Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Gjennomgå salgsaktiviteten i salgsarbeidsområdet

Sist oppdatert: 30 juni 2025

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

Salg Hub Professional , Enterprise

Med salgsarbeidsområdet kan brukerne effektivt administrere den daglige arbeidsbelastningen i HubSpot fra ett sted. Unifying pipeline generering og avsluttende aktiviteter for å hjelpe deg med å fokusere på og utføre de mest effektive og relevante salgshandlingene, og nå dine salgsmål.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du bruker salgsarbeidsområdet til å gjennomgå oppgavene, sekvensaktiviteten og de rettledede handlingene.

Før du kommer i gang

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og mulige konsekvenser av å bruke den.

Forstå krav

For å bruke salgsarbeidsområdet må en bruker ha et tildelt salgssenter-sete.
Hvis du vil vise en annen brukers aktivitet, må en bruker være superadministrator eller ha et tilordnet salgssenter-sete med vekslingsknappen for Vis salgsarbeidsområde når en annen bruker er slått på. Du kan klikke på navnet øverst til venstre i salgsarbeidsområdet og deretter velge et annet navn for å vise en annen brukers aktivitet.

Forstå begrensninger og hensyn

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med eldre salgssentraler.
Hvis du ikke har et tildelt salgssenter-sete , kan du finne ut hvordan du viser aktivitetsfeeden.
I arbeidsområdet for salg kan du også:

Forhåndsvis timeplanen, innsikten og feeden din

Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Til høyre for Sammendrag kan du se en forhåndsvisning av:

Tidsplan: en forhåndsvisning av dagens tidsplan. Du kan klikke på fanen Planlegg øverst i arbeidsområdet for hele tidsplanen.

Merk: Hvis du ser på en annen brukers aktivitet, vil møter på deres tidsplan vises som Opptatt.

Innsikt: Klikk på tallet for å vise og analysere detaljer for møter og oppgaver.

Feed: en forhåndsvisning av aktivitetsfeeden. Du kan klikke på Feed-fanen øverst i arbeidsområdet for den fullstendige aktivitetsstrømmen.

Gjennomgå oppgaver

Du kan se oppgaver som forfaller i dag, forfaller eller forfaller i morgen. Du kan også starte en kø med oppgavene dine.

Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
Øverst i Sammendrag-fanen kan du se oppgavene dine.
Hvis du vil endre visningen for å vise oppgaver som forfaller i dag, forfaller eller forfaller i morgen, klikker du på rullegardinmenyen og velger forfallsdato.
Hvis du vil starte en kø med oppgavene dine, klikker du nummeret som er knyttet til en av oppgavekategoriene. Administrer deretter oppgavene dine i salgsarbeidsområdet ved hjelp av prospekteringskøen eller veiledet kjøring (BETA).

tasks-sales-workspace

Gjennomgå sekvensaktiviteter

Du kan vise sekvensoppgavene dine på Sammendrag-fanen i salgsarbeidsområdet.

Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
Øverst i kategorien Sammendrag kan du se sekvensoppgavene dine.
Hver sekvens har sitt eget kort. Hvis du vil bytte kort, klikker du på venstre og høyre pil.
Klikk på trinn X for å åpne oppgavekøen.
Hvis du vil åpne alle oppgavene for én sekvens, klikker du på Alle oppgaver i sekvens. Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen eller bruker veiledet kjøring (BETA).

sequence-tasks

Legg til et kontrollpanel

Du kan legge til et kontrollpanel i salgsarbeidsområdet for å dele data og innsikt med teamet ditt.

Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
Klikk på fanen Kontrollpanel i den øverste menyen.
Klikk på Legg til kontrollpanel.
I panelet til høyre velger du et eksisterende dashbord fra rullegardinmenyen.
Hvis du vil administrere tilgang, velger du Tilgjengelig for alle eller Tilordne til team. Hvis du valgte Tildel til team, klikker du på rullegardinmenyen og velger teamene.
Klikk på avmerkingsboksen ved siden av Jeg bekrefter at brukere vil få tilgang til dette kontrollpanelet.
Klikk på Legg til kontrollpanel.
Kontrollpanelet vises nå i arbeidsområdet for salg. Finn ut mer om hvordan du tilpasser kontrollpaneler.

Gjennomgå guidede handlinger

Guidede handlinger er forslag som genereres automatisk basert på bestemte kriterier. De hjelper deg med å organisere dagen og jobbe mer effektivt. Disse handlingene opprettes bare hvis alle opprettelseskriteriene er oppfylt. Guidede handlinger utløper hvis noen av utløpsbetingelsene er oppfylt.

Noen handlinger kan kombineres. Den veiledede handlingen Logg anropsresultater kan for eksempel kombinere mange nylige anrop som en enkelt anbefalt handling for å minne deg på å logge anropsresultater.

Handlingstittel	Opprettelseskriterier	Utløpsbetingelser
Nylig tildelte kontakter	Opprettet for enhver kontakt hvis: Livssyklustrinnet er ikke Kunde eller Evangelist (eller hva det siste livssyklustrinnet er hvis livssyklustrinnet har blitt tilpasset). Kontakten er ikke knyttet til en avtale. Du har ikke sendt kontakten en sporet epost. Kontakten har ikke sendt deg en epost.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. Den guidede handlingen har eksistert i 30 dager.
Nylig tildelte kundeemner	Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis: Den ledende har en ledende eier. Lead-trinnet er satt til det første trinnet.	Leadset tilordnes på nytt til en annen bruker. Den guidede handlingen har eksistert i 30 dager. Du logger alle aktiviteter for kundeemnet.
Gjenaktiverte kontakter	Opprettet for enhver kontakt hvis: Kontakten ble tildelt deg. Kontakten har ikke en åpen kundeemne. Den siste tilknyttede lederen ble diskvalifisert. Kontakten ble engasjert på nytt i løpet av de siste 30 dagene etter å ha blitt diskvalifisert som en leder.	Leadset tilordnes på nytt til en annen bruker. Det opprettes en kundeemne for kontakten. Det har gått mer enn 30 dager siden kontakten ble engasjert på nytt.
Sekvensaktivitet	Opprettet for enhver sekvensaktivitet hvis: Aktiviteten er tildelt deg. Oppgaven er åpen og ennå ikke fullført.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
Epostsvar	Opprettet for enhver kontakt hvis: Kontakten er tilordnet deg. Kontakten svarte på en e-post du sendte.	Du sendte en e-post til kontakten etter at aktiviteten ble opprettet. Kontakten tilordnes på nytt. Den guidede handlingen har eksistert i 14 dager.
Oppfølging av møtet ditt	Opprettet for ethvert møte hvis: Møtet er tildelt deg. Starttidspunktet for møtet er passert. Sluttidspunktet for møtet* var mindre enn sju dager siden.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt. Oppfølgingsoppgaver er fullført.
Logg samtaleutfall	*Opprettet for alle anrop hvis: Samtalen er tildelt deg. Én time har gått siden tidspunktet da samtalen startet. Anropet ble foretatt ved hjelp av HubSpot-anrop og anropsstatusen er Fullført , eller hvis anropet ikke ble foretatt ved hjelp av HubSpot-anrop, er anropsstatusen Fullført eller tom. Samtaleutfallet er tomt. Samtalen startet for mindre enn syv dager siden.	Noen av opprettelseskriteriene er ikke lenger oppfylt.
Kontakter som venter på svaret ditt	Opprettet for enhver kontakt hvis: Kontakten har ikke en åpen kundeemne. Kontakten svarte på en e-post der brukeren er hovedmottaker. Kontaktens e-postadresse har ikke samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @hubspot.com-e-postadresse, opprettes ikke en aktivitet).	Kontakten tilordnes på nytt. Den guidede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden. Du sender en e-post til kontakten.
Svar på epost	Opprettet for enhver kontakt hvis: Kontakten er knyttet til et av tilbudene dine, og kontakten har svart deg, men du har ikke svart.	Den tilknyttede avtalen er avsluttet. Du sender et svar på epost. Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.
Leads venter på svaret ditt	Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis: Kundeemnet svarte på en e-post der brukeren var hovedmottaker. E-postadressen til kundeemnet har ikke samme domene som brukeren (hvis for eksempel kontakten og brukeren har en @ hubspot.com-e-postadresse, opprettes ikke en aktivitet).	Ledningen har blitt tildelt på nytt. Den guidede handlingen ble opprettet for mer enn 14 dager siden. Du sender e-post til hovedpersonen.
Kommende møteforberedelser	*Opprettet for ethvert møte hvis: Møtet er tildelt deg. Starttidspunktet for møtet er en time unna.	Ti minutter har gått siden møtets starttid.
Dagens høyt prioriterte oppgaver	Opprettet for en hvilken som helst oppgave hvis noen av de høyt prioriterte oppgavene dine forfaller i dag.	Du har ikke lenger høyt prioriterte oppgaver som forfaller i dag.
Mål kontoaktivitet	Opprettet for en kontakt hvis kontakten er knyttet til et selskap som er en målkonto og kontakten er engasjert.	Det har gått mer enn syv dager siden kontakten ble engasjert.
Nylig engasjerte kundeemner	Opprettet for et hvilket som helst kundeemne hvis: Ledelsen er tildelt deg. Ledningen er i en åpen rørledningstrinn. Ledelsen har vært engasjert de siste syv dagene.	Det har gått mer enn sju dager siden ledelsen var engasjert.
Oppdater neste trinn	Opprettet for enhver avtale hvis: Avtalen er tildelt deg. Avtalen er i en åpen fase. En aktivitet knyttet til avtalen ble avsluttet for mer enn 24 timer siden.	Avtalen ble tildelt på nytt. Avtalen er avsluttet. De neste trinnene for avtalen er endret.
Legg til kontakt i et tilbud	Opprettet for enhver avtale hvis: Avtalen er tildelt deg. Avtalen er i en åpen fase. Avtalen ble opprettet for mer enn sju dager siden. Avtalen har ingen tilknyttet kontakt	Avtalen ble tildelt på nytt. Avtalen er avsluttet. En kontakt er knyttet til avtalen. Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.
Innledende oppsøkelse nødvendig	Opprettet for enhver avtale hvis: Avtalen er tildelt deg. Avtalen er i første fase. Avtalen er åpen. Avtalen ble opprettet for mer enn sju dager siden. Avtalen har ikke noe engasjement.	Avtalen ble tildelt på nytt. Avtalen er avsluttet. Et engasjement er knyttet til avtalen. Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.
Oppfølging med kjøper	Opprettet for alle avtaler hvis: Avtalen er tildelt deg. Avtalen er åpen. En kontakt tilknyttet avtalen åpnet en e-post, men har ikke svart etter sju dager.	En kontakt tilknyttet avtalen svarer. Det har gått mer enn syv dager siden den guidede handlingen ble opprettet.

*De guidede handlingene vil være knyttet til den samme kontakten og selskapet som den primære aktiviteten eller objektet (møte, samtale eller kontakt) er knyttet til. Når handlingen er opprettet, vil eventuelle endringer i handlingen eller objektets tilknyttede kontakt eller selskap ikke gjenspeiles i den guidede handlingen.

Fullfør guidede handlinger

Guidede handlinger sporer kundeengasjement, overvåker kundeemne- og avtaledata og gir representanter en prioritert liste over handlinger som skal fullføres for å bygge rørledningen og avslutte avtaler.

Fullfør guidede handlinger på stasjonær PC

Slik gjennomgår og fullfører du veiledede handlinger på skrivebordet:

Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
På fanen Sammendrag kan du se gjennom de guidede handlingene dine. Guidede handlinger kategoriseres som Alle handlinger, Avtalerelatert eller Prospekteringsrelatert.
Hvis du vil filtrere handlingene, klikker du på den tilknyttede kategorien.
Hvis du vil starte en aktivitetskø, klikker du på den første koblingen under oppgavetittelen (f.eks. Start oppgaver, Registrer nye kontakter i en sekvens osv.). Finn ut hvordan du bruker prospekteringskøen eller bruker veiledet kjøring (BETA).
For noen aktiviteter kan det være en annen kobling. Hvis du vil arbeide eller vise poster enkeltvis, klikker du på den andre koblingen under tittelen.
Hvis du vil gi tilbakemelding om de foreslåtte aktivitetene , klikker du på ellipses, og velger Ja, fortsett med det! eller Ikke egentlig.

HubSpot-mobilapp (BETA)

Du kan se gjennom og fullføre guidede handlinger fra HubSpot-mobilappen. Guidede handlinger vil vises på startsiden din, med plassering av guidede handlinger som varierer basert på din valgte opplevelse.

Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
For å fullføre en handling, trykk på handlingen.
For å se alle guidede handlinger, trykk på Vis alle.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.