Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Prioriter avtaler og billetter i visninger med fargede objekttagger

Sist oppdatert: mai 21, 2024

Gjelder for:

Salg Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise

For å hjelpe teamene dine med å raskt identifisere og prioritere de viktigste avtalene og sakene i pipelinen, kan du sette opp fargede objekttagger basert på bestemte kriterier. Du kan for eksempel opprette en grønn avtale-tagg som heter Stor avtale, og tildele den til alle avtaler med en beløpsverdi på mer enn 10 000 dollar.

Når du har satt opp objekttagger, kan du bruke egenskapene Deal Tags og Ticket Tags i andre HubSpot-verktøy, for eksempel lagrede visninger, rapporter, arbeidsflyter og lister.

Opprett objekttagger

Kontoen din må ha et Sales Hub-abonnement for å opprette avtale-tagger, eller et Service Hub-abonnement for å opprette billett-tagger. Kontoer med et Starter-abonnement kan sette opp tagger som gjelder for alle pipelines, mens kontoer med et Professional- eller Enterprise-abonnement kan opprette tagger for individuelle pipelines.

Hver konto kan ha opptil 10 tagger for hvert objekt, og en bruker må ha Super admin for å opprette eller redigere objekttagger.

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Objekter > Tilbud eller Objekter > Billetter i menyen på venstre sidefelt.
  • Klikk på Pipelines-fanen.
  • Klikk på Tilpass [avtale/billett]-tagger.

customize-object-tags

  • Klikk på Legg til tagg for å opprette en ny objekttagg. For avtaletagger kan du velge en forhåndsinnstilt tagg, eller klikke på Opprett fra bunnen av for å tilpasse din egen.
  • I panelet til høyre angir du innstillingene for objekttaggen:
    • Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse for objekttaggen.
    • Klikk på nedtrekksmenyen Farge, og velg deretter farge for objekttaggen.
    • Som standard gjelder en objekttagg for alle rørledninger. Hvis du vil tilordne en objekttagg til bestemte rørledninger (kunProfessional eller Enterprise ), velger du Spesifikke rørledninger og merker av i avmerkingsboksene for de rørledningene du vil at objekttaggen skal vises på, i nedtrekksmenyen.
  • Klikk på Neste: Legg til filtre.
  • Sett opp filtre for når objekttaggen skal vises på en avtale eller et billettkort:
    • Klikk på +Legg til filter for å legge til din første filtergruppe.
    • Som standard filtreres taggen på det aktuelle objektet (f.eks. Deals for en deal-tagg). Hvis du vil filtrere basert på et tilknyttet objekt, klikker du på rullegardinmenyen Filtrering på og velger deretter objektet du vil angi kriterier basert på (f.eks. en avtale-tagg basert på avtalenes tilknyttede kontakter).
    • Velg filterkategori (f.eks. objektegenskaper, medlemskap i en liste/import).
    • Søk etter og velg en egenskap eller en liste/import, og angi deretter kriteriene.

Merk: For øyeblikket kan du ikke angi kriterier basert på egenskapene Deal stage eller Ticket status. Objekttagger vises på aktuelle poster i alle pipelinefaser, men du kan angi filtre basert på avsluttede avtalestadier ved hjelp av egenskapen Er avtalen avsluttet? Hvis du vil ekskludere avsluttede avtaler, angir du kriteriene for denne egenskapen som er lik: False.

object-tag-example

    • I en gruppe kan du klikke på +Legg til filter for å legge til flere kriterier som må være oppfylt for objekttaggen. AND-logikken gjelder innenfor en gruppe, noe som betyr at alle filterkriteriene må være oppfylt innenfor gruppen for at objekttaggen skal vises.
    • Hvis du vil legge til en ekstra filtergruppe, klikker du på +Legg til filtergruppe og angir deretter filtrene og kriteriene. ELLER-logikken gjelder på tvers av grupper, noe som betyr at alle filterkriterier i minst én gruppe må være oppfylt for at objekttaggen skal vises.
    • Endringene dine brukes automatisk. Klikk på Forkast endringer for å angre endringene. For nye objekttagger vil dette fjerne alle filtre. For eksisterende objekttagger vil det gå tilbake til de tidligere angitte filtrene.
  • Klikk på Neste: Gjennomgå taggen.
  • Se en forhåndsvisning av hvordan objekttaggen vil vises på en avtale eller et billettkort, samt objekttaggens innstillinger og filtre.
  • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Når du har opprettet objekttagger, vises de på aktuelle avtale- eller billettkort i tavlevisningen og på individuelle avtale- og billettposter. I brukerens individuelle visninger kan de filtrere post ene etter[Avtale/billett]- tagger for å vise kun avtaler eller billetter med spesifikke objekttagger, eller de kan velge å vise eller skjule alle objekttagger i en visning.

view-and-filter-by-deal-tags-cropped

Rediger eller slett objekttagger

I innstillingene for objekttagger kan du administrere eller slette eksisterende objekttagger. Brukere må hasuperadministratorrettigheter for å kunne redigere eller slette objekttagger.

  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Objects > Deals eller Objects > Tickets i menyen på venstre sidefelt.
  • Klikk på Pipelines-fanen.
  • Klikk på Tilpass [avtale/billett]-tagger.
  • Som standard vises objekttagger for alle pipelines. Hvis du bare vil vise enkelte pipelines, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter og merker av i avmerkingsboksene for de pipelines du vil vise.
  • I kolonnen Rørledningstilordning kan du se hvilken rørledning en eksisterende objekttagg vises i, enten Alle rørledninger eller spesifikke rørledninger (kunProfessional og Enterprise ).
  • Hvis du vil redigere innstillingene og filtrene for en eksisterende objekttagg, holder du musepekeren over objekttaggen og klikker på Rediger.
  • Hvis du vil slette en eksisterende objekttagg, holder du musepekeren over objekttaggen og klikker på Slett. I dialogboksen klikker du på Slett tagg for å bekrefte.

edit-or-delete-deal-tag-1

Finn ut mer om hvordan du tilpasser avtalepipelines eller ticket-pipelines.

Vis eller skjul objekttagger i en visning

Når du oppretter objekttagger, vises de som standard på avtale- eller billettkort i tavlevisningen, men du må legge til objekttagger manuelt som en kolonne i listevisningen. Du kan når som helst velge å skjule eller vise objekttagger i visningene dine.

Merk: Det kreves et tildelt s ete for å vise tagger på startsidene for avtaler og billetter. Brukere må ha et Sales Hub-sete for å vise avtale-tagger og et Service Hub-sete for å vise billett-tagger. Brukere uten et tildelt sete kan se tagger på individuelle poster.

  • Naviger til avtalene eller billettene dine:
    • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
    • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • I listView listevisning, for å inkludere eller fjerne objekttagger som en kolonne:
    • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
    • Søk etter [Deal/Ticket]-tagger på venstre side av dialogboksen.
    • Hvis du vil vise objekttagger, merker du av for [Deal/Ticket] -tagger . Til høyre klikker du på og drar [Deal/Ticket] -tagger til ønsket posisjon i kolonnerekkefølgen, eller klikk på Flytt til toppen for å angi den som den andre kolonnen etter navnet på en post.
    • Hvis du vil skjule objekttagger, fjerner du avmerkingen for [Deal/Ticket ]-tagger. Objekttaggene vil ikke lenger vises som en kolonne i visningen.
    • Klikk på Bruk.

show-deal-tags-list-view

  • I grid tavlevisning kan du vise eller skjule objekttagger på tavlekortene:
    • Klikk på rullegardinmenyen Tavlehandlinger , og velg deretter Rediger kort.
    • Hvis du vil vise objekttagger på tavlekortene, merker du av for Vis tag ger.
    • Hvis du vil skjule objekttagger på tavlekortene, fjerner du avmerkingen for Vis tag ger.
    • Klikk på Lagre.

show-deal-tags-board-view

Finn ut mer om hvordan du tilpasser kolonnene i listevisningen og redigerer utseendet på kortene i tavlevisningen.

Se tagger på en avtale eller billettpost

Brukere med tillatelse til å vise avtaler og billetter kan se tagger på individuelle avtale- og billettoppføringer. Bare brukere med et tildelt sete kan se tagger for alle avtaler og billetter på sine respektive hjemmesider.

Slik viser du taggene for en post:

  • Naviger til avtalene eller billettene dine:
    • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
    • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på avtalen eller billetten.
  • I venstre panel, i en egenskapsdel, klikker du på Handlinger > Vis alle egenskaper, og deretter søker du etter [Deal/Ticket]-tagger.
  • Hvis du vil vise når taggene ble angitt, holder du musepekeren over egenskapen og klikker deretter på Detaljer.

view-deal-tag-on-record

Finn ut mer om hvordan du viser og redigerer egenskapsverdier i en post.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.