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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Ver y utilizar las propiedades de la fuente de Registros de Salesforce

Última actualización: abril 12, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Las propiedades de origen proporcionan información sobre cómo se crearon los registros y cómo interactúan con tu empresa. La propiedad Origen del registro te indica cómo se crearon originalmente los registros en tu CRM. Esta propiedad se puede utilizar en otras herramientas de HubSpot para segmentar registros, activar automatizaciones e informar sobre datos de registros.

Este artículo describe las propiedades Origen del registro y Detalle del origen del registro, que incluyen todos los métodos para crear registros. Para saber cómo han interactuado los registros con tu contenido web, consulta en su lugar las propiedades Fuente original y Fuente más reciente.

Registros de valores de origen

La propiedad Origen del registro te indica qué herramienta o proceso ha creado un registro. Las propiedades de detalles de origen de Registros proporcionan información más específica, por ejemplo, el formulario o usuario específico que creó el registro. Estas propiedades son establecidas automáticamente por HubSpot y los valores no se pueden editar manualmente.

Fuentes de registro

Las opciones de la fuente de registro son:

  • Actividades: el registro se creó a través de una actividad registrada .
  • Anuncios: el registro se creó mediante una actualización manual en la herramienta anuncios o mediante un proceso en segundo plano de anuncios.
  • Analytics: el registro fue creado por analítica web, visitas, información de tráfico o por una interacción con el código de seguimiento de HubSpot.
  • Aprobaciones: el registro fue creado por el sistema de aprobaciones en respuesta a una acción del usuario o como parte de un relleno o limpieza internos.
  • BCC'd Email: el registro se creó a través de un correo electrónico con la dirección HubSpot BCC.
  • Actualización por lotes: el registro se creó mediante un punto final de API por lotes, o una migración interna por lotes.
  • Bot Chatflow: el registro se creó a través de un chatbot .
  • CRM Configuración: el registro se creó a través de una configuración de HubSpot, por ejemplo la configuración para crear y asociar automáticamente empresas con contactos.
  • CRM UI: el registro se creó manualmente en HubSpot (por ejemplo, crear manualmente un contacto).
  • Acción masiva de CRM: el registro se creó en HubSpot mediante una acción masiva.
  • ChatSpot: el registro se creó a través de ChatSpot.
  • Bandeja de entrada conectada: el registro se creó a través de un correo electrónico enviado a través de una bandeja de entrada conectada personal o de equipo .
  • Membresía de contenido: el registro se creó registrándose para acceder a contenido privado.
  • Conversaciones: el registro se creó a través de conversaciones en la bandeja de entrada.
  • Eventos personalizados: el interruptor creó el registro a través de un evento personalizado .
  • Documents App: el registro se creó a partir de la herramienta documents.
  • Integración de comercio electrónico: el registro se creó a través de una aplicación de comercio electrónico conectada.
  • Actividad de correo electrónico: el registro fue creado por una interacción con un correo electrónico.
  • Feedback: el registro se creó a través de una encuesta de feedback .
  • Previsión: el registro se creó a partir de la herramienta de previsión .
  • Formularios: el registro se creó a través de un formulario .
  • Correo electrónico reenviado: el registro se creó a través de un correo electrónico con la dirección de reenvío de HubSpot .
  • Objetivos: el registro se creó a través de los informes objetivos.
  • HubSpot AI: el registro se creó mediante IA dentro de las herramientas de HubSpot, como recomendaciones sobre la calidad de los datos. 
  • Cálculo HubSpot: el registro se creó por una actualización de una propiedad, un registro HubSpot asociado o un cambio en una configuración, como los permisos.
  • HubSpot Company Insights: el registro fue creado por HubSpot's Insights on companies.
  • Procesamiento de HubSpot: el registro fue creado por un proceso interno de HubSpot, o a través de una solicitud realizada por una Clave API de HubSpot obsoleta.
  • Importación: el registro se creó a través de una importación .
  • Flujo de llamadas entrantes y salientes: el registro se creó a través de una llamada entrante o saliente .
  • Integración: el registro se creó a través de una app conectada a .
  • Mercado: el registro se creó a través del mercado .
  • Reuniones: el registro se creó a través de una página de programación de reuniones .
  • Móvil Android: el registro se creó en la aplicación móvil HubSpot Android .
  • Móvil iOS: el registro se creó en la aplicación móvil HubSpot iOS .
  • Pagos: el registro se creó a través de la herramienta pagos.
  • Guías prácticas: el registro se creó mediante la herramienta guías prácticas.
  • Citas: el registro se creó mediante una cita .
  • Herramienta de restauración (papelera de reciclaje): el registro se borró previamente, pero se restauró desde la papelera de reciclaje.
  • Extensión Sales: el registro se creó a través de la extensión HubSpot Sales.
  • Procesamiento de ventas: el registro fue creado por el procesamiento interno de la actividad de ventas.
  • Salesforce: el registro se creó a través de la integración HubSpot-Salesforce.
  • Puntuación: el registro se creó debido a la puntuación propiedad criterios.
  • Secuencias: el registro se creó mediante una secuencia .
  • Social: el registro se creó a través de un canal social.
  • Tareas: el registro se creó a partir de la herramienta tareas.
  • Sincronización de permisos de equipo: el registro se creó debido a una sincronización interna de permisos.
  • Workflow: el registro se creó a través de un workflow .

Registros de Salesforce detalles de origen

Hay tres Detalles de la fuente de registros propiedades que proporcionan información más específica sobre cómo se creó un registro. Dependiendo del origen y de la especificidad disponible, el número de detalles de propiedades que contengan valores variará (por ejemplo, Registros de detalles de origen 1 tiene un valor, pero Registros de detalles de origen 2 y Registros de detalles de origen 3 no lo tienen).

Por ejemplo, si un negocio se creó mediante importación, la información de origen sería:

  • Fuente de Registros de Salesforce: Importa.
  • Registros fuente detalle 1: el nombre de la importación.

registros de origen y detalles de origen

Ver las propiedades de la fuente de un registro

Para comprender cómo se creó un registro, puedes ver la fuente y los detalles de cada registro.

Ten en cuenta: la fuente de registro propiedad se creó en febrero de 2024 y se rellenó con datos de los últimos cuatro años. Los detalles de la fuente de Registros de propiedades se crearon en marzo de 2024 y se rellenaron con 30 Días de información. Como resultado, es posible que los Registros de Salesforce más antiguos no tengan los valores Fuente de registro o Detalle de fuente de registro.

  • Ve a los registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel izquierdo, sección Acerca de , ver las propiedades Fuente de registros, Detalle de fuente de registros 1, Detalle de fuente de registros 2, y Detalle de fuente de registros 3. Si no ves las propiedades, en la parte inferior de la sección Acerca de, haz clic en Ver todas las propiedades, luego busca Fuente de Registros.

ver-registro-fuente

  • Para ver cuándo se estableció la fuente, pasa el ratón por encima de la propiedad , luego haz clic en Detalles.

Más información sobre la fuente de registro valores.

Analiza las tendencias de los datos utilizando fuentes

La vista general del Modelo de datos utiliza Fuente de datos valores para generar gráficos y tablas que desglosan cómo y cuándo se crearon, actualizaron, eliminaron o fusionaron Registros a través de diferentes fuentes. Aprende a analizar las tendencias de los datos en en el resumen del Modelo de datos.

Utilizar fuentes de registro en otras herramientas de HubSpot

Puedes utilizar las fuentes y los detalles de los Registros para filtrar y segmentar Registros en otras herramientas de HubSpot. Puedes utilizar Fuente de registros y las propiedades Detalle de fuente de registros en las siguientes herramientas:

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