Tilpass tavlevisningen for avtaler, billetter og egendefinerte objekter.

I tavlevisningen kan du administrere avtale-, billett- og egendefinerte objektposter i pipelines. Du kan tilpasse tavlen og kortene for å vise den informasjonen som passer best for bedriftens behov. Du kan for eksempel velge å vise siste aktivitetsdato og eier på hvert enkelt billettkort, eller vise fargede tagger som kategoriserer avtalene dine.

Tilpass egenskapene som vises på tavlekortene

Du kan tilpasse egenskapene som vises på tavlekortene når du viser avtaler, billetter eller egendefinerte objektposter i tavlevisningen. Når du har valgt en post, vises verdien for hver egenskap på tavlekortene i pipelinen. Hvis du har en konto med Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også velge unike egenskaper for hver pipeline.

Brukere må ha rettighetene Konto og Rediger egenskapsinnstillinger for å kunne tilpasse pipeline-tavlekortene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter Avtaler, Billetter eller Egendefinerte objekter.

• Klikk på Pipelines-fanen .

• Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, klikker du på rullegardinmenyen Velg en pip eline og velger deretter pipelinen du vil redigere kort for, eller velg Opprett en pipeline for å opprette og tilpasse tavlekort for en ny pipeline.
• Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning. For kontoer med et Starter-abonnement vil tilpasningen gjelde for alle objektets pipelines. For kontoer med Professional- eller Enterprise-abonnement gjelder tilpasningen bare for den valgte pipelinen.

Merk: Hvis du nedgraderer fra et Professional- eller Enterprise-abonnement til Starter- eller gratisverktøy, tilbakestilles tavlekortene for alle eksisterende pipelines til å vise standardegenskapene. Du kan deretter tilpasse bordkortenes egenskaper for alle objektets pipelines, men du kan ikke lenger tilpasse egenskapene for hver enkelt pipeline. Finn ut mer om pipeline-grenser basert på abonnementet ditt.

• I panelet til høyre kan du forhåndsvise hvordan kortet vil vises i tavlevisningen. Den primære visningsegenskapen for hvert objekt (f.eks. Deal Name, Ticket Name) vises som standard og kan ikke endres.
• Hvis du vil erstatte en egenskap på kortet, klikker du på rullegardinmenyen og velger en egenskap.
• Hvis duvil legge til en egenskap, klikker du på Legg tilegenskap ,klikker på rullegardinmenyen og velger egenskapen duvil legge til. Du kan legge til opptil fire egenskaper.

• Hvis du vil fjerne en egenskap fra kortet, klikker du påsletteikonet delete ved siden av egenskapen.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på egenskapene, klikker du på en egenskap og drar den til ønsket plassering.

• Klikk på Lagre. Denne konfigurasjonen vil nå bli brukt på alle pipelines(Starter) eller den enkelte pipeline( kunProfessional og Enterprise ).

Merk: Hvis en post ikke har en verdi for en valgt egenskap når du viser poster i tavlevisningen, vises ikke egenskapen på kortet for den aktuelle posten.

Redigere utseendet på tavlekort i en pipeline

Du kan redigere hvordan pipelines vises ved å tilpasse kortstilen og velge hvilken informasjon som skal vises på tavlekortene, inkludert egenskaper, tilknytningsikoner og aktivitet.

• Naviger til pipelinevisningen du vil tilpasse.
• Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
• Velg Rediger kort.
• For å oppdatere stilen på tavlekortene velger du et alternativ, enten Standard eller Kompakt. Standard-stilen viser egenskapsnavnene og verdiene deres, mens Kompakt-stilen bare viser egenskapsverdiene.
• Hvis du vil vise postens prioritet og ikoner for tilknyttede poster på deal- og billettkort, merker du av for Vis prioritet og tilknyttede poster .
• Hvis du vil vise objekttagger på deal- eller billettkort, merker du av for Vis tagger. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer objekttagger(kunStarter, Professional og Enterprise ).

• Hvis du vil vise informasjon om neste og siste aktivitet for avtaler og billetter, slår du på aktivitetsinformasjonsbryteren [Avtale/billett]. Aktiviteter inkluderer notater, samtaler, sporet én-til-én-e-post, møter, oppgaver og chatter. Denne informasjonen vises bare for åpne avtaler eller billetter med aktive kort.
• Du kan skille mellom aktive og inaktive avtaler/billetter ved å slå på bryteren Inaktive kort. Når denne innstillingen er aktivert, blir kortene grå hvis det ikke er logget noen aktivitet på posten etter et bestemt tidsrom. For å angi tidsrammen for når en avtale eller billett skal markeres som inaktiv, angir du et tall og velger deretter en tidsenhet (f.eks. markerer du en billett som inaktiv hvis det ikke har vært noen aktivitet etter 5 dager). Den siste aktiviteten vises alltid på inaktive kort.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Finn ut hvordan du velger hvilke egenskaper som skal vises på kort i objektinnstillingene.

Tilpass formatering av beløp og valuta for avtaler i kortvisningen

For avtaler kan du redigere egenskapene for avtalebeløp som vises i tavlevisningen og velge hvor beløpssammendraget skal vises. Du kan også tilpasse foretrukne valutaer og valutaformatering for avtalebeløp.

Redigere beløpssammendraget for avtalestadiet

For hvert transaksjonsstadium kan du velge om du vil vise det vektede beløpet eller gjennomsnittsbeløpet i tillegg til totalbeløpet. Du kan også tilpasse om beløpsoversikten skal vises øverst eller nederst på tavlen.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, klikker du på rullegardinmenyen Velg en pipeline og velger deretter pipelinen du vil redigere, eller velg Opprett en pipeline for å opprette og tilpasse en ny pipeline.

• Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning. For kontoer med gratisverktøy eller et Sales Hub Starter-abonnement vil tilpasningen gjelde for alle avtalepipelines. For kontoer med et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement gjelder tilpasningen bare for den valgte pipelinen.

• Klikk på fanen Board i panelet til høyre. Du kan forhåndsvise hvordan beløpssammendraget vil vises i tavlevisningen.
• Klikk på rullegardinmenyen i delen for plassering av sammendraget, og velg deretter et alternativ for å velge hvor sammendraget av avtalefasen skal vises:
  • Bunntekst: sammendraget vises nederst på tavlen.
  • Topptekst: sammendraget vises øverst på tavlen.

• I delen Oppsummeringsegenskaper velger du hvilke beløpsegenskaper som skal vises i oppsummeringen. Du kan inkludere opptil to oppsummeringsegenskaper, men Totalbeløp kan ikke fjernes.
  • Hvis du vil redigere den sekundære oppsummeringsegenskapen, klikker du på rullegardinmenyen og velger et alternativ, enten Vektet beløp eller Gjennomsnittsbeløp.

• • Hvis du vil fjerne den sekundære oppsummeringsegenskapen, klikker du på ikonet delete Slett.

• • Hvis du tidligere har fjernet den sekundære oppsummeringsegenskapen, klikker du på + Legg til flere og velger deretter et alternativ i rullegardinmenyen.

• Hvis du vil vise eller skjule et ikon som indikerer om en avtalefase har en arbeidsflyt, klikker du for å slå av eller på arbeidsflytindikatoren.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Angi foretrukket valuta og valutaformatering

Hvis du vil tilpasse visningen av avtalepipelinen, kan du velge hvordan beløpsverdiene for hvert trinn skal vises, samt angi din egen foretrukne valuta når du viser avtaler.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Velg pipelinen og visningen du vil tilpasse.
• Klikk på Tavlealternativer øverst til høyre på tavlen.
• Velg Rediger tavle.
• Som standard er avtalebeløpene i pipeline-kolonnene forenklet slik at Total og Vektet beløp avrundes opp til nærmeste heltall (f.eks. $210 i stedet for $209,75) og verdier over én million forkortes (f.eks. $1M i stedet for $1 000 000). Hvis du i stedet vil vise de nøyaktige transaksjonsbeløpene, slår du av bryteren Vis formaterte beløp på tavlen.
• Hvis du vil angi en foretrukket valuta for visning av avtaler(kunStarter, Professional og Enterprise ), klikker du på rullegardinmenyen Foretrukket valuta og velger deretter en valuta. Hvis du velger å vise den foretrukne valuta en på tavlen, konverteres totalbeløpene og de vektede beløpene for hvert avtalestadium til den valgte valutaen.
• Når du har oppdatert innstillingene, klikker du på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du administrerer flere valutaer i HubSpot-kontoen din.