Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Przeglądaj swoje działania sprzedażowe w Przestrzeni roboczej sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: lutego 14, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Professional , Enterprise

Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Przestrzeń robocza sprzedaży ujednolica proces generowania i zamykania sprzedaży w jednym miejscu, aby ułatwić ustalanie priorytetów i wykonywanie najbardziej wpływowych i istotnych działań sprzedażowych oraz osiąganie celów sprzedażowych.

Poniżej dowiesz się, jak korzystać z przestrzeni roboczej sprzedaży do przeglądania zadań, aktywności w sekwencji i działań kierowanych.

W przestrzeni roboczej sprzedaży można również:

Uwaga:

Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadającychstarsze stanowiska Sales Hub .
Jeśli nie masz przypisanego stanowiska Sales Hub, dowiedz się, jak wyświetlić swój kanał aktywności.

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz kliknąć nazwę w górnej części przestrzeni roboczej sprzedaży, a następnie wybrać inną nazwę, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika.

Podgląd harmonogramu, spostrzeżeń i kanału

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Po prawej stronie karty Podsumowanie możesz wyświetlić podgląd swoich danych:

Harmonogram: podgląd dzisiejszego harmonogramu. Możesz kliknąć kartę Harmonogram w górnej części przestrzeni roboczej, aby wyświetlić pełny harmonogram.

Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach i korzystasz z menu rozwijanego nazwy, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.

Insights: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły dotyczące spotkań i zadań.

Kanał: podgląd kanału aktywności. Możesz kliknąć kartę Kanał w górnej części przestrzeni roboczej, aby wyświetlić pełny kanał aktywności.

Przegląd zadań

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
W górnej części karty Podsumowanie możesz wyświetlić swoje zadania.

Aby zmienić widok w celu wyświetlenia zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zaległych lub jutrzejszych, kliknij menu rozwijane i wybierz żądany termin wykonania.
Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij numer powiązany z dowolną kategorią zadań. Następnie zarządzaj zadaniami w Przestrzeni roboczej sprzedaży. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów w przestrzeni roboczej sprzedaży.

tasks-sales-workspace

Przegląd działań związanych z sekwencją

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić zadania sekwencji.
Każda sekwencja ma własną kartę. Aby zmienić kartę, kliknij strzałkę w lewo lub w prawo.
Aby otworzyć kolejkę zadań, kliknij krok X.
Aby otworzyć wszystkie zadania dla jednej sekwencji, kliknij Wszystkie zadania w sekwencji. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów w przestrzeni roboczej sprzedaży.

sequence-tasks

Przegląd kierowanych działań

Działania z przewodnikiem to automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Są one tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Akcje z przewodnikiem wygasną, jeśli którykolwiek z warunków wygaśnięcia zostanie spełniony.

Niektóre działania mogą być w pakiecie. Na przykład działanie z przewodnikiem Rejestruj wyniki połączeń może stanowić pakiet wielu ostatnich połączeń jako jedno zalecane działanie przypominające o konieczności rejestrowania wyników połączeń.

Tytuł działania	Kryteria utworzenia	Warunki wygaśnięcia
Nowo przypisane kontakty	Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli: etapem cyklu życia nie jest Klient lub Popularyzator (lub jakikolwiek inny ostatni etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane). kontakt nie jest powiązany z transakcją. kontakt nie otrzymał śledzonej wiadomości e-mail. kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.	Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione. Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
Nowo przypisane leady	Utworzone dla dowolnego leada, jeśli: lead ma właściciela leadu. etap leada jest ustawiony na pierwszy etap.	Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika. Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni. Zarejestrowano jakąkolwiek aktywność dla leada.
Ponownie zaangażowane kontakty	Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli kontakt został przypisany do użytkownika. kontakt nie ma otwartego leada. ostatni powiązany lead został zdyskwalifikowany. kontakt ponownie zaangażował się w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako lead.	Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika. Lead został utworzony dla kontaktu. Od ponownego zaangażowania kontaktu minęło ponad 30 dni.
Aktywność Sekwencji	Tworzone dla dowolnej aktywności Sekwencji, jeśli: Aktywność jest przypisana do użytkownika. zadanie jest otwarte i nie zostało jeszcze ukończone.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Odpowiedzi e-mail	Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt jest przypisany do Ciebie. kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.	Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu aktywności. Kontakt został ponownie przypisany. Działanie z przewodnikiem istnieje od 14 dni.
Obserwujący spotkanie	Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli: spotkanie jest przypisane do Ciebie. upłynął czas rozpoczęcia spotkania. czas zakończenia spotkania* minął mniej niż siedem dni temu.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. Zadania obserwujące zostały zakończone.
Wynik połączenia w dzienniku	*Utworzony dla dowolnego połączenia, jeśli: połączenie zostało przypisane do użytkownika. upłynęła godzina od czasu rozpoczęcia połączenia. połączenie zostałowykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, a status połączenia to Zakończone lub jeśli połączenie nie zostało wykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, status połączenia to Zakończone lub puste. wynik połączenia jest pusty. Połączenie rozpoczęło się mniej niż siedem dni temu.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Kontakt oczekujący na odpowiedź	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt nie ma otwartego leada. kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą. adres e-mail kontaktu nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).	Kontakt został ponownie przypisany. Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu. Kontakt został wysłany pocztą e-mail.
Odpowiedz na e-mail	Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt jest powiązany z jedną z Twoich transakcji i kontakt odpowiedział Ci, ale Ty nie odpowiedziałeś.	Powiązana transakcja została zamknięta. Wysłano odpowiedź e-mail. Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.
Lead oczekujący na odpowiedź	Utworzony dla dowolnego leada, jeśli: lead odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą. adres e-mail leada nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).	Lead został ponownie przypisany. Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu. Lead został wysłany e-mailem.
Przygotowanie do nadchodzących spotkań	*Utworzony dla dowolnego spotkania, jeśli: spotkanie jest przypisane do Ciebie. do godziny rozpoczęcia Spotkania pozostała godzina.	Od czasu rozpoczęcia Spotkania minęło dziesięć minut.
Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie	Utworzone dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj.	Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym.
Aktywność na koncie docelowym	Utworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt został zaangażowany.	Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni.
Ostatnio zaangażowane leady	Utworzony dla dowolnego leada, jeśli: lead jest przypisany do Ciebie. lead znajduje się na etapie otwartego leada. zaangażowany lead w ciągu ostatnich 7 dni.	Od zaangażowania leada minęło więcej niż siedem dni.
Zaktualizuj następne kroki	Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do Ciebie. transakcja znajduje się na otwartym etapie. aktywność związana z transakcją zakończyła się ponad 24 godziny temu.	Transakcja została ponownie przypisana. Transakcja została zamknięta. Kolejne kroki dla transakcji uległy zmianie.
Dodawanie kontaktu do transakcji	Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do Ciebie. transakcja znajduje się na otwartym etapie. transakcja została utworzona ponad siedem dni temu. transakcja nie ma powiązanego kontaktu	Transakcja została ponownie przypisana. Transakcja jest zamknięta. Kontakt jest powiązany z transakcją. Od utworzenia kierowanej akcji minęło więcej niż siedem dni.
Potrzebny wstępny zasięg	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do Ciebie. transakcja jest na pierwszym etapie. transakcja jest otwarta. transakcja została utworzona ponad siedem dni temu. transakcja nie ma żadnego zaangażowania.	Transakcja została ponownie przypisana. Transakcja jest zamknięta. Zaangażowanie jest powiązane z transakcją. Od utworzenia akcji kierowanej minęło więcej niż siedem dni.
Obserwujący z kupującym	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do Ciebie. transakcja jest otwarta. kontakt powiązany z transakcją otworzył wiadomość e-mail, ale nie odpowiedział po siedmiu dniach.	Kontakt powiązany z transakcją odpowiedział. Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.

*Kierowane działania będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym z działaniem lub obiektem kontakcie lub firmie nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.

Ukończ działania z przewodnikiem

Pulpit

Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na pulpicie.

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
Na karcie Podsumowanie można przejrzeć działania z przewodnikiem. Kierowane działania są podzielone na kategorie: Wszystkie działania, Działaniazwiązane z zamknięciem lub Działaniazwiązane z wyszukiwaniem ewentualnych klientów.

guided-actions

Aby filtrować działania, kliknij powiązaną kategorię.
Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij pierwszy link pod tytułem zadania (np. Rozpocznij zadania, Zapisywanie się do nowych kontaktów w sekwencji itp.) Dowiedz się, jak korzystać z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów w przestrzeni roboczej sprzedaży.

W przypadku niektórych działań może istnieć drugie łącze. Kliknij drugi link poniżej tytułu, aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie.
Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych aktywności, kliknij ikonę wielokropkaellipses, i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Raczej nie.

Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)

Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na urządzeniu mobilnym, otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym. Działania z przewodnikiem będą znajdować się na stronie głównej. Rozmieszczenie działań z przewodnikiem różni się w zależności od wybranego doświadczenia.

Otwórzaplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
Aby ukończyć działanie, stuknij je .
Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.