekttaggen ska visas på i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Nästa: Lägg till filter.
• Ställ in filter för när objekttaggen ska visas:
  • Klicka på +Add filter för att lägga till din första filtergrupp.
  • Som standard kommer taggen att filtrera på det aktuella objektet (t.ex. Deals för en deal-tagg). Om du vill filtrera utifrån ett associerat objekt klickar du på rullgardinsmenyn Filtrering på och väljer sedan det objekt som kriterierna ska baseras på (t.ex. en avtalstagg som baseras på avtalens associerade kontakter).
  • Välj filterkategori (t.ex. objektegenskaper, medlemskap i en lista/import).
  • Sök efter och välj en egenskap eller lista/import och ställ sedan in dina kriterier.

Observera: du kan för närvarande inte ställa in kriterier baserat på steg eller statusegenskaper . Objekttaggar visas på tillämpliga poster i alla pipelinefaser, men du kan ställa in filter baserat på stängda affärsfaser med hjälp av egenskapen Är affären stängd? Om du vill utesluta avslutade affärer ställer du in kriterierna för den här egenskapen som är lika med: Falsk.

• • I en grupp klickar du på +Lägg till filter för att lägga till ytterligare kriterier som måste uppfyllas för objekttaggen. AND-logiken gäller inom en grupp, vilket innebär att alla filterkriterier måste uppfyllas inom den gruppen för att objekttaggen ska visas.
  • Om du vill lägga till ytterligare en filtergrupp klickar du på +Lägg till filtergrupp och anger sedan dina filter och kriterier. OR-logiken gäller för alla grupper, vilket innebär att alla filterkriterier i minst en grupp måste vara uppfyllda för att objekttaggen ska visas.
  • Dina ändringar tillämpas automatiskt. Klicka på Discard changes för att ångra ändringarna. För nya objekttaggar rensas alla filter. För befintliga objekttaggar återgår det till de tidigare inställda filtren.

• Klicka på Nästa: Granska taggen.
• Visa en förhandsgranskning av hur objekttaggen kommer att se ut, samt objekttaggens inställningar och filter.
• När du är klar klickar du på Spara.

När objekttaggarna har skapats visas de på tillämpliga kort i brädvyn och på enskilda poster. För en användares individuella vyer kan de filtrera sina poster efter[Deal/ticket/lead/object]-taggar för att endast visa poster med specifika objekttaggar, eller välja att visa eller dölja alla objekttaggar i en vy.

Redigera eller ta bort objekttaggar

I dina inställningar för objekttaggar kan du hantera eller ta bort befintliga objekttaggar. Användare måste ha behörigheten Super Admin för att kunna redigera eller ta bort objekttaggar.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera taggar för.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på fliken [Objekt]-taggar .
• Som standard visas objekttaggar för alla pipelines. Om du bara vill visa vissa pipelines klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar kryssrutorna för de pipelines du vill visa.
• I kolumnen Pipeline-tilldelning kan du se vilken pipeline en befintlig objekttagg visas i, antingen Alla pipelines eller specifika pipelines( endastProfessional och Enterprise).
• Om du vill redigera inställningar och filter för en befintlig objekttagg håller du muspekaren över objekttaggen och klickar på Redigera.
• Om du vill ta bort en befintlig objekttagg håller du muspekaren över objekttaggen och klickar sedan på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort tagg för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar deal pipelines, ticket pipelines eller pipelines för anpassade objekt.

Visa eller dölja objekttaggar i en vy

När du har skapat objekttaggar visas de som standard på korten i kortvyn, men du måste manuellt lägga till objekttaggar som en kolumn i listvyn. Du kan när som helst välja att dölja eller visa objekttaggar i dina vyer.

Observera: en tilldelad plats krävs för att visa taggar på objektets startsidor. Användare utan tilldelad plats kan visa taggar för avtal och biljetter på enskilda poster.

• Navigera till dina register:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Prospektering. Klicka på fliken Leads .
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.

• I listView listvy, för att inkludera eller ta bort objekttaggar som en kolumn:
  • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
  • Sök efter [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags på vänster sidaav dialogrutan.
  • Om du vill visa objekttaggar markerar du kryssrutan [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags . Till höger klickar du på och drar [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags till önskad position i kolumnordningen, eller klickar på Flytta till toppen för att ställa in den som andra kolumn efter en posts namn.
  • Om du vill dölja objekttaggar avmarkerar du kryssrutan [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags. Objekttaggarna kommer inte längre att visas som en kolumn i din vy.
  • Klicka på Tillämpa.

• För erbjudanden, biljetter och anpassade objekt i grid brädvy, för att visa eller dölja objekttaggar på brädkort:
  • Klicka på Brädalternativ och välj sedan Redigera kort.
  • Om du vill visa objekttaggar på dina kort markerar du kryssrutan Visa taggar .
  • Om du vill dölja objekttaggar på dina kort avmarkerar du kryssrutan.
  • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du anpassar kolumner i listvyn och redigerar utseendet på kort i kortvyn.

Visa taggar på en post

Användare med behörighet att visa ett objekt kan visa taggar på enskilda poster.

Så här visar du en posts taggar:

• Navigera till dina register:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Prospektering. Klicka på fliken Leads .
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på Åtgärder > Visa alla egenskaper i ett avsnitt med egenskaper och söker sedan efter [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags .
• För att se när taggarna ställdes in, håll muspekaren över fastigheten och klicka sedan på Detaljer.

Läs mer om hur du visar och redigerar fastighetsvärden på en post.