Skapa färgkodade objekttaggar

För att hjälpa dina team att snabbt identifiera och prioritera de viktigaste affärerna, ärendena, leads och anpassade objektposterna i dina pipelines kan du ställa in färgkodade objekttaggar baserat på vissa kriterier. Du kan till exempel skapa en grön avtalstagg som heter Stort avtal och tilldela den till alla avtal med ett beloppsvärde på mer än 10 000 USD.

När du har ställt in objekttaggar kan du använda egenskaperna Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags och [Custom object] tags i andra HubSpot-verktyg, till exempel sparade vyer, rapporter, arbetsflöden och segment.

Skapa objekttaggar

Antalet taggar som du kan skapa är kumulativt för alla objekt och gränsen beror på din HubSpot-prenumeration.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill skapa taggar för.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på fliken [Objekt]-taggar. För leads klickar du på Hantera taggar för leads.
5. Om du vill skapa en ny objekttagg klickar du på Lägg till tagg. För deal-taggar kan du välja en förinställd tagg eller klicka på Skapa från början för att anpassa din egen.
6. I den högra panelen anger du dina inställningar för objekttaggar:
   • Ange ett namn och en valfri beskrivning för objekttaggen.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Färg och välj sedan färgtilldelning för objekttaggen.
   • Som standard gäller en objekttagg för alla pipelines. Om du vill tilldela en objekttagg till vissa pipelines (endastProfessional eller Enterprise ) väljer du Specifika pipelines och markerar sedan kryssrutorna för de pipelines som du vill att objekttaggen ska visas på i rullgardinsmenyn.
7. Klicka på Nästa: Lägg till filter.
8. Ställ in filter för när objekttaggen ska visas:
   • Klicka på +Add filter för att lägga till din första filtergrupp.
   • Som standard filtreras taggen på det aktuella objektet (t.ex. Deals för en deal-tagg). Om du vill filtrera utifrån ett associerat objekt klickar du på rullgardinsmenyn Filtrering på och väljer sedan det objekt som kriterierna ska baseras på (t.ex. en avtalstagg som baseras på avtalens associerade kontakter).
   • Välj filterkategori (t.ex. objektegenskaper, medlemskap i ett segment/import).
   • Sök efter och välj en egenskap eller ett segment/import och ställ sedan in dina kriterier.

Observera: du kan för närvarande inte ställa in kriterier baserat på stadiet eller statusegenskaper . Objekttaggar kommer att visas på tillämpliga poster i alla pipelinefaser, men du kan ställa in filter baserat på stängda affärsfaser med hjälp av egenskapen Är affären stängd? Om du vill utesluta avslutade affärer ställer du in kriterierna för den här egenskapen som är lika med: Falsk.

• Inom en grupp klickar du på +Lägg till filter för att lägga till ytterligare kriterier som måste uppfyllas för objekttaggen. AND-logiken gäller inom en grupp, vilket innebär att alla filterkriterier måste uppfyllas inom den gruppen för att objekttaggen ska visas.
• Om du vill lägga till ytterligare en filtergrupp klickar du på +Lägg till filtergrupp och ställer sedan in filter och kriterier. ELLER-logiken gäller över grupper, vilket innebär att alla filterkriterier i minst en grupp måste uppfyllas för att objekttaggen ska visas.
• Dina ändringar tillämpas automatiskt. Klicka på Kassera ändringar om du vill ångra ändringarna. För nya objekttaggar rensas alla filter. För befintliga objekttaggar återgår man till de tidigare inställda filtren.
9. Klicka på Nästa: Granska taggen.
10. Visa en förhandsgranskning av hur objekttaggen kommer att se ut, samt objekttaggens inställningar och filter.
11. När du är klar klickar du på Spara.

När objekttaggarna har skapats visas de på tillämpliga kort i tavlevyn. Du kan välja att visa taggar i listvyn eller dölja alla objekttaggar i en vy. För en användares individuella vyer kan de filtrera sina poster efter[Deal/ticket/lead/object]-taggar för att bara visa poster med specifika objekttaggar.

Redigera eller ta bort objekttaggar

I dina inställningar för objekttaggar kan du hantera eller ta bort befintliga objekttaggar.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan det objekt som du vill redigera taggar för.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på fliken [Objekt]-taggar .
5. Som standard visas objekttaggar för alla pipelines. Om du bara vill visa vissa pipelines klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar kryssrutorna för de pipelines du vill visa.
6. I kolumnen Pipeline Assignment kan du se vilken pipeline en befintlig objekttagg visas i, antingen Alla pipelines eller specifika pipelines.
7. Om du vill redigera en befintlig objekttaggs inställningar och filter håller du muspekaren över objekttaggen och klickar på Redigera.
8. Om du vill ta bort en befintlig objekttagg håller du muspekaren över objekttaggen och klickar sedan på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort tagg för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar objektpipelines.

Visa eller dölja objekttaggar i en vy

När du har skapat objekttaggar visas de som standard på korten i tavlevyn, men du måste manuellt lägga till objekttaggar som en kolumn i tabellvyn. Du kan när som helst välja att dölja eller visa objekttaggar i dina vyer.

1. Navigera till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder. (BETA) eller Klicka sedan på fliken Leads.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. I listView tabellvy, för att inkludera eller ta bort objekttaggar som en kolumn:
   • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
   • Sök efter[Deal/Ticket/Lead/Object]-taggar på vänster sida i dialogrutan.
   • Om du vill visa objekttaggar markerar du kryssrutan[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags . Till höger klickar du på och drar[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags till önskad position i kolumnordningen, eller klickar på Flytta till toppen för att ställa in den som andra kolumn efter en posts namn.
   • Om du vill dölja objekttaggar avmarkerar du kryssrutan[Deal/Ticket/Lead/Object] Tags. Objekttaggarna kommer inte längre att visas som en kolumn i din vy.
   • Klicka på Tillämpa.
3. För erbjudanden, biljetter och anpassade objekt i grid board view, för att visa eller dölja objekttaggar på boardkort:
   • Klicka på Brädalternativ och välj sedan Redigera kort.
   • Om du vill visa objekttaggar på dina kort markerar du kryssrutan Visa taggar .
   • Om du vill dölja objekttaggar på dina kort avmarkerar du kryssrutan.
   • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du anpassar kolumner i tabellvyn och redigerar utseendet på kort i brädvyn.

Visa taggar på en post

Användare med behörighet att visa ett objekt kan visa taggar på enskilda poster.

Så här visar du en posts taggar:

1. Navigera till dina poster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder. (BETA) eller Klicka sedan på fliken Leads.
• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
2. Klicka på namnet på posten.
3. Klicka på Åtgärder > Visa alla egenskaper i den vänstra panelen i ett egenskapsavsnitt och sök sedan efter [Deal/Ticket/Lead/Object] -taggar.
4. För att se när taggarna ställdes in, håll muspekaren över egenskapen och klicka sedan på Detaljer.

Läs mer om hur du visar och redigerar egenskapsvärden på en post.