Lag fargekodede objekttagger

For å hjelpe teamene dine med raskt å identifisere og prioritere de viktigste tilbudene, billettene, kundeemnene og de egendefinerte objektpostene i pipeliner, kan du sette opp fargekodede objektkoder basert på bestemte kriterier. Du kan for eksempel opprette en grønn avtalekode kalt Stor avtale og tilordne den til enhver avtale med en beløpsverdi som er større enn $ 10 000.

Når du har konfigurert objektkoder, kan du bruke egenskapene Deal-koder, Ticket-koder, Lead-koder og [Custom object] -koder i andre HubSpot-verktøy, for eksempel lagrede visninger, rapporter, arbeidsflyter og lister.

Opprett objektkoder

Brukere må ha Super Admin-tillatelser for å opprette objektkoder.

Antall koder du kan opprette, er kumulativt for alle objekter, og grensen avhenger av HubSpot-abonnementet. Starterkontoer kan konfigurere etiketter som gjelder for alle pipeliner, mens Professional- eller Enterprise-kontoer kan opprette etiketter for individuelle pipeliner.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil opprette koder for.
• Klikk på  Pipelines-fanen.
• Klikk på fanen [Object] Tags. For kundeemner klikker du på Administrer kundeemnetiketter.

• Hvis du vil opprette en ny objektmerking, klikker du på Legg til merking. For avtalekoder kan du velge en forhåndsinnstilt kode eller klikke på Opprett fra bunnen av for å tilpasse din egen.

• I det høyre panelet konfigurerer du innstillingene for objektkoder:
  • Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse for objektkoden.
  • Klikk på rullegardinmenyen Farge, og velg deretter fargetildelingen for objektmerket.
  • Som standard vil en objektmerking gjelde for alle rørledninger. Hvis du vil tilordne en objektmerking til bestemte rørledninger (kun Professional eller Enterprise), velger du Spesifikke rørledninger, og deretter merker du av i avmerkingsboksene for rørledninger du vil at objektmerkingen skal vises på i rullegardinmenyen.
• Klikk på Neste: Legg til filtre.
• Konfigurer filtre for når objektkoden skal vises:
  • Klikk på +Legg til filter for å legge til din første filtergruppe.
  • Taggen vil som standard filtrere etter det gjeldende objektet (f.eks. tilbud for en avtalekode). Hvis du vil filtrere basert på et tilknyttet objekt, klikker du på rullegardinmenyen Filtrering på, og deretter velger du objektet du vil angi kriterier basert på (f.eks. en avtalemerke basert på avtalenes tilknyttede kontakter).
  • Velg filterkategori (f.eks. objektegenskaper, medlemskap i en liste/import).
  • Søk etter og velg en eiendom eller liste/import, og angi deretter kriteriene dine.

Merk: Du kan for øyeblikket ikke angi kriterier basert på  fase- eller statusegenskaper. Objektkoder vises på gjeldende poster i alle rørledningstrinn, men du kan angi filtre basert på lukkede avtaletrinn ved hjelp av egenskapen Er avtalen lukket?. Hvis du vil ekskludere lukkede avtaler, angir du kriteriene for denne egenskapen som er lik: False.

• • Klikk på +Legg til filter i en gruppe for å legge til flere kriterier som må oppfylles for objektkoden. OG logikken gjelder i en gruppe, noe som betyr at alle filterkriterier må oppfylles i den gruppen for at objektkoden skal vises.
  • Hvis du vil legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på +Legg til filtergruppe og angir deretter filtre og kriterier. OR-logikk gjelder på tvers av grupper, noe som betyr at alle filterkriterier i minst én gruppe må være oppfylt for at objekttaggen skal vises.
  • Endringene dine brukes automatisk. Klikk på Forkast endringer for å angre endringene. For nye objektkoder vil dette fjerne alle filtre. For eksisterende objektkoder vil den gå tilbake til de tidligere angitte filtrene.

• Klikk på Neste: Gjennomgå tagg.
• Vis en forhåndsvisning av hvordan objektkoden vises, i tillegg til innstillingene og filtrene for objektkoden.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Når objektkoder er opprettet, vises de på gjeldende kort i tavlevisning. Du kan velge å vise koder i listevisning eller skjule alle objektkoder i en visning. For en brukers individuelle visninger kan de filtrere postene etter [Deal/ticket/lead/object] -koder for å vise bare poster med bestemte objektkoder.

Merk: Et tildelt salgssenter eller Service Hub-sete kreves for å vise objektkoder i en visning.

Redigere eller slette objektkoder

I innstillingene for objektkoder kan du administrere eller slette eksisterende objektkoder. Brukere må ha Super Admin-tillatelser for å redigere eller slette objektkoder.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil redigere koder for.
• Klikk på  Pipelines-fanen.
• Klikk på fanen [Object] -koder.
• Objektkoder for alle rørledninger vises som standard. Hvis du bare vil vise bestemte rørledninger, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av i avmerkingsboksene for rørledningene du vil vise.
• I Pipeline Assignment-kolonnen kan du se hvilken pipeline en eksisterende objektmerking vises i, enten Alle pipelines eller bestemte pipelines (kun Professional og Enterprise).
• Hvis du vil redigere innstillingene og filtrene for en eksisterende objektmerking, holder du markøren over objektmerkingen og klikker deretter på Rediger.
• Hvis du vil slette en eksisterende objektkode, holder du musepekeren over objektkoden og klikker på Slett. Klikk på Slett tagg i dialogboksen for å bekrefte.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser objektpipeliner.

Vis eller skjul objektkoder i en visning

Når du oppretter objektkoder, vises de som standard på kort i tavlevisning, men du må legge til objektkoder manuelt som en kolonne i listevisningen. Du kan når som helst velge å skjule eller vise objektkoder i visningene dine.

En bruker må ha Super Admin-tillatelser eller et tildelt salgssenter eller Service Hub-sete for å kunne vise objektkoder i en visning.

• Gå til postene dine:
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din. (BETA) eller Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Leads.

• • Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.

• Hvis listView vil inkludere eller fjerne objektkoder som en kolonne i listevisningslistevisning:
  • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
  • Søk etter [Deal/Ticket/Lead/Object] -koder til venstre i dialogboksen.
  • Hvis du vil vise objektkoder, merker du av for [Deal/Ticket/Lead/Object] -koder. Klikk og dra [Deal/Ticket/Lead/Object] -koder til ønsket posisjon i kolonnerækkefølgen til høyre, eller klikk på Move to top for å angi den som den andre kolonnen etter navnet på en post.
  • Hvis du vil skjule objektkoder, fjerner du merket for [Deal/Ticket/Lead/Object] -koder. Objektmerkene vises ikke lenger som en kolonne i visningen.
  • Klikk på Bruk.

• For tilbud, billetter og egendefinerte objekter i grid , for å vise eller skjule objektkoder på bordkort:
  • Klikk på Tavlealternativer, og velg deretter Rediger kort.
  • Hvis du vil vise objektkoder på tavlekortene, merker du av for Vis koder .
  • Fjern merket i avmerkingsboksen for å skjule objektkoder på tavlekortene.
  • Klikk på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser kolonner i listevisning og redigerer utseendet på kort i tavlevisning.

Vis tagger på en post

Brukere med tillatelse til å vise et objekt kan vise koder på individuelle poster.

Slik viser du etikettene for en post:

• Gå til postene dine:
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din. (BETA) eller Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på fanen Leads.

• • Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet på posten.
• Klikk på Handlinger > Vis alle egenskaper i det venstre panelet, og søk deretter etter [Deal/Ticket/Lead/Object] -koder.
• Hvis du vil vise når taggene ble angitt, holder du markøren over egenskapen og klikker på Detaljer.

Finn ut mer om visning og redigering av egenskapsverdier på en post.