Tallennelähteen ominaisuuksien tarkastelu ja käyttö

Lähdeominaisuudet antavat tietoa siitä, miten tietueet on luotu ja miten ne ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa. Tietue-lähdeominaisuus kertoo, miten tietueet on alun perin luotu CRM:ssäsi. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää muissa HubSpot-työkaluissa tietueiden segmentointiin, automaation käynnistämiseen ja tietueiden tietojen raportointiin.

Tässä artikkelissa esitellään Record source- ja Record source detail -ominaisuudet, jotka sisältävät kaikki tietueiden luontitavat. Jos haluat ymmärtää, miten tietueet ovat olleet vuorovaikutuksessa verkkosisältösi kanssa, tutustu sen sijaan Alkuperäinen lähde- ja Uusin lähde -ominaisuuksiin.

Tietueen lähde -arvot

Tietueen lähde -ominaisuus kertoo, mikä työkalu tai prosessi on luonut tietueen. Record source detail -ominaisuudet antavat tarkempia tietoja, esimerkiksi tietueen luoneen tietyn lomakkeen tai käyttäjän. HubSpot asettaa nämä ominaisuudet automaattisesti, eikä arvoja voi muokata manuaalisesti.

Tietueen lähteet

Tietueen lähteen vaihtoehdot ovat:

• Aktiviteetit: Tietue luotiin kirjautuneen aktiviteetin kautta.
• Mainokset: tietue luotiin manuaalisen päivityksen kautta mainostyökalussa tai mainosten taustaprosessin kautta.
• Analytiikka: tietue luotiin web-analytiikan, vierailujen, liikennetietojen tai HubSpotin seurantakoodin kanssa tapahtuneen vuorovaikutuksen avulla.
• Hyväksynnät: tietueen loi hyväksymisjärjestelmä vastauksena käyttäjän toimintaan tai osana sisäistä taustatäyttöä tai siivousta.
• BCC-sähköposti: tietue luotiin sähköpostilla, jossa oli HubSpotin BCC-osoite.
• Eräpäivitys: tietue luotiin erän API-päätepisteellä tai sisäisellä erämigraatiolla.
• Bot Chatflow: tietue luotiin chatbotin kautta.
• CRM-asetus: tietue luotiin HubSpot-asetuksella, esimerkiksi asetuksella, jolla luodaan automaattisesti yrityksiä ja liitetään ne yhteystietoihin.
• CRM-käyttöliittymä: tietue luotiin manuaalisesti HubSpotissa (esim. kontaktin luominen manuaalisesti).
• CRM Bulk Action: tietue luotiin HubSpotissa bulkkitoiminnolla.
• ChatSpot: tietue luotiin ChatSpotin kautta.
• Connected Inbox: tietue luotiin sähköpostilla, joka lähetettiin henkilökohtaisen tai tiimin yhdistetyn postilaatikon kautta.
• Content Membership: tietue luotiin rekisteröitymällä yksityisen sisällön käyttöön.
• Keskustelut: tietue luotiin postilaatikossa olevien keskustelujen kautta.
• Mukautetut tapahtumat: tietue luotiin mukautetun tapahtuman kautta.
• Asiakirjat-sovellus: tietue luotiin asiakirjatyökalulla.
• Verkkokauppaintegraatio: tietue luotiin liitetyn verkkokauppasovelluksen kautta.
• Sähköpostitoiminta: tietue luotiin vuorovaikutuksessa sähköpostin kanssa.
• Palaute: Tietue luotiin palautekyselyn kautta.
• Ennustaminen: tietue luotiin ennustetyökalulla.
• Lomakkeet: tietue luotiin lomakkeen lähettämisen kautta.
• Edelleenlähetetty sähköposti: tietue luotiin HubSpotin edelleenlähetysosoitteella lähetetyn sähköpostin avulla.
• Tavoitteet: tietue luotiin raportointitavoitteiden kautta.
• HubSpot AI: tietue luotiin HubSpot-työkalujen tekoälyn avulla, esimerkiksi tietojen laatusuositusten avulla.
• HubSpot-laskenta: tietue luotiin päivittämällä ominaisuus, siihen liittyvä HubSpot-tietue tai muuttamalla asetusta, kuten käyttöoikeuksia.
• HubSpot Company Insights: Tietue luotiin HubSpotin Insights-ohjelmalla yrityksistä.
• HubSpot Processing: Tietue luotiin HubSpotin sisäisellä prosessilla tai poistetulla HubSpotin API-avaimella tehdyllä pyynnöllä.
• Tuonti: tietue luotiin tuonnin avulla.
• Saapuva ja lähtevä puhelunkulku: tietue luotiin saapuvan tai lähtevän puhelun kautta.
• Integrointi: tietue luotiin yhdistetyn sovelluksen kautta.
• Markkinapaikka: tietue luotiin markkinapaikan kautta.
• Kokoukset: tietue luotiin kokousten suunnittelusivun kautta.
• Mobile Android: tietue luotiin HubSpotin Android-mobiilisovelluksessa.
• Mobile iOS: tietue luotiin HubSpot iOS -mobiilisovelluksessa.
• Maksut: tietue luotiin maksutyökalun kautta.
• Soittokirjat: tietue luotiin soittokirjat-työkalun kautta.
• Lainaukset: tietue luotiin lainauksen kautta.
• Palauta työkalu (kierrätysastia): Tietue oli aiemmin poistettu, mutta se palautettiin kierrätysastiasta.
• Sales Extension (Myyntilaajennus): Tietue luotiin HubSpot Sales -laajennuksen avulla.
• Sales Processing (Myynnin käsittely): Tietue luotiin sisäisellä myyntitoimintojen käsittelyllä.
• Salesforce: Tietue luotiin HubSpot-Salesforce-integraation kautta.
• Pisteytys: Tietue luotiin pisteytysominaisuuden kriteerien perusteella.
• Sequences: tietue luotiin sekvenssin avulla.
• Social: tietue luotiin sosiaalisen kanavan kautta.
• Tehtävät: tietue luotiin tehtävätyökalun avulla.
• Tiimin oikeuksien synkronointi: tietue luotiin oikeuksien sisäisen synkronoinnin vuoksi.
• Työnkulku: tietue luotiin työnkulun kautta.

Tietueen lähdetiedot

On kolme Tietueen lähteen yksityiskohdat -ominaisuutta, jotka antavat tarkempia tietoja siitä, miten tietue luotiin. Lähteestä ja käytettävissä olevasta tarkkuudesta riippuen arvoja sisältävien yksityiskohtaominaisuuksien määrä vaihtelee (esim. tietueen lähteen yksityiskohta 1 sisältää arvon, mutta tietueen lähteen yksityiskohta 2 ja tietueen lähteen yksityiskohta 3 eivät).

Jos kauppa luotiin esimerkiksi tuonnin avulla, lähdetiedot olisivat seuraavat:

• Tietueen lähde: Tuonti.
• Tietueen lähdetieto 1: tuonnin nimi.

Tietueen lähdeominaisuuksien tarkasteleminen

Jos haluat ymmärtää, miten tietue on luotu, voit tarkastella kunkin tietueen lähdettä ja lähdetietoja.

Huomaa: Tietue-lähdeominaisuus luotiin helmikuussa 2024, ja se täytettiin viimeisten neljän vuoden tiedoilla. Tietue-lähdetieto-ominaisuudet luotiin maaliskuussa 2024, ja ne täytettiin 30 päivän tiedoilla. Tämän seurauksena CRM:ssäsi olevilla vanhemmilla tietueilla ei ehkä ole Record source- tai Record source detail -arvoja.

• Siirry tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Näytä vasemmanpuoleisen paneelin Tietoja-osiossa Tietueen lähde-, Tietueen lähdetieto 1, Tietueen lähdetieto 2, ja Tietueen lähdetieto 3 -ominaisuudet. Jos et näe ominaisuuksia, valitse Tietoja-osan alareunassa Näytä kaikki ominaisuudet ja etsi sitten Tietueen lähde.

• Jos haluat nähdä, milloin lähde asetettiin, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse sitten Tiedot.

Lisätietoja Tietueen lähde -arvoista.

Tietojen trendien analysointi lähteiden avulla

Tietomallin yleiskatsaus käyttää tietueen lähdearvoja luodakseen kaavioita ja taulukoita, jotka erittelevät, miten ja milloin tietueita on luotu, päivitetty, poistettu tai yhdistetty eri lähteiden avulla. Opi analysoimaan tietotrendejä tietomallin yleiskatsauksessa.

Tietueiden lähteiden käyttäminen muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää tietueiden lähteitä ja yksityiskohtia tietueiden suodattamiseen ja segmentointiin muissa HubSpot-työkaluissa. Voit käyttää tietuelähde- ja tietuelähteen yksityiskohtaominaisuuksia seuraavissa työkaluissa:

• Kohdenäkymät
• Luettelot
• Työnkulut(ilmoittautumisen käynnistimet ja toiminnot)
• Raportit