Zuletzt aktualisiert am: Oktober 16, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
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Mit dem Sales Workspace (früher Prospecting Workspace können Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Benutzerlizenz ihr tägliches Arbeitspensum in HubSpot effizient von einem Ort aus verwalten. Der Arbeitsbereich für den Vertrieb vereint Pipeline-Generierung und Abschlussaktivitäten an einem Ort und erleichtert Ihnen die Priorisierung und Ausführung der wirkungsvollsten und relevantesten Aktionen, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den Arbeitsbereich für den Vertrieb verwenden, um Ihre Ziele und Ihren Fortschritt zu überprüfen, Ihre Aufgaben auszuführen, Ihre Deals zu verwalten und Ihren Zeitplan und Ihren Vertriebs-Feed zu überprüfen.
Bitte beachten:
- Diese Funktion ist für Benutzerlizenzen mit Sales Hub nicht verfügbar.
- Die folgenden Funktionen befinden sich derzeit in einer privaten Betaphase und können sich noch ändern. Wenn Sie an der Teilnahme an der Beta interessiert sind, lesen Sie die Beta-Bedingungen von HubSpot, um Ihre Berechtigung zu bestätigen, und wenden Sie sich dann an Ihren Customer Success Manager, um Zugang zu beantragen.
Um auf den Vertriebsarbeitsbereich zuzugreifen, navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Vertrieb.
Überprüfung der Verkaufsaktivitäten
Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales. Die Übersicht bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Ihre Aktivitäten, einschließlich der heutigen Aufgaben, überfälligen Aufgaben und anstehenden Besprechungen. Wenn Sie ein Super-Admin sind, klicken Sie oben auf das Dropdown-Menü name , um die Prospektionsaktivitäten anderer Benutzer anzuzeigen.
Auf der rechten Seite der Registerkarte Übersicht können Sie eine Vorschau Ihrer Daten sehen:
- Zeitplan: Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan, um eine Vorschau auf den heutigen Zeitplan zu erhalten.
- Einblicke: Klicken Sie auf die Nummer , um Details zu Besprechungen und Aufgaben anzuzeigen und zu analysieren.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Super-Admin sind und das Namens-Dropdown verwenden, um die Aktivitäten eines anderen Benutzers anzuzeigen, werden die geplanten Meetings als Busy angezeigt.
- Feed: Klicken Sie auf die Registerkarte Feed am oberen Rand des Arbeitsbereichs, um eine Vorschau Ihres Aktivitätsfeeds anzuzeigen.
Überprüfungsaufgaben
Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales. Oben auf der Registerkarte Übersicht können Sie Ihre Aufgaben nach heute fällig, überfällig und morgen fällig sortiert einsehen.
- Um eine Aufgabenwarteschlange mit Ihren Aufgaben zu starten, klicken Sie auf die Aufgaben Nummer.
- um die Ansicht zu ändern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs oben links.
- Um die Aufgabe zu bearbeiten, zu löschen, neu zu planen oder neu zuzuweisen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen links neben der Aufgabe. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktion auswählen, und wählen Sie die Aktion aus, die Sie abschließen möchten. Schließen Sie Ihre Aktion in dem Pop-up-Fenster ab.
- Um die Details und eine Vorschau des zugehörigen Datensatzes auf der rechten Seite anzuzeigen, klicken Sie auf den Aufgabennamen .
- Um eine Aufgabe zu erledigen, klicken Sie auf das Häkchen rechts neben der Aufgabe. Je nach Ihren Aufgabeneinstellungen werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Aufgabe für Follow-up-Aufgabe zu erstellen. Klicken Sie im Popup-Fenster auf Aufgabe erstellen, Nicht jetzt, oder auf Aufgabeneinstellungen, um die Funktion zu deaktivieren.
Geführte Aktionen überprüfen
Diese Aktionen sind automatisch generierte Vorschläge, die auf bestimmten Kriterien basieren und Ihnen dabei helfen, Ihren Tag besser zu organisieren und Ihre Effizienz zu steigern. Geführte Aktionen werden nur erstellt, wenn alle der Erstellungskriterien erfüllt sind. Diese Aktionen laufen ab, wenn eine der Ablaufbedingungen erfüllt ist.
Einige Aktionen können in einer Aktion gebündelt werden (wenn Sie z. B. die Ergebnisse mehrerer Aufrufe protokollieren müssen, gibt es eine geführte Aktion für alle).
| Titel der Aktion | Erstellungskriterien | Ablaufbedingungen |
| Neu zugewiesene Kontakte | Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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| Neu zugewiesene Leads | Erstellt für jede Spur, wenn:
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| Kontakte mit erneuten Interaktionen | Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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| Aktivität der Sequenz | Erzeugt für eine beliebige Sequenz-Aktivität, wenn:
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Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. |
| E-Mail-Antworten | Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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| Ein Meeting-Ergebnis protokollieren | *Erstellt für jedes Meeting, wenn:
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eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. |
| Nachbereitung Ihres Treffens | *Erstellt für jedes Meeting, wenn:
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| Ergebnis des Aufrufs protokollieren |
*Erstellt für jeden Aufruf, wenn:
|
Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. |
| Kontakte warten auf Ihre Antwort |
Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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| Antwort auf E-Mail |
Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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| Leads in Erwartung Ihrer Antwort |
Erstellt für jede Spur, wenn:
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| Vorbereitung bevorstehender Treffen |
*Erstellt für jedes Meeting, wenn:
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Zehn Minuten sind seit der Startzeit des Treffens vergangen. |
| Die heutigen Aufgaben mit hoher Priorität |
Erstellt für jede Aufgabe, wenn eine Ihrer Aufgaben mit hoher Priorität heute fällig ist. |
Heute fällige Aufgaben mit hoher Priorität liegen nicht mehr vor. |
| Zielaccounts Aktivität |
Wird für einen Kontakt erstellt, wenn der Kontakt mit einem Unternehmen verknüpft ist, das ein Zielaccount ist und der Kontakt engagiert ist. |
Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich der Kontakt gemeldet hat. |
| Kürzlich eingestellte Leads |
Erstellt für jede Spur, wenn:
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Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich die Hauptperson verlobt hat. |
| Nächste Schritte aktualisieren |
Erstellt für jeden Deal, wenn:
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| Kontakt zu einem Deal hinzufügen |
Erstellt für jeden Deal, wenn:
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| Erste Aufklärungsarbeit erforderlich |
Erstellt für jeden Deal, wenn:
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| Nachbereitung mit dem Käufer |
Erstellt für jeden Deal, wenn:
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*Die geführten Aktionen werden mit demselben Kontakt und Unternehmen verknüpft, mit dem auch die primäre Aktivität oder das primäre Objekt (Besprechung, Anruf oder Kontakt) verknüpft ist. Sobald die Aktion erstellt ist, werden alle Änderungen an der Aktion oder an den mit dem Objekt verbundenen Kontakten oder Unternehmen nicht mehr in der geführten Aktion berücksichtigt.
Desktop
Um geführte Aktionen auf dem Desktop zu überprüfen, in Ihrem HubSpot Account, navigieren Sie zu Workspaces > Sales. Auf der Registerkarte Übersicht können Sie Folgendes überprüfen
HubSpot Mobile-App (BETA)
Um geführte Aktionen auf dem Handy zu überprüfen, open Sie die HubSpot App auf Ihrem mobilen Gerät. Geführte Aktionen werden auf Ihrer Homepage angezeigt. Die Platzierung der geführten Aktionen variiert je nach ausgewählter Erfahrung.
Geführte Aktionen abschließen
Desktop
Geführte Aktionen sind kategorisiert als Alle Aktionen, Abschlussbezogen, oder Prospektionsbezogen.
- Um die angezeigten Aktionen zu filtern, klicken Sie auf die zugehörige Kategorie.
- Um eine Warteschlange von Aktivitäten zu starten, klicken Sie auf den ersten Link unterhalb des Aufgabentitels (z. B. Aufgaben starten, Neue Kontakte in diese Sequenz aufnehmen, usw.).
- Um die Ansicht zu ändern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs oben links.
-
- Um die Details und eine Vorschau des zugehörigen Datensatzes auf der rechten Seite anzuzeigen, klicken Sie auf die Aktivität name.
- Um eine Aktivität abzuschließen, klicken Sie auf das Häkchen rechts neben der Aktivität.
- Bei einigen Aktivitäten kann es einen zweiten Über-Link geben. Klicken Sie auf den zweiten Link unterhalb des Titels, um Datensätze einzeln zu bearbeiten oder anzuzeigen.
- Um Feedback zu den vorgeschlagenen Aktivitäten zu geben, klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie Ja, weiter so! oder Nicht wirklich.
HubSpot Mobile-App (BETA)
- Odie HubSpot App auf Ihrem mobilen Gerät.
- Um eine Aktion abzuschließen, tippen Sie auf die Aktion .
- Um alle geführten Aktionen anzuzeigen, tippen Sie auf Alle Anzeigen.
Leads verwalten
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Leads.
Nachdem Sie Ihre Leads eingerichtet haben, können Sie Ihre Leads auf der Registerkarte Leads schnell und effizient verwalten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit Ihre Leads verwalten.
Verwalten von Deals
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Deals.
Auf der Registerkarte Deals können Sie Ihre aktiven Opportunities verwalten, sich auf Meetings vorbereiten und Folgeaktivitäten planen oder durchführen.
- Um einen Deal zu erstellen, klicken Sie auf Deal erstellen in der oberen rechten Ecke.
- Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie auf der linken Seite auf die Kategorie des Deals, die Sie anzeigen möchten. Sie können zum Beispiel auf Keine Aktivität geplant klicken, um offene Deals ohne eine geplante Aktivität anzuzeigen.
- Um Ihre Deals zu filtern, klicken Sie auf die Filter am oberen Rand der Tabelle. Cilck Erweiterte Filter zur weiteren Anpassung Ihrer Filter.
- Um die in der Tabelle angezeigten Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf Spalten bearbeiten.
- So überprüfen Sie Ihre Leads und ergreifen Maßnahmen:
- Klicken Sie auf einen Deal name.
- Auf der rechten Seite wird eine Übersicht über den Deal angezeigt.
- Hier können Sie Aktionen wie das Aktualisieren der Deal-Phase, das Bearbeiten des Abschlussdatums, das Senden einer E-Mail, einen Anruf oder das Vereinbaren eines Meetings abschließen, indem Sie auf das entsprechende Symbol klicken.
- Sie können auch die "Deal Insights" einsehen, eine KI-generierte Übersicht über den Deal, die auf den Daten des Deals und den letzten 100 Meetings, Notizen, E-Mails und Aufrufen basiert, die mit dem Deal in Verbindung stehen. Die Einblicke in die Deals sind in drei Abschnitte gegliedert:
- Jüngste Aktivitäten: eine Zusammenfassung von Besprechungen, Aufrufen, E-Mails und Notizen im Zusammenhang mit dem Deal. Dazu gehören die fünf jüngsten Aktivitäten. Klicken Sie auf den Namen der Aktivität , um die Aktivität anzuzeigen.
- Risiken: Potenzielle Problembereiche, auf die man sich konzentrieren sollte, wie z. B. ein Rückgang der Deal-Bewertung, Unsicherheit des Käufers und keine geplanten Folgeaktivitäten. Wenn ein Risiko mit einer Tätigkeit verbunden ist, klicken Sie auf den Namen der Tätigkeit , um die Tätigkeit anzuzeigen.
- Ziele des Käufers: Die geschäftlichen Anforderungen des Käufers.
Bitte beachten:
- Deal Insights erzwingt für jeden Benutzer die CRM Deal-Berechtigungen. HubSpot-Benutzer mit Benutzer hinzufügen und bearbeiten Berechtigungen sollten sicherstellen, dass ihre Teams über die gewünschten Berechtigungen verfügen. Es ist möglich, dass zwei Vertreter unterschiedliche Einblicke in einen Deal haben. Wenn zum Beispiel Vertreter A einem Kontakt eine E-Mail über eine Budgetkürzung schickt, aber Vertreter B nicht die Erlaubnis hat, die E-Mail zu überprüfen, kann Deal Insights dies nicht als Risiko für Vertreter B vorschlagen.
- Um Einblicke in Deals zu erhalten, müssen Sie die Option Kundenanalyse in den Einstellungen Ihres KI-Assistenten aktivieren.
- Um Einblicke in Deals zu erhalten, muss HIPAA-geschützte sensible Daten deaktiviert werden.
- Wenn Sie HIPAA-geschützte sensible Daten aktiviert haben, können Benutzer in Ihrem Account nur fünf aktuelle Aktivitäten und Deal-Risiken auf der Grundlage von CRM-Daten überprüfen. Die Nutzer werden keine KI-generierten Inhalte sehen.
- Um die Qualität der Einblicke in Deals zu verbessern, sollten Sie so viele Daten wie möglich für Deals und zugehörige Objekte eingeben.
- Um die vollständigen Einblicke in den Deal zu kopieren, klicken Sie auf Kopieren oben rechts.
- Um ein Feedback zu den Deals zu geben, klicken Sie unten rechts auf Hilfreich oder Nicht hilfreich. Vervollständigen Sie im Pop-up-Fenster Ihr Feedback und klicken Sie auf Feedback abgeben.
Ihren Zeitplan überprüfen
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan.
Die Registerkarte Zeitplan ist eine schreibgeschützte Ansicht der Termine und allen Aufgaben Ihres verknüpften Kalenders. Auf dieser Registerkarte können Sie Ihr Arbeitspensum planen. Wenn Sie zum Beispiel eine Woche lang nicht im Büro sind, aber in dieser Woche Aufgaben oder Meetings vereinbart haben, können Sie die Konflikte auf der Registerkarte Kalender erkennen.
-
Um alle Kontakte zu überprüfen, mit denen Sie sich heute treffen, klicken Sie auf Kontakte mit Meetings heute. Um den Kontaktdatensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
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Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie oben links auf das Dropdown-Menü Tag und wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus.
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Um Ihre Aufgaben für den ausgewählten Zeitraum anzuzeigen, wählen Sie [X] fällige Aufgaben aus.
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Klicken Sie auf das Event, um die vollständigen Details eines Meetings einschließlich virtueller Meetinglinks anzuzeigen.
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Um ein Meeting-Ergebnis auszuwählen, klicken Sie auf Ergebnis aktualisieren neben Ihrem Meeting.
Überprüfen Sie den Aktivitätenfeed
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Workspaces > Sales.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feed.
Auf der Registerkarte Feed finden Sie eine Liste aller Ihrer Kontaktmeldungen aus dem letzten Jahr. Aktivitäten werden nach Kontakt gruppiert und sind eindeutig für den Benutzer-Account, bei dem Sie beim Anzeigen des Feeds angemeldet sind. Zielaccounts sind in Ihrem Feed mit einem Label versehen.
Um Ihre Aktivitäten nach Aktivitätstyp oder Sequenzaufnahme zu filtern, verwenden Sie die Dropdown-Menüs am oberen Rand der Tabelle.
Erfahren Sie mehr über , das Anzeigen Ihres Aktivitätsfeeds und über , das Verwalten von Leads im Prospecting-Arbeitsbereich.
