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Lists

Usa filtros de actividades en listas e informes personalizados

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Utiliza el filtro Propiedades de las actividades en los criterios de tus listas e informes personalizados para filtrar los contactos por las interacciones que han tenido con tu empresa.Filtra por reuniones, conversaciones, tareas, notas, correos electrónicos individuales y llamadas telefónicas que se han registrado en HubSpot.

Interacciones

Cuando se utilizan estos criterios, se evaluarán todas las actividades en un registro de contacto.

  • Actividad asignada a: propietario de HubSpot a quien se asigna una actividad.
  • Actividad creada por: propietario de HubSpot que creó una actividad.
  • Fecha de actividad: la fecha en que se produjo o se establece una actividad.
  • Tipo de actividad: el tipo de actividad, como llamada, reunión, correo electrónico, tarea.
  • ID de archivos adjuntados: el identificador único de un archivo adjunto.
  • Tipo de llamada y reunión: el tipo predefinido de una llamada o reunión, incluida la calificación previa, la primera difusión y la demostración.
  • Fecha de creación: la fecha en que se creó la actividad.
  • Equipo de HubSpot: el equipo de HubSpot en el que está el propietario de la actividad.
  • Fecha de última modificación: la fecha en que la actividad fue modificada por última vez.

Reuniones

Estos criterios evalúan las reuniones en un registro de contacto.

  • Descripción de reunión: el contenido de la descripción de una reunión.
  • Ubicación de la reunión: la ubicación de una reunión.
  • Nombre de la reunión: el nombre de una reunión, especificada por el asunto de invitación en la configuración de un enlace de reunión. Las reuniones registradas en el registro de contacto no se incluirán en este filtro, pero puedes usar el campo de descripción de la reunión si necesitas filtrar todas las reuniones.
  • Fuente de la reunión: la fuente de una reunión, bien sea la interfaz de usuario de CRM (desde el CRM), Integración, Reuniones (público) o Reuniones (Incrustado).
  • Hora de inicio de reunión: la fecha en que comenzó una reunión.

Tareas

Estos criterios evalúan las tareas en un registro de contacto.

  • Fecha de finalización de la tarea: la fecha en la que se marcó la tarea como completada.
  • Notas de tarea: el contenido de las notas de una tarea.
  • Prioridad de tarea: la prioridad de una tarea.
  • Estado de la tarea: el estado de una tarea. Esto incluye No se ha iniciado, En progreso, En espera, Completada o Diferida. Un estado de la tarea solo se puede editar en la vista de tablero en la página principal de tus tareas.
  • Título de la tarea: el contenido de un título de tarea.
  • Tipo de tarea: el tipo de tarea, ya sea Llamada, Reunión, Correo o Pendiente.

Llamada

Estos criterios evalúan las llamadas registradas en un registro de contacto.

  • Duración de la llamada (ms): la longitud de una llamada, en milisegundos.
  • Notas de llamadas: el texto del cuerpo de una nota de llamada.
  • Resultado de la llamada (solo Sales Hub Pro o Enterprise): el resultado de la llamada, incluido Sin respuesta, Ocupado, Número incorrecto, Mensaje en vivo dejado, Correo de voz dejado o Conectado
  • Estado de la llamada: el estado de la llamada, incluido Cancelada, Completada, Ocupada, Falló o Sin respuesta.

Correo electrónico

Estos criterios evalúan los correos electrónicos registrados en un registro de contacto.

  • Cuerpo del correo: el contenido de un correo electrónico individual enviado al CRM.
  • Estado de envío de correo:el estado de un correo electrónico individual enviado desde el CRM (entrante, enviado o reenviado), Enviando, Enviado, Falló, Rebotado o Programado.
  • Asunto del correo: El contenido de la línea de asunto del correo individual.

Los siguientes criterios solo están disponibles para suscripciones que pueden agregar videos a sus correos electrónicos individuales:

  • Nombre del video adjunto: el nombre de un video adjunto.
  • Video adjunto fue abierto: si un video se abrió o no.
  • Video adjunto fue visto: si un video fue visto o no.

Sesión de conversación

Estos criterios evalúan las conversaciones registradas en un registro de contacto. El término "agentes" que se usa en las definiciones de informes son los usuarios y los chatbots de chatflow configurados en tu cuenta de HubSpot.

  • Conversación por bot: si una conversación fue manejada o no por un bot.
  • Duración de la conversación: la longitud de una conversación, en milisegundos.
  • Tipo de fuente de conversación: la fuente de una conversación, ya sea Live Chat o Facebook Messenger.
  • URL del sitio web de conversación: la URL de la sesión de conversación.
  • Fecha de ingreso en la conversación: la fecha en que un usuario se unió a la conversación.
  • Fecha en la que visitante finalizó conversación: la fecha en que un visitante terminó de conversación.
  • Fecha en la que visitante inició conversación: la fecha en que un visitante inició la conversación.
  • Número de mensajes de agente: el número de mensajes enviados por el agente.
  • Número de mensajes de visitante: el número de mensajes enviados por el visitante.
  • Tiempo de espera del visitante para conversaciones: la cantidad de tiempo en milisegundos entre el inicio de la conversación y la primera respuesta del agente en la conversación.
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