Ultimo aggiornamento: aprile 5, 2024
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Le proprietà di origine forniscono informazioni su come sono stati creati i record e su come interagiscono con l'azienda. La proprietà Origine record indica il modo in cui i record sono stati originariamente creati nel CRM. Questa proprietà può essere utilizzata in altri strumenti di HubSpot per segmentare i record, attivare l'automazione e creare report sui dati dei record.
Questo articolo illustra le proprietà Origine record e Dettaglio origine record, che comprendono tutti i metodi di creazione dei record. Per capire come i record hanno interagito con i vostri contenuti web, consultate invece le proprietà Origine originale e Ultima origine.
Valori dell'origine record
La proprietà Origine record indica quale strumento o processo ha creato un record. Le proprietà di dettaglio dell'origine del record forniscono informazioni più specifiche, ad esempio il modulo o l'utente specifico che ha creato il record. Queste proprietà sono impostate automaticamente da HubSpot e i valori non possono essere modificati manualmente.
Origine del record
Le opzioni di origine del record sono:
- Attività: il record è stato creato tramite un'attività registrata.
- Annunci: il record è stato creato tramite un aggiornamento manuale nello strumento annunci o tramite un processo in background di annunci.
- Analytics: il record è stato creato da web analytics, visite, informazioni sul traffico o da un'interazione con il codice di tracciamento di HubSpot.
- Approvazioni: il record è stato creato dal sistema di approvazioni in risposta a un'azione dell'utente o come parte di un backfill o di una pulizia interna.
- Email BCC: il record è stato creato tramite un'email con l'indirizzo BCC di HubSpot.
- Aggiornamento batch: il record è stato creato da un endpoint API batch o da una migrazione batch interna.
- Bot Chatflow: il record è stato creato tramite un chatbot.
- ImpostazioneCRM: il record è stato creato tramite un'impostazione di HubSpot, ad esempio l'impostazione per creare e associare automaticamente le aziende ai contatti.
- CRM UI: il record è stato creato manualmente in HubSpot (ad esempio, creando manualmente un contatto).
- CRM Bulk Action: il record è stato creato in HubSpot tramite un'azione massiva.
- ChatSpot: il record è stato creato tramite ChatSpot.
- Connected Inbox: il record è stato creato tramite un'e-mail inviata attraverso una casella di posta personale o di team.
- Content Membership: il record è stato creato registrandosi per accedere a contenuti privati.
- Conversazioni: il record è stato creato tramite conversazioni nella casella di posta.
- Eventi personalizzati: il record è stato creato tramite un evento personalizzato.
- App documenti: il record è stato creato dallo strumento documenti.
- Integrazione Ecommerce: il record è stato creato tramite un'applicazione ecommerce collegata.
- Attività e-mail: il record è stato creato da un'interazione con un'e-mail.
- Feedback: il record è stato creato tramite un sondaggio di feedback.
- Previsioni: il record è stato creato dallo strumento di previsione.
- Moduli: il record è stato creato tramite l'invio di un modulo.
- Email inoltrata: il record è stato creato tramite un'email con l'indirizzo di inoltro di HubSpot.
- Obiettivi: il record è stato creato tramite obiettivi di reporting.
- HubSpot AI: il record è stato creato tramite l'AI all'interno degli strumenti di HubSpot, come ad esempio le raccomandazioni sulla qualità dei dati.
- HubSpot Calculation: il record è stato creato da un aggiornamento di una proprietà, da un record HubSpot associato o da una modifica di un'impostazione, come le autorizzazioni.
- HubSpot Company Insights: il record è stato creato da Insights di HubSpot sulle aziende.
- Elaborazione HubSpot: il record è stato creato da un processo interno di HubSpot o da una richiesta effettuata tramite una chiave API HubSpot deprecata.
- Importazione: il record è stato creato tramite un'importazione.
- Flusso di chiamate in entrata e in uscita: il record è stato creato tramite una chiamata in entrata o in uscita.
- Integrazione: il record è stato creato tramite un'app collegata.
- Marketplace: il record è stato creato tramite il marketplace.
- Riunioni: il record è stato creato tramite una pagina di pianificazione delle riunioni.
- Mobile Android: il record è stato creato nell'app mobile HubSpot Android.
- Mobile iOS: il record è stato creato nell'app mobile HubSpot iOS.
- Pagamenti: il record è stato creato tramite lo strumento dei pagamenti.
- Playbook: il record è stato creato tramite lo strumento Playbook.
- Preventivi: il record è stato creato tramite un preventivo.
- Strumento di ripristino (Cestino): il record è stato precedentemente eliminato, ma è stato ripristinato dal Cestino.
- Estensione vendite: il record è stato creato tramite l'estensione HubSpot Sales.
- Elaborazione vendite: il record è stato creato dall'elaborazione interna delle attività di vendita.
- Salesforce: il record è stato creato tramite l'integrazione HubSpot-Salesforce.
- Punteggio: il record è stato creato in base a criteri di proprietà del punteggio.
- Sequenze: il record è stato creato tramite una sequenza.
- Social: il record è stato creato tramite un canale social.
- Attività: il record è stato creato dallo strumento Attività.
- Sincronizzazione delle autorizzazioni del team: il record è stato creato a causa della sincronizzazione interna delle autorizzazioni.
- Flusso di lavoro: il record è stato creato tramite un flusso di lavoro.
Dettagli dell'origine del record
Esistono tre proprietà di dettaglio dell'origine del record che forniscono informazioni più specifiche sul modo in cui un record è stato creato. A seconda dell'origine e della specificità disponibile, il numero di proprietà di dettaglio che contengono valori varierà (ad esempio, Record source detail 1 ha un valore, ma Record source detail 2 e Record source detail 3 no).
Ad esempio, se un affare è stato creato tramite importazione, le informazioni sulla fonte saranno:
- Origine record: Importazione.
- Dettaglio origine record 1: il nome dell'importazione.
Visualizzare le proprietà di origine di un record
Per capire come è stato creato un record, è possibile visualizzare la fonte e i dettagli della fonte di ciascun record.
Nota: la proprietà di origine Record è stata creata nel febbraio 2024 e riempita con i dati degli ultimi quattro anni. Le proprietà di dettaglio della fonte Record sono state create nel marzo 2024 e sono state ricaricate con 30 giorni di informazioni. Di conseguenza, i record più vecchi del CRM potrebbero non avere i valori di origine record o di dettaglio dell'origine record.
- Andate ai vostri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome di un record.
- Nel pannello a sinistra, sezione Informazioni , visualizzare le proprietà Origine record, Dettaglio origine record 1, Dettaglio origine record 2, e Dettaglio origine record 3. Se non si visualizzano le proprietà, nella parte inferiore della sezione Informazioni, fare clic su Visualizza tutte le proprietà, quindi cercare Origine record.
- Per vedere quando è stata impostata l'origine, passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Dettagli.
Per saperne di più sui valori dell'origine record.
Analizzare le tendenze dei dati utilizzando le fonti
La panoramica del modello di dati utilizza i valori dell'origine record per generare grafici e tabelle che illustrano come e quando i record sono stati creati, aggiornati, eliminati o uniti tramite diverse fonti. Scoprite come analizzare le tendenze dei dati nella panoramica del modello di dati.
Utilizzare le origini dei record in altri strumenti di HubSpot
È possibile utilizzare le origini record e i dettagli per filtrare e segmentare i record in altri strumenti di HubSpot. È possibile utilizzare l'origine record e le proprietà di dettaglio dell'origine record nei seguenti strumenti:
