Utiliser les filtres d'activité

Utilisez le filtre Propriétés de l'activité lors de la création de listes, de rapports personnalisés et de déclencheurs d'inscription au workflow pour segmenter les fiches d'informations de contact et d'entreprise selon leurs interactions avec votre entreprise. Ces interactions comprennent les réunions, les conversations, les tâches, les notes, les e-mails individuels et les appels téléphoniques qui ont été enregistrés dans HubSpot.

Remarque : Ce filtre inclura les fiches d'informations avec au moins une des activités répondant à vos spécifications. Par conséquent, le filtre ne peut pas être appliqué aux réinscriptions dans les workflows.

Engagements

Lorsque ces critères sont utilisés, toutes les activités de la fiche d'informations seront évaluées.

• Activité attribuée à : propriétaire HubSpot à qui une activité est attribuée.
• Activité créée par : propriétaire HubSpot ayant créé une activité.
• Date d'activité : date à laquelle une activité a eu lieu ou est programmée.
• Type d'activité : type d'activité, notamment un appel, un rendez-vous, un e-mail, une tâche.
• ID des fichiers joints : identifiant unique d'un fichier joint.
• Type d'appels et de réunions : type prédéfini d'appel ou de réunion.
• Date de création : date à laquelle l'activité a été créée.
• Équipe HubSpot : équipe HubSpot dont le propriétaire de l'activité fait partie.
• Date de la dernière modification : date à laquelle l'activité a été modifiée pour la dernière fois.
• Source: lors de la création d'un rapport, la source par laquelle l'activité a été créée dans le CRM

Réunions

Ces critères évaluent les réunions dans une fiche d'informations.

• Notes internes de la réunion : contenu des notes d'équipe de la réunion.
• Description de la réunion : contenu de la description d'une réunion.
• Heure de fin de la réunion : heure à laquelle une réunion s'est terminée.
• Localisation du rendez-vous : localisation d'un rendez-vous.
• Nom de rendez-vous : nom d'un rendez-vous, indiqué par l'objet de l'invitation dans la configuration d'un lien de réunion. Les réunions enregistrées manuellement sur la fiche d'informations du contact ne seront pas incluses dans ce filtre, mais vous pouvez utiliser le champ de description de la réunion si vous souhaitez filtrer toutes les réunions.
• Résultat de la réunion : le résultat de la réunion, y compris Planifié, Terminé, Replanifié, Manqué ou Annulé.
• Source de rendez-vous : source d'un rendez-vous, soit Interface utilisateur CRM (depuis le CRM), Intégration, Rendez-vous (Public), ou Rendez-vous (Intégrés).
• Heure de début de la réunion : heure à laquelle la réunion a commencé.

Tâches

Ces critères évaluent les tâches dans une fiche d'informations.

• Date d'achèvement de la tâche : date à laquelle la tâche a été marquée comme terminée.
• Notes de la tâche : contenu des notes de la tâche.
• Priorité de la tâche : priorité d'une tâche.
• Statut de la tâche : statut d'une tâche. Les statuts peuvent être Non commencé, En cours, En attente, Terminé ou Différé. 

Remarque : Un statut de tâche peut être modifié uniquement dans la page index des tâches si votre compte a accès à la vue de tableau. Si votre compte n'a pas accès à l'affichage Tableau (par exemple, un compte récemment créé), vous ne pourrez pas utiliser le filtre Statut de la tâche. Découvrez-en davantage sur la page index des tâches en cours.

• Titre de la tâche : contenu du titre d'une tâche.
• Type de tâche : type d'une tâche, à savoir Appel, E-mail ou À faire.

Appel

Ces critères évaluent les appels enregistrés dans une fiche d'informations.

• Durée de l'appel (ms) : durée d'un appel, en millisecondes.
• Notes d'appel : corps d'une note d'appel.
• Résultat d'appel (Sales Hub  ou Service Hub Pro et Entreprise uniquement) : résultats de l'appel, notamment Aucune réponse, Occupé, Mauvais numéro, A laissé un message en direct, A laissé un message vocal ou Connecté. 
• Source de l'appel : source de l'appel, y compris VoIP, Zoom ou la plateforme d'intégrations.
• Statut de l'appel : statuts de l'appel, notamment Annulé, Terminé, Occupé, Échec ou Aucune réponse.
• Titre de l'appel : le contenu d'un titre d'appel.
• URL d'enregistrement : URL de l'appel audio enregistré.
• Transcription disponible : si l'appel a une transcription associée, y compris Vrai ou Faux.

E-mail

Ces critères évaluent les e-mails enregistrés dans une fiche d'informations.

• Corps de l'e-mail : contenu d'un e-mail individuel envoyé depuis le CRM.
• L'e-mail appartient à un sous-fil transféré : si l'e-mail fait partie d'un sous-fil transféré, y compris Vrai ou Faux.
• Statut d'envoi d'e-mails : statut d'un e-mail individuel envoyé depuis le CRM (entrant, envoyé ou transféré), soit En cours d'envoi, Envoyé, Échec, Rejeté ou Planifié.
• Objet de l'e-mail : contenu de la ligne d'objet de l'e-mail individuel.
• Envoyé par : lors de la création d'un rapport, l'outil par lequel l'e-mail a été envoyé.

Veuillez noter que les critères suivants sont actuellement non fonctionnels : nom de la vidéo jointe, vidéo jointe ouverte et vidéo jointe regardée.

Session de conversation

Ces critères évaluent les conversations dans une fiche d'informations. Le terme « responsable » utilisé dans les définitions ci-dessous désigne aussi bien les utilisateurs que les bots de chatflow configurés dans votre compte HubSpot.

• Conversation avec un bot : si une conversation a été gérée ou non par un bot.
• Durée de la conversation : durée d'une conversation, en millisecondes.
• Type de source de conversation : source d'une conversation, chat en direct ou Facebook Messenger.
• URL du site web de conversation : URL de la session de conversation.
• Date de participation à la conversation par un agent : date à laquelle un agent a rejoint la conversation.
• Date de fin de conversation par un visiteur : date à laquelle un visiteur a quitté la conversation.
• Date de début de conversation par un visiteur : date à laquelle un visiteur a commencé la conversation.

• Nombre de messages de l'agent : nombre de messages envoyés par un agent.
• Nombre de messages du visiteur : nombre de messages envoyés par un visiteur.
• Temps d'attente d'une conversation par le visiteur : temps d'attente en millisecondes entre le début d'une conversation initiée par le visiteur et la première réponse du responsable. 

Notes

• Corps de la note : le contenu d'une note. 

Tâche de publication

Lors de la création d'un rapport, ces critères évaluent les tâches de publication de contenu.

• Campagne : la campagne à laquelle la tâche a été associée.
• Catégorie : la catégorie de contenu dans laquelle la tâche a été incluse.
• État : l'état dans lequel se trouve actuellement la tâche, soit Todo ou Done.