Ihre VertriebsAktivitäten im Sales-Workspace überprüfen
Zuletzt aktualisiert am: Februar 13, 2025
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Mit dem Sales-Workspace können Nutzende mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz ihr tägliches Arbeitspensum in HubSpot effizient von einem zentralen Ort aus verwalten. Der Sales-Workspace vereint Aktivitäten zum Generieren und Abschließen von Pipelines an einem Ort, damit Sie die wirkungsvollsten und relevantesten Vertriebsmaßnahmen leichter priorisieren und durchführen können, um Ihre Vertriebsziele zu erreichen.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den Sales-Workspace verwenden, um Ihre Aufgaben, Sequenz-Aktivitäten und geführten Aktionen zu überprüfen.
Im Sales-Workspace können Sie außerdem:
- Deals verwalten
- Leads erstellen und verwalten
- Zeigen Sie Ihren Zeitplan an
- Zeigen Sie Ihren Aktivitätenfeed an
Bitte beachten:
- Diese Funktion ist für Benutzer mit älteren Sales Hub-Lizenzen nicht verfügbar.
- Wenn Sie keine zugewiesene Sales Hub-Lizenz haben, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Aktivitätenfeed anzeigen können.
Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie auf das Dropdown-Menü " Name " oben im Sales-Workspace klicken, um die Aktivitäten eines anderen Benutzers anzuzeigen.
Eine Vorschau Ihres Zeitplans, Ihrer Einblicke und Ihres Feeds anzeigen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb. Rechts auf der Registerkarte "Zusammenfassung" können Sie eine Vorschau von Ihrer/m anzeigen:
- Zeitplan: eine Vorschau des heutigen Zeitplans. Sie können oben im Workspace auf die Registerkarte "Planen " klicken, um Ihren vollständigen Zeitplan anzuzeigen.
Bitte beachten: Wenn Sie ein Super-Admin sind und das Dropdown-Menü "Name " verwenden, um die Aktivitäten eines anderen Benutzers anzuzeigen, werden Meetings in dessen Terminplan als "Gebucht" angezeigt.
- Einblicke: Klicken Sie auf die Nummer , um Details zu Besprechungen und Aufgaben anzuzeigen und zu analysieren.
- Feed: eine Vorschau Ihres Aktivitätenfeeds. Sie können oben im Workspace auf die Registerkarte "Feed " klicken, um Ihren vollständigen Aktivitätenfeed anzuzeigen.
Überprüfungsaufgaben
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
- Oben auf der Registerkarte "Zusammenfassung " können Sie Ihre Aufgaben anzeigen.
- Um die Ansicht zu ändern, um Aufgaben anzuzeigen, die heute, überfällig oder morgen fällig sind, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das gewünschte Fälligkeitsdatum aus.
- Um eine Warteschlange für Ihre Aufgaben zu starten, klicken Sie auf die Zahl, die einer der Aufgabenkategorien zugeordnet ist. Anschließend können Sie Ihre Aufgaben im Sales-Workspace verwalten. Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange im Sales-Workspace verwenden.
Sequenz-Aktivitäten überprüfen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
- Oben auf der Registerkarte "Zusammenfassung " können Sie Ihre Sequenz-Aufgaben anzeigen.
- Jede Sequenz hat ihre eigene Karte. Um Karten zu ändern, klicken Sie auf die Pfeile nach links und rechts.
- Um die Aufgabenwarteschlange zu öffnen, klicken Sie auf Schritt X.
- Um alle Aufgaben für eine Sequenz zu öffnen, klicken Sie auf Alle Aufgaben in der Sequenz. Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange im Sales-Workspace verwenden.
Geführte Aktionen überprüfen
Guided Actions sind automatisch generierte Vorschläge, die auf bestimmten Kriterien basieren und Ihnen helfen, Ihren Tag besser zu organisieren und die Effizienz zu steigern. Sie werden nur erstellt, wenn alle Erstellungskriterien erfüllt sind. Diese Aktionen laufen ab, wenn eine der Ablaufbedingungen erfüllt ist.
Einige Aktionen können gebündelt werden. Beispielsweise kann die geführte Aktion "Ergebnisse von Anrufen protokollieren" mehrere kürzlich getätigte Anrufe als eine einzige empfohlene Aktion Bündel, um Sie daran zu erinnern, die Ergebnisse von Anrufen zu protokollieren.
Titel der Aktion | Erstellungskriterien | Ablaufbedingungen |
Neu zugewiesene Kontakte | Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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Neu zugewiesene Leads | Erstellt für jede Spur, wenn:
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Kontakte mit erneuten Interaktionen | Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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Aktivität der Sequenz | Erzeugt für eine beliebige Sequenz-Aktivität, wenn:
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Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. |
E-Mail-Antworten | Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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Nachbereitung Ihres Treffens | *Erstellt für jedes Meeting, wenn:
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Ergebnis des Aufrufs protokollieren |
*Erstellt für jeden Aufruf, wenn:
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Eines der Erstellungskriterien ist nicht mehr erfüllt. |
Kontakte warten auf Ihre Antwort |
Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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Antwort auf E-Mail |
Erstellt für einen beliebigen Kontakt, wenn:
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Leads in Erwartung Ihrer Antwort |
Erstellt für jede Spur, wenn:
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Vorbereitung bevorstehender Treffen |
*Erstellt für jedes Meeting, wenn:
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Zehn Minuten sind seit der Startzeit des Treffens vergangen. |
Die heutigen Aufgaben mit hoher Priorität |
Erstellt für eine beliebige Aufgabe, wenn eine Ihrer Aufgaben mit hoher Priorität heute fällig ist. |
Heute fällige Aufgaben mit hoher Priorität liegen nicht mehr vor. |
Zielaccounts Aktivität |
Wird für einen Kontakt erstellt, wenn der Kontakt mit einem Unternehmen verknüpft ist, das ein Zielaccount ist und der Kontakt engagiert ist. |
Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich der Kontakt gemeldet hat. |
Kürzlich eingestellte Leads |
Erstellt für jede Spur, wenn:
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Es ist mehr als sieben Tage her, dass sich die Hauptperson verlobt hat. |
Nächste Schritte aktualisieren |
Erstellt für jeden Deal, wenn:
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Kontakt zu einem Deal hinzufügen |
Erstellt für jeden Deal, wenn:
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Erste Aufklärungsarbeit erforderlich |
Erstellt für jeden Deal, wenn:
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Nachbereitung mit dem Käufer |
Erstellt für jeden Deal, wenn:
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*Die geführten Aktionen werden mit demselben Kontakt und Unternehmen verknüpft, mit dem auch die primäre Aktivität oder das primäre Objekt (Besprechung, Anruf oder Kontakt) verknüpft ist. Sobald die Aktion erstellt ist, werden alle Änderungen an dem mit der Aktion oder dem Objekt verknüpften Kontakt oder Unternehmen nicht mehr in der geführten Aktion berücksichtigt.
Geführte Aktionen abschließen
Desktop
So überprüfen Sie geführte Aktionen auf dem Desktop.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Workspaces > Vertrieb.
- Auf der Registerkarte Zusammenfassung können Sie Ihre geführten Aktionen überprüfen. Guided Actions werden als "Alle Aktionen", "Abschlussbezogen" oder "Prospecting" kategorisiert.
- Um die Aktionen zu filtern, klicken Sie auf die zugehörige Kategorie.
- Um eine Warteschlange mit Aktivitäten aufzurufen, klicken Sie auf den ersten Link unterhalb des Titels der Aufgabe (z. B. "Aufgaben starten", "Neue Kontakte in eine Sequenz aufnehmen" usw.). Erfahren Sie, wie Sie die Prospecting-Warteschlange im Sales-Workspace verwenden.
- Bei einigen Aktivitäten kann es einen zweiten Über-Link geben. Klicken Sie auf den zweiten Link unterhalb des Titels, um Datensätze einzeln zu bearbeiten oder anzuzeigen.
- Um Feedback zu den vorgeschlagenen Aktivitäten zu geben, klicken Sie auf das Symbol ellipses, und wählen Sie Ja, weiter so! oder Nicht wirklich.
HubSpot Mobile-App (BETA)
Um die Handlungsanleitungen auf deinem Mobilgerät zu überprüfen, oderschreibe die HubSpot-App auf deinem Mobilgerät. Geführte Aktionen werden auf Ihrer Homepage angezeigt. Die Platzierung der geführten Aktionen variiert je nach ausgewählter Erfahrung.
- Odie HubSpot App auf Ihrem mobilen Gerät.
- Um eine Aktion abzuschließen, tippen Sie auf die Aktion .
- Um alle geführten Aktionen anzuzeigen, tippen Sie auf Alle Anzeigen.