Analyser votre activité de vente dans l’espace de travail de vente
Dernière mise à jour: février 13, 2025
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Avec l’espace de travail de vente, les utilisateurs disposant d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée peuvent gérer efficacement leur charge de travail quotidienne dans HubSpot depuis un seul endroit. L’espace de travail de vente unifie les activités de génération et de clôture de pipeline en un seul endroit pour vous permettre de prioriser et d’exécuter facilement les actions de vente les plus efficaces et pertinentes et d’atteindre vos objectifs de vente.
Découvrez ci-dessous comment utiliser l’espace de travail de vente pour consulter vos tâches, l’activité de séquence et les actions guidées.
Dans l’espace de travail de vente, vous pouvez également :
- Gérer les transactions
- Créer et gérer des leads
- Consulter votre horaire
- Afficher votre flux d’activité
Remarque :
- Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs disposant d’une licence utilisateur héritée du Sales Hub.
- Si vous ne disposez pas d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée, découvrez comment afficher votre flux d’activité .
Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant des noms en haut de l’espace de travail de vente pour afficher l’activité d’un autre utilisateur.
Aperçu de votre planning, informations et fil
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. À droite de l’onglet Récapitulatif , vous pouvez visualiser un aperçu de :
- Planification : un aperçu de la planification d’aujourd’hui. Vous pouvez cliquer sur l’onglet Planifier en haut de l’espace de travail pour accéder à votre planification complète.
Remarque : Si vous êtes un super administrateur et que vous utilisez le menu déroulant des noms pour afficher l’activité d’un autre utilisateur, les réunions sur son calendrier afficheront comme occupé.
- Insights: cliquez sur le numéro pour afficher et analyser les détails des réunions et des tâches.
- Fil : un aperçu de votre flux d’activité. Vous pouvez cliquer sur l’onglet Fil en haut de l’espace de travail pour votre flux d’activité complet.
Révision des tâches
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
- Vous pouvez consulter vos tâches en haut de l’onglet Récapitulatif .
- Pour changer de vue afin d’afficher les tâches dues aujourd’hui, en retard ou dues demain, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la date d’échéance souhaitée.
- Pour lancer une file d’attente de vos tâches, cliquez sur le numéro associé à l’une des catégories de tâches. Gérez ensuite vos tâches dans l’espace de travail de vente. Découvrez comment utiliser la file de prospection dans l’espace de travail de vente.
Analyser les activités de la séquence
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
- En haut de l’onglet Récapitulatif , vous pouvez afficher vos tâches séquentielles.
- Chaque séquence a sa propre carte. Pour changer de carte, cliquez sur les flèches gauche et droite.
- Pour ouvrir la file d’attente de tâches, cliquez sur Étape X.
- Pour ouvrir toutes les tâches d’une séquence, cliquez sur Toutes les tâches dans la séquence. Découvrez comment utiliser la file de prospection dans l’espace de travail de vente.
Révision des actions guidées
Les actions guidées sont des suggestions générées automatiquement basées sur des critères spécifiques pour vous aider à mieux organiser votre journée et à améliorer votre efficacité. Ils ne sont créés que si tous les critères de création sont remplis. Les actions guidées expirent si any les conditions d'expiration sont remplies.
Certaines actions peuvent être regroupées. Par exemple, l’action guidée Consigner les résultats des appels peut proposer groupée plusieurs appels récents en tant qu’action recommandée unique pour vous rappeler de consigner les résultats d’appel.
Titre de l'action | Critères de création | Conditions d'expiration |
Contacts nouvellement attribués | Créée pour tout contact si :
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Leads nouvellement attribués | Créé pour toute piste si :
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Contacts réengagés | Créée pour tout contact si :
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Activité de la séquence | Créé pour toute activité de séquence si :
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L'un des critères de création n'est plus rempli. |
Réponses à l'e-mail | Créée pour tout contact si :
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Suivi de la réunion | *Créée pour toute réunion si : |
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Enregistrer le résultat de l'appel |
*Créée pour tout appel si :
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L'un des critères de création n'est plus rempli. |
Contacts en attente de votre réponse |
Créée pour tout contact si :
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Répondre à l'e-mail |
Créée pour tout contact si :
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Leads en attente de votre réponse |
Créé pour toute piste si :
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Préparation des prochaines réunions |
*Créée pour toute réunion si : |
Dix minutes se sont écoulées depuis l'heure de début de la réunion . |
Tâches prioritaires du jour |
Créé pour n’importe quelle tâche si l’une de vos tâches hautement prioritaires est due aujourd’hui. |
Vous n'avez plus de tâches prioritaires à effectuer aujourd'hui. |
Cibler l'activité du compte |
Créé pour un contact si le contact est associé à une entreprise qui est un compte cible et que le contact est engagé. |
Cela fait plus de sept jours que le contact a été établi. |
Leads récemment engagés |
Créé pour toute piste si :
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Plus de sept jours se sont écoulés depuis les fiançailles. |
Mise à jour des prochaines étapes |
Créé pour toute affaire si :
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Ajouter un contact à une affaire |
Créé pour toute affaire si :
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Nécessité d'une première sensibilisation |
Créé pour toute affaire si :
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Suivi de l'acheteur |
Créé pour toute affaire si :
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*Les actions guidées seront associées au même contact et à la même entreprise que l'activité ou l'objet principal (réunion, appel ou contact). Une fois l’action créée, toute modification du contact ou de l’entreprise associé à l’action ou à l’objet ne sera pas répercutée dans l’action guidée.
Effectuer des actions guidées
Version de bureau
Pour consulter les actions guidées sur le bureau.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
- Dans l’onglet Récapitulatif , vous pouvez consulter vos actions guidées. Les actions guidées sont catégorisées comme Toutes les actions, Liées à la conclusion ou Relation avec la prospection.
- Pour filtrer les actions, cliquez sur la catégorie associée.
- Pour lancer une file d’attente d’activités, cliquez sur le premier lien sous le titre de la tâche (par exemple, Commencer les tâches, Inscrire de nouveaux contacts dans une séquence, etc.). Découvrez comment utiliser la file de prospection dans l’espace de travail de vente.
- Pour certaines activités, il peut y avoir un deuxième lien. Cliquez sur le deuxième lien sous le titre pour travailler ou visualiser les enregistrements individuellement.
- Pour donner votre avis sur les activités proposées, cliquez sur l'icône ellipses, et sélectionnez Oui, continuez ! ou Pas vraiment.
Application mobile HubSpot (BETA)
Pour consulter les actions guidées sur mobile, passez à l’application HubSpot sur votre appareil mobile. Les actions guidées se trouvent sur votre page d'accueil. L'emplacement des actions guidées varie en fonction de votre Expérience sélectionnée.
- Open the HubSpot app on your mobile device.
- Pour terminer une action, appuyez sur l'action .
- Pour afficher toutes les actions guidées, appuyez sur View all.