Prioriter avtaler og billetter i visninger med fargede objekttagger

For å hjelpe teamene dine med å raskt identifisere og prioritere de viktigste avtalene og sakene i pipelinen, kan du opprette fargede objekttagger basert på bestemte kriterier. Du kan for eksempel opprette en grønn tagg kalt Stor avtale og tildele den til alle avtaler med en beløpsverdi på over 10 000 dollar.

Når du har opprettet objekttagger, kan du bruke egenskapene Deal Tags og Ticket Tags i andre HubSpot-verktøy, for eksempel lagrede visninger, rapporter, arbeidsflyter og lister.

Opprette objekttagger

Kontoen din må ha et Sales Hub-abonnement for å opprette avtaletagger, eller et Service Hub-abonnement for å opprette ticket-tagger. Kontoer med Starter-abonnement kan opprette tagger som gjelder for alle pipelines, mens kontoer med Professional- eller Enterprise-abonnement kan opprette tagger for individuelle pipelines.

Merk: I kontoer som er opprettet 5. mars 2024 eller senere, må brukerne ha et tilordnet Sales-sete for å kunne opprette deal-tagger og et tilordnet Service-sete for å kunne opprette ticket-tagger. Finn ut mer om HubSpots nye setebaserte priser.

Hver konto kan ha opptil 10 tagger for hvert objekt, og en bruker må hasuperadministratorrettigheter for å kunne opprette eller redigere objekttagger.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud eller Objekter > Billetter i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på Tilpass [avtale/billett]-tagger.

• Klikk på Legg til tagg for å opprette en ny objekttagg. For avtalekoder kan du velge en forhåndsinnstilt kode eller klikke på Opprett fra bunnen av for å tilpasse din egen.

• I panelet til høyre angir du innstillingene for objekttaggen:
  • Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse for objekttaggen.
  • Klikk på rullegardinmenyen Farge, og velg deretter farge for objekttaggen.
  • Som standard vil en objekttagg gjelde for alle pipelines. Hvis du vil tilordne en objekttagg til bestemte pipelines( kunProfessional eller Enterprise ), velger du Spesifikke pipelines og deretter avmerkingsboksene for pipelines du vil at objekttaggen skal vises på, i rullegardinmenyen.
• Klikk på Neste: Legg til filtre.
• Konfigurer filtre for når objekttaggen skal vises på en avtale eller et billettkort:
  • Klikk på +Legg til filter for å legge til den første filtergruppen.
  • Som standard filtrerer taggen på det aktuelle objektet (f.eks. avtaler for en avtaletagg). Hvis du vil filtrere basert på et tilknyttet objekt, klikker du på rullegardinmenyen Filtrering på og velger deretter objektet du vil angi kriterier basert på (f.eks. en avtaletagg basert på avtalens tilknyttede kontakter).
  • Velg filterkategori (f.eks. objektegenskaper, medlemskap i en liste/import).
  • Søk etter og velg en egenskap eller en liste/import, og angi deretter kriteriene.

Merk: For øyeblikket kan du ikke angi kriterier basert på egenskapene Deal stage eller Ticket status. Objektkoder vises på aktuelle poster i alle pipeline-stadier, men du kan angi filtre basert på avsluttede avtalestadier ved hjelp av egenskapen Er avtalen avsluttet? Hvis du vil ekskludere avsluttede avtaler, angir du at kriteriet for denne egenskapen er lik: Falsk.

• • Klikk på +Legg til filter i en gruppe for å legge til flere kriterier som må oppfylles for objekttaggen. AND-logikk gjelder innenfor en gruppe, noe som betyr at alle filterkriteriene må være oppfylt innenfor gruppen for at objekttaggen skal vises.
  • Hvis du vil legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på +Legg til filtergruppe og angir deretter filtre og kriterier. ELLER-logikken gjelder på tvers av grupper, noe som betyr at alle filterkriterier i minst én gruppe må være oppfylt for at objekttaggen skal vises.
  • Endringene gjøres automatisk. Klikk på Forkast endringer for å angre endringene. For nye objekttagger vil dette fjerne alle filtre. For eksisterende objekttagger går du tilbake til de tidligere angitte filtrene.

• Klikk på Neste: Se gjennom taggen.
• Se en forhåndsvisning av hvordan objekttaggen vil vises på en avtale eller et billettkort, samt objekttaggens innstillinger og filtre.
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Når objekttagger er opprettet, vises de på aktuelle avtale- eller billettkort i tavlevisningen og på individuelle avtale- og billettoppføringer. I brukernes individuelle visninger kan de filtrere postene etter[Deal/ticket]- tagger for å vise kun avtaler eller billetter med spesifikke objekttagger, eller de kan velge å vise eller skjule alle objekttagger i en visning.

Redigere eller slette objekttagger

I innstillingene for objekttagger kan du administrere eller slette eksisterende objekttagger. Brukere må hasuperadministratorrettigheter for å kunne redigere eller slette objekttagger.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Objekter > Tilbud eller Objekter > Billetter.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på Tilpass [avtale/billett]-tagger.

• Som standard vises objekttagger for alle pipelines. Hvis du bare vil vise visse pipelines, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av i avmerkingsboksene for de pipelines du vil vise.
• I kolonnen Pipeline-tilordning kan du se hvilken pipeline en eksisterende objekttagg vises i, enten Alle pipelines eller spesifikke pipelines( kunProfessional og Enterprise ).
• Hvis du vil redigere innstillingene og filtrene for en eksisterende objekttagg, holder du musepekeren over objekttaggen og klikker på Rediger.
• Hvis du vil slette en eksisterende objekttagg, holder du musepekeren over objekttaggen og klikker på Slett. I dialogboksen klikker du på Slett tagg for å bekrefte.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser avtalepipelines eller billettpipelines.

Vise eller skjule objekttagger i en visning

Når du har opprettet objekttagger, vises de som standard på avtale- eller billettkort i tavlevisningen, men du må legge til objekttagger manuelt som en kolonne i listevisningen. Du kan når som helst velge å skjule eller vise objekttagger i visningene dine.

• Naviger til avtalene eller billettene dine:
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• I listView listevisning, for å inkludere eller fjerne objekttagger som en kolonne:
  • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
  • Søk etter [Deal/Ticket]-tagger på venstre side av dialogboksen.
  • Hvis du vil vise objekttagger, merker du av for [Deal/Ticket] -tagger . Klikk og dra [Deal/Ticket] -tagger til høyre til ønsket posisjon i kolonnerekkefølgen, eller klikk på Flytt til toppen for å sette den som den andre kolonnen etter en posts navn.
  • Hvis du vil skjule objekttagger, fjerner du merket for [Deal/Ticket] -tagger. Objekttaggene vises ikke lenger som en kolonne i visningen.
  • Klikk på Bruk.

• I grid tavlevisningen kan du vise eller skjule objekttagger på tavlekortene:
  • Klikk på rullegardinmenyen Tavlehandlinger , og velg deretter Rediger kort.
  • Hvis du vil vise objekttagger på tavlekortene, merker du av for Vis tagger .
  • Hvis du vil skjule objekttagger på tavlekortene, fjerner du merket for Vis tag ger.
  • Klikk på Lagre.

Finn ut mer om hvordan du tilpasser kolonner i listevisningen og redigerer utseendet på kort i tavlevisningen.