Gjennomgå salgsaktiviteten i salgsarbeidsområdet
Sist oppdatert: 30 juni 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
|
Med salgsarbeidsområdet kan brukerne effektivt administrere den daglige arbeidsbelastningen i HubSpot fra ett sted. Unifying pipeline generering og avsluttende aktiviteter for å hjelpe deg med å fokusere på og utføre de mest effektive og relevante salgshandlingene, og nå dine salgsmål.
Nedenfor finner du informasjon om hvordan du bruker salgsarbeidsområdet til å gjennomgå oppgavene, sekvensaktiviteten og de rettledede handlingene.
Før du kommer i gang
Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og mulige konsekvenser av å bruke den.
Forstå krav
- For å bruke salgsarbeidsområdet må en bruker ha et tildelt salgssenter-sete.
- Hvis du vil vise en annen brukers aktivitet, må en bruker være superadministrator eller ha et tilordnet salgssenter-sete med vekslingsknappen for Vis salgsarbeidsområde når en annen bruker er slått på. Du kan klikke på navnet øverst til venstre i salgsarbeidsområdet og deretter velge et annet navn for å vise en annen brukers aktivitet.
Forstå begrensninger og hensyn
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre salgssentraler.
- Hvis du ikke har et tildelt salgssenter-sete , kan du finne ut hvordan du viser aktivitetsfeeden.
- I arbeidsområdet for salg kan du også:
Forhåndsvis timeplanen, innsikten og feeden din
Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Til høyre for Sammendrag kan du se en forhåndsvisning av:- Tidsplan: en forhåndsvisning av dagens tidsplan. Du kan klikke på fanen Planlegg øverst i arbeidsområdet for hele tidsplanen.
Merk: Hvis du ser på en annen brukers aktivitet, vil møter på deres tidsplan vises som Opptatt.
- Innsikt: Klikk på tallet for å vise og analysere detaljer for møter og oppgaver.
- Feed: en forhåndsvisning av aktivitetsfeeden. Du kan klikke på Feed-fanen øverst i arbeidsområdet for den fullstendige aktivitetsstrømmen.
Gjennomgå oppgaver
Du kan se oppgaver som forfaller i dag, forfaller eller forfaller i morgen. Du kan også starte en kø med oppgavene dine.
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Øverst i Sammendrag-fanen kan du se oppgavene dine.
- Hvis du vil endre visningen for å vise oppgaver som forfaller i dag, forfaller eller forfaller i morgen, klikker du på rullegardinmenyen og velger forfallsdato.
- Hvis du vil starte en kø med oppgavene dine, klikker du nummeret som er knyttet til en av oppgavekategoriene. Administrer deretter oppgavene dine i salgsarbeidsområdet ved hjelp av prospekteringskøen eller veiledet kjøring (BETA).
Gjennomgå sekvensaktiviteter
Du kan vise sekvensoppgavene dine på Sammendrag-fanen i salgsarbeidsområdet.
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Øverst i kategorien Sammendrag kan du se sekvensoppgavene dine.
- Hver sekvens har sitt eget kort. Hvis du vil bytte kort, klikker du på venstre og høyre pil.
- Klikk på trinn X for å åpne oppgavekøen.
- Hvis du vil åpne alle oppgavene for én sekvens, klikker du på Alle oppgaver i sekvens. Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen eller bruker veiledet kjøring (BETA).
Legg til et kontrollpanel
Du kan legge til et kontrollpanel i salgsarbeidsområdet for å dele data og innsikt med teamet ditt.
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på fanen Kontrollpanel i den øverste menyen.
- Klikk på Legg til kontrollpanel.
- I panelet til høyre velger du et eksisterende dashbord fra rullegardinmenyen.
- Hvis du vil administrere tilgang, velger du Tilgjengelig for alle eller Tilordne til team. Hvis du valgte Tildel til team, klikker du på rullegardinmenyen og velger teamene.
- Klikk på avmerkingsboksen ved siden av Jeg bekrefter at brukere vil få tilgang til dette kontrollpanelet.
- Klikk på Legg til kontrollpanel.
- Kontrollpanelet vises nå i arbeidsområdet for salg. Finn ut mer om hvordan du tilpasser kontrollpaneler.
Gjennomgå guidede handlinger
Guidede handlinger er forslag som genereres automatisk basert på bestemte kriterier. De hjelper deg med å organisere dagen og jobbe mer effektivt. Disse handlingene opprettes bare hvis alle opprettelseskriteriene er oppfylt. Guidede handlinger utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.
Noen handlinger kan kombineres. Den veiledede handlingen Logg anropsresultater kan for eksempel kombinere mange nylige anrop som en enkelt anbefalt handling for å minne deg på å logge anropsresultater.
Handlingstittel | Opprettelseskriterier | Utløpsbetingelser |
Nylig tildelte kontakter | Opprettet for enhver kontakt hvis: |
|
Nylig tildelte kundeemner | Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis: |
|
Gjenaktiverte kontakter | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Sekvensaktivitet | Opprettet for enhver sekvensaktivitet hvis:
|
Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. |
Epostsvar | Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Oppfølging av møtet ditt | *Opprettet for ethvert møte hvis:
|
|
Logg samtaleutfall |
*Opprettet for alle anrop hvis:
|
Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. |
Kontakter som venter på svaret ditt |
Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Svar på epost |
Opprettet for enhver kontakt hvis:
|
|
Leads venter på svaret ditt |
Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis:
|
|
Kommende møteforberedelser |
*Opprettet for ethvert møte hvis:
|
Ti minutter har gått siden møtets starttid. |
Dagens høyt prioriterte oppgaver |
Opprettet for en hvilken som helst oppgave hvis noen av de høyt prioriterte oppgavene dine forfaller i dag. |
Du har ikke lenger høyt prioriterte oppgaver som forfaller i dag. |
Mål kontoaktivitet |
Opprettet for en kontakt hvis kontakten er knyttet til et selskap som er en målkonto og kontakten er engasjert. |
Det har gått mer enn syv dager siden kontakten ble engasjert. |
Nylig engasjerte kundeemner |
Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis:
|
Det har gått mer enn sju dager siden ledelsen var engasjert. |
Oppdater neste trinn |
Opprettet for enhver avtale hvis:
|
|
Legg til kontakt i et tilbud |
Opprettet for enhver avtale hvis:
|
|
Innledende oppsøkelse nødvendig |
Opprettet for enhver avtale hvis:
|
|
Oppfølging med kjøper |
Opprettet for alle avtaler hvis:
|
|
*De guidede handlingene vil være knyttet til den samme kontakten og selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er opprettet, vil eventuelle endringer i handlingen eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den guidede handlingen.
Fullfør guidede handlinger
Guidede handlinger sporer kundeengasjement, overvåker kundeemne- og avtaledata og gir representanter en prioritert liste over handlinger som skal fullføres for å bygge rørledningen og avslutte avtaler.
Fullfør guidede handlinger på stasjonær PC
Slik gjennomgår og fullfører du veiledede handlinger på skrivebordet:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- På fanen Sammendrag kan du se gjennom de guidede handlingene dine. Guidede handlinger kategoriseres som Alle handlinger, Avtalerelatert eller Prospekteringsrelatert.
- Hvis du vil filtrere handlingene, klikker du på den tilknyttede kategorien.
- Hvis du vil starte en aktivitetskø, klikker du på den første koblingen under oppgavetittelen (f.eks. Start oppgaver, Registrer nye kontakter i en sekvens osv.). Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen eller bruker veiledet kjøring (BETA).
- For noen aktiviteter kan det være en annen kobling. Hvis du vil arbeide eller vise poster enkeltvis, klikker du på den andre koblingen under tittelen.
- Hvis du vil gi tilbakemelding om de foreslåtte aktivitetene , klikker du på ellipses, og velger Ja, fortsett med det! eller Ikke egentlig.
HubSpot-mobilapp (BETA)
Du kan se gjennom og fullføre guidede handlinger fra HubSpot-mobilappen. Guidede handlinger vil vises på startsiden din, med plassering av guidede handlinger som varierer basert på din valgte opplevelse.
- Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
- For å fullføre en handling, trykk på handlingen.
- For å se alle guidede handlinger, trykk på Vis alle.