Opprett fargekodede objektmerker

Opprett fargekodede objektmerker basert på bestemte kriterier, slik at teamene dine lettere kan identifisere og prioritere de viktigste oppføringene i salgsrørene. Du kan for eksempel opprette et grønt avtalemerke kalt «Stor avtale» og tilordne det til alle avtaler med en verdi på over 10 000 dollar.

Når du har opprettet objektmerker, kan du bruke [Objekt]-merkeegenskapene i andre HubSpot-verktøy, for eksempel lagrede visninger, rapporter, arbeidsflyter og segmenter.

Objekter som støttes inkluderer:

• Avtaler
• App-objekter
• Kurs
• Avtaler
• Potensielle kunder
• Oppføringer
• Bestillinger
• Prosjekter
• Tjenester
• Billetter
• Brukere

Opprett objektmerker

Antallet tagger du kan opprette, er kumulativt på tvers av alle objekter, og grensen avhenger av HubSpot-abonnementet ditt .

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du vil opprette en tag for.
4. Klikk på fanen Pipelines.
5. Klikk på fanen [Objekt]-tagger.
6. Klikk på Opprett tag. For avtaler velger du en forhåndsinnstilt tag eller klikker på Opprett fra bunnen av.
7. I panelet til høyre konfigurerer du innstillingene for objektmerket:
   • Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse for objektmerket.
   • Klikk på emoji-velgerikonet « emojiIcon » for å legge til en emoji.
   • Klikk på fargeknappen, og velg deretter en farge for objektmerket. Som standard er den valgte fargen grå.
   • Som standard gjelder en objekt-tag for alle pipeliner. For å tilordne en objekt-tag til bestemte pipeliner, velg «Spesifikke pipeliner», og merk deretter av i rullelisten for de pipeliner du ønsker at objekt-taggen skal vises på.
8. Klikk på «Neste: Legg til filtre».
9. Konfigurer filtre for når objektmerket skal vises:
   • Klikk på «+Legg til filter » for å legge til din første filtergruppe.
   • Som standard vil taggen filtrere på det gjeldende objektet (f.eks. «Deals» for en «deal»-tag). For å filtrere basert på et tilknyttet objekt, klikk på rullegardinmenyen «Filtrering på» og velg deretter objektet du vil basere kriteriene på (f.eks. en «deal»-tag basert på de tilknyttede kontaktene til avtalen).
   • Velg filterkategorien ( f.eks. objektegenskaper, medlemskap i et segment/import).
   • Søk etter og velg en egenskap (f.eks. avtalestadium) eller et segment/en import, og angi deretter kriteriene dine.
• I en gruppe klikker du på «+Legg til filter» for å legge til flere kriterier som må oppfylles for at objektmerket skal vises. «OG»-logikken gjelder innenfor en gruppe, noe som betyr at alle filterkriteriene må oppfylles innenfor den gruppen for at objektmerket skal vises.
• For å legge til en ekstra filtergruppe, klikk på +Legg til filtergruppe, og angi deretter filtrene og kriteriene dine. OR-logikk gjelder på tvers av grupper, noe som betyr at alle filterkriteriene i minst én gruppe må være oppfylt for at objektmerket skal vises.
• Endringene dine blir automatisk lagt inn. Klikk på «Forkast endringer» for å angre endringene. For nye objektmerker vil dette fjerne alle filtre. For eksisterende objektmerker vil det gå tilbake til de tidligere angitte filtrene.
10. Klikk på «Neste: Gjennomgå tag».
11. Se en forhåndsvisning av hvordan objektmerket vil vises, samt objektmerkets innstillinger og filtre.
12. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre».

Når objektmerker er opprettet, vises de på relevante kort i tavlevisningen. Du kan for eksempel vise merker i listevisningen eller skjule alle objektmerker i en visning. I brukerens individuelle visninger kan de filtrere postene sine etter [Avtale/billett/kundeemne/objekt]-merker for å vise kun poster med bestemte objektmerker.

Rediger eller slett objektmerker

I innstillingene for objekttagger kan du administrere eller slette eksisterende objekttagger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter» klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt» og velger objektet du vil opprette en tagg for.
4. Klikk på fanen «Pipelines ».
5. Klikk på fanen [Objekt]-tagger .
6. Som standard vises objektmerker for alle rørledninger. Hvis du bare vil vise bestemte rørledninger, klikker du på rullegardinmenyen «Filtrer etter» og merker av i boksene for de rørledningene du vil vise.
7. I kolonnen «Pipeline-tilordning » kan du se hvilken pipeline en eksisterende objekt-tag vises i, enten «Alle pipeliner » eller bestemte pipeliner.
8. For å redigere innstillingene og filtrene til en eksisterende objektmerke, hold musepekeren over objektmerket og klikk deretter på «Rediger».
9. For å slette en eksisterende objekt-tag, hold musepekeren over objekt-taggen og klikk deretter på Slett. I dialogboksen klikker du på Slett tag for å bekrefte.

Les mer om hvordan du tilpasser objektpipelines.

Vis eller skjule objekttagger i en visning

Når du har opprettet objektmerker, vises de som standard på kortene i tavlevisningen, men du må legge til objektmerker manuelt som en kolonne i tabellvisningen. Du kan når som helst velge å skjule eller vise objektmerker i visningene dine.

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. I tabellvisningen listView kan du legge til eller fjerne objektmerker som en kolonne:
   • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
   • På venstre side av dialogboksen søker du etter [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags.
   • For å vise objektmerker, merk av iavmerkingsboksen [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags . Til høyre klikker du på og drar [Deal/Ticket/Lead/Object] Tags til ønsket posisjon i kolonnerekkefølgen, eller klikker på Flytt til toppen for å plassere den som den andre kolonnen etter navnet på en post.
   • For å skjule objektmerker fjerner du merket i avmerkingsboksen [Deal/Ticket/Lead/Object] -merker. Objektmerkene vises ikke lenger som en kolonne i visningen din.
   • Klikk på «Bruk».
3. For objekter i grid tavlevisningen, for å vise eller skjule objektmerker på tavlekortene:
   • Klikk på Tavleinnstillinger, og velg deretter Rediger kort.
   • For å vise objektmerker på tavlekortene dine, merk av i avmerkingsboksen Vis merker .
   • For å skjule objektmerker på tavlekortene dine, fjern merket i avmerkingsboksen Vis merker.
   • Klikk på «Lagre».

Les mer om hvordan du tilpasser kolonner i tabellvisningen og redigerer utseendet på kortene i tavlevisningen.

Vis tagger på en post

Brukere med rettigheter til å vise et objekt kan se tagger på enkeltposter.

Slik viser du taggene til en post:

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.).
2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel, i en egenskapsseksjon, klikker du på Handlinger > Vis alle egenskaper, og søker deretter etter [Objekt] -tagger.
4. Slik viser du når taggene ble lagt til: Hold musepekeren over egenskapen, og klikk deretter på Detaljer.

Les mer om hvordan du viser og redigerer egenskapsverdier i en post.