Geef prioriteit aan deals, tickets en leads in weergaven met gekleurde objecttags

Om je teams te helpen bij het snel identificeren en prioriteren van de belangrijkste deals, tickets en leads in je pijplijnen, kun je gekleurde objecttags instellen op basis van bepaalde criteria. Je kunt bijvoorbeeld een groen objectlabel met de naam Grote deal aanmaken en deze toewijzen aan elke deal met een Bedrag van meer dan $10.000.

Zodra je objecttags hebt ingesteld, kun je de eigenschappen Deal Tags, Ticket Tags en Lead Tags gebruiken in andere HubSpot-tools, zoals opgeslagen weergaven, rapporten, workflows en lijsten.

Let op: leadtags zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat die toegang hebben tot de prospecting workspace.

Objecttags maken

Uw account moet een Sales Hub-abonnement hebben om deal- of leadtags aan te maken of een Service Hub-abonnement om ticket-tags aan te maken. Accounts met een Starter-abonnement kunnen tags instellen die van toepassing zijn op alle pijplijnen, terwijl accounts met een Professional- of Enterprise-abonnement tags kunnen aanmaken voor afzonderlijke pijplijnen.

Elke account kan tot 10 tags hebben voor elk object en een gebruiker moet Super admin rechten hebben om objecttags aan te maken of te bewerken.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Deals, Objecten > Tickets of Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pipelines. Klik voor leads vervolgens op het tabblad Leads-tags.
• Klik voor deals en tickets op Tags [deal/ticket] aanpassen.

• Om een nieuwe objecttag te maken, klikt u op Tag toevoegen. Voor deal-tags kun je een vooraf ingestelde tag selecteren of klik op Creëer vanuit het niets om je eigen tag aan te passen.

• Stel in het rechterpaneel de instellingen voor de objecttags in:
  • Voer een naam en een optionele beschrijving in voor de objecttag.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Kleur en selecteer de kleurtoewijzing voor de objecttag.
  • Standaard is een objecttag van toepassing op alle pijplijnen. Om een objecttag toe te wijzen aan bepaalde pijplijnen( alleenProfessional of Enterprise ), selecteert u Specifieke pijplijnen en vervolgens selecteert u in het vervolgkeuzemenu de selectievakjes voor pijplijnen waarop u de objecttag wilt weergeven.
• Klik op Volgende: Filters toevoegen.
• Stel filters in voor wanneer de objecttag moet verschijnen op een deal of ticketkaart:
  • Klik op +Filter toevoegen om je eerste filtergroep toe te voegen.
  • Standaard filtert de tag op het huidige object (bijvoorbeeld Deals voor een deal-tag). Om te filteren op basis van een geassocieerd object, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteert u het object waarop u criteria wilt instellen (bijvoorbeeld een deal-tag op basis van de geassocieerde contactpersonen van de deals).
  • Selecteer de filtercategorie (bijv. objecteigenschappen, lidmaatschap van een lijst/import).
  • Zoek en selecteer een eigenschap of lijst/import en stel vervolgens uw criteria in.

Let op: u kunt momenteel geen criteria instellen op basis van de eigenschappen Deal stage of Ticket status. Objecttags verschijnen op toepasselijke records in alle pijplijnstadia, maar je kunt wel filters instellen op basis van gesloten dealstadia met de eigenschap Is deal gesloten? Om gesloten deals uit te sluiten, stelt u de criteria voor deze eigenschap in als is gelijk aan: False.

• • Klik binnen een groep op + Filter toevoegen om extra criteria toe te voegen waaraan moet worden voldaan voor de objecttag. EN logica is van toepassing binnen een groep, wat betekent dat aan alle filtercriteria binnen die groep moet worden voldaan om de objecttag te laten verschijnen.
  • Om een extra filtergroep toe te voegen, klik je op +Filtergroep toevoegen en stel je vervolgens je filters en criteria in. OR-logica is van toepassing op verschillende groepen, wat betekent dat aan alle filtercriteria in minstens één groep moet worden voldaan om de objecttag te laten verschijnen.
  • Je wijzigingen worden automatisch toegepast. Klik op Wijzigingen ongedaan maken om de wijzigingen ongedaan te maken. Voor nieuwe objecttags worden alle filters verwijderd. Voor bestaande objecttags worden de eerder ingestelde filters hersteld.

• Klik op Volgende: Tag bekijken.
• Bekijk een voorbeeld van hoe de objecttag zal verschijnen op een deal of ticketkaart, evenals de instellingen en filters van de objecttag.
• Klik op Opslaan als je klaar bent.

Eenmaal aangemaakt verschijnen objecttags op toepasselijke deal-, ticket- of leadkaarten in boardviews en op individuele deal-, ticket- en leadrecords. Voor de individuele weergaven van een gebruiker kunnen ze hun records filteren op[Deal/ticket/lead]-tags om alleen deals, tickets of leads met specifieke objecttags te tonen, of ze kunnen ervoor kiezen om alle objecttags in een weergave te tonen of te verbergen.

Objecttags bewerken of verwijderen

In uw objecttag-instellingen kunt u bestaande objecttags beheren of verwijderen. Gebruikers moetensuperbeheerdersrechten hebben om objecttags te kunnen bewerken of verwijderen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Deals, Objecten > Tickets of Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pipelines. Klik voor leads vervolgens op het tabblad Leads-tags.
• Klik voor deals en tickets op Tags [deal/ticket] aanpassen.
• Standaard worden objecttags voor alle pijplijnen getoond. Om alleen bepaalde pijplijnen te bekijken, klik je op het Filter op uitklapmenu en selecteer je de selectievakjes voor de pijplijnen die je wilt bekijken.
• Bekijk in de kolom Toewijzing pijplijn in welke pijplijn een bestaande objecttag verschijnt, ofwel Alle pijplijnen, of specifieke pijplijnen( alleenProfessional en Enterprise ).
• Om de instellingen en filters van een bestaande objecttag te bewerken, beweeg je met de muis over de objecttag en klik je op Bewerken.
• Om een bestaande objecttag te verwijderen, beweeg je met de muis over de objecttag en klik je op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder tag om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van deal pipelines of ticket pipelines.

Objecttags in een weergave tonen of verbergen

Zodra je objecttags aanmaakt, verschijnen ze standaard op deal- of ticketkaarten in de bordweergave, maar je moet objecttags handmatig toevoegen als kolom in je lijstweergave. Je kunt op elk moment kiezen om objecttags te verbergen of te tonen in je weergaven.

Let op: een toegewezen seat is vereist om tags te bekijken op de startpagina's voor deals, tickets en leads. Gebruikers moeten een Sales Hub-stoel hebben om deal- en leadtags te bekijken en een Service Hub-stoel om tickettags te bekijken. Gebruikers zonder toegewezen seat kunnen deal- en tickettags op individuele records bekijken.

• Navigeer naar je deals, tickets of leads:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Prospects zoeken. Klik op het tabblad Leads .

• In listView lijstweergave, om objecttags als kolom op te nemen of te verwijderen:
  • Klik op Kolommen bewerken in de rechterbovenhoek van de tabel.
  • Zoek aan de linkerkant van het dialoogvenster naar [Deal/Ticket/Lead] Tags.
  • Schakel het selectievakje [Deal/Ticket/Lead] Tags in om objecttags weer te geven. Aan de rechterkant klik en sleep [Deal/Ticket/Lead] Tags naar de gewenste positie in de kolomvolgorde of klik op Naar boven om deze in te stellen als de tweede kolom na de naam van een record.
  • Om objecttags te verbergen, schakelt u het selectievakje [Deal/Ticket/Lead] Tags uit. De objecttags verschijnen dan niet meer als kolom in je weergave.
  • Klik op Toepassen.

• Voor deals en vinkjes, in grid board view, om objectlabels op board cards te tonen of te verbergen:
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Bordacties en selecteer dan Kaarten bewerken.
  • Om object tags te tonen op je board cards, selecteer je de Display tags checkbox.
  • Om object tags te verbergen op je bordkaarten, verwijder je het selectievakje Toon tags.
  • Klik op Opslaan.

Lees meer over het aanpassen van kolommen in de lijstweergave en het bewerken van het uiterlijk van kaarten in de bordweergave.

Bekijk deal- en ticketlabels op een record

Gebruikers met rechten om deals en tickets te bekijken kunnen tags bekijken op individuele deal- en ticketrecords. Alleen gebruikers met een toegewezen seat kunnen tags bekijken voor alle deals en tickets op hun respectieve startpagina's. Gebruikers met een Sales of Service Hub Professional of Enterprise-account kunnen alleen tags bekijken op het Lead-tabblad van de prospectwerkruimte in lijstweergave.

Om de tags van een record te bekijken:

• Navigeer naar je deals of tickets:
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Prospects zoeken. Klik op het tabblad Leads . Hier kunt u de Lead tags bekijken door de kolommen te bewerken.
• Klik op de naam van de deal of het ticket.
• Klik in het linkerpaneel in een eigenschappensectie op Acties > Alle eigenschappen weergeven en zoek vervolgens naar de tags [Deal/Ticket].
• Om te zien wanneer de tags zijn ingesteld, ga je met de muis over de eigenschap en klik je op Details.

Meer informatie over het bekijken en bewerken van eigenschappen in een record.