Legg til og rediger kontovalutaene dine

Du kan oppdatere HubSpot-kontoen din slik at den bruker bedriftens primære valuta. Hvis du driver virksomhet i flere valutaer, kan du legge til valutaer på kontoen din og angi en valutakurs i forhold til bedriftens primære valuta for å få en mer nøyaktig oversikt over beløpet på avtalene dine.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige for å administrere valutaer, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt:

• Du kan redigere kontoens selskapsvaluta i alle kontoer.

• Kontoer med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan bruke flere valutaer, men har ulike grenser for hvor mange valutaer som er tillatt. Se HubSpots produkt- og tjenestekatalog for mer informasjon om disse grensene.

Administrer eksisterende valutaer

For å kunne redigere valutaer må brukerne ha Super Admin- eller Rediger standardinnstillinger for kontoer.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
• Klikk på Valuta-fanen.
• Øverst ser du selskapets valuta. Dette er valutaen som brukes i totalsummen for avtaler og i alle avtalerapporter, og den vil være standardvalutaen når du oppretter nye avtaler.
  • Hvis du vil oppdatere kontoens standardvaluta, holder du musepekeren over valutaen og klikker på rullegardinmenyen Handlinger , og velger deretter Rediger bedriftsvaluta.
  • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Bedriftsvaluta og velger en valuta.
  • Klikk på Lagre.

• Hvis du har lagt til flere valutaer (kunStarter, Professional og Enterprise ), vil du se en tabell med valutaene du har lagt til, og valutakursene for disse.
  
  • Hvis du vil redigere valutakursen, holder du musepekeren over valutaen og klikker på Rediger. I dialogboksen angir du en valutakurs og klikker deretter på Lagre.
  • Hvis du vil fjerne en valuta fra kontoen din, holder du musepekeren over valutaen og klikker på Arkiver. I dialogboksen klikker du på Arkiver valuta for å bekrefte. Når en valuta er arkivert, vil den ikke lenger være et alternativ for nye avtaler, men den vil fortsatt kunne brukes på eksisterende avtaler. For disse eksisterende avtalene kan du oppdatere valutaegenskapen manuelt.
  • Hvis du vil vise historiske valutakurser, holder du musepekeren over valutaen og klikker på rullegardinmenyen Handlinger , og velger deretter Vis valutahistorikk.

Legg til en ny valuta (kunStarter, Professional og Enterprise )

For å kunne legge til valutaer må brukerne ha rettighetene Superadministrator eller Endre fakturering og endre navn på kontrakt.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Valutaer, og klikk deretter på Legg til valuta.
• Klikk på rullegardinmenyen Valuta , og velg den nye valutaen.
• I feltet Valutakurs angir du valutakursen som omregner den nye valutaen til firmaets valuta.
• Klikk på Lagre.

Bruk flere valutaer med avtaler (kunStarter, Professional og Enterprise )

Når du har satt opp flere valutaer, kan du gjøre det:

• Endre valutaen som vises i en avtales Beløp-egenskap ved å redigere Valuta-egenskapen i avtaleoppføringen. Finn ut mer om hvordan valutaegenskapen påvirker avtalens beløpsegenskaper og avtalens valutakurser.

• Opprett egendefinerte egenskaper som refererer til hver avtales valuta i stedet for selskapets valuta.

• Angi brukerspesifikke foretrukne valutaer for visning av avtalebeløp i tavlevisningen.

Valutaeiendom på avtaler

Du kan angi valutaen for avtaler ved hjelp av egenskapen Valuta på avtalepostene dine. Beløpet vil da vises i den valgte valutaen. Basert på valutakursen du har angitt for valutaen, blir beløpet konvertert til bedriftens valuta i egenskapen Beløp i bedriftsvaluta . Denne egenskapen beregnes på følgende måte:

• Hvis en avtale har status som avsluttet og en angitt avslutningsdato, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på den angitte avslutningsdatoen. Hvis ingen valutakurs var gjeldende på dette tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som ligger nærmest avslutningsdatoen. Hvis Lukk-datoen ligger i fremtiden, oppdateres egenskapen for å gjenspeile nye valutakurser etter hvert som Lukk-datoen nærmer seg.
• Hvis en avtale har status som avsluttet, men ingen avslutningsdato er angitt, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet avtalen ble merket som avsluttet. Hvis ingen valutakurs var gjeldende på det tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som var nærmest det tidspunktet da avtalen ble markert som avsluttet.

Valutakursegenskaper på avtaler

For avtaler som bruker en annen valuta enn selskapsvalutaen, beregnes egenskapen Valutakurs på følgende måte:

• For åpne avtaler oppdaterer HubSpot automatisk valutakursverdien basert på den siste valutakursen du har angitt for valutaen, og egenskapen kan ikke redigeres manuelt.
• Når en avtale er avsluttet, oppdateres ikke valutakursverdien automatisk basert på valutakursen du har angitt, historiske valutakurser, valutakodeendringer eller oppdateringer av selskapets valuta. Valutakursen for en avsluttet avtale vil bli satt basert på valutakursen som gjaldt på tidspunktet for avslutningen. I fremtiden kan brukere med Super Admin-rettigheter eller multi-currency-write -omfanget manuelt oppdatere valutakursverdien på individuelle avtaler eller for flere avtaler i bulk. Verdien kan også oppdateres via arbeidsflyter, integrasjoner eller API-kall som ikke sjekker for en bruker-ID.

Opprett egendefinerte valutaegenskaper

Hvis kontoen din har avtaler i ulike valutaer, kan du opprette egendefinerte valutaegenskaper som refererer til hver enkelt avtales valuta, i stedet for selskapets valuta. Standardprovisjonsbeløpsegenskapen bruker for eksempel alltid selskapets valuta, men hvis du vil spore provisjonen for avtaler i andre valutaer, kan du opprette en egendefinert provisjonsegenskap basert på avtalenes valutaer.

Merk: Når du konfigurerer en egenskap som bruker avtalens valuta, oppdateres ikke eiendommens verdier automatisk basert på valutakurser. Hvis du oppdaterer en avtales valuta, må du manuelt oppdatere den egendefinerte valutaegenskapens verdi til riktig beløp. Fordi egenskapene ikke tar hensyn til valutakurser, anbefales det ikke å bruke egendefinerte valutaegenskaper i rapporter.

Slik oppretter du en eiendom som bruker en avtales valuta:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter Egenskaper for avtale.

• Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
• Angi grunnleggende informasjon om egenskapen i høyre panel, og klikk deretter på Neste. Du kan opprette enten en tallegenskap eller en beregningsegenskap.

• Slik oppretter du en tallegenskap som bruker en avtales valuta:
  • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg deretter Nummer.
  • Klikk på rullegardinmenyen Format, og velg deretter Valuta.

• • Klikk på Neste.
  • Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta.

• Slik oppretter du en beregningsegenskap som bruker en avtales valuta (kunProfessional og Enterprise ):
  • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, velg Beregning, og klikk deretter på Bygg beregning.
  • Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg deretter ett av følgende: Egendefinert ligning, Min, Maks, Telling, Sum, Gjennomsnitt, Kun nedrunding, Kun opprunding eller Avrunding til nærmeste.
  • Klikk på nedtrekksmenyen Tallformat, og velg deretter Valuta.
  • Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta.

Merk: Bruk av en postvaluta påvirker bare hvordan verdien vises, og vil ikke automatisk bruke en valutakurs. Hvis du lager en egendefinert ligning med formelredigeringsprogrammet, kan du inkludere funksjonene exchange_rate eller dated_exchange_rate i ligningen for å bruke en valutakurs. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Når du er ferdig, klikker du på Opprett.

Den egendefinerte egenskapen vil oppdatere valutaen basert på verdien som er angitt for Valuta for hver avtale. Hvis egenskapen allerede har en verdi for en avtale og du endrer avtalens valuta, endres valutasymbolet, men verdien oppdateres ikke. Du kan oppdatere egenskapens verdi manuelt til ønsket beløp.

Angi en foretrukket valuta for beløp i avtalefasen i tavlevisningen

Når du viser avtaler i tavlevisning, vises som standard beløpene for avtalefasen nederst på tavlen i selskapets valuta. Hvis kontoen din har flere valutaer, kan hver bruker velge en valuta for å se disse beløpene i sin foretrukne valuta i stedet.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Hold markøren over beløpene nederst på tavlen, og klikk deretter på Vis i ønsket valuta.
• Velg en valuta i høyre panel, og klikk deretter på Lagre. Beløpene vises nå i den valgte valutaen.

• Hvis du vil vise beløpene i selskapets valuta i stedet, holder du musepekeren overTotal og Vektet beløp og viser selskapets valuta i popup-boksen.
• Hvis du vil velge en annen valuta eller gå tilbake til selskapsvalutaen, klikker du på rullegardinmenyen Tavlehandlinger øverst til høyre og velger deretter Rediger tavle. Velg en valuta i høyre panel, og klikk deretter på Lagre.

Rediger valutaen for en varelinje (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Hvis du er en bruker med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete og knytter produkter til avtalene dine, må du redigere varelinjens valuta slik at den samsvarer med avtalens valuta.

• Finn frem til kortet Linjeposter i avtaleposten. Det vil vises et varsel om "Manglende valuta" ved siden av en linjepost som må oppdateres. Klikk på Rediger.

• Klikk på Oppdater priser i varselet Det mangler en VEF-pris for varelinjene dine .

• Velg et oppdatert valutaalternativ i panelet Oppdater varelinjepris .

• Klikk på Bekreft.
• Klikk på Lagre, og naviger deretter tilbake til avtaleposten. Varelinjevalutaen skal nå stemme overens med avtalens valuta.