สร้างแท็กอ็อบเจ็กต์ที่มีรหัสสี

เพื่อช่วยให้ทีมของคุณระบุและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอที่สำคัญที่สุดตั๋วโอกาสในการขายและบันทึกวัตถุที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถตั้งค่าแท็กวัตถุที่มีรหัสสีตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างแท็กดีลสีเขียวที่เรียกว่าข้อตกลงขนาดใหญ่และกำหนดให้กับข้อตกลงใดๆที่มีมูลค่ามากกว่า $ 10,000

เมื่อคุณตั้งค่าแท็กอ็อบเจกต์แล้วคุณสามารถใช้คุณสมบัติ Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags และ [Custom object] tags ในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆเช่นมุมมองที่บันทึกไว้ รายงาน เวิร์กโฟลว์และเซกเมนต์

สร้างแท็กอ็อบเจกต์

จำนวนแท็กที่คุณสามารถสร้างจะสะสมในวัตถุทั้งหมดและขีดจำกัดขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างแท็ก
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกแท็บแท็ก [วัตถุ] สำหรับโอกาสในการขายให้คลิกจัดการแท็กโอกาสในการขาย
5. หากต้องการสร้างแท็กอ็อบเจ็กต์ใหม่ให้คลิก เพิ่มแท็ก สำหรับแท็กดีลคุณสามารถเลือกแท็กที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือคลิกสร้างตั้งแต่ต้นเพื่อปรับแต่งแท็กของคุณเอง
6. ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่าแท็กอ็อบเจ็กต์ของคุณ:
   • ป้อนชื่อและคำอธิบายที่เป็นตัวเลือก สำหรับแท็กอ็อบเจ็กต์
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสีจากนั้นเลือกการกำหนดสีสำหรับแท็กอ็อบเจ็กต์
   • ตามค่าเริ่มต้นแท็กอ็อบเจ็กต์จะนำไปใช้กับท่อทั้งหมด หากต้องการกำหนดแท็กอ็อบเจ็กต์ให้กับบางท่อ (เฉพาะมืออาชีพหรือองค์กรเท่านั้น) ให้เลือกท่อเฉพาะจากนั้นในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับท่อที่คุณต้องการให้แท็กอ็อบเจ็กต์ปรากฏ
7. คลิกถัดไป: เพิ่มตัวกรอง
8. ตั้งค่าตัวกรองว่าจะให้แท็กอ็อบเจ็กต์ปรากฏเมื่อใด:
   • คลิก + เพิ่มตัวกรองเพื่อเพิ่มกลุ่มตัวกรองแรกของคุณ
   • ตามค่าเริ่มต้นแท็กจะกรองบนวัตถุปัจจุบัน (เช่นข้อเสนอสำหรับแท็กดีล) หากต้องการกรองตามวัตถุที่เกี่ยวข้องให้คลิกเมนูดรอปดาวน์การกรองจากนั้นเลือกวัตถุเพื่อตั้งเกณฑ์ตาม (เช่นแท็กดีลตามผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของดีล)
   • เลือกหมวดหมู่ตัวกรอง (เช่นคุณสมบัติวัตถุการเป็นสมาชิกในกลุ่ม/การนำเข้า)
   • ค้นหาและเลือกที่พักหรือเซกเมนต์/นำเข้าจากนั้นตั้งเกณฑ์ของคุณ

โปรดทราบ: ขณะนี้คุณไม่สามารถตั้งค่าเกณฑ์ตามคุณสมบัติขั้นตอน หรือ สถานะได้ แท็กอ็อบเจ็กต์จะปรากฏในบันทึกที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของท่ออย่างไรก็ตามคุณสามารถตั้งค่าตัวกรองตามขั้นตอนการจัดการที่ปิดโดยใช้คุณสมบัติ Is deal closed? หากต้องการยกเว้นข้อเสนอที่ปิดไปแล้วให้ตั้งเกณฑ์สำหรับที่พักนี้ว่าเท่ากับ: False

• ภายในกลุ่มให้คลิก + เพิ่มตัวกรองเพื่อเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมที่ต้องเป็นไปตามสำหรับแท็กอ็อบเจ็กต์ และใช้ตรรกะภายในกลุ่มซึ่งหมายความว่าต้องผ่านเกณฑ์ตัวกรองทั้งหมดภายในกลุ่มนั้นเพื่อให้แท็กอ็อบเจ็กต์ปรากฏขึ้น
• หากต้องการเพิ่มกลุ่มตัวกรองเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มกลุ่มตัวกรองจากนั้นตั้งค่าตัวกรองและเกณฑ์ของคุณ หรือใช้ตรรกะข้ามกลุ่มซึ่งหมายความว่าต้องตรงตามเกณฑ์ตัวกรองทั้งหมดในอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มเพื่อให้แท็กอ็อบเจ็กต์ปรากฏ
• การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ คลิกยกเลิกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง สำหรับแท็กอ็อบเจ็กต์ใหม่การดำเนินการนี้จะล้างตัวกรองทั้งหมด สำหรับแท็กอ็อบเจ็กต์ที่มีอยู่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นตัวกรองที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้
9. คลิกถัดไป: ตรวจสอบแท็ก
10. ดูตัวอย่างว่าแท็กอ็อบเจ็กต์จะปรากฏอย่างไรรวมถึงการตั้งค่าและตัวกรองของแท็กอ็อบเจ็กต์ด้วย
11. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

เมื่อสร้างแล้วแท็กอ็อบเจ็กต์จะปรากฏบนการ์ดที่เกี่ยวข้องในมุมมองบอร์ด คุณสามารถเลือกที่จะแสดงแท็กในมุมมองรายการหรือซ่อนแท็กวัตถุทั้งหมดในมุมมอง สำหรับมุมมองส่วนบุคคลของผู้ใช้พวกเขาสามารถกรองระเบียนของพวกเขาโดยใช้แท็ก [Deal/ticket/lead/object] เพื่อแสดงเฉพาะระเบียนที่มีแท็กอ็อบเจ็กต์เฉพาะเท่านั้น

แก้ไขหรือลบแท็กอ็อบเจกต์

ในการตั้งค่าแท็กอ็อบเจ็กต์คุณสามารถจัดการหรือลบแท็กอ็อบเจ็กต์ที่มีอยู่ได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแท็ก
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกแท็บแท็ก [วัตถุ]
5. ตามค่าเริ่มต้นแท็กอ็อบเจ็กต์สำหรับท่อทั้งหมดจะปรากฏขึ้น หากต้องการดูเฉพาะบางท่อให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับท่อที่คุณต้องการดู
6. ในคอลัมน์การกำหนดไปป์ไลน์ให้ดูว่าไปป์ไลน์ใดแท็กอ็อบเจ็กต์ที่มีอยู่จะปรากฏในไปป์ไลน์ทั้งหมดหรือไปป์ไลน์เฉพาะ
7. หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าและตัวกรองของแท็กอ็อบเจ็กต์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือแท็กอ็อบเจ็กต์จากนั้นคลิก แก้ไข
8. หากต้องการลบแท็กอ็อบเจ็กต์ที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือแท็กอ็อบเจ็กต์จากนั้นคลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบแท็กเพื่อยืนยัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งท่อส่งวัตถุ

แสดงหรือซ่อนแท็กวัตถุในมุมมอง

เมื่อคุณสร้างแท็กอ็อบเจกต์การ์ดเหล่านั้นจะปรากฏบนการ์ดในมุมมองบอร์ดตามค่าเริ่มต้นแต่คุณจะต้องเพิ่มแท็กอ็อบเจ็กต์ด้วยตนเองเป็นคอลัมน์ในมุมมองตารางของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนหรือแสดงแท็กวัตถุในมุมมองของคุณได้ตลอดเวลา

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
   • (เบต้า) หรือ จากนั้นคลิกแท็บลูกค้าเป้าหมาย
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
2. ในlistViewดูมุมมองตารางเพื่อรวมหรือลบแท็กอ็อบเจ็กต์เป็นคอลัมน์:
   • คลิก  แก้ไขคอลัมน์ที่ด้านบนขวาของตาราง
   • ที่ด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบให้ค้นหาแท็ก [Deal/Ticket/Lead/Object]
   • หากต้องการแสดงแท็กอ็อบเจ็กต์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย [Deal/Ticket/Lead/Object] แท็ก ทางด้านขวาให้คลิกและลากแท็ก [Deal/Ticket/Lead/Object] ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการในลำดับคอลัมน์หรือคลิกย้ายไปด้านบนเพื่อตั้งเป็นคอลัมน์ที่สองตามชื่อของระเบียน
   • หากต้องการซ่อนแท็กอ็อบเจ็กต์ให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย [Deal/Ticket/Lead/Object] แท็ก แท็กอ็อบเจ็กต์จะไม่ปรากฏเป็นคอลัมน์ในมุมมองของคุณอีกต่อไป
   • คลิกนำไปใช้
3. สำหรับข้อเสนอตั๋วและวัตถุที่กำหนดเองในมุมมอง grid บอร์ดเพื่อแสดงหรือซ่อนแท็กวัตถุบนบอร์ดการ์ด:
   • คลิกตัวเลือกกระดานจากนั้นเลือกแก้ไขการ์ด
   • หากต้องการแสดงแท็กอ็อบเจ็กต์บนการ์ดบอร์ดของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแท็กแสดงผล
   • หากต้องการซ่อนแท็กวัตถุบนบอร์ดการ์ดให้ล้างกล่องทำเครื่องหมาย
   • คลิก บันทึก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งคอลัมน์ในมุมมองตารางและแก้ไขลักษณะที่ปรากฏของการ์ดในมุมมองบอร์ด

ดูแท็กในเรคคอร์ด

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการดูวัตถุสามารถดูแท็กในแต่ละระเบียนได้

วิธีดูแท็กของระเบียน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
   • (เบต้า) หรือ จากนั้นคลิกแท็บลูกค้าเป้าหมาย
• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ในแผงด้านซ้ายในส่วนคุณสมบัติให้คลิกการดำเนินการ > ดูคุณสมบัติทั้งหมดจากนั้นค้นหาแท็ก [Deal/Ticket/Lead/Object]
4. หากต้องการดูว่าแท็กถูกตั้งค่าเมื่อใดให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติจากนั้นคลิกรายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและแก้ไขค่าคุณสมบัติในบันทึก