Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Przeglądaj swoje działania sprzedażowe w obszarze roboczym sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: marca 21, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Professional , Enterprise

Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub mogą efektywnie zarządzać swoim codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca. Obszar roboczy sprzedaży ujednolica generowanie pipeline'ów i działania związane z zamykaniem sprzedaży, aby pomóc w ustalaniu priorytetów i wykonywaniu najbardziej wpływowych i odpowiednich działań sprzedażowych oraz osiąganiu celów sprzedażowych.

Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego sprzedaży, aby przeglądać swoje zadania, sekwencje działań i kierowane działania.

Jeśli jesteś super administratorem, możesz kliknąć nazwę w górnej części obszaru roboczego sprzedaży, a następnie wybrać inną nazwę, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika.

W obszarze roboczym sprzedaży można również:

Uwaga:

Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników posiadającychstarsze stanowiska Sales Hub .
Jeśli nie masz przypisanego miejsca w Sales Hub, dowiedz się, jak wyświetlić swój kanał aktywności.

Podgląd harmonogramu, szczegółowych informacji i kanału

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż. Po prawej stronie karty Podsumowanie możesz wyświetlić podgląd swoich wyników:

Harmonogram: podgląd dzisiejszego harmonogramu. Możesz kliknąć kartę Harmonogram w górnej części obszaru roboczego, aby wyświetlić pełny harmonogram.

Uwaga: jeśli jesteś super administratorem i korzystasz z rozwijanej listy nazw, aby wyświetlić aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako zajęte.

Insights: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły dotyczące spotkań i zadań.

Kanał: podgląd kanału aktywności. Możesz kliknąć kartę Kanał w górnej części obszaru roboczego, aby wyświetlić pełny kanał aktywności.

Przegląd zadań

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
W górnej części karty Podsumowanie możesz przeglądać swoje zadania.

Aby zmienić widok w celu wyświetlenia zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zaległych lub jutrzejszych, kliknij menu rozwijane i wybierz żądaną datę wykonania.
Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij numer powiązany z dowolną kategorią zadań. Następnie zarządzaj zadaniami w obszarze roboczym sprzedaży. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki prospektów w obszarze roboczym sprzedaży.

Przegląd działań sekwencyjnych

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić sekwencję zadań.
Każda sekwencja ma własną kartę. Aby zmienić kartę, kliknij strzałkę w lewo lub w prawo.
Aby otworzyć kolejkę zadań, kliknij przycisk Step X.
Aby otworzyć wszystkie zadania dla jednej sekwencji, kliknij opcję Wszystkie zadania w sekwencji. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki prospektów w obszarze roboczym sprzedaży.

Przegląd kierowanych działań

Działania z przewodnikiem to automatycznie generowane sugestie oparte na określonych kryteriach, które pomagają lepiej zorganizować dzień i zwiększyć wydajność. Są one tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Akcje z przewodnikiem wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.

Niektóre działania mogą być powiązane. Na przykład akcja z przewodnikiem Rejestruj wyniki połączeń może łączyć wiele ostatnich połączeń w jedną zalecaną akcję przypominającą o konieczności rejestrowania wyników połączeń.

Tytuł akcji	Kryteria tworzenia	Warunki wygaśnięcia
Nowo przypisane kontakty	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: etapem cyklu życia nie jest klient lub ewangelista (lub jakikolwiek inny ostatni etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane). kontakt nie jest powiązany z transakcją. nie wysłałeś kontaktowi śledzonej wiadomości e-mail. kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. Akcja z przewodnikiem trwa od 30 dni.
Nowo przydzieleni leady	Stworzony dla każdego potencjalnego klienta: lead ma właściciela leadu. etap wiodący jest ustawiony na pierwszy etap.	Przewód zostanie ponownie przypisany do innego użytkownika. Akcja z przewodnikiem trwa od 30 dni. Użytkownik rejestruje wszelkie działania dotyczące potencjalnego klienta.
Ponownie nawiązane kontakty	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt został przypisany do użytkownika. kontakt nie ma otwartego przewodu. ostatni powiązany lead został zdyskwalifikowany. kontakt ponownie zaangażował się w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako potencjalny klient.	Przewód zostanie ponownie przypisany do innego użytkownika. Dla kontaktu tworzony jest potencjalny klient. Od ponownego nawiązania kontaktu minęło ponad 30 dni.
Aktywność sekwencji	Utworzony dla dowolnej aktywności sekwencji, jeśli: Aktywność jest przypisana do użytkownika. zadanie jest otwarte i nie zostało jeszcze ukończone.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Odpowiedzi e-mail	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt jest przypisany do użytkownika. kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.	Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu aktywności. Kontakt zostanie ponownie przypisany. Akcja z przewodnikiem trwa od 14 dni.
Kontynuacja spotkania	Tworzone dla dowolnego spotkania, jeśli spotkanie jest przypisane do użytkownika. minął czas rozpoczęcia spotkania. Spotkanie zakończyło* się mniej niż siedem dni temu.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. Zadania następcze zostały zakończone.
Wynik połączenia w dzienniku	*Tworzone dla dowolnego połączenia, jeśli: połączenie jest przypisane do użytkownika. minęła godzina od momentu rozpoczęcia połączenia. połączenie zostało wykonaneprzy użyciu HubSpot calling, a statuspołączenia to Completed lub jeśli połączenie nie zostało wykonaneprzy użyciuHubSpot calling, status połączenia to Completed lub blank . Wynik połączenia jest pusty. Rozmowa rozpoczęła się mniej niż siedem dni temu.	Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.
Kontakty oczekujące na odpowiedź	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt nie ma otwartego przewodu. kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą. adres e-mail kontaktu nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).	Kontakt zostanie ponownie przypisany. Akcja z przewodnikiem została utworzona ponad 14 dni temu. Użytkownik wysyła wiadomość e-mail do osoby kontaktowej.
Odpowiedz na e-mail	Utworzony dla dowolnego kontaktu, jeśli: kontakt jest powiązany z jedną z Twoich transakcji i kontakt odpowiedział Ci, ale Ty nie odpowiedziałeś.	Powiązana transakcja została zamknięta. Wysyłasz odpowiedź e-mailem. Minęło ponad siedem dni od utworzenia akcji kierowanej.
Oczekuje na odpowiedź	Stworzony dla każdego potencjalnego klienta: lead odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą. adres e-mail leada nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).	Główny bohater zostaje ponownie przydzielony. Akcja z przewodnikiem została utworzona ponad 14 dni temu. Wysyłasz wiadomość e-mail do potencjalnego klienta.
Przygotowania do nadchodzących spotkań	*Tworzone dla dowolnego spotkania, jeśli spotkanie jest przypisane do użytkownika. Godzina rozpoczęcia spotkania została przesunięta o godzinę.	Minęło dziesięć minut od rozpoczęcia spotkania.
Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie	Utworzony dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj.	Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym.
Aktywność na koncie docelowym	Utworzony dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt jest zaangażowany.	Od nawiązania kontaktu minęło ponad siedem dni.
Niedawno zaangażowani potencjalni klienci	Stworzony dla każdego potencjalnego klienta: lead jest przypisany do użytkownika. ołów jest na etapie otwartego rurociągu. główny zaangażowany w ciągu ostatnich 7 dni.	Od zaręczyn minęło ponad siedem dni.
Aktualizacja kolejnych kroków	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do użytkownika. umowa jest w fazie otwartej. aktywność związana z transakcją zakończyła się ponad 24 godziny temu.	Transakcja została przeniesiona. Transakcja została zamknięta. Kolejne kroki związane z transakcją uległy zmianie.
Dodawanie kontaktu do transakcji	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do użytkownika. umowa jest w fazie otwartej. umowa została zawarta ponad siedem dni temu. transakcja nie ma powiązanego kontaktu	Transakcja została przeniesiona. Transakcja została zamknięta. Kontakt jest powiązany z transakcją. Minęło ponad siedem dni od utworzenia akcji kierowanej.
Potrzebny wstępny zasięg	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do użytkownika. transakcja jest na pierwszym etapie. umowa jest otwarta. umowa została zawarta ponad siedem dni temu. umowa nie ma żadnego zaangażowania.	Transakcja została przeniesiona. Transakcja została zamknięta. Z transakcją związane jest zaangażowanie. Minęło ponad siedem dni od utworzenia akcji kierowanej.
Dalsze działania z kupującym	Utworzony dla dowolnej transakcji, jeśli: transakcja jest przypisana do użytkownika. umowa jest otwarta. kontakt związany z transakcją otworzył wiadomość e-mail, ale nie odpowiedział po siedmiu dniach.	Kontakt powiązany z transakcją odpowiada. Minęło ponad siedem dni od utworzenia akcji kierowanej.

*Działania z przewodnikiem będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym kontakcie lub firmie działania lub obiektu nie zostaną odzwierciedlone w działaniu z przewodnikiem.

Ukończ działania z przewodnikiem

Pulpit

Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na pulpicie.

Na koncie HubSpot przejdź do opcji Przestrzenie robocze > Sprzedaż.
Na karcie Podsumowanie można przejrzeć kierowane działania. Kierowane działania są podzielone na kategorie: Wszystkie działania, Działania związane z transakcjami lub Działaniazwiązane z poszukiwaniem klientów.
Aby przefiltrować działania, kliknij powiązaną kategorię.
Aby uruchomić kolejkę działań, kliknij pierwsze łącze poniżej tytułu zadania (np. Rozpocznij zadania, Zarejestruj nowe kontakty w sekwencji itp.) Dowiedz się, jak korzystać z kolejki prospektów w obszarze roboczym sprzedaży.

W przypadku niektórych działań może istnieć drugie łącze. Kliknij drugi link poniżej tytułu, aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie.
Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych działań, kliknij ikonę wielokropkaellipses, i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Raczej nie.

Aplikacja mobilna HubSpot (BETA)

Aby przejrzeć działania z przewodnikiem na urządzeniu mobilnym, otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym. Działania z przewodnikiem będą znajdować się na stronie głównej. Rozmieszczenie działań z przewodnikiem różni się w zależności od wybranego doświadczenia.

Otwórzaplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
Aby zakończyć działanie, stuknij je.
Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.