Legg til og rediger kontoens valutaer

Du kan oppdatere HubSpot-kontoen din slik at den bruker bedriftens primære valuta. Hvis du gjør forretninger i flere valutaer, kan du legge til valutaer i kontoen din og angi en valutakurs i forhold til bedriftens hovedvaluta for å få en mer nøyaktig oversikt over avtalebeløpene.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige for å administrere valutaer, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt:

• Du kan redigere kontoens selskapsvaluta i alle kontoer.

• Kontoer med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan bruke flere valutaer, men har ulike grenser for hvor mange valutaer som er tillatt. Du finner mer informasjon om disse grensene i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Administrere eksisterende valutaer

For å redigere valutaer må brukerne ha rettighetene Superadministrator eller Rediger kontostandarder.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Kontostandarder.
• Klikk på fanen Valuta.
• Øverst ser du selskapets valuta. Dette er valutaen som brukes i summen av avtalebeløp og i alle avtalerapporter, og vil være standardvalutaen når du oppretter nye avtaler.
  • Hvis du vil oppdatere kontoens standardvaluta, holder du musepekeren over valutaen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Rediger selskapsvaluta.
  • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Selskapsvaluta og velger en valuta.
  • Klikk på Lagre.

• Hvis du har lagt til flere valutaer(kunStarter, Professional og Enterprise ), ser du en tabell med valutaene du har lagt til og valutakursene deres.
  
  • Hvis du vil redigere valutakursen, holder du musepekeren over valutaen og klikker på Rediger. Angi en valutakurs i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil fjerne en valuta fra kontoen, holder du musepekeren over valutaen og klikker på Arkiver. I dialogboksen klikker du på Arkiver valuta for å bekrefte. Når en valuta er arkivert, vil den ikke lenger være et alternativ i nye avtaler, men den vil fortsatt brukes i eksisterende avtaler. For disse eksisterende avtalene kan du oppdatere valutaegenskapen manuelt.
  • Hvis du vil se historiske valutakurser, holder du musepekeren over valutaen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Vis valutahistorikk.

Legg til en ny valuta(kunStarter, Professional og Enterprise )

For å legge til valutaer må brukerne ha rettighetene Super admin eller Modify billing and change name on contract.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Kontostandarder.
• Klikk på fanen Valutaer og deretter på Legg til valuta.
• Klikk på rullegardinmenyen Valuta og velg den nye valutaen.
• I feltet Valutakurs angir du valutakursen som konverterer den nye valutaen til selskapets valuta.
• Klikk på Lagre.

Bruk flere valutaer med avtaler(kunStarter, Professional og Enterprise )

Når du har konfigurert flere valutaer, kan du gjøre det:

• Endre valutaen som vises i beløpsegenskapen for en avtale ved å redigere valutaegenskapen i avtaleoppføringen. Finn ut mer om hvordan egenskapen Valuta påvirker avtalens beløpsegenskaper og avtalens vekslingskurs.

• Opprett egendefinerte egenskaper som refererer til hver enkelt avtales valuta i stedet for selskapets valuta.

• Angi brukerens foretrukne valutaer for visning av avtalebeløp i tavlevisningen.

Valutaeiendom på avtaler

Du kan angi valutaen for avtalene ved hjelp av egenskapen Valuta i avtalepostene. Beløpet vises da i den valgte valutaen. Basert på valutakursen du har angitt for valutaen, konverteres beløpet til selskapets valuta i egenskapen Beløp i selskapets valuta. Denne egenskapen beregnes på følgende måte:

• Hvis en avtale har status som avsluttet og en spesifisert avslutningsdato, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på den angitte avslutningsdatoen. Hvis ingen valutakurs var gjeldende på det tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som ligger nærmest avslutningsdatoen. Hvis sluttdatoen ligger i fremtiden, oppdateres egenskapen for å gjenspeile nye valutakurser når sluttdatoen nærmer seg.
• Hvis en avtale har status som avsluttet, men ingen avslutningsdato er angitt, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet avtalen ble merket som avsluttet. Hvis ingen valutakurs var gjeldende på det tidspunktet, vil egenskapen bruke valutakursen som var gjeldende på det tidspunktet som ligger nærmest det tidspunktet avtalen ble markert som avsluttet.

Valutakurseiendom på avtaler

For avtaler som bruker en annen valuta enn selskapets valuta, beregnes egenskapen Valutakurs på følgende måte:

• For åpne avtaler oppdaterer HubSpot automatisk valutakursverdien basert på den siste valutakursen du har angitt for valutaen, og egenskapen kan ikke redigeres manuelt.
• Når en avtale er avsluttet, oppdateres ikke valutakursverdien automatisk basert på den angitte valutakursen, historiske valutakurser, endringer i valutakoder eller oppdateringer av selskapets valuta. Valutakursen for en avsluttet avtale angis basert på valutakursen som gjelder på tidspunktet for avslutningen. Fremover kan brukere med superadministratorrettigheter eller multi-currency-write scope manuelt oppdatere valutakursverdien for individuelle avtaler eller for flere avtaler i bulk. Verdien kan også oppdateres via arbeidsflyter, integrasjoner eller API-anrop som ikke sjekker for bruker-ID.

Merk: Hvis du har oppdatert selskapsvalutaen til en valuta som tidligere ble brukt på avtaler, anbefales det å oppdatere valutakursverdien til 1 på berørte avsluttede avtaler for å opprettholde nøyaktig rapportering.

Opprette egendefinerte valutaegenskaper

Hvis kontoen din har avtaler i forskjellige valutaer, kan du opprette egendefinerte valutaegenskaper som refererer til hver enkelt avtales valuta i stedet for selskapets valuta. Standardegenskapen Provisjonsbeløp bruker for eksempel alltid selskapets valuta, men hvis du vil spore provisjonen for avtaler i andre valutaer, kan du opprette en egendefinert provisjonsegenskap basert på avtalenes valutaer.

Merk: Når du konfigurerer en egenskap som bruker avtalens valuta, oppdateres ikke egenskapsverdiene automatisk basert på valutakurser. Hvis du oppdaterer avtalens valuta, må du manuelt oppdatere verdien for den egendefinerte valutaegenskapen til riktig beløp. Siden egenskapene ikke tar hensyn til valutakurser, anbefales det ikke å bruke egendefinerte valutaegenskaper i rapporter.

Slik oppretter du en egenskap som bruker en avtales valuta:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Egenskaper i menyen til venstre.

• Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter Egenskaper for avtale.

• Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
• Angi grunnleggende informasjon om egenskapen i panelet til høyre, og klikk deretter på Neste. Du kan opprette enten en tallegenskap eller en beregningsegenskap.

• Slik oppretter du en tallegenskap som bruker en avtales valuta:
  • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, og velg deretter Antall.
  • Klikk på rullegardinmenyen Format, og velg deretter Valuta.

• • Klikk på Neste.
  • Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta.

• Slik oppretter du en beregningsegenskap som bruker en avtales valuta( kunProfessional og Enterprise ):
  • Klikk på rullegardinmenyen Felttype, velg Beregning og klikk deretter på Bygg beregning.
  • Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg ett av følgende: Egendefinert ligning, Min, Maks, Antall, Sum, Gjennomsnitt, Kun avrundet nedover, Kun avrundet oppover eller Avrundet til nærmeste.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tallformat, og velg deretter Valuta.
  • Merk av for Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta.

Væroppmerksom på at bruk av en postvaluta kun påvirker hvordan verdien vises, og at det ikke automatisk brukes en valutakurs. Hvis du lager en egendefinert ligning med formeleditoren, kan du inkludere funksjonene exchange_rate eller dated_exchange_rate i ligningen for å bruke en valutakurs. For eksempel [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Når du er ferdig, klikker du på Opprett.

Den egendefinerte egenskapen oppdaterer valutaen basert på verdien som er angitt for Valuta for hver avtale. Hvis egenskapen allerede har en verdi for en avtale og du endrer avtalens valuta, endres valutasymbolet, men verdien oppdateres ikke. Du kan oppdatere egenskapens verdi manuelt til ønsket beløp.

Angi en foretrukket valuta for transaksjonsbeløp i tavlevisningen.

Når du ser på avtaler i tavlevisningen, vises som standard beløpene for avtalestadiet nederst på tavlen i selskapets valuta. Hvis kontoen din har flere valutaer, kan hver bruker velge en valuta for å se beløpene i sin foretrukne valuta i stedet.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over beløpene nederst på tavlen, og klikk deretter på Vis i ønsket valuta.
• Velg en valuta i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre. Beløpene vises nå i den valgte valutaen.

• Hvis du i stedet vil se beløpene i selskapets valuta, holder du musepekeren overTotal og Vektet beløp og viser selskapets valuta i popup-boksen.
• Hvis du vil velge en annen valuta eller gå tilbake til selskapets valuta, klikker du på rullegardinmenyen Tavlehandlinger øverst til høyre og velger deretter Rediger tavle. Velg en valuta i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.

Redigere en varelinjes valuta( kunSales Hub Professional og Enterprise )

Hvis du er en bruker med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete og knytter produkter til avtalene dine, må du redigere varelinjens valuta slik at den samsvarer med avtalens.

• Gå til varelinjekortet i avtaleposten. Det vil vises et varsel om "Manglende valuta" ved siden av alle varelinjer som må oppdateres. Klikk på Rediger.

• Klikk på Oppdater priser i varselet Varelinjene dine mangler en VEF-pris.

• I panelet Oppdater varelinjepris velger du et oppdatert valutaalternativ.

• Klikk på Bekreft.
• Klikk på Lagre, og naviger deretter tilbake til avtaleposten. Postvalutaen skal nå samsvare med avtalens valuta.