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Revisar atividade de vendas no espaço de trabalho de vendas

Ultima atualização: 13 de Junho de 2025

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub Professional , Enterprise

Com o espaço de trabalho de vendas, os usuários com Sales hub atribuída podem gerenciar com eficiência sua carga de trabalho diária no HubSpot a partir de um único lugar. O espaço de trabalho de vendas unifica as atividades de geração e fecha de pipelines para ajudá-lo a priorizar e executar as ações de vendas mais relevantes e impactantes e atingir seu meta de vendas.

Abaixo, aprenda como usar o espaço de trabalho de vendas para revisar suas tarefas, atividade de sequências e ações guiadas.

Se você for um Superadministrador, poderá clicar no nome na parte superior do espaço de trabalho de vendas e, em seguida, selecionar outro nome para exibir a atividade de outro usuário.

No espaço de trabalho de vendas, você também pode:

Observação:

Este recurso não está disponível para usuários com licenças herdadas do Sales Hub.
Se você não tiver um assento de Sales hub atribuído, aprenda a visualizar seu feed de atividades .

Visualizar sua programação, insights e feed

No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. À direita do painel Resumo, você pode exibir uma visualização de:

Agenda: uma prévia da agenda de hoje. Você pode clicar na guia Programação na parte superior do espaço de trabalho para obter a programação completa.

Observação: se você for um superadministrador e estiver usando a lista suspensa de nomes para exibir a atividade de outro usuário, as reuniões em sua agenda serão mostradas como Ocupado.

Insights: clique no número para visualizar e analisar detalhes de reuniões e tarefas.

Feed: uma prévia do seu feed de atividades. Você pode clicar na guia Feed na parte superior do espaço de trabalho para obter o feed de atividades completo.

Revisar tarefas

Na sua conta da HubSpot, acesse Conteúdo > Design Manager.
Na parte superior da guia Resumo, você pode exibir suas tarefas.

Para alterar a exibição para exibir tarefas que vencem hoje, vencidas ou amanhã, clique no menu suspenso e selecione a data de vencimento desejada.
Para iniciar uma fila de tarefas, clique no número associado a qualquer uma das categorias de tarefa. Em seguida, gerencie suas tarefas no espaço de trabalho de vendas. Saiba como usar a fila de atividades de vendas ou usar execução guiada (BETA).

tasks-sales-workspace

Revisar atividades da sequência

No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
Na parte superior da guia Resumo, você pode exibir suas tarefas de sequência.
Cada sequência tem seu próprio cartão. Para alterar cartões, clique no botão de seta esquerda e direita.
Para abrir a fila de tarefas, clique na Etapa X.
Para abrir todas as tarefas de uma sequências, clique em Todas as tarefas em sequências. Saiba como usar a fila de atividades de vendas ou usar execução guiada (BETA).

sequence-tasks

Adicionar um painel

Na guia Painéis , você pode adicionar um painel ao espaço de trabalho para compartilhar dados e ideias com sua equipe.

No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
Clique em Adicionar painel.
No painel direito, selecione um painel existente no menu suspenso.
Para gerenciar o acesso, selecione Disponível para todos ou Atribuir às equipes. Se você selecionou Atribuir a equipes, clique no menu suspenso e selecione as equipes.
Clique na caixa de seleção ao lado de Eu confirmo que os usuários terão acesso de exibição a esse painel.
Clique em Adicionar painel.
O painel de controle aparecerá agora no espaço de trabalho Customer Success (Sucesso do cliente). Saiba mais sobre a personalização de painéis.

Revisar ações guiadas

As ações guiadas são sugestões geradas automaticamente com base em critérios específicos para ajudar a organizar melhor seu dia e melhorar a eficiência. Eles só são criados se todos os critérios de criação forem atendidos. As ações guiadas expirarão se alguma das condições de expiração for atendida.

Algumas ações podem ser agrupadas. Por exemplo, a ação guiada Registrar resultados da chamada pode empacotar várias chamadas recentes como uma única ação recomendada para lembrar de registrar os resultados da chamada.

Título da ação	Critérios principais	Condições de expiração
Contatos recentemente atribuídos	Criado para qualquer contato se: a Fase do ciclo de vida não é Cliente oufase do ciclo de vida ciclo de vida Promotor o contato não está associado a um negócio. você não enviou ao contato um e-mail rastreado. o contato não lhe enviou um e-mail.	Algum critério de criação deixar de ser atendido. A ação guiada existe há 30 dias.
Leads recém-atribuídos	Criado para qualquer lead se: o lead tem um proprietário. o estágio de Lead é definido para o primeiro estágio.	O lead é reatribuído a outro usuário. A ação guiada existe há 30 dias. Você registra qualquer atividade para o lead.
Contatos reengajados	Criado para qualquer contato se: o contato está atribuído a você. o contato não tem um lead aberto. o lead associado mais recente foi desqualificado. o contato voltou a interagir nos últimos 30 dias após ter sido desqualificado como lead.	O lead é reatribuído a outro usuário. Um lead é criado para o contato. Já se passaram mais de 30 dias desde que o contato foi retomado.
Atividade de sequência	Criado para qualquer atividade de sequência se: A atividade é atribuída a você. a tarefa está aberta e ainda não foi concluída.	Algum critério de criação deixar de ser atendido.
Respostas por e-mail	Criado para qualquer contato se: o contato está atribuído a você. o contato respondeu a um e-mail que você enviou.	Você enviou um e-mail para o contato após a atividade ter sido criada. O contato é reatribuído. A ação guiada existe há 14 dias.
Acompanhe sua reunião	Criado para qualquer reunião se: a reunião está atribuída a você. a Hora de início da reunião passou. a Hora de término da reunião* foi há menos de sete dias.	Algum critério de criação deixar de ser atendido. As tarefas de acompanhamento foram concluídas.
Registrar resultado da chamada	*Criado para qualquer chamada se: a chamada foi atribuída a você. uma hora se passou desde o início da chamada. a chamada foi feita usando Chamadas da HubSpot e o status da chamada é Concluído, ou se a chamada não foi feita usando as Chamadas da HubSpot, o status da chamada é Concluído ou em branco. o resultado da chamada está em branco. A chamada começou há menos de sete dias.	Algum critério de criação deixar de ser atendido.
Contatos aguardando sua resposta	Criado para qualquer contato se: o contato não tem um lead aberto. o contato respondeu a um e-mail em que o usuário é o destinatário principal. o endereço de e-mail do contato não tem o mesmo domínio que o usuário (por exemplo, se o contato e o usuário tiverem um endereço de e-mail @hubspot.com, uma atividade não seria criada).	O contato é reatribuído. A ação guiada foi criada há mais de 14 dias. Você envia um e-mail para o contato.
Responder ao e-mail	Criado para qualquer contato se: o contato está associado a um dos seus negócios e o contato respondeu a você, mas você não respondeu.	O negócio associado foi fechado. Você envia uma resposta por e-mail. Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.
Leads aguardando sua resposta	Criado para qualquer lead se: o lead respondeu a um e-mail em que o usuário é o destinatário principal. o endereço de e-mail do lead não tem o mesmo domínio que o usuário (por exemplo, se o contato e o usuário tiverem um endereço de e-mail @hubspot.com, uma atividade não seria criada).	O lead é reatribuído. A ação guiada foi criada há mais de 14 dias. Você envia um e-mail ao lead.
Preparação para a próxima reunião	*Criado para qualquer reunião se: a reunião está atribuída a você. falta uma hora para a Hora de início da reunião.	Dez minutos se passaram desde o Hora de início da reunião.
Tarefas de alta prioridade de hoje	Criado para qualquer tarefa se qualquer uma de suas tarefas de alta prioridade vencer hoje.	Você não tem mais tarefas de alta prioridade para hoje.
Atividade da conta-alvo	Criada para um contato se o contato estiver associado a uma empresa que seja uma conta-alvo e o contato foi realizado.	Já se passaram mais de sete dias desde o contato.
Lead potenciais recém-engajados	Criado para qualquer lead se: o lead é atribuída a você. o lead está em estágio de pipeline aberto. o lead envolvido nos últimos 7 dias.	Já se passaram mais de sete dias desde que o lead se envolveu.
[Próximas etapas] Interrupção de serviços da HubSpot	Criado para qualquer negócio se: o negócio está atribuído a você. o negócio está em fase aberta. uma atividade associada ao negócio terminou há mais de 24 horas.	O negócio é reatribuído. O negócio está fechado. Os próximos passos do negócio mudaram.
Adicionar contato a um negócio	Criado para qualquer negócio se: o negócio está atribuído a você. o negócio está em fase aberta. o negócio foi criado há mais de sete dias. o negócio não tem um contato associado	O negócio é reatribuído. O negócio está fechado. Um contato é associado ao negócio. Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.
É necessário um alcance inicial	Criado para qualquer negócio se: o negócio está atribuído a você. o negócio está na primeira fase. o negócio está aberto. o negócio foi criado há mais de sete dias. o negócio não tem nenhum compromisso.	O negócio é reatribuído. O negócio está fechado. Um engajamento está associado ao negócio. Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.
Acompanhamento com o comprador	Criado para qualquer negócio se: o negócio está atribuído a você. o negócio está aberto. um contato associado ao negócio abriu um e-mail, mas não respondeu após sete dias.	Um contato associado ao negócio responde. Já se passaram mais de sete dias desde que a ação guiada foi criada.

*As ações guiadas serão associadas ao mesmo contato e empresa aos quais a atividade ou objeto principal (reunião, chamada ou contato) está associado. Uma vez criada a ação, quaisquer alterações no contato ou empresa associado à ação ou ao objeto não serão refletidas na ação guiada.

Ações guiadas completas

Concluir ações guiadas na área de trabalho

Para revisar e concluir ações guiadas na área de trabalho:

Na sua conta da HubSpot, acesse Conteúdo > Design Manager.
Na guia Resumo, você pode revisar suas ações guiadas. As ações guiadas são categorizadas como Todas as ações, relacionadas a negócio ou relacionadas à Atividades de vendas.
Para filtrar as ações, clique na categoria associada.
Para iniciar uma fila de atividades, clique no primeiro link abaixo do título da tarefa (por exemplo, Iniciar tarefas, Inscrever novos contatos em uma sequências, etc.). Saiba como usar a fila de atividades de vendas ou usar execução guiada (BETA).

Para algumas atividades, pode haver um segundo link. Clique no segundo link abaixo do título para trabalhar ou exibir registros individualmente.
Para fornecer comentários sobre as atividades sugeridas, clique no ícone de reticênciasellipses, e selecione Sim, continue ou Não.

Aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot (BETA)

Você pode revisar e concluir ações guiadas de seu aplicativo móvel HubSpot. As ações guiadas aparecerão na sua home page, com o posicionamento das ações guiadas variando com base na sua Experiência Selecionada.

Abra o app da HubSpot no dispositivo móvel Android.
Para concluir uma ação, toque em Ação.
Para visualizar todas as ações guiadas, toque em Ver tudo.

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