Utiliser les filtres d'activité

Utilisez le filtre Propriétés de l'activité lors de la création de listes, de rapports personnalisés et de déclencheurs d'inscription au workflow pour segmenter les fiches d'informations de contact et d'entreprise selon leurs interactions avec votre entreprise. Ces interactions comprennent les réunions, les conversations, les tâches, les notes, les e-mails individuels, les appels téléphoniques, les courriers postaux, les messages LinkedIn, WhatsApp et SMS qui ont été enregistrés dans HubSpot.

Remarque : Ce filtre inclura les fiches d'informations avec au moins une des activités répondant à vos spécifications. Par conséquent, le filtre ne peut pas être appliqué aux réinscriptions dans les workflows.

Engagements

Lorsque ces critères sont utilisés, toutes les activités de la fiche d'informations seront évaluées.

• Activité attribuée à : propriétaire HubSpot à qui une activité est attribuée.
• Activité créée par : propriétaire HubSpot ayant créé une activité.
• Date d'activité : date à laquelle une activité a eu lieu ou est programmée.
• Type d'activité : type d'activité, notamment un appel, un rendez-vous, un e-mail, une tâche.
• ID des fichiers joints : identifiant unique d'un fichier joint.
• Type d'appels et de réunions : type prédéfini d'appel ou de réunion.
• Date de création : date à laquelle l'activité a été créée.
• Équipe HubSpot : équipe HubSpot dont le propriétaire de l'activité fait partie.
• Date de la dernière modification : date à laquelle l'activité a été modifiée pour la dernière fois.
• File d'attente: la file d'attente des tâches à laquelle l'activité est associée.

Réunions

Ces critères évaluent les réunions dans une fiche d'informations.

• Notes internes de la réunion : contenu des notes d'équipe de la réunion.
• Type de lieu: le type de lieu où la réunion a été organisée.
• Description de la réunion : contenu de la description d'une réunion.
• Date de fin de la réunion : date à laquelle une réunion s'est terminée.
• Localisation du rendez-vous : localisation d'un rendez-vous.
• Nom de la réunion : le nom d'une réunion, spécifié par le sujet de l'invitation dans la configuration d'une page de planification. Les réunions enregistrées manuellement sur la fiche d'informations du contact ne seront pas incluses dans ce filtre, mais vous pouvez utiliser le champ de description de la réunion si vous souhaitez filtrer toutes les réunions.
• Résultat de la réunion (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement) : le résultat de la réunion, y compris programmé, terminé, reprogrammé, absent ou annulé.
• Source de rendez-vous : source d'un rendez-vous, soit Interface utilisateur CRM (depuis le CRM), Intégration, Rendez-vous (Public), ou Rendez-vous (Intégrés).
• Date de début de la réunion : date à laquelle la réunion a commencé.

Tâches

Ces critères évaluent les tâches dans une fiche d'informations.

• Achevé à : la date à laquelle la tâche a été marquée comme achevée.
• Fuseau horaire du contact: le fuseau horaire du contact associé à la tâche.
• Notes : le contenu des notes d'une tâche.
• Priorité : la priorité d'une tâche.
• Statut de la tâche : statut d'une tâche. Les statuts peuvent être Non commencé, En cours, En attente, Terminé ou Différé. 

• Titre de la tâche : contenu du titre d'une tâche.
• Type de tâche : type d'une tâche, à savoir Appel, E-mail ou À faire.

Appel

Ces critères évaluent les appels enregistrés dans une fiche d'informations.

• Direction de l'appel: la direction de l'appel, soit entrant ou sortant.
• Durée de l'appel (ms) : durée d'un appel, en millisecondes.
• Notes d'appel : corps d'une note d'appel.
• Résultat de l'appel ( Sales Hub Pro et Entreprise uniquement) : le résultat de l'appel, y compris Pas de réponse, Occupé, Mauvais numéro, Laisser un message en direct, Laisser un message vocal, ou Connecté.
• Source de l'appel : source de l'appel, y compris VoIP, Zoom ou la plateforme d'intégrations.
• Statut de l'appel : statuts de l'appel, notamment Annulé, Terminé, Occupé, Échec ou Aucune réponse.
• Titre de l'appel : le contenu d'un titre d'appel.
• URL d'enregistrement : URL de l'appel audio enregistré.
• Suivi termes : sélectionnez les termes suivis spécifiques que vous avez ajoutés.
• Transcription disponible : si l'appel a une transcription associée, y compris Vrai ou Faux.

E-mail

Ces critères évaluent les e-mails enregistrés dans une fiche d'informations.

• Corps de l'e-mail : contenu d'un e-mail individuel envoyé depuis le CRM.
• L'e-mail appartient à un sous-fil transféré : si l'e-mail fait partie d'un sous-fil transféré, y compris Vrai ou Faux.
• Statut d'envoi d'e-mails : statut d'un e-mail individuel envoyé depuis le CRM (entrant, envoyé ou transféré), soit En cours d'envoi, Envoyé, Échec, Rejeté ou Planifié.
• Objet de l'e-mail : contenu de la ligne d'objet de l'e-mail individuel.

Veuillez noter que les critères suivants sont actuellement non fonctionnels : Nom de la vidéo jointe, Vidéo jointe ouverte, et Vidéo jointe regardée.

Session de chat

Ces critères évaluent les conversations de chat enregistrées dans un dossier. Le terme « responsable » utilisé dans les définitions ci-dessous désigne aussi bien les utilisateurs que les bots de chatflow configurés dans votre compte HubSpot.

• Conversation avec un bot : si une conversation a été gérée ou non par un bot.
• Durée de la conversation : durée d'une conversation, en millisecondes.
• Type de source de conversation : source d'une conversation, chat en direct ou Facebook Messenger.
• URL du site web de conversation : URL de la session de conversation.
• Date de participation à la conversation par un agent : date à laquelle un agent a rejoint la conversation.
• Date de fin de conversation par un visiteur : date à laquelle un visiteur a quitté la conversation.
• Date de début de conversation par un visiteur : date à laquelle un visiteur a commencé la conversation.

• Nombre de messages de l'agent : nombre de messages envoyés par un agent.
• Nombre de messages du visiteur : nombre de messages envoyés par un visiteur.
• Temps d'attente du visiteur pour la conversation : le temps écoulé entre le moment où un visiteur envoie le premier message dans une session de conversation et le moment où la conversation est attribuée à un utilisateur de HubSpot.

Communication

Ces critères permettent d'évaluer les messages SMS, LinkedIn et WhatsApp.

• Type de canal: le type d'activité, y compris SMS, WhatsApp et LinkedIn.
• Corps de la communication: le contenu de l'activité enregistrée.
• Horodatage du premier message des conversations: date du premier message envoyé via la méthode de communication.
• Enregistré à partir de: où l'activité a été enregistrée, soit CRM (sur un enregistrement), soit Conversations (la boîte de réception des conversations, pour les messages WhatsApp uniquement).

Courrier postal

• Corps du courrier postal : le contenu d'une activité de courrier postal.

Notes

• Corps de la note : le contenu d'une note. 

Tâche de publication

Lors de la création d'un rapport, ces critères évaluent les tâches de publication de contenu.

• Campagne : la campagne à laquelle la tâche a été associée.
• Catégorie : la catégorie de contenu dans laquelle la tâche a été incluse.
• État : l'état dans lequel se trouve actuellement la tâche, soit "À faire", soit "Fait".