Laatst bijgewerkt: augustus 26, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Met de prospecting workspace kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat hun dagelijkse werkzaamheden in HubSpot efficiënt beheren vanaf één plek. Lees hieronder hoe je de prospecting workspace gebruikt om je doelen en voortgang te bekijken, je taken uit te voeren en je planning en sales feed te bekijken.
Let op: deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers met een Sales Hub legacy seat.
Uw prospectieactiviteit herzien
Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Prospects zoeken. De Samenvatting tabblad geeft een holistisch overzicht van al je prospectieactiviteiten, van je komende en achterstallige taken tot je geplande vergaderingen en volgorde van taken. Als je een superbeheerder bent, klik je op de naamkeuzelijst bovenaan om de prospectieactiviteit van andere gebruikers te bekijken.
Op het tabblad Samenvatting kunt u een overzicht bekijken:
- Uw taakvoortgang: al uw taken georganiseerd per type. Klik op het vervolgkeuzemenu Due today om alle taken te bekijken die vandaag Due of Overdue zijn.
- Taken: taken gecategoriseerd op vandaag te betalen, te laat en morgen te betalen. Klik op het type om een lijst met taken te zien. Klik op een taak om de details te zien en een voorbeeld van het bijbehorende record aan de rechterkant. Klik op Start alle [X] taken die vandaag aflopen om alle taken in één keer te bekijken. In deze weergave kun je elke taak voltooien door op het vinkje naast de taak te klikken. Gebruik linksboven hetvervolgkeuzemenu om de weergave te wijzigen of alle taken tegelijk te bekijken.
- Vergaderingen: een telling van je vergaderingen die voltooid, gepland en niet getoond zijn tijdens de geselecteerde tijdsperiode. Als een vergadering bijvoorbeeld in juni is gepland om in juli plaats te vinden, wordt deze alleen weergegeven als je het filter wijzigt zodat juli wordt opgenomen. Klik op het dropdown menu om het tijdsbestek te wijzigen.
- Agenda: een kalender met uw vergaderingen, gesprekken en taken voor vandaag. Om de details van een vergadering te bekijken, inclusief links naar virtuele vergaderingen, klik je op de gebeurtenis. Om je volledige agenda te bekijken, klik je op het tabbladAgenda bovenaan de pagina.
Let op: als je een superbeheerder bent en de naamkeuzelijst gebruikt om de activiteit van een andere gebruiker te bekijken, worden afspraken in hun agenda weergegeven als Bezig.
- Sequenties: alle taakherinneringen in uw actieve sequenties. Klik op de stapnaam om de details van de taak en een voorbeeld van de bijbehorende contactrecord te bekijken. Voltooi een taak door op het vinkje naast de taak te klikken. Gebruik linksboven de vervolgkeuzemenu's voor sequentietitels en sequentiestappen om de sequentie of sequentiestap te wijzigen. Als je alle taken tegelijk wilt zien, selecteer je Alle taakstappen.
- Voorgestelde activiteiten: automatisch gegenereerde suggesties op basis van specifieke criteria om je te helpen je dag beter te organiseren en efficiënter te werken. Voorgestelde activiteiten worden alleen aangemaakt als aan alle aanmaakcriteria is voldaan. Voorgestelde activiteiten vervallen als aan een van de vervalvoorwaarden wordt voldaan.
| Titel activiteit | Criteria voor creatie | Vervalvoorwaarden |
| Nieuwe contacten | Gemaakt voor elk contact als:
|
|
| Antwoorden per e-mail | Gemaakt voor elk contact als:
|
|
| Opnieuw betrokken contacten | Gemaakt voor elk contact als:
|
|
| Voldoen aan behoeften resultaat | *Gemaakt voor elke vergadering als:
|
Het is zeven dagen geleden sinds de eindtijd van de Ontmoeting. |
| Resultaat van oproep | *Gemaakt voor elke oproep als:
|
|
*De voorgestelde activiteit wordt gekoppeld aan dezelfde contactpersoon en hetzelfde bedrijf als waaraan de primaire activiteit of het primaire object (vergadering, gesprek of contact) is gekoppeld. Zodra de activiteit is aangemaakt, worden wijzigingen in de gekoppelde contactpersoon of het gekoppelde bedrijf van de activiteit of het object niet weergegeven in de voorgestelde activiteit.
- Leads: nieuwe, trachtende, verbonden en onlangs betrokken leads. Klik op Leads opvolgen om de lijst met contacten te bekijken en actie te ondernemen.
Bekijk uw planning
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Prospects zoeken.
- Klik op het tabblad Schedule (Planning).
Het tabblad Schema is een alleen-lezen weergave van je verbonden agenda evenementen en alle taken. Dit tabblad helpt je bij het plannen van je werkdruk. Als je bijvoorbeeld een week niet op kantoor bent, maar die week wel taken of vergaderingen hebt gepland, kun je de conflicten zien op het tabbladAgenda.
-
Om alle contactpersonen te bekijken met wie u vandaag een afspraak hebt, klikt u op Contactpersonen met vergaderingen van vandaag.Om het record van de contactpersoon te bekijken, klikt u op de naam vande contactpersoon.
-
Om de weergave te wijzigen, klikt u linksboven op het vervolgkeuzemenu Dag om Dag, Week of Maand te selecteren.
-
Om uw taken voor de geselecteerde periode te bekijken, selecteert u [X] taken vervallen.
-
Om de volledige details van een vergadering te bekijken, inclusief links naar virtuele vergaderingen, klik je op het evenement.
-
Om een resultaat van een vergaderingte selecteren , klik je op Resultaat bijwerken naast je vergadering.
Je activiteiten bekijken
- Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Prospects zoeken.
- Klik op het tabblad Feed.
Het tabblad Feed is een lijst met al je meldingen van verkoopactiviteiten van het afgelopen jaar. Activiteiten zijn gegroepeerd per contactpersoon en zijn uniek voor de gebruikersaccount waarmee je bent aangemeld wanneer je de feed bekijkt. Doelaccounts zijn gelabeld in je feed.
Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan de tabel om je activiteiten te filteren op activiteitstype of volgorde-inschrijving.
Meer informatie over het bekijken van je activiteitenfeed en over het beheren van leads in de prospectiewerkruimte.
