Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Przeglądaj swoje działania sprzedażowe w obszarze roboczym sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 10, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Professional , Enterprise

Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Obszar roboczy sprzedaży ujednolica działania związane z generowaniem i zamykaniem pipeline'ów, aby pomóc w ustalaniu priorytetów i wykonywaniu najbardziej wpływowych i odpowiednich działań sprzedażowych oraz osiąganiu celów sprzedażowych.

Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego sprzedaży, aby przeglądać swoje zadania, sekwencje działań i kierowane działania.

Jeśli jesteś super administratorem, możesz kliknąć nazwę w górnej części obszaru roboczego sprzedaży, a następnie wybrać inną nazwę, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika.

W obszarze roboczym sprzedaży można również:

Uwaga:

Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników zestarszymi stanowiskami Sales Hub .
Jeśli nie masz przypisanego miejsca w Sales Hub, dowiedz się, jak wyświetlić swój kanał aktywności.

Podgląd harmonogramu, szczegółowych informacji i kanału

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Po prawej stronie karty Podsumowanie możesz wyświetlić podgląd swojego harmonogramu:

Harmonogram: podgląd dzisiejszego harmonogramu. Możesz kliknąć kartę Harmonogram w górnej części obszaru roboczego, aby wyświetlić pełny harmonogram.

Uwaga: jeśli jesteś super administratorem i korzystasz z menu rozwijanego nazwy, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.

Wgląd: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły spotkań i zadań.

Kanał: podgląd kanału aktywności. Możesz kliknąć kartę Kanał w górnej części obszaru roboczego, aby wyświetlić pełny kanał aktywności.

Przeglądanie zadań

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż..
W górnej części karty Podsumowanie możesz przeglądać swoje zadania.

Aby zmienić widok w celu wyświetlenia zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zaległych lub jutrzejszych, kliknij menu rozwijane i wybierz żądaną datę wykonania.
Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij numer powiązany z dowolną kategorią zadań. Następnie zarządzaj zadaniami w obszarze roboczym sprzedaży. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki prospecting lub korzystać z realizacji z przewodnikiem (BETA).

tasks-sales-workspace

Przegląd działań sekwencyjnych

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić zadania sekwencji.
Każda sekwencja ma własną kartę. Aby zmienić kartę, kliknij strzałkę w lewo lub w prawo.
Aby otworzyć kolejkę zadań, kliknij krok X.
Aby otworzyć wszystkie zadania dla jednej sekwencji, kliknij opcję Wszystkie zadania w sekwencji. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki prospecting lub korzystać z funkcji Guided Execution (BETA).

sequence-tasks

Przegląd działań z przewodnikiem

Działania z przewodnikiem to automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Są one tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Działania z przewodnikiem wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.

Niektóre działania mogą być powiązane. Na przykład akcja z przewodnikiem Rejestruj wyniki połączeń może łączyć wiele ostatnich połączeń w jedną zalecaną akcję przypominającą o rejestrowaniu wyników połączeń.

Tytuł działania	Kryteria utworzenia	Warunki wygaśnięcia
Nowo przypisane kontakty	Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli etapem cyklu życia nie jest Klient lub Ewangelista (lub jakikolwiek inny ostatni etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane). kontakt nie jest powiązany z transakcją. kontakt nie otrzymał śledzonej wiadomości e-mail. kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.	Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione. Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
Nowo przypisani potencjalni klienci	Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli potencjalny klient ma właściciela potencjalnego klienta. etap potencjalnego klienta jest ustawiony na pierwszy etap.	potencjalny klient został ponownie przypisany do innego użytkownika. Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni. Zarejestrowano jakąkolwiek aktywność dla potencjalnego klienta.
Ponownie zaangażowane kontakty	Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli kontakt został przypisany do użytkownika. kontakt nie ma otwartego potencjalnego klienta. ostatni powiązany potencjalny klient został zdyskwalifikowany. kontakt ponownie zaangażował się w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako potencjalny klient.	Potencjalny klient został ponownie przypisany do innego użytkownika. Dla kontaktu został utworzony potencjalny klient. Od ponownego nawiązania kontaktu minęło więcej niż 30 dni.
Aktywność sekwencji	Utworzone dla dowolnej aktywności sekwencji, jeśli Aktywność jest przypisana do użytkownika. Zadanie jest otwarte i nie zostało jeszcze ukończone.	którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione.
Odpowiedzi e-mail	Tworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli kontakt jest przypisany do użytkownika. kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.	Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu działania. Kontakt został ponownie przypisany. Działanie z przewodnikiem istnieje od 14 dni.
Kontynuacja spotkania	Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli spotkanie jest przypisane do Ciebie. upłynął czas rozpoczęcia spotkania czas zakończenia spotkania* był krótszy niż siedem dni temu.	Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione. Zakończono zadania uzupełniające.
Wynik połączenia w dzienniku	*Utworzony dla dowolnego połączenia, jeśli połączenie zostało przypisane do użytkownika. upłynęła godzina od czasu rozpoczęcia połączenia. połączenie zostało wykonane przy użyciu HubSpot calling, a status połączenia to Completed lub jeśli połączenie nie zostało wykonane przy użyciu HubSpot calling, status połączenia to Completed lub blank. wynik połączenia jest pusty. Połączenie rozpoczęło się mniej niż siedem dni temu.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Kontakty oczekujące na odpowiedź	Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli kontakt nie ma otwartego potencjalnego klienta. kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą. adres e-mail kontaktu nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).	Kontakt został ponownie przypisany. Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu. Kontakt został wysłany pocztą e-mail.
Odpowiedz na wiadomość e-mail	Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z jedną z Twoich transakcji i kontakt odpowiedział Ci, ale Ty nie odpowiedziałeś.	Powiązana transakcja jest zamknięta. Wysłano odpowiedź e-mail. Minęło więcej niż siedem dni od utworzenia akcji kierowanej.
Leady oczekujące na odpowiedź	Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli: lead odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą. adres e-mail potencjalnego klienta nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, działanie nie zostanie utworzone).	Lead został ponownie przypisany. Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu. Wysłano wiadomość e-mail do potencjalnego klienta.
Przygotowanie do nadchodzącego spotkania	*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli spotkanie jest przypisane do Ciebie do godziny rozpoczęcia spotkania pozostała godzina.	Od czasu rozpoczęcia spotkania minęło dziesięć minut.
Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie	Utworzone dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj.	Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym.
Aktywność na koncie docelowym	Tworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt był zaangażowany.	Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni.
Ostatnio zaangażowani potencjalni klienci	Tworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli lead jest przypisany do Ciebie. potencjalny klient jest na etapie otwartego pipeline. potencjalny klient zaangażował się w ciągu ostatnich 7 dni.	Od zaangażowania potencjalnego klienta minęło więcej niż siedem dni.
Zaktualizuj następne kroki	Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli transakcja jest przypisana do Ciebie. transakcja jest na otwartym etapie. działanie powiązane z transakcją zakończyło się ponad 24 godziny temu.	Transakcja została ponownie przypisana. Transakcja została zamknięta. Kolejne kroki dla transakcji uległy zmianie.
Dodawanie kontaktu do transakcji	Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli transakcja jest przypisana do Ciebie. transakcja jest na etapie otwartym. transakcja została utworzona ponad siedem dni temu. transakcja nie ma powiązanego kontaktu	Transakcja została ponownie przypisana. Transakcja jest zamknięta. Kontakt jest powiązany z transakcją. Od utworzenia kierowanej akcji minęło więcej niż siedem dni.
Wymagany wstępny zasięg	Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli transakcja jest przypisana do Ciebie transakcja jest na pierwszym etapie. transakcja jest otwarta. transakcja została utworzona ponad siedem dni temu. transakcja nie ma żadnych zobowiązań.	Transakcja została ponownie przypisana. Transakcja jest zamknięta. Z transakcją powiązane jest zaangażowanie. Od utworzenia akcji kierowanej minęło więcej niż siedem dni.
Kontynuuj z kupującym	Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli transakcja jest przypisana do Ciebie. transakcja jest otwarta. kontakt powiązany z transakcją otworzył wiadomość e-mail, ale nie odpowiedział po siedmiu dniach.	Kontakt powiązany z transakcją odpowiada. Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.

*Działania z przewodnikiem będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym kontakcie lub firmie działania lub obiektu nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.

Ukończone działania z przewodnikiem

Ukończone działania z przewodnikiem na pulpicie

Aby przejrzeć i ukończyć działania z przewodnikiem na pulpicie:

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż..
Na karcie Podsumowanie możesz przejrzeć kierowane działania. Działania z przewodnikiem są podzielone na kategorie: Wszystkie działania, Związane z transakcją lub Związane z poszukiwaniem.
Aby przefiltrować działania, kliknij powiązaną kategorię.
Aby uruchomić kolejkę działań, kliknij pierwszy link pod tytułem zadania (np. Rozpocznij zadania, Zarejestruj nowe kontakty w sekwencji itp.) Dowiedz się, jak korzystać z kolejki działań prospectingowych lub korzystać z realizacji z przewodnikiem (BETA).

W przypadku niektórych działań może istnieć drugi link. Kliknij drugi link poniżej tytułu, aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie.
Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych działań, kliknij ikonę wielokropkaellipses, i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Nie bardzo.

Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)

Możesz przeglądać i wykonywać działania z przewodnikiem w aplikacji mobilnej HubSpot. Działania z przewodnikiem pojawią się na stronie głównej, a ich rozmieszczenie będzie się różnić w zależności od wybranego doświadczenia.

Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
Aby ukończyć działanie, stuknij je .
Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.