Przeglądaj swoje działania sprzedażowe w Przestrzeni roboczej sprzedaży
Data ostatniej aktualizacji: lutego 13, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Przestrzeń robocza sprzedaży ujednolica proces generowania i zamykania sprzedaży w jednym miejscu, aby ułatwić ustalanie priorytetów i wykonywanie najbardziej wpływowych i istotnych działań sprzedażowych oraz osiąganie celów sprzedażowych.
Poniżej dowiesz się, jak korzystać z przestrzeni roboczej sprzedaży do przeglądania zadań, aktywności w sekwencji i działań kierowanych.
W przestrzeni roboczej sprzedaży można również:
- Zarządzanie transakcjami
- Tworzenie leadów i zarządzanie nimi
- Wyświetlanie harmonogramu
- Wyświetlanie kanału aktywności
Uwaga:
- Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadającychstarsze stanowiska Sales Hub .
- Jeśli nie masz przypisanego stanowiska Sales Hub, dowiedz się, jak wyświetlić kanał aktywności.
Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, możesz kliknąć menu rozwijane nazwy w górnej części przestrzeni roboczej sprzedaży, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika.
Podgląd harmonogramu, spostrzeżeń i kanału
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Po prawej stronie karty Podsumowanie możesz wyświetlić podgląd swoich danych:
- Harmonogram: podgląd dzisiejszego harmonogramu. Możesz kliknąć kartę Harmonogram w górnej części przestrzeni roboczej, aby wyświetlić pełny harmonogram.
Uwaga: jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach i korzystasz z menu rozwijanego nazwy, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.
- Insights: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły dotyczące spotkań i zadań.
- Kanał: podgląd kanału aktywności. Możesz kliknąć kartę Kanał w górnej części przestrzeni roboczej, aby wyświetlić pełny kanał aktywności.
Przegląd zadań
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- W górnej części karty Podsumowanie możesz wyświetlić swoje zadania.
- Aby zmienić widok w celu wyświetlenia zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zaległych lub jutrzejszych, kliknij menu rozwijane i wybierz żądany termin wykonania.
- Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij numer powiązany z dowolną kategorią zadań. Następnie zarządzaj zadaniami w Przestrzeni roboczej sprzedaży. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów w przestrzeni roboczej sprzedaży.
Przegląd działań związanych z sekwencją
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić zadania sekwencji.
- Każda sekwencja ma własną kartę. Aby zmienić kartę, kliknij strzałkę w lewo lub w prawo.
- Aby otworzyć kolejkę zadań, kliknij krok X.
- Aby otworzyć wszystkie zadania dla jednej sekwencji, kliknij Wszystkie zadania w sekwencji. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów w przestrzeni roboczej sprzedaży.
Przegląd kierowanych działań
Działania z przewodnikiem to automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Są one tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Akcje z przewodnikiem wygasną, jeśli którykolwiek z warunków wygaśnięcia zostanie spełniony.
Niektóre działania mogą być w pakiecie. Na przykład działanie z przewodnikiem Rejestruj wyniki połączeń może stanowić pakiet wielu ostatnich połączeń jako jedno zalecane działanie przypominające o konieczności rejestrowania wyników połączeń.
Tytuł działania | Kryteria utworzenia | Warunki wygaśnięcia |
Nowo przypisane kontakty | Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Nowo przypisane leady | Utworzone dla dowolnego leada, jeśli:
|
|
Ponownie zaangażowane kontakty | Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli
|
|
Aktywność Sekwencji | Tworzone dla dowolnej aktywności Sekwencji, jeśli:
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
Odpowiedzi e-mail | Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Obserwujący spotkanie | *Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli:
|
|
Wynik połączenia w dzienniku |
*Utworzony dla dowolnego połączenia, jeśli:
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
Kontakt oczekujący na odpowiedź |
Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Odpowiedz na e-mail |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Lead oczekujący na odpowiedź |
Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:
|
|
Przygotowanie do nadchodzących spotkań |
*Utworzony dla dowolnego spotkania, jeśli:
|
Od czasu rozpoczęcia Spotkania minęło dziesięć minut. |
Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie |
Utworzone dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj. |
Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym. |
Aktywność na koncie docelowym |
Utworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt został zaangażowany. |
Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni. |
Ostatnio zaangażowane leady |
Utworzony dla dowolnego leada, jeśli:
|
Od zaangażowania leada minęło więcej niż siedem dni. |
Zaktualizuj następne kroki |
Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
Dodawanie kontaktu do transakcji |
Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
Potrzebny wstępny zasięg |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
Obserwujący z kupującym |
Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli:
|
|
*Kierowane działania będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym z działaniem lub obiektem kontakcie lub firmie nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.
Ukończ działania z przewodnikiem
Pulpit
Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na pulpicie.
- Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
- Na karcie Podsumowanie można przejrzeć działania z przewodnikiem. Kierowane działania są podzielone na kategorie: Wszystkie działania, Działaniazwiązane z zamknięciem lub Działaniazwiązane z wyszukiwaniem ewentualnych klientów.
- Aby filtrować działania, kliknij powiązaną kategorię.
- Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij pierwszy link pod tytułem zadania (np. Rozpocznij zadania, Zapisywanie się do nowych kontaktów w sekwencji itp.) Dowiedz się, jak korzystać z kolejki wyszukiwania ewentualnych klientów w przestrzeni roboczej sprzedaży.
- W przypadku niektórych działań może istnieć drugie łącze. Kliknij drugi link poniżej tytułu, aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie.
- Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych aktywności, kliknij ikonę wielokropkaellipses, i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Raczej nie.
Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)
Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na urządzeniu mobilnym, otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym. Działania z przewodnikiem będą znajdować się na stronie głównej. Rozmieszczenie działań z przewodnikiem różni się w zależności od wybranego doświadczenia.
- Otwórzaplikację HubSpot na urządzeniu mobilnym.
- Aby ukończyć działanie, stuknij je .
- Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.