Records bekijken en filteren

ElkCRM-object in HubSpot (bijvoorbeeld contacten, bedrijven, projecten en regelitems) heeft een indexpagina waarop de records van het object worden weergegeven. Andere tools in HubSpot hebben ook indexpagina's, waaronder gesprekken, betalingen, formulieren, campagnes en aangepaste objecten. Op elke indexpagina kun je records filteren en segmenteren en weergaven opslaan voor toekomstig gebruik.

Meer informatie over het maken van records in HubSpot.

Let op: uw account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). In dit artikel worden objecten aangeduid met hun standaardnamen in HubSpot.

Een objectindexpagina bekijken

Op de indexpagina van een object kunt u alle records van het object bekijken, specifieke records in opgeslagen weergaven bekijken, het uiterlijk van de tabel of het bord van de pagina aanpassen en aanvullende acties voor het object uitvoeren. 

Naar de indexpagina van elk object navigeren:

• Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• E-mails: Ga in uw HubSpot-account naarCRM>Contacten, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Contacten en selecteer E-mails.
• Afspraken (indien geactiveerd):
• Cursussen (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Cursussen.
• Vermeldingen (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Vermeldingen.
• Diensten (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Diensten.
• Projecten (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.
• Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Oproepen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.
• Campagnes: Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Campagnes.
• Formulieren: Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
• Betalingen:Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Betalingen.
• Producten: Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Producten.
• Abonnementen: Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Abonnementen.
• Communicatie: Ga in je HubSpot-account naarCRM>Contacten, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenuContactenen selecteerCommunicatie. Op deze indexpagina worden LinkedIn-, sms- en WhatsApp-berichten weergegeven.

Toegang krijgen tot records in een weergave

U kunt records ordenen met filters en ze opslaan als weergavetabbladen om ze later opnieuw te bekijken. U hebt toegang tot vooraf ingestelde standaardweergaven van HubSpot en aangepaste weergaven die u of anderen in uw account hebben gemaakt.

Een opgeslagen weergave openen en met records werken:

1. Ga naar uw records.
2. Klik op een weergavetabblad (bijvoorbeeld Mijn deals). 
3. Als er geen weergavetabblad wordt weergegeven:
   • Klik op + Weergave toevoegen en selecteereen weergave. Je kunt ook opNieuwe weergave maken klikken om een nieuwe weergave te maken.
4. Beweeg de muisaanwijzer over het record en klik op Voorbeeld om een voorbeeld van een record te bekijken.
5. Klik op de naam van het record om het volledige record te openen.

Lees meer over het bewerken van een afzonderlijk record of het maken en beheren van opgeslagen weergavetabbladen.

Records filteren

Voor elk object kunt u records segmenteren op basis van de eigenschappen van dat object. Als u op zoek bent naar meer manieren om records te filteren, lees dan meer over de verschillen tussen opgeslagen weergaven en segmenten.

1. Navigeer naar uw records of een specifieke weergave.
2. Klik op de vervolgkeuzemenu's voor eigenschappen en selecteer filtercriteria om snel filters te gebruiken. Lees hoe u snel filters kunt configureren.
3. Klik op Geavanceerde filters om filters in te stellen met behulp van de eigenschappen van het object en aangepaste logica. In het rechterpaneel:
   
   • Als de weergave geen bestaande filters heeft, klikt u op Filter toevoegen om het eerste filter in te stellen. Als de weergave bestaande filters heeft, klikt u op Filters bewerken om ze toe te voegen of te bewerken.
   • Klik op Filter toevoegen om een filter toe te voegen aan de bestaande AND-groep.Wanneer u een filter instelt met AND, moeten records aan alle criteria in de filtergroep voldoen om te worden opgenomen.
   • Klik op Filtergroep toevoegen om een filter toe te voegen aan een nieuwe OF-groep. Wanneer u OF selecteert, moeten de records aan de criteria in ten minste één filtergroep voldoen om te worden opgenomen.
   • Selecteer de eigenschap waarop u wilt filteren enstel criteria voor de eigenschapin.
   • Voor bestaande filters kunt u het volgende doen:
     • Klik op het pictogram voor dupliceren boven de groep. Wanneer u een groep dupliceert, volgt de nieuwe gedupliceerde groep de OR-logica.
     • Klik op het pictogram Verwijderen rechtsboven in het filter om een afzonderlijk filter binnen een groep te verwijderen.
     • Klik op het pictogram Verwijderen naast de groepsnaam om de hele groep te verwijderen.
   • Als u klaar bent, klikt u op de X in de rechterbovenhoek. Uw filters worden toegepast, maar u moet de weergave opslaan om ervoor te zorgen dat de filters behouden blijven nadat de pagina is vernieuwd.
4. Klik op het pictogram Opslaan om uw filters op te slaan als een opgeslagen weergavetabblad.
5. Klik op Alles wissen om de filterwijzigingen te wissen en terug te keren naar de oorspronkelijke configuratie voor het weergavetabblad.

Let op: als de knop Opslaan grijs is, klikdan op het pictogram voor dupliceren ernaast en klik vervolgens op Opslaan. Hierdoor wordt een nieuw weergavetabblad gemaakt dat u kunt wijzigen en opslaan voor later gebruik.

Lees meer over het maken en beheren van opgeslagen weergaven.

Filtercriteria selecteren

Voordat u criteria voor uw weergavetabblad selecteert, leert u hoe u filteropties kunt kiezen om uw records te segmenteren. Op elke indexpagina kunt u alleen filteren op de eigenschappen van dat object.

Let op: bepaalde filteropties werken anders in weergaven dan in segmenten en kunnen verschillende resultaten opleveren (bijvoorbeeld 'bevat precies' in weergaven versus 'bevat een van ' in segmenten).

• bevat precies: voer een waarde in . De eigenschapwaarde van een record moet de exacte ingevoerde tekst bevatten om in de weergave te worden opgenomen. Als u wilt zoeken naar een waarde met meerdere woorden in een specifieke volgorde, of met niet-Engelse tekens, moet u uw waarde tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen (bijvoorbeeld "HubSpot-kennisbank") om te filteren op een exacte overeenkomst.

Let op: niet-alfanumerieke tekens in criteriumwaarden worden behandeld als scheidingstekens, niet als tekens zelf. Als u bijvoorbeeld filtert op HubSpot_knowledge_base>, wordt er gezocht naar waarden die HubSpot, knowledge en base bevatten, waarbij de _ en > als spaties worden behandeld. Zelfs als u dubbele aanhalingstekens gebruikt, zoals "HubSpot_knowledge_base>", wordt er gezocht naar waarden die "HubSpot knowledge base" in die exacte volgorde bevatten, maar niet naar waarden die de andere tekens bevatten.

• bevat niet precies: voer een waarde in. De eigenschapwaarde van een record mag niet de exact ingevoerde tekst bevatten om in de weergave te worden opgenomen. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

• is: voor datum-eigenschappen kunt u kiezen uit vooraf bepaalde opties (bijvoorbeeld Vandaag, Gisteren, Laatste kwartaal). De eigenschapwaarde van een record moet binnen het geselecteerde tijdsbestek vallen om in de weergave te worden opgenomen.

• is na: voor datumkiezer-eigenschappen selecteert u een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die na de geselecteerde datum ligt om in de weergave te worden opgenomen.

• is een van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet ten minste één van deze waarden hebben om in de weergave te worden opgenomen.

• is vóór: selecteervoor datumkiezer-eigenschappen een datum op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die vóór de geselecteerde datum ligt om in de weergave te worden opgenomen.

• is tussen: selecteer voor datumkiezer-eigenschappen twee datums op de kalender. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die gelijk is aan of na de eerste geselecteerde datum ligt en gelijk is aan of vóór de tweede geselecteerde datum ligt om in de weergave te worden opgenomen.

• is (niet) gelijk aan: voer een waarde in of selecteer een waarde. De eigenschap van een record moet (niet) gelijk zijn aan deze waarde om in de weergave te worden opgenomen. Als u is niet gelijk aan hebt geselecteerd, worden ook records zonder waarde voor de eigenschap opgenomen.

• is groter dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter is dan de ingevoerde getalswaarde om in de weergave te worden opgenomen.

• is groter dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die groter is dan of gelijk is aan de ingevoerde getalswaarde om in de weergave te worden opgenomen.

• is bekend: alle records met een waarde voor de eigenschap worden opgenomen in de weergave.

• is kleiner dan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner is dan de ingevoerde getalswaarde om in de weergave te worden opgenomen.

• is minder dan [x] dagen: voer voor datumkenmerken een getal in en selecteer vervolgens dagen geleden of dagen vanaf nu. Het kenmerk van een record moet een datumwaarde hebben die minder is dan dat aantal dagen voor of na de datum van vandaag om in de weergave te worden opgenomen.

• is kleiner dan of gelijk aan: voer voor numerieke eigenschappen een getal in . De eigenschap van een record moet een waarde hebben die kleiner is dan of gelijk is aan de ingevoerde getalswaarde om in de weergave te worden opgenomen.

• is meer dan [x] dagen: voer voor datumkenmerken een getal in en selecteer vervolgens dagen geleden of dagen vanaf nu. De eigenschap van een record moet een datumwaarde hebben die meer dan dat aantal dagen vóór of na de huidige datum ligt om in de weergave te worden opgenomen.

• is geen van: selecteer meerdere waarden. De eigenschap van een record moet een waarde hebben die niet overeenkomt met een van de geselecteerde waarden om in de weergave te worden opgenomen. Records zonder waarde voor de eigenschap worden ook opgenomen.

• is onbekend: alle records die geen waarde voor de eigenschap hebben, worden in de weergave opgenomen.