Lag fargekodede objekttagger

For å hjelpe teamene dine med å raskt identifisere og prioritere de viktigste avtalene, billettene, kundeemnene og egendefinerte objektpostene i pipelinen, kan du sette opp fargekodede objekttagger basert på bestemte kriterier. Du kan for eksempel opprette en grønn avtaletagg som heter Stor avtale, og tildele den til alle avtaler med en beløpsverdi på over 10 000 dollar.

Når du har satt opp objekttagger, kan du bruke egenskapene Deal Tags, Ticket Tags, Lead Tags og [Custom object]-tagger i andre HubSpot-verktøy, for eksempel lagrede visninger, rapporter, arbeidsflyter og segmenter.

Opprett objekttagger

Antall tagger du kan opprette, er kumulativt for alle objekter, og grensen avhenger av HubSpot-abonnementet ditt.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Naviger til Objects i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil opprette tagger for.
3. Klikk på Pipelines-fanen.
4. Klikk på fanen [Objekt]-tagger. For potensielle kunder klikker du på Administrer tagger for potensielle kunder.
5. Klikk på Legg til tagg for å opprette en ny objekttagg. For avtaletagger kan du velge en forhåndsinnstilt tagg, eller klikke på Opprett fra bunnen av for å tilpasse din egen.
6. I panelet til høyre angir du innstillingene for objekttaggen:
   • Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse for objekttaggen.
   • Klikk på nedtrekksmenyen Farge, og velg deretter farge for objekttaggen.
   • Som standard gjelder en objekttagg for alle rørledninger. Hvis du vil tilordne en objekttagg til bestemte rørledninger (kunProfessional eller Enterprise ), velger du Spesifikke rørledninger og merker av i avmerkingsboksene for rørledninger du vil at objekttaggen skal vises på, i rullegardinmenyen.
7. Klikk på Neste: Legg til filtre.
8. Sett opp filtre for når objekttaggen skal vises:
   • Klikk på +Legg til filter for å legge til din første filtergruppe.
   • Som standard vil taggen filtrere på det aktuelle objektet (f.eks. Tilbud for en avtale-tagg). Hvis du vil filtrere basert på et tilknyttet objekt, klikker du på rullegardinmenyen Filtrering på og velger deretter objektet du vil angi kriterier basert på (f.eks. en avtale-tagg basert på avtalenes tilknyttede kontakter).
   • Velg filterkategori (f.eks. objektegenskaper, medlemskap i et segment/import).
   • Søk etter og velg en egenskap eller et segment/import, og angi deretter kriteriene.

Merk: For øyeblikket kan du ikke angi kriterier basert på trinn eller statusegenskaper . Objekttagger vil vises på relevante poster i alle pipelinefaser, men du kan angi filtre basert på avsluttede avtalefaser ved hjelp av egenskapen Er avtalen avsluttet? Hvis du vil ekskludere avsluttede avtaler, angir du kriteriene for denne egenskapen som er lik: False.

• I en gruppe kan du klikke på +Legg til filter for å legge til flere kriterier som må være oppfylt for objekttaggen. AND-logikken gjelder innenfor en gruppe, noe som betyr at alle filterkriteriene må være oppfylt innenfor gruppen for at objekttaggen skal vises.
• Hvis du vil legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på +Legg til filtergruppe og angir deretter filtrene og kriteriene. ELLER-logikken gjelder på tvers av grupper, noe som betyr at alle filterkriterier i minst én gruppe må være oppfylt for at objekttaggen skal vises.
• Endringene dine brukes automatisk. Klikk på Forkast endringer for å angre endringene. For nye objekttagger vil dette fjerne alle filtre. For eksisterende objekttagger vil det gå tilbake til de tidligere angitte filtrene.
9. Klikk på Neste: Gjennomgå taggen.
10. Se en forhåndsvisning av hvordan objekttaggen vil se ut, samt innstillingene og filtrene for objekttaggen.
11. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Når objekttagger er opprettet, vises de på de aktuelle kortene i tavlevisningen. Du kan velge å vise tagger i listevisning eller skjule alle objekttagger i en visning. For en brukers individuelle visninger kan de filtrere post ene sine etter[Deal/ticket/lead/object]-tagger for å vise bare poster med spesifikke objekttagger.

Rediger eller slett objekttagger

I innstillingene for objekttagger kan du administrere eller slette eksisterende objekttagger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Naviger til Objects i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere tagger for.
3. Klikk på Pipelines-fanen.
4. Klikk på fanen [Objekt]-tagger .
5. Som standard vises objekttagger for alle rørledninger. Hvis du bare vil vise enkelte rørledninger, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av i avmerkingsboksene for de rørledningene du vil vise.
6. I kolonnen Rørledningstilordning kan du se hvilken rørledning en eksisterende objekttagg vises i, enten Alle rørledninger eller spesifikke rørledninger.
7. Hvis du vil redigere innstillingene og filtrene for en eksisterende objekttagg, holder du musepekeren over objekttaggen og klikker på Rediger.
8. Hvis du vil slette en eksisterende objekttagg, holder du musepekeren over objekttaggen og klikker på Slett. I dialogboksen klikker du på Slett tagg for å bekrefte.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser objektrørledninger.

Vis eller skjul objekttagger i en visning

Når du oppretter objekttagger, vises de som standard på kortene i tavlevisningen, men du må legge til objekttagger manuelt som en kolonne i tabellvisningen. Du kan når som helst velge å skjule eller vise objekttagger i visningene dine.

1. Naviger til postene dine:
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din. (BETA) eller Klikk deretter på fanen Leads.
   • Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
2. I listView tabellvisning, for å inkludere eller fjerne objekttagger som en kolonne:
   • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
   • Søk etter[Deal/Ticket/Lead/Object]-tagger på venstre side av dialogboksen.
   • Hvis du vil vise objekttagger, merker du av for[Deal/Ticket/Lead/Object] -tagger . Til høyre klikker du på og drar[Deal/Ticket/Lead/Object] -tagger til ønsket plassering i kolonnerekkefølgen, eller du kan klikke på Flytt til toppen for å sette den som den andre kolonnen etter navnet på en post.
   • Hvis du vil skjule objekttagger, fjerner du avmerkingen for[Deal/Ticket/Lead/Object] -tagger. Objekttaggene vil ikke lenger vises som en kolonne i visningen.
   • Klikk på Bruk.
3. For avtaler, billetter og egendefinerte objekter i grid tavlevisning, for å vise eller skjule objekttagger på tavlekort:
   • Klikk på Tavlealternativer, og velg deretter Rediger kort.
   • Hvis du vil vise objekttagger på brettkortene, merker du av for Vis tagger .
   • Hvis du vil skjule objekttagger på brettkortene, fjerner du merket i avmerkingsboksen.
   • Klikk på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser kolonner i tabellvisningen og redigerer utseendet på kortene i tavlevisningen.

Vise tagger på en post

Brukere med rettigheter til å vise et objekt kan vise tagger på individuelle poster.

Slik viser du taggene på en post:

1. Naviger til postene dine:
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din. (BETA) eller Klikk deretter på Leads-fanen.
• Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
2. Klikk på navnet på posten.
3. I venstre panel, i en egenskapsdel, klikker du på Handlinger > Vis alle egenskaper og søker deretter etter [Deal/Ticket/Lead/Object] -tagger.
4. Hvis du vil se når taggene ble angitt, holder du musepekeren over egenskapen og klikker deretter på Detaljer.

Finn ut mer om hvordan du viser og redigerer egenskapsverdier på en post.