Créer des étiquettes d'objets codées par couleur

Pour aider vos équipes à identifier et à hiérarchiser rapidement les affaires, tickets, leads et enregistrements d'objets personnalisés les plus importants dans vos pipelines, vous pouvez configurer des étiquettes d'objets à code couleur en fonction de certains critères. Par exemple, vous pouvez créer un libellé de transaction verte appelé Transaction importante et l'attribuer à toute transaction dont le montant est supérieur à 10 000 euros.

Une fois que vous avez configuré les balises d'objet, vous pouvez utiliser les propriétés Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags, et [Custom object] tags dans d'autres outils HubSpot tels que saved views, reports, workflows et lists.

Créer des libellés d'objets

Les utilisateurs doivent avoir les autorisations Super Admin pour créer des étiquettes d'objet.

Le nombre de balises que vous pouvez créer est cumulatif pour tous les objets et la limite dépend de votre abonnement HubSpot: 20 balises pour les comptes avec Sales ou Service Hub Starter, 40 balises pour les comptes avec Sales ou Service Hub Professional, et 80 balises pour les comptes avec Sales Starter ou Service Hub Entreprise. Les comptes Starter peuvent configurer des balises qui s'appliquent à toutes les canalisations, tandis que les comptes Pro ou Entreprise peuvent créer des balises pour des canalisations individuelles.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, naviguez vers Objects, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer des balises.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur l'onglet [Object] Tags.

• Pour créer un nouveau libellé d'objet, cliquez sur Ajouter un libellé. Pour les libellés de transaction, vous pouvez sélectionner un libellé prédéfini, ou cliquer sur Créer de zéro pour personnaliser le vôtre.

• Dans le panneau de droite, définissez les paramètres de votre libellé d'objet :
  • Saisissez un nom et une descriptionfacultative pour le libellé d'objet.
  • Cliquez sur le menu déroulant Couleur, puis sélectionnez la couleur à associer au libellé.
  • Par défaut, un libellé d'objet s'applique à tous les pipelines. Pour attribuer un libellé d'objet à certains pipelines ( abonnement Pro ou Entreprise uniquement), sélectionnez Pipelines spécifiques, puis dans le menu déroulant, sélectionnez les cases à cocher des pipelines sur lesquels vous souhaitez que le libellé d'objet apparaisse.
• Cliquez sur Suivant : ajouter des filtres.
• Définissez des filtres pour déterminer quand la balise de l'objet doit apparaître :
  • Cliquez sur + Ajouter un filtre pour ajouter votre premier groupe de filtres.
  • Par défaut, le libellé est filtrée sur l'objet en cours (par exemple, Transactions pour un libellé de transaction). Pour filtrer sur la base d'un objet associé, cliquez sur le menu déroulant Filtering on, puis sélectionnez l'objet sur lequel vous souhaitez définir des critères (par exemple, un libellé de transaction sur la base des contacts associés aux transactions).
  • Sélectionnez la catégorie de filtre (par exemple, propriétés de l'objet, appartenance à une liste/importation).
  • Recherchez et sélectionnez une propriété  ou list/import, puis définissez vos critères.

Veuillez noter : vous ne pouvez pas actuellement définir des critères basés sur les propriétés de l'étape ou . Les libellés d'objets apparaîtront sur les fiches d'informations applicables à toutes les phases du pipeline. Toutefois, vous pouvez définir des filtres basés sur des phases de transactions fermées à l'aide de la propriété La transaction est fermée ?. Pour exclure les transactions fermées, définissez les critères de cette propriété comme est égal à Faux.

• • Au sein d'un groupe, cliquez sur + Ajouter un filtre pour ajouter des critères supplémentaires qui devront être respectés pour le libellé d'objet. La logique ET s'applique à l'intérieur d'un groupe, ce qui signifie que tous les critères de filtrage doivent être remplis dans ce groupe pour que le libellé d'objet apparaisse.
  • Pour ajouter un groupe de filtres supplémentaire, cliquez sur + Ajouter un groupe de filtres, puis définissez vos filtres et critères. La logique OU s'applique à tous les groupes, ce qui signifie que tous les critères de filtrage d'au moins un groupe doivent être remplis pour que le libellé d'objet apparaisse.
  • Vos modifications sont appliquées automatiquement. Cliquez sur Ignorer les modifications pour annuler les modifications. Pour les nouveaux libellés d'objets, tous les filtres seront effacés. Pour les libellés d'objets existants, les filtres précédemment définis seront rétablis.

• Cliquez sur Suivant : évaluer le libellé.
• Affichez un aperçu de l'apparence de la balise d'objet, ainsi que les paramètres et les filtres de la balise d'objet.
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Une fois créées, les étiquettes d'objets apparaîtront sur les cartes concernées dans la vue du tableau. Vous pouvez choisir d'afficher les balises dans la liste ou de masquer toutes les balises d'un objet dans une vue. Pour les vues individuelles d'un utilisateur, celui-ci peut filtrer ses enregistrements par [Deal/ticket/lead/object] tags pour n'afficher que les enregistrements avec des tags d'objets spécifiques.

Veuillez noter : un siège attribué à Sales Hub ou Service Hub est nécessaire pour afficher les balises d'objet dans une vue.

Modifier ou supprimer des libellés d'objets

Dans vos paramètres de libellés d'objets, vous pouvez gérer ou supprimer des libellés d'objets existants : Les utilisateurs doivent avoir Super Admin autorisations pour modifier ou supprimer les étiquettes d'objets.

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objects, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier les balises.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur l'onglet [Object] tags .
• Par défaut, les libellés d'objets pour tous les pipelines seront affichés. Pour ne visualiser que certains pipelines, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et cochez les cases correspondant aux pipelines que vous souhaitez visualiser.
• Dans la colonne Attribution du pipeline, affichez dans quel pipeline un libellé d'objet existant apparaît, soit Tous les pipelines, soit des pipelines spécifiques (Pro et Entreprise uniquement).
• Pour modifier les paramètres et les filtres d'un libellé d'objet existant, passez la souris sur le libellé d'objet, puis cliquez sur Modifier.
• Pour supprimer un libellé d'objet existant, survolez le libellé d'objet, puis cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le libellé pour confirmer.

En savoir plus sur la personnalisation de deal pipelines, ticket pipelines, ou custom object pipelines.

Afficher ou masquer des libellés d'objets dans une vue

Une fois que vous aurez créé des étiquettes d'objet, elles apparaîtront par défaut sur les cartes dans la vue Tableau, mais vous devrez ajouter manuellement des étiquettes d'objet en tant que colonne dans votre vue Liste. Vous pouvez à tout moment choisir de masquer ou d'afficher les libellés d'objets dans vos vues.

Un siège "Sales Hub" ou "Service Hub" attribué à est nécessaire pour afficher les balises d'objet dans une vue.

• Dans la vue de liste listView, pour inclure ou supprimer des libellés d'objets en tant que colonnes :
  • Cliquez sur Editer les colonnes en haut à droite du tableau.
  • Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, recherchez [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
  • Pour afficher les étiquettes d'objets, cochez la case [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags . Sur la droite, cliquez et faites glisser [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags jusqu'à la position souhaitée dans l'ordre des colonnes, ou cliquez sur Move to top pour en faire la deuxième colonne après le nom d'un enregistrement.
  • Pour masquer les balises d'objet, décochez la case [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags. Les libellés d'objets n'apparaîtront plus sous forme de colonnes dans votre vue.
  • Cliquez sur Appliquer.

• Pour les donnes, les tickets et les objets personnalisés dans grid board view, pour afficher ou masquer les étiquettes d'objets sur les cartes du tableau :
  • Cliquez sur Board options, puis sélectionnez Edit cards.
  • Pour afficher les libellés d'objets sur vos cartes de tableau de bord, cochez la case Afficher les libellés.
  • Pour masquer les étiquettes d'objets sur vos cartes, décochez la case .
  • Cliquez sur Enregistrer.

Découvrez comment personnaliser les colonnes de la vue en liste et modifier l'apparence des cartes dans la vue en tableau.

Afficher les étiquettes d'un enregistrement

Les utilisateurs ayant le droit de visualiser un objet ( peuvent visualiser les balises sur des enregistrements individuels.

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Prospection. Cliquez sur l'onglet Leads .
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, dans une section properties, cliquez sur Actions > View all properties, puis recherchez [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
• Pour voir quand les balises ont été posées, survolez la propriété  , puis cliquez sur Details.

Pour en savoir plus sur l'affichage et la modification de la valeur des propriétés d'un enregistrement, consultez le site .