Lag fargekodede objekttagger

For å hjelpe teamene dine med å raskt identifisere og prioritere de viktigste avtalene, billettene, kundeemnene og egendefinerte objektpostene i pipelinen, kan du sette opp fargekodede objekttagger basert på bestemte kriterier. Du kan for eksempel opprette en grønn avtaletagg som heter Stor avtale, og tildele den til alle avtaler med en beløpsverdi på over 10 000 dollar.

Når du har satt opp objekttagger, kan du bruke egenskapene Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags og [Custom object]-tagger i andre HubSpot-verktøy , for eksempel lagrede visninger, rapporter, arbeidsflyter og lister.

Opprett objekttagger

Antallet tagger du kan opprette, er kumulativt for alle objekter, og grensen avhenger av HubSpot-abonnementet ditt: 20 tagger for kontoer med Sales eller Service Hub Starter, 40 tagger for kontoer med Sales eller Service Hub Professional, og 80 tagger for kontoer med Sales eller Service Hub Enterprise. Starter-kontoer kan sette opp tagger som gjelder for alle pipelines, mens Professional- eller Enterprise-kontoer kan opprette tagger for individuelle pipelines.

Brukere må ha Super Admin -tillatelser for å opprette eller redigere objekttagger.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette tagger for.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på fanen [Objekt]-tagger.

• Klikk på Legg til tagg for å opprette en ny objekttagg. For avtale-tagger kan du velge en forhåndsinnstilt tagg, eller klikke på Opprett fra bunnen av for å tilpasse din egen.

• I det høyre panelet angir du innstillingene for objekttaggen:
  • Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse for objekttaggen.
  • Klikk på rullegardinmenyen Farge, og velg deretter fargetilordningen for objekttaggen.
  • Som standard gjelder en objekttagg for alle rørledninger. Hvis du vil tilordne en objekttagg til bestemte rørledninger( kunProfessional eller Enterprise), velger du Spesifikke rørledninger og merker av i avmerkingsboksene for de rørledningene du vil at objekttaggen skal vises på, i nedtrekksmenyen.
• Klikk på Neste: Legg til filtre.
• Sett opp filtre for når objekttaggen skal vises:
  • Klikk på +Legg til filter for å legge til din første filtergruppe.
  • Som standard filtrerer taggen på det aktuelle objektet (f.eks. Deals for en deal-tag). Hvis du vil filtrere basert på et tilknyttet objekt , klikker du på rullegardinmenyen Filtrering på og velger deretter objektet du vil angi kriterier basert på (f.eks. en avtale-tagg basert på avtalenes tilknyttede kontakter).
  • Velg filterkategori (f.eks. objektegenskaper, medlemskap i en liste/import).
  • Søk etter og velg en egenskap eller en liste/import, og angi deretter kriteriene.

Merk: For øyeblikket kan du ikke angi kriterier basert på trinn eller statusegenskaper . Objekttagger vil vises på aktuelle poster i alle pipelinefaser, men du kan angi filtre basert på avsluttede avtalestadier ved hjelp av egenskapen Er avtalen avsluttet ? Hvis du vil ekskludere avsluttede avtaler , angir du kriteriene for denne egenskapen som er lik: False.

• • I en gruppe kan du klikke på +Legg til filter for å legge til flere kriterier som må være oppfylt for at objekttaggen skal vises. AND-logikken gjelder innenfor en gruppe, noe som betyr at alle filterkriteriene må være oppfylt innenfor gruppen for at objekttaggen skal vises.
  • Hvis du vil legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på +Legg til filtergruppe og angir deretter filtrene og kriteriene. ELLER-logikken gjelder på tvers av grupper, noe som betyr at alle filterkriteriene i minst én gruppe må være oppfylt for at objekttaggen skal vises.
  • Endringene dine brukes automatisk. Klikk på Forkast endringer for å angre endringene. For nye objekttagger vil dette fjerne alle filtrene. For eksisterende objekttagger vil det gå tilbake til de tidligere angitte filtrene.

• Klikk på Neste: Gjennomgå taggen.
• Se en forhåndsvisning av hvordan objekttaggen vil se ut, samt innstillinger og filtre for objekttaggen.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Når de er opprettet, vises objekttagger på aktuelle kort i brettvisningen og på individuelle poster. I brukerens individuelle visninger kan de filtrere postene etter[Deal/ticket/lead/object]-tagger for å vise bare poster med spesifikke objekttagger, eller de kan velge å vise eller skjule alle objekttagger i en visning.

Rediger eller slett objekttagger

I innstillingene for objekttagger kan du administrere eller slette eksisterende objekttagger. Brukere må ha Super Admin for å kunne redigere eller slette objekttagger.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere tagger for.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på fanen [Objekt]-tagger .
• Som standard vises objekttagger for alle rørledninger. Hvis du bare vil vise enkelte rørledninger , klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av i avmerkingsboksene for de rørledningene du vil vise.
• I kolonnen Rørledningstilordning kan du se hvilken rørledning en eksisterende objekttagg vises i, enten Alle rørledninger eller spesifikke rørledninger( kunProfessional og Enterprise).
• Hvis du vil redigere innstillingene og filtrene for en eksisterende objekttagg, holder du musepekeren over objekttaggen og klikker på Rediger.
• Hvis du vil slette en eksisterende objekttagg, holder du musepekeren over objekttaggen og klikker på Slett. I dialogboksen klikker du på Slett tagg for å bekrefte.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser avtalepipelines, billettpipelines eller egendefinerte objektpipelines.

Vis eller skjul objekttagger i en visning

Når du oppretter objekttagger, vises de som standard på kortene i tavlevisningen, men du må legge til objekttagger manuelt som en kolonne i listevisningen. Du kan når som helst velge om du vil skjule eller vise objekttagger i visningene dine.

Merk: Det kreves et tildelt sete for å vise tagger på objektets hjemmesider. Brukere uten tildelt sete kan se avtale- og billettkoder på individuelle poster.

• Naviger til postene dine:
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering. Klikk på fanen Leads .
  • Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.

• I listevisningen på listView kan du inkludere eller fjerne objekttagger som en kolonne:
  • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
  • Søk etter [Deal/Ticket/Lead/Object]-tagger på venstre sideav dialogboksen.
  • Hvis du vil vise objekttagger, merker du av for [Deal/Ticket/Lead/Object] -tagger . Til høyre klikker du på og drar [Deal/Ticket/Lead/Object] -tagger til ønsket plassering i kolonnerekkefølgen, eller du kan klikke på Flytt til toppen for å sette den som den andre kolonnen etter navnet på en post.
  • Hvis du vil skjule objekttagger, fjerner du avmerkingen for [Deal/Ticket/Lead/Object] -tagger. Objekttaggene vil ikke lenger vises som en kolonne i visningen.
  • Klikk på Bruk.

• For avtaler, billetter og egendefinerte objekter i grid tavlevisning, for å vise eller skjule objekttagger på tavlekort:
  • Klikk på Tavlealternativer, og velg deretter Rediger kort.
  • Hvis du vil vise objekttagger på brettkortene, merker du av for Vis tagger .
  • Hvis du vil skjule objekttagger på brettkortene, fjerner du merket i avmerkingsboksen.
  • Klikk på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser kolonnene i listevisningen og redigerer utseendet på kortene i tavlevisningen.

Vis tagger på en post

Brukere med rettigheter til å vise et objekt kan se tagger på individuelle poster.

Slik viser du taggene til en post:

• Naviger til postene dine:
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Prospektering. Klikk på fanen Leads .
  • Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet på posten.
• I venstre panel, i en egenskapsdel, klikker du på Handlinger > Vis alle egenskaper og søker deretter etter [Deal/Ticket/Lead/Object] -tagger .
• Hvis du vil se når taggene ble angitt, holder du musepekeren over egenskapen og klikker på Detaljer.

Finn ut mer om hvordan du viser og redigerer eiendomsverdier i en post.