Tallennelähteen ominaisuuksien tarkastelu ja käyttö

Lähdeominaisuudet antavat tietoa siitä, miten tietueet on luotu ja miten ne ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa. Tietueen lähde ominaisuus kertoo, miten tietueet on alun perin luotu CRM:ssäsi. Nämä ominaisuudet ovat olemassa kaikille objekteille, ja niillä on samat arvot ja käyttäytyminen objektityypistä riippumatta. Voit käyttää näitä arvoja muissa HubSpot-työkaluissa segmentoidaksesi tietueita, käynnistääksesi automaatiota ja raportoidaksesi tietueiden tietoja.

Tässä artikkelissa esitellään Tietueen lähde- ja Tietueen lähteen tiedot -ominaisuudet, jotka sisältävät kaikki tietueiden luontimenetelmät. Jos haluat ymmärtää, miten tietueet ovat olleet vuorovaikutuksessa verkkosisältösi kanssa, tutustu sen sijaan Alkuperäinen liikennelähde- ja Viimeisin liikennelähde -ominaisuuksiin.

Tallenna lähdearvot

Tietueen lähde ominaisuus kertoo, mikä työkalu tai prosessi on luonut tietueen. Record Source Detail -ominaisuudet antavat tarkempia tietoja, esimerkiksi tietueen luoneen lomakkeen tai käyttäjän. ominaisuus arvot ovat samat kaikille objekteille, HubSpot asettaa ne automaattisesti, eikä niitä voi muokata manuaalisesti.

Tallennetut lähteet

Katso tästä lähdeluettelosta mahdolliset Record Source -arvot. Arvot ovat samat kaikille kohteille.

Tallenna lähteen tiedot

Tietueen lähdetiedot -ominaisuuksia on kolme, jotka antavat tarkempia tietoja siitä, miten tietue on luotu. Lähteestä ja käytettävissä olevasta tarkkuudesta riippuen arvoja sisältävien yksityiskohtaominaisuuksien määrä vaihtelee (esim. tietueen lähteen yksityiskohta 1:llä on arvo, mutta tietueen lähteen yksityiskohta 2:lla ja tietueen lähteen yksityiskohta 3:lla ei ole). Arvot ovat samat kaikille objekteille.

Huomaa: useimmissa tapauksissa yksityiskohtaisia ominaisuuksia ei voi asettaa tai muokata manuaalisesti. Kun tietueita luodaan integraation kautta, integraatio voi kuitenkin määrittää arvot tietuelähteen yksityiskohta 2- ja 3-ominaisuuksille.

Esimerkiksi:

• Jos tietue on luotu tuonnin kautta, lähdetiedot ovat:
  • Tietueen lähde: Record Source: Tuonti.
  • Record Source Detail 1: tuonnin nimi.

• Jos tietue luotiin lomakkeen lähettäminen perusteella, lähdetiedot olisivat:
  • Tietueen lähde: Record Source: Lomakkeet.
  • Tietueen lähdetieto 1: lomakkeen nimi.

• Jos tietue on luotu työnkulun kautta, lähdetiedot ovat:
  • Tietueen lähde: Record Source: Työnkulku.
  • Record Source Detail 1: työnkulun nimi.

Näytä tietueen lähdeominaisuudet

Jos haluat ymmärtää, miten tietue on luotu, voit tarkastella kunkin tietueen lähdettä ja lähdetietoja.

Huomaa: Record Source ominaisuus luotiin helmikuussa 2024 ja täytettiin viimeisten neljän vuoden tiedoilla. Record Source Detail -ominaisuudet luotiin maaliskuussa 2024, ja ne täytettiin 30 päivän tiedoilla. Tämän seurauksena CRM:ssäsi olevilla vanhemmilla tietueilla ei välttämättä ole Record Source- tai Record Source Detail -arvoja.

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Näytä vasemmanpuoleisessa paneelissa Record Source ominaisuus. Jos ominaisuus ei näytetä, valitse ominaisuuksien osiossa Toiminnot > Näytä kaikki ominaisuudet ja etsi sitten Tietueen lähde.

• Jos haluat nähdä, milloin lähde asetettiin, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse sitten Tiedot.

Lisätietoja Record Source -arvoista.

Analysoi tietojen kehityssuuntauksia lähteiden avulla

Tietomallin yleiskatsaus käyttää tietueiden lähdearvoja luodakseen kaavioita ja taulukoita, joissa eritellään, miten ja milloin tietueita on luotu, päivitetty, poistettu tai yhdistetty eri lähteistä. Opi analysoimaan tietotrendejä tietomallin yleiskatsauksessa.

Käytä tietueiden lähteitä muissa HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää tietueiden lähteitä ja yksityiskohtia tietueiden suodattamiseen ja segmentointiin muissa HubSpot-työkaluissa. Voit käyttää tietueen lähde- ja tietueen lähteen yksityiskohta -ominaisuuksia seuraavissa työkaluissa:

• Objektinäkymät
• Luettelot
• Työnkulut(ilmoittautumisen laukaisijat ja toiminnot)
• Raportit