Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Meetings

Crear y editar páginas de programación

Última actualización: octubre 26, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Cree páginas de programación individual para que los contactos puedan reservar tiempo con usted. Si tienes asignadauna plaza depago de Sales Hub o Service Hub, también puedes crear una página de programación de equipo para que los contactos puedan reservar tiempo con varios miembros del equipo. Sus contactos pueden acceder a estas páginas de programación mediante un enlace de reunión. Si conectaste tu calendario de Gmail o de Office 365, las reuniones programadas se sincronizarán con tu calendario conectado para que tus citas siempre estén actualizadas.

Los superadministradores con asientos de pago asignados a Sales Hub o Service Hubtambién pueden crear páginas de programación para otros miembros del equipo seleccionando al otro usuario como organizador de la reunión.

Ii utilizas las herramientas gratuitas de HubSpot puedes personalizar una página de programación con la marca predeterminada de HubSpot. Más información sobre tus límites de suscripción en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Crear páginas de programación

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear página de programación.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona una opción de reunión:
    • Uno a uno: el contacto programará tiempo sólo con usted o con el usuario para el que está creando las páginas de programación
    • Grupo (Hub de ventas o Centro de servicios SóloStarter, Professional o Enterprise ): esta página de programación de equipos muestra las franjas horarias en las que todos los miembros del equipo seleccionados están disponibles para reunirse. Usa esta opción para ayudar a un contacto a programar una reunión con más de un miembro de tu equipo a la vez.
    • Redondo (Hub de ventas oHub de servicios SóloStarter, Professional o Enterprise ): esta página de programación de equipos muestra la disponibilidad individual de todos los miembros del equipo seleccionados. Usa esta opción para ayudar a un contacto a programar una reunión con un miembro del equipo cuya disponibilidad se coordine mejor con su programación.
  • Haz clic en Siguiente.
  • Continúe configurando su página de programación siguiendo los pasos siguientes.

Resumen

En la página de descripción general , edite la información básica de la página de programación.

  • Nombre interno: el nombre que aparece cuando el enlace de la reunión utilizado para acceder a la página de programación se añade a un correo electrónico. 
  • Organizador: el propietario de la reunión o el usuario que está programando una reunión con el contacto.

Por favor, tenga en cuenta que debe ser un súper administrador con una plaza de pago asignada a Sales Hub o Service Hub para crear páginas de programación para otros usuarios de su cuenta. Para crear una página de programación para otro usuario, seleccione su nombre en el menú desplegable Organizador .

meetings-tool-overview

  • Cuando hayas finalizado, haz clic en Siguiente.

Miembros de equipo (solo Sales Hub Service Hub StarterPro, o Enterprise)

Seleccione los miembros del equipo que desea incluir en la reunión de grupo o de ronda. 

  • En la parte superior derecha, haz clic en Agregar miembro del equipo.
  • En el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Miembros del equipo y selecciona otro miembro del equipo y luego haz clic en Confirmar.  Si la agenda de un usuario está desconectada, aparecerá una alerta debajo de su nombre y se desactivará el interruptor de Comprobar disponibilidad

Nota: el miembro de su equipo debe tener asignado un Hub de ventas o Hub de servicios asiento y tener uncalendario conectado a antes de poder ser añadido a una reunión de grupo o de ronda.

add-team-members-to-team-meeting

  • Haz clic en Siguiente

Nota: una vez creada la página de programación, el usuario que creó una reunión de grupo no puede ser eliminado como miembro del equipo. Sin embargo, un usuario que haya creado una reunión de ronda puede eliminarse a sí mismo como miembro del equipo

Experiencia con la programación

En la página de Experiencia con la programación, personaliza la disponibilidad de tu reunión y el formulario de reservación.

  • En la parte superior, edite la URL de la página de programación. Este es el enlace que los contactos utilizarán para reservar reuniones en tu calendario.

Nota: sólo puede utilizar caracteres alfanuméricos, guiones o guiones bajos en la URL de la página de programación. No se admiten otros caracteres especiales y no se pueden introducir en el campo de texto

  • Si vas a crear una reunión de tipo "round robin", en la pestaña "Welcome" :
    • Para mostrar la página de programación del propietario del contacto cuando el contacto conocido reserva una reunión, haga clic para activar el interruptor Priorizar propietario del contacto. Más información sobre cómo esta configuración afecta la disponibilidad de la reunión.
    • Para cambiar la imagen que aparece en la página de programación, haz clic en Cambiar foto

prioritize-contact-owner-switch

  • En la pestaña Programar puedes personalizar lo siguiente:
    • Título: introduzca el nombre que aparecerá encima del calendario en la página de programación.
    • Duración: el tiempo que los visitantes pueden reservar para usted. Haz clic en + Agregar duración para agregar más opciones. 
    • Zona horaria: haz clic en el menú desplegable Zona horaria y selecciona tu zona horaria. Esta es la zona horaria es que se basa tu disponibilidad. 
    •  Período disponible: usar losmenús desplegables para establecer los días de la semana y la duración de tus intervalos de tiempo disponibles. Haz clic en + Agregar horas para agregar intervalos de tiempo adicionales.
scheduling-experience-schedule-tab

Tenga en cuenta que las horas disponibles en su página de programación aparecerán en la configuración de la zona horaria del contacto. Por ejemplo, si el equipo del contacto está configurado en la hora del Pacífico, las horas aparecerán en la hora del Pacífico. La configuración de calendario del contacto determina la fecha y la hora del evento del calendario enviado al contacto después de programar una reunión.

  • Para ver opciones de personalización adicionales, haz clic para expandir la sección Configuración adicional. Aquí podrás personalizar lo siguiente:
    • Foto de la reunión: esta foto aparecerá en la parte superior de su página de programación. Selecciona una opción de imagen para mostrar la imagen predeterminada, el logotipo de tu empresa o cargar una imagen personalizada. 
    • Cuándo se puede programar una reunión: ingresa la cantidad de semanas desde ahora en que las personas pueden reservar tiempo en tu calendario. Si está creando una página de programación para un evento o conferencia, puede especificar un rango de fechas personalizado para la reserva. Selecciona el botón de radio Durante un período de semanas consecutivas o Intervalo de fechas personalizado (solo usuarios con cupo de pago asignados de Sales Hub) y luego selecciona el número de semanas o usa los campos del selector de fechas para establecer el intervalo de tiempo. Un intervalo de fechas personalizado no puede ser más largo que 10 semanas. 
    • Tiempo mínimo de aviso: haz clic en el menú desplegable para seleccionar la cantidad mínima de tiempo necesaria para que un visitante programe una reunión contigo.
    • Intermedio: haz clic en el menú desplegable para seleccionar la cantidad de tiempo intermedio entre cada una de tus reuniones.  El intermedio evita que las reuniones se programen demasiado juntas. Por ejemplo, si tienes una reunión de 1:00 a 1:30 pm y tienes un margen de tiempo de 30 minutos, la siguiente hora disponible para una reunión sería a las 2:00 pm.
    • Incremento de la hora de inicio: configura la frecuencia de las horas de inicio de tu reunión. Por ejemplo, si estás disponible entre las 10:00 y las 12:00 pm para una reunión de 60 minutos y tu incremento de tiempo es 15 minutos, un prospecto puede reservar 60 minutos contigo a las 10:00 am, 10:15 am, 10:30 am y así sucesivamente.
    • Idioma de la página dereservas: seleccione el idioma en el que debe aparecer la página de reservas. Si no se puede detectar la configuración del navegador de un visitante, su página de programación aparecerá en inglés.
    • Formato de fecha y hora: la fecha y la hora se formatearán en el idioma seleccionado para el idioma de la página de reservaciones.click-to-expand-additional-meetings-settings
  • Haz clic en la pestaña Formulario para personalizar el formulario que verán los contactos cuándo reserven una reunión contigo.
  • Por opción predeterminada, los contactos deben introducir su Nombre, Apellido y Correo electrónico cuando reserven. Si eres usuario de Sales Hub o Service Hub, puedes agregar preguntas adicionales. Ten en cuenta que cualquier tipo de campos adicionales que se agreguen se incluirán en la invitación de eventos y la descripción del evento.
    • Para agregar una pregunta de campo de texto simple, haz clic en Pregunta personalizada. Introduce una pregunta y luego haz clic en Guardar. Si deseas que este campo sea opcional, desmarca la de comprobación Obligatorio a la derecha del campo.
    • Para agregar una propiedad de contacto existente como un campo, haz clic en Propiedad de contacto. Esto te permite agregar diferentes tipos de campos a tu formulario.  Si necesitas crear una nueva propiedad para este campo, descubre cómo crear propiedades personalizadas. Selecciona una propiedad de contacto del menú desplegable y luego haz clic en Guardar. Si deseas que este campo sea opcional, desmarca la casilla de comprobación Obligatorio a la derecha del campo.

Nota: no puedes agregar un campo de carga de archivos al formulario de reuniones.

    • Si no desea que los campos de formulario de la página de reservase rellenen previamente con información conocida cuando un contacto regrese a su sitio, haga clic para desactivar la opción Prepopulate fields with known values . Al activar esta configuración se desactivará automáticamente a configuración Enviar automáticamente formulario cuando todos los campos estén rellenados previamente.
    • Para enviar el formulario automáticamente cuando los campos del formulario se completen previamente con datos conocidos, haz clic en el interruptor para activar Enviar automáticamente formulario cuando todos los campos estén rellenados previamente.
  • Usuarios con cupos de pago asignados de Sales Hub Service Hub pueden redirigir los contactos a una página web, página de destino o página externa específica después de reservar una reunión seleccionando. Para personalizar la experiencia del contacto después de reservar, haz clic en la pestaña Confirmación:
    • Selecciona la opción Redirigir a otra página. Si tienes píxeles de red de anuncios instalados, este redireccionamiento admite las tareas de seguimiento de reuniones con redes externas como Google y Facebook. 
    • Para seleccionar una página de HubSpot, haz clic en el menú desplegable y selecciona una páginameetings-redirect-to-another-page
    • Para redirigir a una página externa, haz clic en Agregar enlace externo. En el cuadro de diálogo, escribe la URL, luego haz clic en Agregar.
  • Cuando haya terminado de editar las opciones de programación, haga clic en Siguiente.

Automatización

En la página de Automatización , puede desactivar el correo electrónico de confirmación automática de la reserva o añadir correos electrónicos recordatorios adicionales que se enviarán antes de la reunión.  

Tenga en cuenta que no puede editar el contenido de los correos electrónicos de confirmación o de recordatorio

  • Por defecto, se enviará un correo electrónico de confirmación cuando alguien reserve una reunión utilizando esta página de programación. Para activar esto, haz clic para activar el interruptor Confirmación de correo electrónico.
  • Para enviar correos electrónicos de recordatorio antes de una reunión, haz clic para activar el interruptor Recordatorio previo a la reunión.
    • Para seleccionar cuántas semanas, días, horas o minutos deben pasar para que se envíe un correo electrónico antes de una reunión, escribe un número en el campo de texto y luego haz clic en el menú desplegable Correos de recordatorio programados y selecciona una medida de tiempo.pre-meeting-reminder-email
    • Puedes agregar hasta tres correos recordatorios. Para agregar correos electrónicos de recordatorio adicionales, haz clic en Agregar recordatorio. Para eliminar un recordatorio, haz clic en el icono de la papelera.
    • Para incluir la descripción de la invitación en el correo electrónico de recordatorio, selecciona la casilla de comprobación Incluir descripción de la invitación en el recordatorio.
    • Para obtener la vista preliminar del correo electrónico que tus contactos recibirán, haz clic en Vista preliminar del correo electrónico de recordatorio. El idioma del correo electrónico coincidirá con el idioma seleccionado en el menú desplegable Idioma de la página de reserva.
  • Haz clic en Listo.

Ahora puedes compartir un enlace de reunión con tus contactos para que puedan acceder a la página de programación y reservar tiempo contigo.En la columnaTipo , junto alnombre de la reunión aparecerá la etiqueta Uno a uno Grupo o Round Robin, y debajo de la etiqueta aparecerá el nombre del organizador.

Por favor, ten en cuenta: para las reuniones de ida y vuelta, el correo electrónico de recordatorio se enviará desde el usuario de HubSpot que ha sido reservado para la reunión con el contacto, no el usuario de HubSpot que creó la página de programación.


Los usuarios con una plaza de pago asignada a Sales Hub o Service Hub también pueden personalizar el logotipo de la empresa, la información de la empresa y los colores predeterminados que se muestran en su página de programación en la configuración de su cuenta. Los cambios efectuados aquí también se aplicarán a tus documentos y cotizaciones. Descubre cómo editar tu marca de empresa para las herramientas de ventas de HubSpot

Editar las páginas de programación

Puede editar sus páginas de programación existentes si necesita cambiar su disponibilidad o realizar otros cambios en la experiencia de programación
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
  • Si está superadministrador editando una página de programación para otro usuario, haga clic en el menú desplegable Propietario y seleccione otro usuario

edit-meeting-link-for-other-user

  • Pase el ratón por encima del nombre de una reunión y haga clic en Editar
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue por las pestañas para realizar cambios en su página de programación:
    • Visión general edite la información básica de la página de programación, incluyendo el título, la ubicación y la descripción de la reunión
    • Programación: edita tu disponibilidad y formula preguntas.
    • Automatización: edita los correos electrónicos de recordatorio y la experiencia después de reservar una reunión.

Tenga en cuenta que no puede cambiar el organizador de la reuniónuna vez creada la página de programación. Si desea asignar una página de programación a un nuevo propietario, debe transferir la propiedad.

  • Haz clic en Guardar.

Transferir la propiedad de una página de programación

Puede haber instancias cuando un miembro del equipo esté fuera de la oficina, se mueve a un equipo diferente o deja la empresa. Si eres un usuario con Súper administrador permisos, puedes transferir su página de programación a otro propietario para que los contactos puedan seguir reservando tiempo con alguien de tu equipo. El nuevo propietario debe tener un calendario conectado y un cupo de pago asignado de Sales Hub o Service Hub.

Tenga en cuenta: si elimina a un usuario de su cuenta, se eliminarán todas las páginas de programación en las que esté asignado como organizador. Debes transferir la propiedad antes de eliminar al usuario de tu cuenta.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Reuniones.
  • Seleccione las casillas de verificación junto a las reuniones que desea transferir
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Transferir propiedad.

transfer-meeting-link-ownership

  • En el cuadro de diálogo, haga clic en el menú desplegable Propietario y seleccione un nuevo propietario
  • Haz clic en Transferir

El propietario original de la página de programación ya no tendrá acceso a la página de programación una vez transferida