Utiliser les filtres d'activité

Utilisez le filtre Propriétés de l'activité dans les critères de liste, rapports personnalisés et déclencheurs d'inscription au workflow pour filtrer les contacts en fonction des interactions qu'ils ont eues avec votre entreprise. Filtrer par rendez-vous, conversations, tâches, notes, e-mails individualisés et appels téléphoniques enregistrés dans HubSpot.

Remarque : Ce filtre inclura les fiches d'informations avec au moins une des activités répondant à vos spécifications. Par conséquent, le filtre ne peut pas être appliqué aux réinscriptions.

Engagements

Lorsque ces critères sont utilisés, toutes les activités de la fiche d'informations d'un contact seront évalués.

• Activité attribuée à : propriétaire HubSpot à qui une activité est attribuée.
• Activité créée par : propriétaire HubSpot ayant créé une activité.
• Date d'activité : date à laquelle une activité a eu lieu ou est programmée.
• Type d'activité : type d'activité, notamment un appel, un rendez-vous, un e-mail, une tâche.
• ID des fichiers joints : identifiant unique d'un fichier joint.
• Type d'appels et de rendez-vous : type prédéfini d'appel ou de rendez-vous, notamment la préqualification, la première sensibilisation et la démonstration.
• Date de création : date à laquelle l'activité a été créée.
• Équipe HubSpot : équipe HubSpot dont le propriétaire de l'activité fait partie.
• Date de la dernière modification : date à laquelle l'activité a été modifiée pour la dernière fois.

Réunions

Ces critères évaluent les réunions dans la fiche d'informations d'un contact.

• Description de rendez-vous : contenu de la description d'un rendez-vous.
• Localisation du rendez-vous : localisation d'un rendez-vous.
• Nom de rendez-vous : nom d'un rendez-vous, indiqué par l'objet de l'invitation dans la configuration d'un lien de réunion. Les réunions enregistrées sur la fiche d'informations du contact ne seront pas incluses dans ce filtre, mais vous pouvez utiliser le champ de description de la réunion si vous souhaitez filtrer toutes les réunions.
• Source de rendez-vous : source d'un rendez-vous, soit Interface utilisateur CRM (depuis le CRM), Intégration, Rendez-vous (Public), ou Rendez-vous (Intégrés).
• Heure de début du rendez-vous : date à laquelle une réunion a commencé.

Tâches

Ces critères évaluent les tâches dans la fiche d'informations d'un contact.

• Date d'achèvement de la tâche : date à laquelle la tâche a été marquée comme terminée.
• Notes de la tâche : contenu des notes de la tâche.
• Priorité de la tâche : priorité d'une tâche.
• Statut de la tâche : statut d'une tâche. Les statuts peuvent être Non commencé, En cours, En attente, Terminé ou Différé. 

Remarque : un statut de tâche peut être modifié uniquement dans l'accueil des tâches si votre compte a accès à la vue de tableau. Si votre compte n'a pas accès à l'affichage Tableau (par exemple, un compte récemment créé), vous ne pourrez pas utiliser le filtre Statut de la tâche. Découvrez-en davantage sur l'accueil des tâches en cours.

• Titre de la tâche : contenu du titre d'une tâche.
• Type de tâche : type d'une tâche, à savoir Appel, Rendez-vous, E-mail ou À faire.

Appel

Ces critères évaluent les appels consignés dans la fiche d'informations d'un contact.

• Durée de l'appel (ms) : durée d'un appel, en millisecondes.
• Notes d'appel : corps d'une note d'appel.
• Résultat d'appel (Hub Sales Pro ou Entreprise uniquement) : résultats de l'appel, notamment Aucune réponse, Occupé, Mauvais numéro, A laissé un message en direct, A laissé un message vocal ou Connecté. 
• Statut de l'appel : statuts de l'appel, notamment Annulé, Terminé, Occupé, Échec ou Aucune réponse.

E-mail

Ces critères évaluent les e-mails dans la fiche d'informations d'un contact.

• Corps de l'e-mail : contenu d'un e-mail individuel envoyé depuis le CRM.
• Statut d'envoi d'e-mails : statut d'un e-mail individuel envoyé depuis le CRM (entrant, envoyé ou transféré), soit En cours d'envoi, Envoyé, Échec, Rejeté ou Planifié.
• Objet de l'e-mail : contenu de la ligne d'objet de l'e-mail individuel.

Remarque : les critères suivants ne fonctionnent pas actuellement : Nom de la vidéo jointe, Vidéo jointe ouverte et Vidéo jointe visionnée.

Session de conversation

Ces critères évaluent les conversations dans la fiche d'informations d'un contact. Le terme « responsable » utilisé dans les définitions ci-dessous désigne aussi bien les utilisateurs que les bots de chatflow configurés dans votre compte HubSpot.

• Conversation avec un bot : si une conversation a été gérée ou non par un bot.
• Durée de la conversation : durée d'une conversation, en millisecondes.
• Type de source de conversation : source d'une conversation, Live Chat ou Facebook Messenger.
• URL du site web de conversation : URL de la session de conversation.
• Date de participation à la conversation par un agent : date à laquelle un utilisateur a rejoint la conversation.
• Date de fin de conversation par un visiteur : date à laquelle un visiteur a quitté la conversation.
• Date de début de conversation par un visiteur : date à laquelle un visiteur a commencé la conversation.

• Nombre de messages de l'agent : nombre de messages envoyés par un agent.
• Nombre de messages du visiteur : nombre de messages envoyés par un visiteur.
• Temps d'attente d'une conversation par le visiteur : temps d'attente en millisecondes entre le début d'une conversation initiée par le visiteur et la première réponse du responsable.