Afficher et utiliser les propriétés sources des fiches d'informations

Les propriétés sources fournissent des informations sur la création des fiches d'informations et sur les interactions avec l'entreprise. La propriété Source de la fiche d'informations vous indique comment les fiches d'informations ont été créées à l'origine dans votre CRM. Cette propriété peut être utilisée dans d'autres outils HubSpot pour segmenter les fiches d'informations, déclencher l'automatisation et créer des rapports sur les données des fiches d'informations.

Cet article présente les propriétés Source de la fiche d'informations et Détails de la source de la fiche d'informations, qui incluent toutes les méthodes de création des fiches d'informations. Pour comprendre comment la source des interactions avec votre contenu web, consultez plutôt les propriétés Source d'origine et Dernière source.

Valeurs de la source de la fiche d'informations

La propriété Source de la fiche d'informations indique l'outil ou le processus qui a créé la fiche d'informations. Les propriétés Détails de la source de la fiche d'informations fournissent des informations plus spécifiques, par exemple le formulaire ou l'utilisateur spécifique qui a créé la fiche d'informations. Ces propriétés sont définies automatiquement par HubSpot et les valeurs ne peuvent pas être modifiées manuellement.

Sources de fiches d'informations

Les différents types de sources de fiches d'informations sont les suivantes :

• Activités : la fiche d'informations a été créée via une activité enregistrée.
• Publicités : la fiche d'informations a été créée via une mise à jour manuelle dans l'outil Publicités ou via un processus de publicités en arrière-plan.
• Analytics : la fiche d'informations a été créée par des analytics de site web, des visites, des informations sur le trafic ou par une interaction avec le code de suivi de HubSpot.
• Approbations : la fiche d'informations a été créée par le système d'approbations en réponse à une action de l'utilisateur ou dans le cadre d'un remplissage ou d'un nettoyage interne.
• E-mail Cci : la fiche d'informations a été créée via un e-mail avec une adresse e-mail HubSpot dans le champ Cci.
• Mise à jour par lots : la fiche d'informations a été créée par un point de terminaison API par lots ou par une migration interne par lots.
• Chatflow : la fiche d'informations a été créée via un chatbot.
• Paramètres du CRM : la fiche d'informations a été créée via un paramètre HubSpot, par exemple le paramètre qui crée et associe automatiquement des entreprises aux contacts.
• UI du CRM : la fiche d'informations a été créée manuellement dans HubSpot (par exemple, en créant manuellement un contact).
• Action en masse dans le CRM : la fiche d'informations a été créée dans HubSpot via une action en masse.
• ChatSpot : la fiche d'informations a été créée via ChatSpot.
• Boîte de réception connectée : la fiche d'informations a été créée par un e-mail envoyé par une boîte de réception connectée personnelle ou d'équipe.
• Accès au contenu : la fiche d'informations a été créée en s'inscrivant pour accéder à du contenu privé.
• Conversations : la fiche d'informations a été créée via des conversations dans la boîte de réception.
• Événements personnalisés : la fiche d'informations a été créée via un événement personnalisé.
• Outil Documents : la fiche d'informations a été créée à partir de l'outil Documents.
• Application de e-commerce : la fiche d'informations a été créée via une application de e-commerce connectée.
• Activité de l'e-mail : la fiche d'informations a été créée via une interaction avec un e-mail.
• Feedback : la fiche d'informations a été créée par le biais d'une enquête.
• Prévisions : la fiche d'informations a été créée à partir de l'outil Prévisions.
• Formulaires : la fiche d'informations a été créée via un formulaire.
• E-mail transféré : la fiche d'informations a été créée via un e-mail avecune adresse de transfert HubSpot.
• Objectifs : la fiche d'informations a été créée via le reporting d'objectifs.
• HubSpot AI : la fiche d'informations a été créée avec l'aide de l'IA au sein des outils HubSpot, comme les recommandations sur la qualité des données. 
• Calcul HubSpot : la fiche d'informations a été créée via une mise à jour à partir d'une propriété, d'une fiche d'informations HubSpot associée ou d'une modification d'un paramètre, tel que les autorisations.
• HubSpot Insights : la fiche d'informations a été créée grâce à HubSpot Insights.
• Traitement HubSpot : la fiche d'informations a été créée par un processus interne de HubSpot ou via une requête faite par une clé d'API HubSpot obsolète.
• Import : la fiche d'informations a été créée grâce à un import.
• Appels entrants et sortants : la fiche d'informations a été créée via un appel entrant ou sortant.
• Intégration : la fiche d'informations a été créée via une application connectée.
• Marketplace : la fiche d'informations a été créée via le marketplace.
• Réunions : la fiche d'informations a été créée via une page de planification de réunions.
• Application mobile pour Android : la fiche d'informations a été créée dans l'application mobile HubSpot pour Android.
• Application mobile pour iOS : la fiche d'informations a été créée dans l'application mobile pour iOS.
• Paiements : la fiche d'informations a été créée via l'outil Paiements.
• Guides conversationnels : la fiche d'informations a été créée via l'outil Guides conversationnels.
• Devis : la fiche d'informations a été créée via un devis.
• Outil de restauration (Corbeille) : la fiche d'informations a été précédemment supprimée, mais a été restaurée à partir de la corbeille.
• Extension HubSpot Sales : la fiche d'informations a été créée via l'extension HubSpot Sales.
• Traitement des ventes : la fiche d'informations a été créée par le traitement des activités de vente internes.
• Salesforce : la fiche d'informations a été créée via l'intégration HubSpot-Salesforce.
• Propriétés de score : la fiche d'informations a été créée en raison des propriétés de score.
• Séquences : la fiche d'informations a été créée via une séquence.
• Réseaux sociaux : la fiche d'informations a été créée grâce à un réseau social.
• Tâches : la fiche d'informations a été créée à partir de l'outil Tâches.
• Synchronisation des autorisations d'équipe : la fiche d'informations a été créée grâce à la synchronisation interne des autorisations.
• Workflow : la fiche d'informations a été créée grâce à un workflow.

Détails de la source de la fiche d'informations

Il existe trois propriétés Détails sur la source de la fiche d'informations qui fournissent des informations plus spécifiques sur la manière dont une fiche d'informations a été créée. En fonction de la source et de la spécificité disponible, le nombre de propriétés contenant des valeurs variera (par exemple, Détails de la source de la fiche d'informations 1 a une valeur, mais Détails de la source de la fiche d'informations 2 et Détails de la source de la fiche d'informations 3 n'en ont pas).

Par exemple, si une transaction a été créée via un import, les informations sur la source seront les suivantes :

• Source de la fiche d'informations : Import
• Détails sur la source de la fiche d'informations 1 : nom de l'import.

Afficher les détails de la source d'une fiche d'informations

Pour savoir comment une fiche d'informations a été créée, vous pouvez afficher sa source ainsi que des détails.

Remarque : la propriété Source de la fiche d'informations a été créée en février 2024 et remplie avec les données des quatre dernières années. Les propriétés Détails de la source de la fiche d'informations ont été créées en mars 2024 et ont été renseignées avec 30 jours d'informations. Par conséquent, les anciennes fiches d'informations de votre CRM peuvent ne pas avoir de valeurs Source de la fiche d'informations ou Détails de la source de la fiche d'informations.

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans le panneau de gauche, dans la section À propos, affichez les propriétés Source de la fiche d'informations,Détails de la source de la fiche d'informations 1, Détails de la source de la fiche d'informations 2 et Détails de la source de la fiche d'informations 3. Si vous ne voyez pas la propriété, au bas de la section À propos, cliquez sur Afficher toutes les propriétés, puis recherchez Source de la fiche d'informations.

• Pour voir quand la source a été définie, passez la souris sur la propriété, puis cliquez sur Détails.

Découvrez-en davantage sur les valeurs Source de la fiche d'informations.

Analyser les tendances des données à l'aide des sources

L'aperçu du modèle de données utilise les valeurs Source de la fiche d'informations pour générer des graphiques et des tableaux qui indiquent quand et comment les fiches d'informations ont été créées, mises à jour, supprimées ou fusionnées via différentes sources. Découvrez comment analyser les tendances des données dans l'aperçu du modèle de données.

Utiliser les sources de fiches d'informations dans d'autres outils HubSpot

Vous pouvez utiliser les sources et les détails des fiches d'informations pour filtrer et segmenter les fiches d'informations dans d'autres outils HubSpot. Vous pouvez utiliser les propriétés Source de la fiche d'informations et Détails de la source de la fiche d'informations dans les outils suivants :

• Vues d'objets
• Listes
• Workflows (critères d'inscription et actions)
• Rapports