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Ihre VertriebsAktivitäten im Sales-Workspace überprüfen

Zuletzt aktualisiert am: Februar 14, 2025

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Mit dem Sales-Workspace können Nutzende mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz ihr tägliches Arbeitspensum in HubSpot effizient von einem zentralen Ort aus verwalten. Der Sales-Workspace vereint Aktivitäten zum Generieren und Abschließen von Pipelines an einem Ort, damit Sie die wirkungsvollsten und relevantesten Vertriebsmaßnahmen leichter priorisieren und durchführen können, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den Sales-Workspace verwenden, um Ihre Aufgaben, Sequenz-Aktivitäten und geführten Aktionen zu überprüfen.

Im Sales-Workspace können Sie außerdem:

Deals verwalten

Leads verwalten

Zeigen Sie Ihren Zeitplan an

Zeigen Sie Ihren Aktivitätenfeed an

Bitte beachten:

Diese Funktion ist für Benutzer mit älteren Sales Hub-Lizenzen nicht verfügbar.

Wenn Sie keine zugewiesene Sales Hub-Lizenz haben, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Aktivitätenfeed anzeigen können.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie oben im Sales-Workspace auf den Namen klicken und dann einen anderen Namen auswählen, um die Aktivitäten eines anderen Benutzers anzuzeigen.

Eine Vorschau Ihres Zeitplans, Ihrer Einblicke und Ihres Feeds anzeigen

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Rechts auf der Registerkarte "Zusammenfassung" können Sie eine Vorschau von Ihrer/m anzeigen:

Zeitplan: eine Vorschau des heutigen Zeitplans. Sie können oben im Workspace auf die Registerkarte "Planen " klicken, um Ihren vollständigen Zeitplan anzuzeigen.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Super-Admin sind und das Dropdown-Menü "Name " verwenden, um die Aktivitäten eines anderen Benutzers anzuzeigen, werden Meetings in dessen Terminplan als "Gebucht" angezeigt.

Einblicke: Klicken Sie auf die Nummer , um Details zu Besprechungen und Aufgaben anzuzeigen und zu analysieren.

Feed: eine Vorschau Ihres Aktivitätenfeeds. Sie können oben im Workspace auf die Registerkarte "Feed " klicken, um Ihren vollständigen Aktivitätenfeed anzuzeigen.

Überprüfungsaufgaben

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.

Oben auf der Registerkarte "Zusammenfassung " können Sie Ihre Aufgaben anzeigen.

Um die Ansicht zu ändern, um Aufgaben anzuzeigen, die heute, überfällig oder morgen fällig sind, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das gewünschte Fälligkeitsdatum aus.

Um eine Warteschlange für Ihre Aufgaben zu starten, klicken Sie auf die Zahl, die einer der Aufgabenkategorien zugeordnet ist. Anschließend können Sie Ihre Aufgaben im Sales-Workspace verwalten. Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange im Sales-Workspace verwenden.

Sequenz-Aktivitäten überprüfen

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.

Oben auf der Registerkarte "Zusammenfassung " können Sie Ihre Sequenz-Aufgaben anzeigen.

Jede Sequenz hat ihre eigene Karte. Um Karten zu ändern, klicken Sie auf die Pfeile nach links und rechts.

Um die Aufgabenwarteschlange zu öffnen, klicken Sie auf Schritt X.

Um alle Aufgaben für eine Sequenz zu öffnen, klicken Sie auf Alle Aufgaben in der Sequenz. Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange im Sales-Workspace verwenden.

Geführte Aktionen überprüfen

Guided Actions sind automatisch generierte Vorschläge, die auf bestimmten Kriterien basieren und Ihnen helfen, Ihren Tag besser zu organisieren und die Effizienz zu steigern. Sie werden nur erstellt, wenn alle Erstellungskriterien erfüllt sind. Diese Aktionen laufen ab, wenn eine der Ablaufbedingungen erfüllt ist.

Einige Aktionen können gebündelt werden. Beispielsweise kann die geführte Aktion "Ergebnisse von Anrufen protokollieren" mehrere kürzlich getätigte Anrufe als eine einzige empfohlene Aktion Bündel, um Sie daran zu erinnern, die Ergebnisse von Anrufen zu protokollieren.

Titel der Aktion Erstellungskriterien Ablaufbedingungen

Neu zugewiesene Kontakte
Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:

die Lifecycle-Phase nicht " Kunde " oder "Fürsprecher" ist (oder was auch immer die letzte Lifecycle-Phase ist, wenn Ihre Lifecycle-Phasen angepasst wurden).

der Kontakt ist nicht mit einem Deal verknüpft.

sie dem Kontakt keine nachverfolgte E-Mail gesendet haben.

der Kontakt Ihnen keine E-Mail gesendet hat.

eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.

Diese Aktion besteht seit 30 Tagen.

Neu zugewiesene Leads
Erstellt für jede Spur, wenn:

der Lead hat einen Lead-Eigentümer.

die Lead-Phase auf die erste Phase festgelegt ist.

Der Lead wird einem anderen Benutzer neu zugewiesen.

Diese Aktion besteht seit 30 Tagen.

Sie protokollieren alle Aktivitäten für den Lead.

Kontakte mit erneuten Interaktionen
Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:

der Kontakt Ihnen zugewiesen wurde.

der Kontakt hat keine offene Spur.

der letzte zugehörige Hinweis wurde disqualifiziert.

der Kontakt hat sich in den letzten 30 Tagen wieder gemeldet, nachdem er als Lead disqualifiziert wurde.

Der Lead wird einem anderen Benutzer neu zugewiesen.

Für den Kontakt wird ein Lead erstellt.

Es ist mehr als 30 Tage her, dass der Kontakt sich wieder gemeldet hat.

Aktivität der Sequenz
Erzeugt für eine beliebige Sequenz-Aktivität, wenn:

Die Aktivität ist Ihnen zugewiesen.

die Aufgabe ist offen und wurde noch nicht abgeschlossen.

Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.

E-Mail-Antworten
Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:

der Kontakt Ihnen zugewiesen wird.

der Kontakt hat auf eine von Ihnen gesendete E-Mail geantwortet.

Sie eine E-Mail an den Kontakt gesendet haben, nachdem die Aktivität erstellt wurde.

Der Kontakt wird neu zugewiesen.

Diese Aktion wird seit 14 Tagen durchgeführt.

Nachbereitung Ihres Treffens
*Erstellt für jedes Meeting, wenn:

das Meeting Ihnen zugewiesen wird.

die Meeting-Startzeit überschritten.

die Endzeit des Treffens liegt weniger als sieben Tage zurück.

eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.

Follow-up-Aufgaben sind abgeschlossen.

Ergebnis des Aufrufs protokollieren

*Erstellt für jeden Aufruf, wenn:

der Anruf Ihnen zugewiesen wird.

eine Stunde seit der Startzeit des Aufrufs vergangen ist.

der Anruf mit HubSpots Calling-Feature durchgeführt und der Anrufstatus Abgeschlossen ist oder wenn der Anruf nicht mit dem Calling-Feature durchgeführt wurde, der Anrufstatus Abgeschlossen oder leer ist.

das Anrufergebnis leer ist.

Der Aufruf begann vor weniger als sieben Tagen.

Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.

Kontakte warten auf Ihre Antwort

Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:

der Kontakt hat keine offene Spur.

der Kontakt hat auf eine E-Mail geantwortet, bei der der Benutzer der primäre Empfänger ist.

die E-Mail-Adresse des Kontakts hat nicht dieselbe Domain wie die des Benutzers (wenn z. B. der Kontakt und der Benutzer eine E-Mail-Adresse @hubspot.com haben, würde keine Aktivität erstellt werden).

Der Kontakt wird neu zugewiesen.

Diese Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt.

Sie senden dem Kontakt eine E-Mail.

Antwort auf E-Mail

Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:

der Kontakt ist mit einem Ihrer Deals verbunden und der Kontakt hat Ihnen geantwortet, aber Sie haben nicht geantwortet.

Der zugehörige Deal ist abgeschlossen.

Sie senden eine E-Mail-Antwort.

Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.

Leads in Erwartung Ihrer Antwort

Erstellt für jede Spur, wenn:

der Lead hat auf eine E-Mail geantwortet, bei der der Benutzer der primäre Empfänger ist.

die E-Mail-Adresse des Leads hat nicht dieselbe Domain wie die des Benutzers (wenn z. B. der Kontakt und der Benutzer eine E-Mail-Adresse @hubspot.com haben, würde keine Aktivität erstellt werden).

Die Leitung wird neu zugewiesen.

Diese Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt.

Sie schicken eine E-Mail an den Interessenten.

Vorbereitung bevorstehender Treffen

*Erstellt für jedes Meeting, wenn:

das Meeting Ihnen zugewiesen wird.

die Meeting Startzeit ist eine Stunde entfernt.

Zehn Minuten sind seit der Startzeit des Treffens vergangen.

Die heutigen Aufgaben mit hoher Priorität

Erstellt für eine beliebige Aufgabe, wenn eine Ihrer Aufgaben mit hoher Priorität heute fällig ist.
Heute fällige Aufgaben mit hoher Priorität liegen nicht mehr vor.

Zielaccounts Aktivität

Wird für einen Kontakt erstellt, wenn der Kontakt mit einem Unternehmen verknüpft ist, das ein Zielaccount ist und der Kontakt engagiert ist.
Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich der Kontakt gemeldet hat.

Kürzlich eingestellte Leads

Erstellt für jede Spur, wenn:

wird Ihnen die Leitung zugewiesen.

die Leitung befindet sich in einem offenen Stadium der Pipeline.

der in den letzten 7 Tagen eingestellten Führung.

Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich die Hauptperson verlobt hat.

Nächste Schritte aktualisieren

Erstellt für jeden Deal, wenn:

der Deal wird Ihnen zugewiesen.

der Deal befindet sich in einer offenen Phase.

eine Aktivität, die dem Deal zuzuordnen ist, vor mehr als 24 Stunden beendet wurde.

Der Deal wird neu zugewiesen.

Der Deal ist abgeschlossen.

Die nächsten Schritte für den Deal haben sich geändert.

Kontakt zu einem Deal hinzufügen

Erstellt für jeden Deal, wenn:

der Deal wird Ihnen zugewiesen.

der Deal befindet sich in einer offenen Phase.

der Deal wurde vor mehr als sieben Tagen abgeschlossen.

für den Deal gibt es keinen zugehörigen Kontakt

Der Deal wird neu zugewiesen.

Der Deal ist abgeschlossen.

Ein Kontakt ist mit dem Deal verbunden.

Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.

Erste Aufklärungsarbeit erforderlich

Erstellt für jeden Deal, wenn:

der Deal wird Ihnen zugewiesen.

der Deal befindet sich in der ersten Phase.

der Deal ist offen.

der Deal wurde vor mehr als sieben Tagen abgeschlossen.

der Deal hat keine Verpflichtung.

Der Deal wird neu zugewiesen.

Der Deal ist abgeschlossen.

Ein Engagement ist mit dem Deal verbunden.

Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.

Nachbereitung mit dem Käufer

Erstellt für jeden Deal, wenn:

der Deal wird Ihnen zugewiesen.

der Deal ist offen.

ein mit dem Deal verknüpfter Kontakt hat eine E-Mail geöffnet, aber nach sieben Tagen noch nicht geantwortet.

Ein mit dem Deal verknüpfter Kontakt antwortet.

Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.

*Die geführten Aktionen werden mit demselben Kontakt und Unternehmen verknüpft, mit dem auch die primäre Aktivität oder das primäre Objekt (Besprechung, Anruf oder Kontakt) verknüpft ist. Sobald die Aktion erstellt ist, werden alle Änderungen an dem mit der Aktion oder dem Objekt verknüpften Kontakt oder Unternehmen nicht mehr in der geführten Aktion berücksichtigt.

Geführte Aktionen abschließen

Desktop

So überprüfen Sie geführte Aktionen auf dem Desktop.

Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.

Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Ihre geführten Aktionen überprüfen. Guided Actions werden als "Alle Aktionen", "Abschlussbezogen" oder "Prospecting" kategorisiert.

Um die Aktionen zu filtern, klicken Sie auf die zugehörige Kategorie.

Um eine Warteschlange mit Aktivitäten aufzurufen, klicken Sie auf den ersten Link unterhalb des Titels der Aufgabe (z. B. "Aufgaben starten", "Neue Kontakte in eine Sequenz aufnehmen" usw.). Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange im Sales-Workspace verwenden.

Bei einigen Aktivitäten kann es einen zweiten Über-Link geben. Klicken Sie auf den zweiten Link unterhalb des Titels, um Datensätze einzeln zu bearbeiten oder anzuzeigen.

Um Feedback zu den vorgeschlagenen Aktivitäten zu geben, klicken Sie auf das Symbol ellipses, und wählen Sie Ja, weiter so! oder Nicht wirklich.

HubSpot Mobile-App (BETA)

Um die Handlungsanleitungen auf deinem Mobilgerät zu überprüfen, oderschreibe die HubSpot-App auf deinem Mobilgerät. Geführte Aktionen werden auf Ihrer Homepage angezeigt. Die Platzierung der geführten Aktionen variiert je nach ausgewählter Erfahrung.

Odie HubSpot App auf Ihrem mobilen Gerät.

Um eine Aktion abzuschließen, tippen Sie auf die Aktion .

Um alle geführten Aktionen anzuzeigen, tippen Sie auf Alle Anzeigen.

Prospecting Sequences Meetings Tasks

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Manage leads in the prospecting workspace

Set up leads

Sequenzen erstellen und bearbeiten

Titel der Aktion	Erstellungskriterien	Ablaufbedingungen
Neu zugewiesene Kontakte	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: die Lifecycle-Phase nicht " Kunde " oder "Fürsprecher" ist (oder was auch immer die letzte Lifecycle-Phase ist, wenn Ihre Lifecycle-Phasen angepasst wurden). der Kontakt ist nicht mit einem Deal verknüpft. sie dem Kontakt keine nachverfolgte E-Mail gesendet haben. der Kontakt Ihnen keine E-Mail gesendet hat.	eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. Diese Aktion besteht seit 30 Tagen.
Neu zugewiesene Leads	Erstellt für jede Spur, wenn: der Lead hat einen Lead-Eigentümer. die Lead-Phase auf die erste Phase festgelegt ist.	Der Lead wird einem anderen Benutzer neu zugewiesen. Diese Aktion besteht seit 30 Tagen. Sie protokollieren alle Aktivitäten für den Lead.
Kontakte mit erneuten Interaktionen	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt Ihnen zugewiesen wurde. der Kontakt hat keine offene Spur. der letzte zugehörige Hinweis wurde disqualifiziert. der Kontakt hat sich in den letzten 30 Tagen wieder gemeldet, nachdem er als Lead disqualifiziert wurde.	Der Lead wird einem anderen Benutzer neu zugewiesen. Für den Kontakt wird ein Lead erstellt. Es ist mehr als 30 Tage her, dass der Kontakt sich wieder gemeldet hat.
Aktivität der Sequenz	Erzeugt für eine beliebige Sequenz-Aktivität, wenn: Die Aktivität ist Ihnen zugewiesen. die Aufgabe ist offen und wurde noch nicht abgeschlossen.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
E-Mail-Antworten	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt Ihnen zugewiesen wird. der Kontakt hat auf eine von Ihnen gesendete E-Mail geantwortet.	Sie eine E-Mail an den Kontakt gesendet haben, nachdem die Aktivität erstellt wurde. Der Kontakt wird neu zugewiesen. Diese Aktion wird seit 14 Tagen durchgeführt.
Nachbereitung Ihres Treffens	*Erstellt für jedes Meeting, wenn: das Meeting Ihnen zugewiesen wird. die Meeting-Startzeit überschritten. die Endzeit des Treffens liegt weniger als sieben Tage zurück.	eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. Follow-up-Aufgaben sind abgeschlossen.
Ergebnis des Aufrufs protokollieren	*Erstellt für jeden Aufruf, wenn: der Anruf Ihnen zugewiesen wird. eine Stunde seit der Startzeit des Aufrufs vergangen ist. der Anruf mit HubSpots Calling-Feature durchgeführt und der Anrufstatus Abgeschlossen ist oder wenn der Anruf nicht mit dem Calling-Feature durchgeführt wurde, der Anrufstatus Abgeschlossen oder leer ist. das Anrufergebnis leer ist. Der Aufruf begann vor weniger als sieben Tagen.	Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt.
Kontakte warten auf Ihre Antwort	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt hat keine offene Spur. der Kontakt hat auf eine E-Mail geantwortet, bei der der Benutzer der primäre Empfänger ist. die E-Mail-Adresse des Kontakts hat nicht dieselbe Domain wie die des Benutzers (wenn z. B. der Kontakt und der Benutzer eine E-Mail-Adresse @hubspot.com haben, würde keine Aktivität erstellt werden).	Der Kontakt wird neu zugewiesen. Diese Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt. Sie senden dem Kontakt eine E-Mail.
Antwort auf E-Mail	Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn: der Kontakt ist mit einem Ihrer Deals verbunden und der Kontakt hat Ihnen geantwortet, aber Sie haben nicht geantwortet.	Der zugehörige Deal ist abgeschlossen. Sie senden eine E-Mail-Antwort. Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.
Leads in Erwartung Ihrer Antwort	Erstellt für jede Spur, wenn: der Lead hat auf eine E-Mail geantwortet, bei der der Benutzer der primäre Empfänger ist. die E-Mail-Adresse des Leads hat nicht dieselbe Domain wie die des Benutzers (wenn z. B. der Kontakt und der Benutzer eine E-Mail-Adresse @hubspot.com haben, würde keine Aktivität erstellt werden).	Die Leitung wird neu zugewiesen. Diese Aktion wurde vor mehr als 14 Tagen erstellt. Sie schicken eine E-Mail an den Interessenten.
Vorbereitung bevorstehender Treffen	*Erstellt für jedes Meeting, wenn: das Meeting Ihnen zugewiesen wird. die Meeting Startzeit ist eine Stunde entfernt.	Zehn Minuten sind seit der Startzeit des Treffens vergangen.
Die heutigen Aufgaben mit hoher Priorität	Erstellt für eine beliebige Aufgabe, wenn eine Ihrer Aufgaben mit hoher Priorität heute fällig ist.	Heute fällige Aufgaben mit hoher Priorität liegen nicht mehr vor.
Zielaccounts Aktivität	Wird für einen Kontakt erstellt, wenn der Kontakt mit einem Unternehmen verknüpft ist, das ein Zielaccount ist und der Kontakt engagiert ist.	Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich der Kontakt gemeldet hat.
Kürzlich eingestellte Leads	Erstellt für jede Spur, wenn: wird Ihnen die Leitung zugewiesen. die Leitung befindet sich in einem offenen Stadium der Pipeline. der in den letzten 7 Tagen eingestellten Führung.	Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich die Hauptperson verlobt hat.
Nächste Schritte aktualisieren	Erstellt für jeden Deal, wenn: der Deal wird Ihnen zugewiesen. der Deal befindet sich in einer offenen Phase. eine Aktivität, die dem Deal zuzuordnen ist, vor mehr als 24 Stunden beendet wurde.	Der Deal wird neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Die nächsten Schritte für den Deal haben sich geändert.
Kontakt zu einem Deal hinzufügen	Erstellt für jeden Deal, wenn: der Deal wird Ihnen zugewiesen. der Deal befindet sich in einer offenen Phase. der Deal wurde vor mehr als sieben Tagen abgeschlossen. für den Deal gibt es keinen zugehörigen Kontakt	Der Deal wird neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Ein Kontakt ist mit dem Deal verbunden. Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.
Erste Aufklärungsarbeit erforderlich	Erstellt für jeden Deal, wenn: der Deal wird Ihnen zugewiesen. der Deal befindet sich in der ersten Phase. der Deal ist offen. der Deal wurde vor mehr als sieben Tagen abgeschlossen. der Deal hat keine Verpflichtung.	Der Deal wird neu zugewiesen. Der Deal ist abgeschlossen. Ein Engagement ist mit dem Deal verbunden. Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.
Nachbereitung mit dem Käufer	Erstellt für jeden Deal, wenn: der Deal wird Ihnen zugewiesen. der Deal ist offen. ein mit dem Deal verknüpfter Kontakt hat eine E-Mail geöffnet, aber nach sieben Tagen noch nicht geantwortet.	Ein mit dem Deal verknüpfter Kontakt antwortet. Es ist mehr als sieben Tage her, dass die gelenkte Aktion ins Leben gerufen wurde.