Skapa färgkodade objekttaggar

För att hjälpa dina team att snabbt identifiera och prioritera de viktigaste affärerna, ärendena, potentiella kunderna och anpassade objektposterna i dina pipelines kan du skapa färgkodade objekttaggar baserat på vissa kriterier. Du kan till exempel skapa en grön avtalstagg som heter Stort avtal och tilldela den till alla avtal med ett beloppsvärde på mer än 10 000 USD.

När du har ställt in objekttaggar kan du använda egenskaperna Deal Tags, Ticket Tags, Potentiell kund Tags och [Custom object] tags i andra HubSpot-verktyg, till exempel sparade vyer, rapporter, arbetsflöden och listor.

Skapa objekttaggar

Användare måste ha behörigheten Superadmin för att kunna skapa objekttaggar.

Antalet taggar som du kan skapa är kumulativt för alla objekt och gränsen beror på ditt HubSpot-abonnemang. Starter-konton kan ställa in taggar som gäller för alla pipelines, medan Professional- eller Enterprise-konton kan skapa taggar för enskilda pipelines.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill skapa taggar för.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på fliken [Objekt]-taggar. För potentiella kunder klickar du på Hantera taggar för potentiella kunder.

• För att skapa en ny objekttagg klickar du på Lägg till tagg. För avtalstaggar kan du välja en förinställd tagg eller klicka på Skapa från början för att skapa en egen.

• I den högra panelen ställer du in inställningarna för objekttaggen:
  • Ange ett namn och en valfri beskrivning för objekttaggen.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Färg och välj sedan färgtilldelning för objekttaggen.
  • Som standard gäller en objekttagg för alla pipelines. Om du vill tilldela en objekttagg till vissa pipelines (endastProfessional eller Enterprise ) väljer du Specifika pipelines och sedan kryssrutorna för de pipelines du vill att objekttaggen ska visas på i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Nästa: Lägg till filter.
• Ställ in filter för när objekttaggen ska visas:
  • Klicka på +Add filter för att lägga till din första filtergrupp.
  • Som standard filtreras taggen på det aktuella objektet (t.ex. Deals för en deal-tagg). Om du vill filtrera utifrån ett associerat objekt klickar du på rullgardinsmenyn Filtrering på och väljer sedan det objekt som kriterierna ska baseras på (t.ex. en avtalstagg som baseras på avtalens associerade kontakter).
  • Välj filterkategori (t.ex. objektets egenskaper, medlemskap i en lista/import).
  • Sök efter och välj en egenskap eller lista/import och ställ sedan in dina kriterier.

Observera: du kan för närvarande inte ställa in kriterier baserat på egenskaperna eller status. Objekttaggar kommer att visas på tillämpliga poster i alla pipeline-stadier, men du kan ställa in filter baserat på stängda affärsfaser med hjälp av egenskapen Är affären st ängd? För att utesluta avslutade affärer ställer du in kriterierna för den här egenskapen som är lika med: Falsk.

• • I en grupp klickar du på +Lägg till filter för att lägga till ytterligare kriterier som måste uppfyllas för objekttaggen. AND-logiken gäller inom en grupp, vilket innebär att alla filterkriterier måste uppfyllas inom den gruppen för att objekttaggen ska visas.
  • Om du vill lägga till ytterligare en filtergrupp klickar du på +Lägg till filtergrupp och ställer sedan in filter och kriterier. ELLER-logiken gäller över grupper, vilket innebär att alla filterkriterier i minst en grupp måste uppfyllas för att objekttaggen ska visas.
  • Dina ändringar tillämpas automatiskt. Klicka på Kassera ändringar om du vill ångra ändringarna. För nya objekttaggar rensas alla filter. För befintliga objekttaggar återgår man till de tidigare inställda filtren.

• Klicka på Nästa: Granska taggen.
• Visa en förhandsgranskning av hur objekttaggen kommer att se ut, samt objekttaggens inställningar och filter.
• När du är klar klickar du på Spara.

När objekttaggarna har skapats visas de på tillämpliga kort i Styrelsekortet. Du kan välja att visa taggar i listvyn eller dölja alla objekttaggar i en vy. För en användares individuella vyer kan de filtrera sina poster efter[Potentiell kund/biljett/ potentiell kund/objekt]-taggar för att endast visa poster med specifika objekttaggar.

Observera: en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub-plats krävs för att visa objekttaggar i en vy.

Redigera eller ta bort objekttaggar

I dina inställningar för objekttaggar kan du hantera eller ta bort befintliga objekttaggar. Användare måste ha Superadmin för att kunna redigera eller ta bort objekttaggar.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera taggar för.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på fliken [Objekt]-taggar .
• Som standard visas objekttaggar för alla pipelines. Om du bara vill visa vissa pipelines klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markerar kryssrutorna för de pipelines du vill visa.
• I kolumnen Pipeline-tilldelning kan du se i vilken pipeline en befintlig objekttagg visas, antingen Alla pipelines eller specifika pipelines (endastProfessional och Enterprise ).
• Om du vill redigera inställningar och filter för en befintlig objekttagg håller du muspekaren över objekttaggen och klickar på Redigera.
• Om du vill ta bort en befintlig objekttagg håller du muspekaren över objekttaggen och klickar sedan på Ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort tagg för att bekräfta.

Läs mer om hur du anpassar pipelines för objekt.

Visa eller dölja objekttaggar i en vy

När du har skapat objekttaggar visas de som standard på korten i styrelsekortet, men du måste manuellt lägga till objekttaggar som en kolumn i listvyn. Du kan när som helst välja att dölja eller visa objekttaggar i dina vyer.

En användare måste ha Superadmin-behörighet eller en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub-plats för att kunna visa objekttaggar i en vy.

• Navigera till dina register:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder. (BETA) eller I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Potentiella kunder.

• • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.

• I listView listvy, för att inkludera eller ta bort objekttaggar som en kolumn:
  • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen.
  • Till vänster i dialogrutan söker du efter [Deal/Ticket/Potentiell kund/Potentiell kund/Objekt] Taggar.
  • För att visa objekttaggar markerar du kryssrutan[Deal/Ticket/Potentiell kund/Object] Tags . Klicka och dra [Deal/Ticket/Potentiell kund/Object] Tags till önskad position i kolumnordningen till höger, eller klicka på Flytta till toppen för att ställa in den som andra kolumn efter en posts namn.
  • Om du vill dölja objekttaggar avmarkerar du kryssrutan[Deal/Ticket/Potentiell kund/Object] Tags. Objekttaggarna kommer inte längre att visas som en kolumn i din vy.
  • Klicka på Tillämpa.

• För erbjudanden, biljetter och anpassade objekt i grid brädvy, för att visa eller dölja objekttaggar på styrelsekort:
  • Klicka på Styrelsealternativ och välj sedan Redigera kort.
  • Om du vill visa objekttaggar på dina styrelsekort markerar du kryssrutan Visa taggar .
  • Om du vill dölja objekttaggar på styrelsekorten avmarkerar du kryssrutan.
  • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du anpassar kolumner i listvyn och redigerar utseendet på kort i brädvyn.

Visa taggar på en post

Användare med behörighet att visa ett objekt kan visa taggar på enskilda poster.

Så här visar du en posts taggar:

• Navigera till dina register:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Potentiella kunder. (BETA) eller I ditt HubSpot-konto navigerar du till Arbetsytor > Försäljning. Klicka sedan på fliken Potentiella kunder.

• • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Klicka på namnet på posten.
• I den vänstra panelen klickar du på Åtgärder > Visa alla egenskaper i egenskapssektionen och söker sedan efter [Affärs-/Ticket-/Potentiell kund-/Objekt] -taggar.
• Om du vill se när taggarna ställdes in håller du muspekaren över egenskapen och klickar sedan på Detaljer.

Läs mer om hur du visar och redigerar egenskaper på en post.