Créer des libellés d'objets codés par couleur

Pour aider vos équipes à identifier et à hiérarchiser rapidement les transactions, tickets, leads et fiches d'informations d'objets personnalisés les plus importants dans vos pipelines, vous pouvez configurer des libellés d'objets codés par couleur en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez créer un libellé de transaction vert appelé Transaction importante et l'attribuer à toute transaction dont le montant est supérieur à 10 000 euros.

Une fois que vous avez configuré des libellés d'objets, vous pouvez utiliser les propriétés Libellés de transactions, Libellés de tickets, Libellés de leads et Libellés de [objet personnalisé] dans d'autres outils HubSpot tels que les vues enregistrées, les rapports, les workflows et les segments.

Créer des libellés d'objets

Le nombre de libellés que vous pouvez créer est cumulatif pour tous les objets et la limite dépend de votre abonnement HubSpot.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer un pipeline.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur l'onglet Libellés de [objet]. Pour les leads, cliquez sur Gérer les libellés de leads.
5. Pour créer un nouveau libellé d'objet, cliquez sur Ajouter un libellé. Pour les libellés de transaction, vous pouvez sélectionner un libellé prédéfini, ou cliquer sur Créer de zéro pour personnaliser le vôtre.
6. Dans le panneau de droite, configurez les paramètres de votre libellé d'objet :
   • Saisissez un nom et une descriptionfacultative pour le libellé d'objet.
   • Cliquez sur le menu déroulant Couleur, puis sélectionnez la couleur à associer au libellé.
   • Par défaut, un libellé d'objet s'applique à tous les pipelines. Pour attribuer un libellé d'objet à certains pipelines (Pro et Entreprise uniquement), sélectionnez Pipelines spécifiques, puis dans le menu déroulant, sélectionnez les cases à cocher des pipelines sur lesquels vous souhaitez que le libellé d'objet apparaisse.
7. Cliquez sur Suivant : ajouter des filtres.
8. Définissez des filtres pour déterminer quand le libellé de l'objet doit apparaître :
   • Cliquez sur + Ajouter un filtre pour ajouter votre premier groupe de filtres.
   • Par défaut, le libellé est filtré sur l'objet en cours (par exemple, Transactions pour un libellé de transaction). Pour filtrer sur la base d'un objet associé, cliquez sur le menu déroulant Filtrage sur, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez définir des critères (par exemple, un libellé de transaction sur la base des contacts associés aux transactions).
   • Sélectionnez la catégorie de filtre (par exemple, propriétés d'objet, contrôle d'accès pour un segment/import).
   • Recherchez et sélectionnez une propriété ou un segment/import, puis définissez vos critères.

Remarque : Vous ne pouvez actuellement pas définir de critères basés sur les propriétés de phase ou de statut. Les libellés d'objets apparaîtront sur les fiches d'informations applicables à toutes les phases du pipeline. Toutefois, vous pouvez définir des filtres basés sur des phases de transactions fermées à l'aide de la propriété La transaction est fermée ?. Pour exclure les transactions fermées, définissez les critères de cette propriété comme est égal à : Faux.

• Au sein d'un groupe, cliquez sur + Ajouter un filtre pour ajouter des critères supplémentaires qui devront être respectés pour le libellé d'objet. La logique ET s'applique à l'intérieur d'un groupe, ce qui signifie que tous les critères de filtrage doivent être remplis dans ce groupe pour que le libellé d'objet apparaisse.
• Pour ajouter un groupe de filtres supplémentaire, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres, puis définissez vos filtres et critères. La logique OU s'applique à tous les groupes, ce qui signifie que tous les critères de filtrage d'au moins un groupe doivent être remplis pour que le libellé d'objet apparaisse.
• Vos modifications sont appliquées automatiquement. Cliquez sur Ignorer les modifications pour annuler les modifications. Pour les nouveaux libellés d'objets, tous les filtres seront effacés. Pour les libellés d'objets existants, les filtres précédemment définis seront rétablis.
9. Cliquez sur Suivant : consulter le libellé.
10. Affichez un aperçu de l'apparence du libellé d'objet ainsi que ses paramètres et ses filtres.
11. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Une fois créés, les libellés d'objets apparaîtront sur les cartes concernées dans la vue du tableau. Vous pouvez choisir d'afficher les libellés dans la liste ou de masquer tous les libellés d'objets dans une vue. Pour les vues individuelles d'un utilisateur, celui-ci peut filtrer ses fiches d'informations par [libellés de transaction/ticket/lead/objet] pour n'afficher que les fiches d'informations avec des libellés d'objets spécifiques.

Modifier ou supprimer des libellés d'objets

Dans vos paramètres de libellés d'objets, vous pouvez gérer ou supprimer des libellés d'objets existants :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier les libellés.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur l'onglet Libellés de [objet].
5. Par défaut, les libellés d'objets pour tous les pipelines seront affichés. Pour ne visualiser que certains pipelines, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et cochez les cases correspondant aux pipelines que vous souhaitez visualiser.
6. Dans la colonne Attribution du pipeline, affichez le pipeline dans lequel un libellé d'objet existant apparaît, soit Tous les pipelines, soit des pipelines spécifiques.
7. Pour modifier les paramètres et les filtres d'un libellé d'objet existant, passez la souris sur le libellé d'objet, puis cliquez sur Modifier.
8. Pour supprimer un libellé d'objet existant, survolez le libellé d'objet, puis cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le libellé pour confirmer.

Découvrez-en davantage sur la personnalisation des pipelines d'objets.

Afficher ou masquer des libellés d'objets dans une vue

Une fois que vous avez créé des libellés d'objets, ils apparaîtront par défaut sur des cartes en vue de tableau, mais vous devrez ajouter manuellement des libellés d'objets en tant que colonne dans votre vue de tableau. Vous pouvez à tout moment choisir de masquer ou d'afficher les libellés d'objets dans vos vues.

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads. (BÊTA) ou Cliquez ensuite sur l'onglet Leads .
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
2. En vue de tableau listView, pour inclure ou supprimer des balises d'objets en tant que colonne :
   • Cliquez sur Modifier les colonnes dans l'angle supérieur droit du tableau.
   • Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, recherchez [Libellé de transaction/ticket/lead/objet].
   • Pour afficher les étiquettes d'objets, cochez la case [Libellés de transaction/ticket/lead/objet]. Sur la droite, cliquez et faites glisser Balises de [transaction/ticket/lead/objet] jusqu'à la position souhaitée dans l'ordre des colonnes ou cliquez sur Déplacer vers le haut pour les placer dans la deuxième colonne après le nom de la fiche d'informations.
   • Pour masquer les balises d'objet, décochez la case [Libellés de transaction/ticket/lead/objet]. Les libellés d'objets n'apparaîtront plus sous forme de colonnes dans votre vue.
   • Cliquez sur Appliquer.
3. Pour les transactions, les tickets et les objets personnalisés dans la vue de tableau grid , pour afficher ou masquer les libellés d'objets sur les cartes du tableau :
   • Cliquez sur Options de tableau de bord, puis sélectionnez Modifier les cartes.
   • Pour afficher les libellés d'objets sur vos cartes de tableau de bord, cochez la case Afficher les libellés.
   • Pour masquer les étiquettes d'objets sur vos cartes, décochez la case.
   • Cliquez sur Enregistrer.

Découvrez comment personnaliser les colonnes en vue de tableau et modifier l'apparence des cartes en vue de tableau.

Afficher les libellés sur une fiche d'informations

Les utilisateurs ayant le droit de visualiser un objet peuvent visualiser les libellés sur des fiches d'informations individuelles.

Pour afficher les libellés d'une fiche d'informations :

1. Accédez à vos fiches d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads. (BÊTA) ou Cliquez ensuite sur l'onglet Leads .
• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Dans le panneau de gauche, dans une section de propriétés, cliquez sur Actions > Afficher toutes les propriétés, puis recherchez Libellés de [transaction/ticket/lead/objet].
4. Pour voir quand les libellés ont été définis, survolez la propriété, puis cliquez sur Détails.

Découvrez-en davantage sur l'affichage et la modification des valeurs des propriétés d'une fiche d'informations.