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在销售工作区查看您的销售活动

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

销售 Hub   Professional , Enterprise

有了销售工作区,拥有指定销售枢纽 席位 的用户可以从一个地方有效地管理他们在 HubSpot 中的日常工作量。销售工作区在一个地方统一了管道生成和成交活动,使您可以轻松地优先执行最有影响力和最相关的销售行动,实现您的销售目标。

下面,学习如何使用销售工作区来查看任务、活动顺序和指导行动。

在销售工作区,您还可以

请注意

如果您是超级管理员,可以单击销售工作区顶部的姓名下拉菜单,查看其他用户的活动。

预览您的日程安排、洞察力和信息源

  • 本地销售额 在 "摘要" 选项卡的右侧 ,您可以查看您的预览:
  • 日程: 今天日程的预览。您可以单击工作区顶部的 "日程表 "选项卡,查看完整的日程表。

请注意:如果您是超级管理员,并使用姓名下拉菜单查看其他用户的活动,则其日程表上的会议将显示为 "忙"。

  • 洞察力:点击数字可查看和分析会议和任务的详细信息。
  • 馈送:活动馈送预览。您可以单击工作区顶部的 "反馈"选项卡,查看完整的活动反馈。

审查任务

  • 在 "摘要"选项卡的顶部,您可以查看您的任务。
  • 要更改视图以查看今天到期、逾期或明天到期的任务,请单击下拉菜单 并选择所需的到期日。
  • 要启动任务队列,请单击与任何任务类别相关的 编号 。然后在销售工作区管理任务。了解如何在销售工作区中使用潜在客户队列


审查序列活动

  • 在 "摘要"选项卡的顶部,您可以查看您的序列任务。
  • 每个序列都有自己的卡片。 要更换卡片,请单击 左右 箭头。
  • 要打开任务队列,请单击步骤 X。
  • 要打开一个序列的所有任务,请单击序列中的所有任务。了解如何在销售工作区中使用潜在客户队列

审查指导行动

指导行动是根据特定标准自动生成的建议,可帮助您更好地安排一天的工作,提高效率。只有满足所有创建条件,才会创建这些操作。如果满足任何失效条件,"指导操作 "都将失效。

有些操作可能是捆绑的。例如,"记录通话结果 "引导操作可能会将多个近期通话捆绑为一个建议操作,以提醒您记录通话结果。

行动标题 创建标准 到期条件
新分配的联系人

在下列情况下为任何联系人创建

  • 生命周期阶段不是 "客户 "或 "传播者 "(如果您的生命周期阶段是自定义的,则最后一个生命周期阶段是什么)。
  • 联系人与交易无关。
  • 您没有向联系人发送跟踪电子邮件。
  • 联系人没有给您发送电子邮件。
  • 不再符合任何创建标准。
  • 指导行动已存在 30 天。
新分配的线索

为任何线索创建,如果

  • 线索有线索所有者。
  • 导线级设置为第一级。
  • 线索重新分配给另一个用户。
  • 指导行动已存在 30 天。
  • 您可以记录该线索的任何活动。
重新加入的联系人

在下列情况下为任何联系人创建

  • 该联系人已分配给您。
  • 触点没有开放式引线。
  • 最近的相关线索被取消资格。
  • 该联系人在被取消线索资格后的最近 30 天内重新进行了联系。
  • 线索重新分配给另一个用户。
  • 为联系人创建线索。
  • 该联系人再次联系已超过 30 天。
序列活动

在下列情况下为任何序列活动创建

  • 活动已分配给您。
  • 任务尚未完成。


不再符合任何创建标准。
电子邮件回复

在下列情况下为任何联系人创建

  • 该联系人已分配给您。
  • 联系人回复了您发送的电子邮件。
  • 活动创建后,您向联系人发送了电子邮件。
  • 重新分配联系人。
  • 指导行动已存在 14 天。
会议后续行动

*为任何会议创建,如果

  • 会议分配给您。
  • 会议开始时间已过。
  • 会议结束时间距今不到七天。
  • 不再符合任何创建标准。
  • 完成后续任务。

记录通话结果

*在以下情况下为任何呼叫创建

  • 呼叫将分配给您。
  • 呼叫开始时间已过一小时。
  • 如果呼叫是使用HubSpot 呼叫进行的,且呼叫状态 为 "已完成" ,或者如果呼叫不是使用 HubSpot 呼叫进行的,则呼叫状态为 "已完成 "或 空白
  • 呼叫结果为空。
  • 通话开始还不到七天。
不再符合任何创建标准。


等待您答复的联系人

在下列情况下为任何联系人创建

  • 触点没有开放式引线。
  • 该联系人回复了用户为主要收件人的电子邮件。
  • 联系人的电子邮件地址与用户的域名不一致(例如,如果联系人和用户的电子邮件地址都是@hubspot.com,则不会创建活动)。
  • 重新分配联系人。
  • 指导行动已创建超过 14 天。
  • 您给联系人发送电子邮件。

回复电子邮件

在下列情况下为任何联系人创建

  • 该联系人与您的某项交易相关联,且该联系人已回复您,但您尚未回复。

  • 相关交易已完成。
  • 您发送电子邮件回复。
  • 指导行动创建至今已有七天多。

等待您的回复


为任何线索创建,如果
  • 该线索回复了一封电子邮件,而用户是主要收件人。
  • 联系人的电子邮件地址与用户的域名不一致(例如,如果联系人和用户的电子邮件地址都是@hubspot.com,则不会创建活动)。
  • 重新分配牵头人。
  • 指导行动已创建超过 14 天。
  • 你给线索发送电子邮件。

即将举行的会议筹备工作

*为任何会议创建,如果

  • 会议分配给您。
  • 距离会议开始还有一个小时。
距离会议开始时间已过去十分钟。

今天的首要任务

如果今天有任何高优先级任务到期,则为任何任务创建

您不再有今天到期的高优先级任务。

目标账户活动

如果联系人与作为目标账户的公司有关联,并且联系人参与了,则为该联系人创建。

接触已经超过七天了。

最近订婚的线索

为任何线索创建,如果

  • 领导分配给你。
  • 线索处于开放管道阶段。
  • 在过去 7 天内参与的领导。
距离主角订婚已经过去七天多了。

更新后续步骤

为任何交易创建,如果

  • 交易将分配给您。
  • 交易处于公开阶段。
  • 与该交易相关的活动已于 24 小时前结束。
  • 交易重新分配。
  • 交易结束。
  • 交易的下一步发生了变化。

为交易添加联系人

为任何交易创建,如果

  • 交易将分配给您。
  • 交易处于公开阶段。
  • 该交易是在七天多前创建的。
  • 交易没有相关联系人
  • 交易重新分配。
  • 交易结束。
  • 联系人与交易相关联。
  • 指导行动创建至今已有七天多。

需要开展初步外联活动

为任何交易创建,如果

  • 交易将分配给您。
  • 交易已进入第一阶段。
  • 交易开始
  • 该交易是在七天多前创建的。
  • 交易没有任何约定。
  • 交易重新分配。
  • 交易结束。
  • 订婚与交易有关。
  • 指导行动创建至今已有七天多。

与买方跟进

为任何交易创建,如果

  • 交易将分配给您。
  • 交易开始
  • 一位与该交易相关的联系人打开了一封电子邮件,但七天后仍未回复。
  • 与交易相关的联系人回复。
  • 指导行动创建至今已有七天多。

*引导操作将与主要活动或对象(会议、通话或联系人)关联的联系人和公司相关联。一旦创建了操作,对操作或对象的关联联系人或公司所做的任何更改都不会反映在引导操作中。

完成指导行动

台式机

查看桌面上的指导操作。

  • 在 "摘要"选项卡上,您可以查看您的指导行动。 指导行动分为所有行动与成交相关的 行动与潜在客户相关的 行动

  • 要过滤操作,请单击相关类别。
  • 要启动活动队列,请单击任务标题下方的第一个链接(例如,开始任务、在序列中注册新联系人等)。了解如何在销售工作区管理队列
  • 对于某些活动,可能还有第二个链接。点击标题下方的第二个链接,即可单独工作或查看记录。
  • 要对建议的活动提供反馈,请单击省略号图标ellipses, ,然后选择 "是,继续!"或 "不是 "。

HubSpot 移动应用程序(BETA)

要在移动设备上查看指导行动,请在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。指导操作将出现在您的主页上。指导操作的位置根据您的 "所选体验 "而有所不同。

  • 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。
  • 要完成操作,请轻点操作。
  • 要查看所有引导操作,请点击查看全部。
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