Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Korzystanie z przestrzeni roboczej sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 9, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży (wcześniej przestrzeni wyszukiwania ewentualnych klientów) użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Przestrzeń robocza sprzedaży ujednolica proces generowania i zamykania sprzedaży w jednym miejscu, ułatwiając ustalanie priorytetów i wykonywanie najbardziej skutecznych i odpowiednich działań sprzedażowych, aby osiągnąć swoje cele sprzedażowe.

Poniżej dowiesz się, jak korzystać z przestrzeni roboczej sprzedaży, aby przeglądać swoje cele i postępy, wykonywać zadania, zarządzać transakcjami oraz przeglądać harmonogram i kanał sprzedaży.

Uwaga:

  • Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadających starsze stanowiska Sales Hub .
  • Obserwująca funkcja jest obecnie w publicznej wersji beta i może ulec zmianie. Jeśli jesteś zainteresowany dostępem do wersji beta, zapoznaj się z warunkami wersji beta HubSpot, aby potwierdzić swoje uprawnienia, a następnie skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta, aby poprosić o dostęp.

 

Aby uzyskać dostęp do przestrzeni roboczej sprzedaży,na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.

Przegląd aktywności sprzedażowej

Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Karta Podsumowanie zapewnia całościowy przegląd wszystkich działań związanych z wyszukiwaniem ewentualnych klientów, w tym dzisiejszych zadań, zaległych zadań i nadchodzących spotkań. Jeśli jesteś administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, kliknij menu rozwijane z nazwą u góry, aby wyświetlić aktywność innych użytkowników w zakresie wyszukiwania ewentualnych klientów.

Po prawej stronie karty Podsumowanie można wyświetlić podgląd:

  • Harmonogram : kliknij kartę Harmonogram, aby wyświetlić podgląd dzisiejszego harmonogramu.
  • Spostrzeżenia: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły dotyczące spotkań i zadań.

Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach i korzystasz z menu rozwijanego nazwy, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.

  • Kanał: kliknij kartę Kanał w górnej części przestrzeni roboczej, aby wyświetlić podgląd kanału aktywności.

Przegląd zadań

Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż. W górnej części karty Podsumowanie możesz wyświetlić swoje zadania podzielone na kategorie według terminu wykonania na dziś, zaległe i jutrzejsze.

  • Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij numer zadania.

task-overview

  • Aby zmienić widok, użyj rozwijanych menu w lewym górnym rogu.
  • Aby edytować, usunąć, zmienić harmonogram lub ponownie przypisać zadanie, kliknij pole wyboru po lewej stronie zadania. Następnie kliknij menu rozwijane Wybierz działanie i wybierz działanie, które chcesz wykonać. Zakończ działanie w pytaniu wyskakującym.
  • Aby zobaczyć szczegóły i podgląd powiązanego rekordu po prawej stronie, kliknij nazwę zadania.
  • Aby ukończyć każde zadanie, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania. W zależności od ustawień zadania może zostać wyświetlony monit o utworzenie zadania obserwującego. W wyskakującym pytaniu kliknij Utwórz zadanie, Nie teraz lub kliknij Ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.

prospecting-queue

Przegląd kierowanych działań

Działania z przewodnikiem to automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Akcje z przewodnikiem są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Działania z przewodnikiem wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.

Niektóre działania mogą być połączone w jeden pakiet (na przykład, jeśli konieczne jest rejestrowanie wyników połączeń dla wielu połączeń, dla wszystkich będzie dostępne jedno kierowane działanie).

Tytuł działania Kryteria utworzenia Warunki wygaśnięcia
Nowo przypisane kontakty

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • etapem cyklu życia nie jest Klient lub Popularyzator (lub jakikolwiek inny pierwszy etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane).
  • kontakt nie jest powiązany z transakcją.
  • kontakt nie otrzymał śledzonej wiadomości e-mail.
  • kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.
  • Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione.
  • Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
Nowo przypisane leady

Utworzone dla dowolnego leada, jeśli:

  • lead ma właściciela leadu.
  • etap leada jest ustawiony na pierwszy etap.
  • Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika.
  • Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
  • Zarejestrowano jakąkolwiek aktywność dla leada.
Ponownie zaangażowane kontakty

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli

  • kontakt został przypisany do użytkownika.
  • kontakt nie ma otwartego leada.
  • ostatni powiązany lead został zdyskwalifikowany.
  • kontakt ponownie zaangażował się w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako lead.
  • Lead został ponownie przypisany do innego użytkownika.
  • Lead został utworzony dla kontaktu.
  • Od ponownego zaangażowania kontaktu minęło ponad 30 dni.
Aktywność Sekwencji

Tworzone dla dowolnej aktywności Sekwencji, jeśli:

  • Aktywność jest przypisana do użytkownika.
  • zadanie jest otwarte i nie zostało jeszcze ukończone.

Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Odpowiedzi e-mail

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • kontakt jest przypisany do Ciebie.
  • kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.
  • Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu aktywności.
  • Kontakt został ponownie przypisany.
  • Działanie z przewodnikiem istnieje od 14 dni.
Wynik spotkania w dzienniku

*Utworzony dla dowolnego spotkania, jeśli:

  • spotkanie zostało przypisane do użytkownika.
  • upłynęła godzina od czasu zakończenia Spotkania.
  • czas zakończenia spotkania był krótszy niż siedem dni temu.
  • wynik spotkania nie jest ustawiony lub jest ustawiony na Zaplanowane.
 Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Obserwujący spotkanie

*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli:

  • spotkanie jest przypisane do Ciebie.
  • upłynął czas rozpoczęcia spotkania.
  • czas zakończenia spotkania minął mniej niż siedem dni temu.
  • Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
  • Zadania obserwujące zostały zakończone.

Wynik połączenia w dzienniku

*Utworzony dla dowolnego połączenia, jeśli:

  • połączenie zostało przypisane do użytkownika.
  • upłynęła godzina od czasu rozpoczęcia połączenia.
  • połączenie zostałowykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, a status połączenia to Zakończone lub jeśli połączenie nie zostało wykonane przy użyciu funkcji Połączenia z HubSpot, status połączenia to Zakończone lub puste.
  • wynik połączenia jest pusty.
  • Połączenie rozpoczęło się mniej niż siedem dni temu.
 Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.

Kontakt oczekujący na odpowiedź

Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • kontakt nie ma otwartego leada.
  • kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą.
  • adres e-mail kontaktu nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).
  • Kontakt został ponownie przypisany.
  • Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
  • Kontakt został wysłany pocztą e-mail.

Odpowiedz na e-mail

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • kontakt jest powiązany z jedną z Twoich transakcji i kontakt odpowiedział Ci, ale Ty nie odpowiedziałeś.
  • Powiązana transakcja została zamknięta.
  • Wysłano odpowiedź e-mail.
  • Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.

Lead oczekujący na odpowiedź


Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:
  • lead odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą.
  • adres e-mail leada nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).
  • Lead został ponownie przypisany.
  • Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
  • Lead został wysłany e-mailem.

Przygotowanie do nadchodzących spotkań

*Utworzony dla dowolnego spotkania, jeśli:

Od czasu rozpoczęcia Spotkania minęło dziesięć minut.

Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie

Utworzony dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj.

 Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym.

Aktywność na koncie docelowym

Utworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt został zaangażowany.

 Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni.

Ostatnio zaangażowane leady

Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:

  • lead jest przypisany do Ciebie.
  • lead znajduje się na etapie otwartego leada.
  • zaangażowany lead w ciągu ostatnich 7 dni.
 Od zaangażowania leada minęło więcej niż siedem dni.

Zaktualizuj następne kroki

Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli:

  • transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • transakcja znajduje się na otwartym etapie.
  • aktywność związana z transakcją zakończyła się ponad 24 godziny temu.
  • Transakcja została ponownie przypisana.
  • Transakcja została zamknięta.
  • Kolejne kroki dla transakcji uległy zmianie.

Dodawanie kontaktu do transakcji

Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli:

  • transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • transakcja znajduje się na otwartym etapie.
  • transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
  • transakcja nie ma powiązanego kontaktu
  • Transakcja została ponownie przypisana.
  • Transakcja jest zamknięta.
  • Kontakt jest powiązany z transakcją.
  • Od utworzenia kierowanej akcji minęło więcej niż siedem dni.

Potrzebny wstępny zasięg

Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:

  • transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • transakcja jest na pierwszym etapie.
  • transakcja jest otwarta.
  • transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
  • transakcja nie ma żadnego zaangażowania.
  • Transakcja została ponownie przypisana.
  • Transakcja jest zamknięta.
  • Zaangażowanie jest powiązane z transakcją.
  • Od utworzenia akcji kierowanej minęło więcej niż siedem dni.

Obserwujący z kupującym

Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:

  • transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • transakcja jest otwarta.
  • kontakt powiązany z transakcją otworzył wiadomość e-mail, ale nie odpowiedział po siedmiu dniach.
  • Kontakt powiązany z transakcją odpowiedział.
  • Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.

*Kierowane działania będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym z działaniem lub obiektem kontakcie lub firmie nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.

Pulpit

Aby przejrzeć kierowane działania na pulpicie,na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Na karcie Podsumowanie możesz przejrzeć

Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)

Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na urządzeniu mobilnym, otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym. Działania z przewodnikiem będą znajdować się na stronie głównej. Rozmieszczenie działań z przewodnikiem różni się w zależności od wybranego doświadczenia.

Ukończ akcje z przewodnikiem

Pulpit

Działania kierowane są kategoryzowane jako Wszystkie działania, Działania związane z zamknięciem lub Działania związane z wyszukiwaniem ewentualnych klientów.

guided-actions

  • Aby filtrować przeglądane działania, kliknij powiązaną kategorię.
  • Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij pierwsze łącze poniżej tytułu zadania (np. Rozpocznij zadania, Zapisywanie się do nowych kontaktów w sekwencji itp.)
    • Aby zmienić widok, użyj rozwijanych menu w lewym górnym rogu.
    • Aby zobaczyć szczegóły i podgląd powiązanego rekordu po prawej stronie, kliknij nazwę aktywności.
    • Aby ukończyć każdą aktywność, kliknij znacznik wyboru po prawej stronie aktywności.
  • W przypadku niektórych aktywności może istnieć drugie łącze. Kliknij drugi link poniżej tytułu, aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie.
  • Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych aktywności, kliknij ikonę wielokropkaellipses, i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Nie bardzo.

Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)

  • Otwórzaplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
  • Aby ukończyć działanie, stuknij je .
  • Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.

Zarządzanie leadami

  • Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Kliknij zakładkę Lead.

Po skonfigurowaniu potencjalnych klientów w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów można szybko i skutecznie zarządzać nimi w zakładce Lead . Dowiedz się więcej o zarządzaniu leadami.

Zarządzanie transakcjami

  • Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Kliknij kartę Transakcje.

deals

Na karcie Transakcje możesz zarządzać aktywnymi szansami, przygotowywać się do spotkań i planować lub wykonywać działania obserwujące.

  • Aby utworzyć transakcję, kliknij przycisk Utwórz transakcję w prawym górnym rogu.
  • Aby zmienić widok, po lewej stronie kliknij kategorię transakcji, którą chcesz wyświetlić. Możesz na przykład kliknąć opcję Brak zaplanowanej aktywności, aby wyświetlić otwarte transakcje bez zaplanowanej aktywności.
  • Aby filtrować transakcje, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
  • Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
  • Aby przejrzeć leady i podjąć działania:
    • Kliknij nazwę transakcji.
    • W prawym panelu pojawi się przegląd transakcji.
    • W tym miejscu możesz wykonać działania, takie jak aktualizacja etapu transakcji, edycja daty finalizacji, wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia lub zaplanowanie spotkania, klikając powiązaną ikonę.
    • Możesz także wyświetlić analizy SI, które są generowanym przez SI przeglądem transakcji opartym na danych transakcji i poprzednich 100 spotkaniach, notatkach, e-mailach, połączeniach i transkrypcjach powiązanych z transakcją. Transakcja jest podzielona na trzy sekcje:
        • Ostatnia aktywność: podsumowanie spotkań, połączeń, wiadomości e-mail i notatek powiązanych z transakcją. Obejmuje to pięć ostatnich działań. Kliknij nazwę aktywności, aby ją wyświetlić.
        • Ryzyka: potencjalne obszary, na których należy się skupić, takie jak spadek wyniku transakcji, niepewność ze strony kupującego i brak zaplanowanych działań obserwujących. Jeśli ryzyko jest związane z działaniem, kliknij nazwę działania, aby je wyświetlić.
        • Cele nabywcy: potrzeby biznesowe nabywcy.
        • Wgląd w badania firmy: dane dotyczące firmy powiązanej z transakcją, w tym: wiadomości o firmie, konkurenci, stos technologii.

      Uwaga:

      • Transakcje wymuszają uprawnienia do transakcji każdego użytkownika CRM. Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników powinni upewnić się, że ich zespoły mają wymagane uprawnienia. Możliwe jest, że dwóch przedstawicieli będzie miało różne dane dotyczące transakcji. Na przykład, jeśli przedstawiciel A wysyła do kontaktu wiadomość e-mail o zmniejszeniu budżetu, ale przedstawiciel B nie ma uprawnień do przeglądania wiadomości e-mail, transakcje mogą nie sugerować tego jako ryzyka dla przedstawiciela B.
      • Aby wyświetlić analizy SI, musisz mieć włączony przełącznik Customer Analysis w ustawieniach asystenta SI.
      • Aby wyświetlić analizę transakcji, dane wrażliwe chronione przez HIPAA muszą być wyłączone.
      • Jeśli dane wrażliwe chronione przez HIPAA są włączone, użytkownicy na koncie mogą przeglądać tylko pięć ostatnich działań i ryzyko transakcji w oparciu o dane CRM. Użytkownicy nie zobaczą żadnych treści wygenerowanych przez AI.
      • Aby poprawić jakość wglądu w transakcje, należy wprowadzić jak najwięcej danych dla transakcji i powiązanych obiektów.
    • Aby skopiować pełne informacje o transakcji, kliknij Pokaż więcej. Następnie kliknij Kopiuj w prawym dolnym rogu.
    • Aby wyrazić opinię na temat analizy transakcji, kliknij opcję Pomocne lub Nieprzydatne w prawym dolnym rogu. W wyskakującym pytaniu uzupełnij swoją opinię i kliknij Prześlij opinię.

Przejrzyj swój harmonogram

  • Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Kliknij kartę Harmonogram.

Zakładka Harmonogram to widok tylko do odczytukalendarza połączonego z zdarzeń i wszystkich zadań. Ta karta pomoże ci zaplanować obciążenie pracą. Na przykład, jeśli będziesz poza biurem przez tydzień, ale masz zaplanowane zadania lub spotkania w tym tygodniu, będziesz mógł zobaczyć konflikty na karcieKalendarz.

  • Aby przejrzeć wszystkie kontakty, z którymi masz się dziś spotkać, kliknij opcję Kontakty ze spotkaniami w dniu dzisiejszym.Aby wyświetlić rekord kontaktu, kliknij jego nazwę.

  • Aby zmienić widok, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dzień, aby wybrać Dzień, Tydzień lub Miesiąc.

  • Aby wyświetlić zadania dla wybranego okresu, wybierz [X] zadania do wykonania.

  • Aby wyświetlić pełne szczegóły spotkania, w tym łącza do spotkań wirtualnych, kliknij zdarzenie.

  • Aby wybrać wynik spotkania, kliknij przycisk Aktualizuj wynik obok spotkania.

meeting-outcome

Przeglądanie kanału aktywności

  • Na koncie HubSpot przejdź do Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
  • Kliknij kartę Kanał.

Karta Kanał aktywności zawiera listęwszystkich powiadomień o działaniach sprzedażowych z ostatniego roku. Działania są pogrupowane według kontaktu i są unikalne dla konta użytkownika, do którego zalogowano się podczas przeglądania kanału aktywności. Konta docelowe są oznaczone w kanale.

Aby filtrować aktywności według typu aktywności lub zapisywania się do Sekwencji, użyj rozwijanych menu w górnej części tabeli.

sales-feed

Dowiedz się więcej o przeglądaniu kanału aktywności i zarządzaniu leadami w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść