Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Przeglądaj swoje działania sprzedażowe w Przestrzeni roboczej sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: lutego 13, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Przestrzeń robocza sprzedaży ujednolica proces generowania i zamykania sprzedaży w jednym miejscu, aby ułatwić ustalanie priorytetów i wykonywanie najbardziej wpływowych i istotnych działań sprzedażowych oraz osiąganie celów sprzedażowych.

Poniżej dowiesz się, jak korzystać z przestrzeni roboczej sprzedaży do przeglądania zadań, aktywności w sekwencji i działań kierowanych.

W przestrzeni roboczej sprzedaży można również:

Uwaga:

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz kliknąć menu rozwijane nazwy w górnej części przestrzeni roboczej sprzedaży, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika.

Podgląd harmonogramu, spostrzeżeń i kanału

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Po prawej stronie karty Podsumowanie możesz wyświetlić podgląd swoich danych:
  • Harmonogram: podgląd dzisiejszego harmonogramu. Możesz kliknąć kartę Harmonogram w górnej części przestrzeni roboczej, aby wyświetlić pełny harmonogram.

Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach i korzystasz z menu rozwijanego nazwy, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.

  • Insights: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły dotyczące spotkań i zadań.
  • Kanał: podgląd kanału aktywności. Możesz kliknąć kartę Kanał w górnej części przestrzeni roboczej, aby wyświetlić pełny kanał aktywności.

Przegląd zadań

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • W górnej części karty Podsumowanie możesz wyświetlić swoje zadania.


Przegląd działań związanych z sekwencją

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić zadania sekwencji.
  • Każda sekwencja ma własną kartę. Aby zmienić kartę, kliknij strzałkę w lewo lub w prawo.
  • Aby otworzyć kolejkę zadań, kliknij krok X.
  • Aby otworzyć wszystkie zadania dla jednej sekwencji, kliknij Wszystkie zadania w sekwencji. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów w przestrzeni roboczej sprzedaży.

Przegląd kierowanych działań

Działania z przewodnikiem to automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Są one tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Akcje z przewodnikiem wygasną, jeśli którykolwiek z warunków wygaśnięcia zostanie spełniony.

Niektóre działania mogą być w pakiecie. Na przykład działanie z przewodnikiem Rejestruj wyniki połączeń może stanowić pakiet wielu ostatnich połączeń jako jedno zalecane działanie przypominające o konieczności rejestrowania wyników połączeń.

Tytuł działania Kryteria utworzenia Warunki wygaśnięcia
Nowo przypisane kontakty

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • etapem cyklu życia nie jest Klient lub Popularyzator (lub jakikolwiek inny ostatni etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane).
  • kontakt nie jest powiązany z transakcją.
  • kontakt nie otrzymał śledzonej wiadomości e-mail.
  • kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.
  • Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione.
  • Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
Nowo przypisane leady

Utworzone dla dowolnego leada, jeśli:

  • lead ma właściciela leadu.
  • etap leada jest ustawiony na pierwszy etap.
  • Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika.
  • Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
  • Zarejestrowano jakąkolwiek aktywność dla leada.
Ponownie zaangażowane kontakty

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli

  • kontakt został przypisany do użytkownika.
  • kontakt nie ma otwartego leada.
  • ostatni powiązany lead został zdyskwalifikowany.
  • kontakt ponownie zaangażował się w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako lead.
  • Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika.
  • Lead został utworzony dla kontaktu.
  • Od ponownego zaangażowania kontaktu minęło ponad 30 dni.
Aktywność Sekwencji

Tworzone dla dowolnej aktywności Sekwencji, jeśli:

  • Aktywność jest przypisana do użytkownika.
  • zadanie jest otwarte i nie zostało jeszcze ukończone.


Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Odpowiedzi e-mail

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • kontakt jest przypisany do Ciebie.
  • kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.
  • Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu aktywności.
  • Kontakt został ponownie przypisany.
  • Działanie z przewodnikiem istnieje od 14 dni.
Obserwujący spotkanie

*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli:

  • spotkanie jest przypisane do Ciebie.
  • upłynął czas rozpoczęcia spotkania.
  • czas zakończenia spotkania minął mniej niż siedem dni temu.
  • Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
  • Zadania obserwujące zostały zakończone.

Wynik połączenia w dzienniku

*Utworzony dla dowolnego połączenia, jeśli:

  • połączenie zostało przypisane do użytkownika.
  • upłynęła godzina od czasu rozpoczęcia połączenia.
  • połączenie zostałowykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, a status połączenia to Zakończone lub jeśli połączenie nie zostało wykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, status połączenia to Zakończone lub puste.
  • wynik połączenia jest pusty.
  • Połączenie rozpoczęło się mniej niż siedem dni temu.
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.


Kontakt oczekujący na odpowiedź

Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • kontakt nie ma otwartego leada.
  • kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą.
  • adres e-mail kontaktu nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).
  • Kontakt został ponownie przypisany.
  • Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
  • Kontakt został wysłany pocztą e-mail.

Odpowiedz na e-mail

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • kontakt jest powiązany z jedną z Twoich transakcji i kontakt odpowiedział Ci, ale Ty nie odpowiedziałeś.

  • Powiązana transakcja została zamknięta.
  • Wysłano odpowiedź e-mail.
  • Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.

Lead oczekujący na odpowiedź


Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:
  • lead odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą.
  • adres e-mail leada nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).
  • Lead został ponownie przypisany.
  • Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
  • Lead został wysłany e-mailem.

Przygotowanie do nadchodzących spotkań

*Utworzony dla dowolnego spotkania, jeśli:

Od czasu rozpoczęcia Spotkania minęło dziesięć minut.

Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie

Utworzone dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj.

Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym.

Aktywność na koncie docelowym

Utworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt został zaangażowany.

Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni.

Ostatnio zaangażowane leady

Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:

  • lead jest przypisany do Ciebie.
  • lead znajduje się na etapie otwartego leada.
  • zaangażowany lead w ciągu ostatnich 7 dni.
Od zaangażowania leada minęło więcej niż siedem dni.

Zaktualizuj następne kroki

Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli:

  • transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • transakcja znajduje się na otwartym etapie.
  • aktywność związana z transakcją zakończyła się ponad 24 godziny temu.
  • Transakcja została ponownie przypisana.
  • Transakcja została zamknięta.
  • Kolejne kroki dla transakcji uległy zmianie.

Dodawanie kontaktu do transakcji

Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli:

  • transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • transakcja znajduje się na otwartym etapie.
  • transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
  • transakcja nie ma powiązanego kontaktu
  • Transakcja została ponownie przypisana.
  • Transakcja jest zamknięta.
  • Kontakt jest powiązany z transakcją.
  • Od utworzenia kierowanej akcji minęło więcej niż siedem dni.

Potrzebny wstępny zasięg

Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:

  • transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • transakcja jest na pierwszym etapie.
  • transakcja jest otwarta.
  • transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
  • transakcja nie ma żadnego zaangażowania.
  • Transakcja została ponownie przypisana.
  • Transakcja jest zamknięta.
  • Zaangażowanie jest powiązane z transakcją.
  • Od utworzenia akcji kierowanej minęło więcej niż siedem dni.

Obserwujący z kupującym

Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:

  • transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • transakcja jest otwarta.
  • kontakt powiązany z transakcją otworzył wiadomość e-mail, ale nie odpowiedział po siedmiu dniach.
  • Kontakt powiązany z transakcją odpowiedział.
  • Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.

*Kierowane działania będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym z działaniem lub obiektem kontakcie lub firmie nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.

Ukończ działania z przewodnikiem

Pulpit

Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na pulpicie.

  • Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Na karcie Podsumowanie można przejrzeć działania z przewodnikiem. Kierowane działania są podzielone na kategorie: Wszystkie działania, Działaniazwiązane z zamknięciem lub Działaniazwiązane z wyszukiwaniem ewentualnych klientów.

  • W przypadku niektórych działań może istnieć drugie łącze. Kliknij drugi link poniżej tytułu, aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie.
  • Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych aktywności, kliknij ikonę wielokropkaellipses, i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Raczej nie.

Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)

Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na urządzeniu mobilnym, otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym. Działania z przewodnikiem będą znajdować się na stronie głównej. Rozmieszczenie działań z przewodnikiem różni się w zależności od wybranego doświadczenia.

  • Otwórzaplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
  • Aby ukończyć działanie, stuknij je .
  • Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.