De prospectiewerkruimte gebruiken (BETA)

Met de prospecting workspace kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat hun dagelijkse werkzaamheden in HubSpot efficiënt beheren vanaf één plek. Lees hieronder hoe je de prospecting workspace kunt gebruiken om je doelen en voortgang te bekijken, je taken uit te voeren en je planning en sales feed te bekijken.

Let op: deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers met een Sales Hub legacy seat.

Om de prospectie werkruimte te gebruiken, navigeer je in je HubSpot account naar Verkoop > Prospectie.

Je prospectie-activiteiten bekijken

Het tabblad Samenvatting biedt een holistisch overzicht van al je prospectie-activiteiten, van je komende en achterstallige taken tot je vergaderschema en volgorde van taken.

Op het tabblad Samenvatting kun je het volgende bekijken:

• Uw taakvoortgang: al uw taken georganiseerd per type. Klik op het vervolgkeuzemenu Vandaag vervallen om alle taken te bekijken die vandaag of Over tijd zijn.

• Taken: alle taken die vandaag moeten worden uitgevoerd of die te laat zijn, ingedeeld op type. Klik op het type voor een gedetailleerde weergave van elke taak per type en het bijbehorende record, of klik op Start alle [X] taken die vandaag moeten worden uitgevoerd om alle taken in één keer te bekijken. In deze weergave kunt u elke taak voltooien door op het vinkje naast de taak te klikken. Linksboven kun je het vervolgkeuzemenu voor het soort taak gebruiken om de weergave van het soort taak te wijzigen of om alle soorten taken tegelijk te bekijken.

• Agenda: uw agenda voor vandaag. Om de volledige details van een vergadering te bekijken, inclusief links naar virtuele vergaderingen, kunt u op de gebeurtenis klikken. Je kunt je volledige agenda bekijken door op het tabblad Agenda bovenaan de pagina te klikken.

• Stappen: alle taakherinneringen in uw actieve stappen. Klik op de stapnaam voor een gedetailleerde weergave van elke taak, ingedeeld per stap en de bijbehorende contactpersoon. Je kunt een taak voltooien door op het vinkje naast de taak te klikken. Linksboven kun je het vervolgkeuzemenu voor de sequentietitel gebruiken om de sequentie te wijzigen en je kunt op het vervolgkeuzemenu voor de sequentiestap klikken om de sequentiestap te wijzigen. Als je alle taken tegelijk wilt zien, selecteer je Alle taakstappen.

Uw planning bekijken

Het tabblad Agenda is een alleen-lezen weergave van je gekoppelde agenda gebeurtenissen en alle taken. Dit tabblad helpt je bij het plannen van je werkdruk. Als je bijvoorbeeld een week niet op kantoor bent, maar die week wel taken of vergaderingen hebt gepland, kun je de conflicten zien op het tabbladAgenda.

• Om alle contactpersonen te bekijken met wie je vandaag een afspraak hebt, klik je op Contactpersonen met vergaderingen vandaag.

  • Om het record van de contactpersoon te bekijken, klik je op de naam van de contactpersoon.

• Om uw weergave te wijzigen, klikt u rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Dag om Dag, Week of Maand te selecteren.

• Om uw taken voor de geselecteerde tijdsperiode te bekijken, selecteert u [X] te betalen taken.

• Om de volledige details van een vergadering te bekijken, inclusief links naar virtuele vergaderingen, klik je op de gebeurtenis.

• Om een vergaderresultaatte selecteren , klik je naast je vergadering op Update het resultaat.

Uw activiteitenoverzicht bekijken

Het tabblad Feed is een lijst met al je meldingen van verkoopactiviteiten van het afgelopen jaar. Activiteiten zijn gegroepeerd per contactpersoon en zijn uniek voor de gebruikersaccount waarmee je bent aangemeld wanneer je de feed bekijkt.

Gebruik de vervolgkeuzemenu's boven aan de tabel om je activiteiten te filteren op activiteitstype of volgorde-inschrijving.

Meer informatie over het bekijken van je activiteitenfeed.