Legg til og rediger kontovalutaene dine

Du kan oppdatere HubSpot-kontoen din slik at den bruker bedriftens primære valuta. Hvis du driver virksomhet i flere valutaer, kan du legge til valutaer på kontoen din og angi en valutakurs i forhold til bedriftens primære valuta for å få en mer nøyaktig oversikt over beløpet på avtalene dine.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige for å administrere valutaer, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt:

• Du kan redigere kontoens selskapsvaluta i alle kontoer.

• Kontoer med Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan bruke flere valutaer, men har ulike begrensninger for antall valutaer som er tillatt. Finn ut mer om begrensningene i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Vis eksisterende valutaer

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
3. Klikk på Valuta-fanen.
   
   
4. Øverst ser du selskapets valuta. Dette er valutaen som brukes i totalsummen for avtaler og eventuelle avtalerapporter, og den vil være standardvalutaen når du oppretter nye avtaler.
5. Hvis du har lagt til flere valutaer, ser du en tabell med valutaene du har lagt til, og valutakursene for disse.
6. Hvis du vil vise historiske valutakurser, holder du musepekeren over valutaen og klikker på Handlinger > Vis valutahistorikk. Hvis du vil at valutakursene skal oppdateres automatisk, kan du slå på automatiske oppdateringer av valutakurser.

Endre kontoens standardvaluta

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontostandarder i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på Valuta-fanen.
4. Hold musepekeren over valutaen og klikk på nedtrekksmenyen Handlinger , og velg deretter Rediger sel skapsvaluta for å oppdatere kontoens standardvaluta.
5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Bedriftsvaluta og velger en valuta.
6. Klikk påFortsett.
7. Bekreft informasjonen, og klikk deretter på Lagre.

Konfigurere nye valutaer

Slik legger du til en valuta:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
3. Klikk på fanen Valutaer, og klikk deretter på Legg til valuta.
4. Klikk på rullegardinmenyen Valuta , og velg den nye valutaen.
5. I feltet Valutakurs angir du valutakursen som konverterer den nye valutaen til firmaets valuta.
6. Klikk på Lagre.

For å redigere en valutakurs:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
3. Klikk på fanen Valutaer.
4. Hold musepekeren over en valuta, klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Rediger bedriftsvaluta. Angi en valutakurs i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. Hvis du vil at valutakursene skal oppdateres automatisk, kan du slå på automatiske oppdateringer av valutakurser.

Slik fjerner du en valuta:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Kontostandarder i menyen på venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen Valutaer.
4. Hold musepekeren over valutaen, og klikk på Arkiver. I dialogboksen klikker du på Arkiver valuta for å bekrefte. Når en valuta er arkivert, vil den ikke lenger være et alternativ på nye avtaler, men den vil fortsatt brukes på eksisterende avtaler. For disse eksisterende avtalene kan du oppdatere valutaegenskapen manuelt.
   
   

Bruke flere valutaer med avtaler

Når du har konfigurert flere valutaer, kan du:

• Endre valutaen som vises i en avtales Beløp-egenskap ved å redigere Valuta-egenskapen i avtaleoppføringen. Finn ut mer om hvordan valutaegenskapen påvirker egenskaper for avtalebeløp og valutakurser for avtaler.

• Opprett egendefinerte egenskaper
  som refererer til hver avtales valuta i stedet for selskapets valuta.

• Angi brukerspesifikke foretrukne valutaer for visning av avtalebeløp i tavlevisningen.

Bruke valutaegenskapen på avtaler

Du kan angi valutaen for avtaler ved hjelp av egenskapen Valuta på avtalepostene dine. Beløpet vil da vises i den valgte valutaen. Basert på valutakursen du har angitt for valutaen, vil verdien deretter konverteres til firmaets valuta i egenskapen Beløp i firmaets valuta. Denne egenskapen beregnes på følgende måte:

• Hvis en avtale er i en tapt eller vunnet pipelinefase og inneholder en sluttdato, vil egenskapen Beløp i selskapsvaluta bruke valutakursen som var gjeldende på den angitte sluttdatoen.
  • Hvis ingen valutakurs var gjeldende på dette tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som er nærmest avslutningsdatoen.
  • Hvis avslutningsdatoen ligger i fremtiden, vil egenskapen Beløp i selskapsvaluta oppdateres for å gjenspeile nye valutakurser når avslutningsdatoen nærmer seg.
• Hvis en avtale er i en tapt eller vunnet pipelinefase, men ikke inneholder en avslutningsdato, vil egenskapen Beløp i selskapsvaluta bruke den effektive valutakursen på det tidspunktet avtalen ble markert som avsluttet.
  • Hvis ingen valutakurs var gjeldende på det tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som var nærmest det tidspunktet da avtalen ble markert som avsluttet.

Bruk egenskapen Valutakurs på avtaler

For avtaler som bruker en annen valuta enn firmaets valuta, beregnes egenskapen Valutakurs på følgende måte:

• For åpne avtaler (f.eks. avtaler i en åpen pipelinefase) oppdaterer HubSpot automatisk valutakursverdien basert på den siste valutakursen du har angitt for valutaen, og egenskapen kan ikke redigeres manuelt.
• For avsluttede avtaler (f.eks. avtaler i et avsluttet pipeline-stadium) oppdateres ikke valutakursverdien automatisk basert på den angitte valutakursen, historiske valutakurser, valutakodeendringer eller oppdateringer av selskapets valuta. I stedet vil valutakursen for en avsluttet avtale bli satt basert på valutakursen som gjelder på tidspunktet for avslutningen. Fremover kan superadministratorer eller brukere med multi-currency-write -omfanget manuelt oppdatere valutakursverdien på individuelle avtaler eller for flere avtaler i bulk. Verdien kan også oppdateres via arbeidsflyter, integrasjoner eller API-kall som ikke sjekker for en bruker-ID.

Opprett egendefinerte valutaegenskaper

Hvis kontoen din har avtaler i forskjellige valutaer, kan du opprette egendefinerte valutaegenskaper som refererer til hver enkelt avtales valuta, i stedet for selskapsvalutaen. For eksempel bruker standardprovisjonsbeløpsegenskapen alltid selskapets valuta, men hvis du vil spore provisjonen for avtaler i andre valutaer, kan du opprette en egendefinert provisjonsegenskap basert på avtalenes valutaer.

Merk: Når du konfigurerer en egenskap som bruker avtalens valuta, oppdateres ikke eiendommens verdier automatisk basert på valutakurser. Hvis du oppdaterer en avtales valuta, må du manuelt oppdatere den egendefinerte valutaegenskapens verdi til riktig beløp. Fordi egenskapene ikke tar hensyn til valutakurser, anbefales det ikke å bruke egendefinerte valutaegenskaper i rapporter.

Slik oppretter du en egenskap som bruker en avtales valuta:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velg deretter Avtaleegenskaper.

4. Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
5. Angi de grunnleggende detaljene for egenskapen, og klikk deretter på fanen Felttype. Du kan opprette enten en tallegenskap eller en beregningsegenskap:
   • Tallegenskap:
     • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg deretter Number.
     • Klikk på nedtrekksmenyen Tallformat, og velg deretter Valuta.
     • Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta.
   • Beregningsegenskap:
     • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg Beregning.
     • Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg deretter ett av følgende: Egendefinert ligning, Min, Maks, Telling, Sum, Gjennomsnitt, Avrund kun nedover, Avrund kun oppover eller Avrund til nærmeste.
     • Klikk på nedtrekksmenyen Tallformat, og velg deretter Valuta.
     • Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta.
6. Når du er ferdig, klikker du på Opprett.

Vær oppmerksom på at bruk av en postvaluta bare påvirker hvordan verdien vises, og den vil ikke automatisk bruke en valutakurs. Hvis du lager en egendefinert ligning med formelredigeringsprogrammet, kan du inkludere funksjonene exchange_rate eller dated_exchange_rate i ligningen for å bruke en valutakurs. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Den egendefinerte egenskapen din vil oppdatere valutaen basert på verdien som er angitt for Valuta på hver avtale. Hvis egenskapen allerede har en verdi for en avtale og du endrer avtalens valuta, endres valutasymbolet, men verdien blir ikke oppdatert. Du kan oppdatere eiendommens verdi manuelt til ønsket beløp.

Angi en foretrukket valuta for beløp for avtalefaser i tavlevisning

Når du viser avtaler i tavlevisningen, vises beløpene for avtalefasene nederst på tavlen som standard i selskapets valuta. Hvis kontoen din har flere valutaer, kan hver bruker velge en valuta for å vise disse beløpene i sin foretrukne valuta i stedet.

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på tavleikonet gridIcon.
3. Klikk på rullegardinmenyen Tavlealternativer, og velg Rediger tavle.
4. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Foretrukket valuta og velger en valuta, og deretter klikker du på Lagre. Beløpene vises nå i den valgte valutaen.
5. Hvis du vil vise beløpene i selskapets valuta i stedet, holder du musepekeren overTotal og Vektet beløp og viser selskapets valuta i popup-boksen.

Rediger valutaen til en varelinje

Hvis du knytter produkter til tilbudene dine, må du redigere varelinjens valuta slik at den samsvarer med avtalens.

1. Finn frem til kortet Varelinjer i avtaleoppføringen. Det vil vises et varsel om "Manglende valuta" ved siden av alle varelinjer som må oppdateres. Klikk på Rediger.
   
   
2. Klikk på Oppdater priser i varselet Dine varelinjer mangler en [valuta]- pris.
   
   

   

3. Velg et oppdatert valutaalternativ i panelet Oppdater pris på varelinje.
   
   
4. Klikk på Bekreft.
5. Klikk på Lagre, og naviger deretter tilbake til avtaleposten. Varelinjevalutaen skal nå stemme overens med avtalens valuta.