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Analyser votre activité de vente dans l’espace de travail de vente

Dernière mise à jour: février 14, 2025

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub Pro , Enterprise

Avec l’espace de travail de vente, les utilisateurs disposant d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée peuvent gérer efficacement leur charge de travail quotidienne dans HubSpot depuis un seul endroit. L’espace de travail de vente unifie les activités de génération et de clôture de pipeline en un seul endroit pour vous permettre de prioriser et d’exécuter facilement les actions de vente les plus efficaces et pertinentes et d’atteindre vos objectifs de vente.

Découvrez ci-dessous comment utiliser l’espace de travail de vente pour consulter vos tâches, l’activité de séquence et les actions guidées.

Dans l’espace de travail de vente, vous pouvez également :

Remarque :

Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs disposant d’une licence utilisateur héritée du Sales Hub.
Si vous ne disposez pas d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée, découvrez comment afficher votre flux d’activité .

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez cliquer sur le nom en haut de l’espace de travail de vente, puis sélectionner un autre nom pour afficher l’activité d’un autre utilisateur.

Aperçu de votre planning, informations et fil

Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. À droite de l’onglet Récapitulatif , vous pouvez visualiser un aperçu de :

Planification : un aperçu de la planification d’aujourd’hui. Vous pouvez cliquer sur l’onglet Planifier en haut de l’espace de travail pour accéder à votre planification complète.

Remarque : Si vous êtes un super administrateur et que vous utilisez le menu déroulant des noms pour afficher l’activité d’un autre utilisateur, les réunions sur son calendrier afficheront comme occupé.

Insights: cliquez sur le numéro pour afficher et analyser les détails des réunions et des tâches.

Fil : un aperçu de votre flux d’activité. Vous pouvez cliquer sur l’onglet Fil en haut de l’espace de travail pour votre flux d’activité complet.

Révision des tâches

Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
Vous pouvez consulter vos tâches en haut de l’onglet Récapitulatif .

Pour changer de vue afin d’afficher les tâches dues aujourd’hui, en retard ou dues demain, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez la date d’échéance souhaitée.
Pour lancer une file d’attente de vos tâches, cliquez sur le numéro associé à l’une des catégories de tâches. Gérez ensuite vos tâches dans l’espace de travail de vente. Découvrez comment utiliser la file de prospection dans l’espace de travail de vente.

tâches-ventes-espace de travail

Analyser les activités de la séquence

Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
En haut de l’onglet Récapitulatif , vous pouvez afficher vos tâches séquentielles.
Chaque séquence a sa propre carte. Pour changer de carte, cliquez sur les flèches gauche et droite.
Pour ouvrir la file d’attente de tâches, cliquez sur Étape X.
Pour ouvrir toutes les tâches d’une séquence, cliquez sur Toutes les tâches dans la séquence. Découvrez comment utiliser la file de prospection dans l’espace de travail de vente.

Tâches de séquence

Révision des actions guidées

Les actions guidées sont des suggestions générées automatiquement basées sur des critères spécifiques pour vous aider à mieux organiser votre journée et à améliorer votre efficacité. Ils ne sont créés que si tous les critères de création sont remplis. Les actions guidées expirent si any les conditions d'expiration sont remplies.

Certaines actions peuvent être regroupées. Par exemple, l’action guidée Consigner les résultats des appels peut proposer groupée plusieurs appels récents en tant qu’action recommandée unique pour vous rappeler de consigner les résultats d’appel.

Titre de l'action	Critères de création	Conditions d'expiration
Contacts nouvellement attribués	Créée pour tout contact si : la phase du cycle de vie n’est ni Client ni Promoteur (ou quelle que soit la dernière phase du cycle de vie si vos phases du cycle de vie ont été personnalisées). le contact n'est pas associé à une affaire. vous n'avez pas envoyé d'e-mail de suivi au contact. le contact ne vous a pas envoyé d'e-mail.	L'un des critères de création n'est plus rempli. L'action guidée existe depuis 30 jours.
Leads nouvellement attribués	Créé pour toute piste si : le lead a un propriétaire. la phase Lead est définie sur la première phase.	Le lead est réaffecté à un autre utilisateur. L'action guidée existe depuis 30 jours. Vous enregistrez toute activité pour le lead.
Contacts réengagés	Créée pour tout contact si : le contact vous a été attribué. le contact n'a pas de fil ouvert. la piste associée la plus récente a été disqualifiée. le contact s'est réengagé au cours des 30 derniers jours après avoir été disqualifié en tant que lead.	Le lead est réaffecté à un autre utilisateur. Une piste est créée pour le contact. Cela fait plus de 30 jours que le contact s'est réengagé.
Activité de la séquence	Créé pour toute activité de séquence si : L'activité vous est attribuée. la tâche est ouverte et n'a pas encore été achevée.	L'un des critères de création n'est plus rempli.
Réponses à l'e-mail	Créée pour tout contact si : le contact vous est attribué. le contact a répondu à un e-mail que vous lui avez envoyé.	Vous avez envoyé un e-mail au contact après la création de l'activité. Le contact est réaffecté. L'action guidée existe depuis 14 jours.
Suivi de la réunion	*Créée pour toute réunion si : la réunion vous est attribuée. l'heure de début de la réunion est passée. l'heure de clôture de la réunion remonte à moins de sept jours.	L'un des critères de création n'est plus rempli. Les tâches de suivi sont achevées.
Enregistrer le résultat de l'appel	*Créée pour tout appel si : l'appel vous est attribué. une heure s'est écoulée depuis l'heure de début de l'appel. l'appel a été effectué à l'aide de la fonctionnalité d'appels HubSpot et le statut de l'appel est Terminé, ou si l'appel n'a pas été effectué à l'aide de la fonctionnalité d'appels HubSpot, le statut de l'appel est Terminé ou vierge. le résultat de l'appel est vide. L'appel a commencé il y a moins de sept jours.	L'un des critères de création n'est plus rempli.
Contacts en attente de votre réponse	Créée pour tout contact si : le contact n'a pas de fil ouvert. le contact a répondu à un e-mail dont l'utilisateur est le destinataire principal. l'adresse e-mail du contact n'a pas le même domaine que l'utilisateur (par exemple, si le contact et l'utilisateur ont une adresse e-mail @hubspot.com, une activité ne sera pas créée).	Le contact est réaffecté. L'action guidée a été créée il y a plus de 14 jours. Vous envoyez un e-mail au contact.
Répondre à l'e-mail	Créée pour tout contact si : le contact est associé à l'une de vos offres et le contact vous a répondu, mais vous n'avez pas répondu.	Le marché associé est clôturé. Vous envoyez un e-mail de réponse. Cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Leads en attente de votre réponse	Créé pour toute piste si : le lead a répondu à un e-mail dont l'utilisateur est le destinataire principal. l'adresse e-mail du lead n'a pas le même domaine que l'utilisateur (par exemple, si le contact et l'utilisateur ont une adresse e-mail @hubspot.com, une activité ne sera pas créée).	Le chef de file est réaffecté. L'action guidée a été créée il y a plus de 14 jours. Vous envoyez un e-mail au client potentiel.
Préparation des prochaines réunions	*Créée pour toute réunion si : la réunion vous est attribuée. l'heure de début de la réunion est dans une heure.	Dix minutes se sont écoulées depuis l'heure de début de la réunion .
Tâches prioritaires du jour	Créé pour n’importe quelle tâche si l’une de vos tâches hautement prioritaires est due aujourd’hui.	Vous n'avez plus de tâches prioritaires à effectuer aujourd'hui.
Cibler l'activité du compte	Créé pour un contact si le contact est associé à une entreprise qui est un compte cible et que le contact est engagé.	Cela fait plus de sept jours que le contact a été établi.
Leads récemment engagés	Créé pour toute piste si : le chef de file vous est attribué. la piste se trouve dans une phase de canalisation ouverte. le chef de file s'est engagé au cours des 7 derniers jours.	Plus de sept jours se sont écoulés depuis les fiançailles.
Mise à jour des prochaines étapes	Créé pour toute affaire si : l'affaire vous est attribuée. l'accord est en cours d'élaboration. une activité associée à l'opération s'est terminée il y a plus de 24 heures.	La transaction est réaffectée. L'affaire est conclue. Les prochaines étapes de l'accord ont changé.
Ajouter un contact à une affaire	Créé pour toute affaire si : l'affaire vous est attribuée. l'accord est en cours d'élaboration. l'opération a été créée il y a plus de sept jours. l'opération n'a pas de contact associé	La transaction est réaffectée. L'affaire est conclue. Un contact est associé à la transaction. Cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Nécessité d'une première sensibilisation	Créé pour toute affaire si : l'affaire vous est attribuée. l'opération en est à sa première étape. le marché est ouvert. l'opération a été créée il y a plus de sept jours. l'accord n'a pas d'engagement.	La transaction est réaffectée. L'affaire est conclue. Un engagement est associé à l'opération. Cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.
Suivi de l'acheteur	Créé pour toute affaire si : l'affaire vous est attribuée. le marché est ouvert. un contact associé à l'affaire a ouvert un e-mail mais n'a pas répondu après sept jours.	Un contact associé à l'opération répond. Cela fait plus de sept jours que l'action guidée a été créée.

*Les actions guidées seront associées au même contact et à la même entreprise que l'activité ou l'objet principal (réunion, appel ou contact). Une fois l’action créée, toute modification du contact ou de l’entreprise associé à l’action ou à l’objet ne sera pas répercutée dans l’action guidée.

Effectuer des actions guidées

Version de bureau

Pour consulter les actions guidées sur le bureau.

Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes.
Dans l’onglet Récapitulatif , vous pouvez consulter vos actions guidées. Les actions guidées sont catégorisées comme Toutes les actions, Liées à la conclusion ou Relation avec la prospection.

actions guidées

Pour filtrer les actions, cliquez sur la catégorie associée.
Pour lancer une file d’attente d’activités, cliquez sur le premier lien sous le titre de la tâche (par exemple, Commencer les tâches, Inscrire de nouveaux contacts dans une séquence, etc.). Découvrez comment utiliser la file de prospection dans l’espace de travail de vente.

Pour certaines activités, il peut y avoir un deuxième lien. Cliquez sur le deuxième lien sous le titre pour travailler ou visualiser les enregistrements individuellement.
Pour donner votre avis sur les activités proposées, cliquez sur l'icône ellipses, et sélectionnez Oui, continuez ! ou Pas vraiment.

Application mobile HubSpot (BETA)

Pour consulter les actions guidées sur mobile, passez à l’application HubSpot sur votre appareil mobile. Les actions guidées se trouvent sur votre page d'accueil. L'emplacement des actions guidées varie en fonction de votre Expérience sélectionnée.

Open the HubSpot app on your mobile device.
Pour terminer une action, appuyez sur l'action .
Pour afficher toutes les actions guidées, appuyez sur View all.

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